疫情之下，無法出國帶動晶華(2707)精品業績大幅提升，偽出國行銷反應熱烈
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晶華去年推出郵輪式渡假體驗、偽出國東京美食之旅、綜合大數據分析的AI養生專案等，反應很熱烈。
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去年晶華飯店所有專案都與精品整合，許多企業界負責人因為回台避疫，暫時無法出國旅遊，使得麗晶精品業績達40億元，成長20%，居全球之冠，某些大品牌業績成長1倍。麗晶精品目前會員有1.2萬，人數成長40%，前10名會員年消費額近1億元，前100名會員年消費額達千萬元，消費力非常可觀。
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由台北米其林一星主廚林泉與泰國名廚Ian Kittichai 合作開設的Coast餐廳去年7月進駐晶華。
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💼公司簡介：
晶華國際酒店股份有限公司成立於1976年7月7日，為經營國際觀光旅館，及附設中西餐廳、咖啡廳、夜總會、酒吧、會議廳、洗衣店、健身房、三溫暖、理髮、美容、商店(日用品、書刊、香菸、鮮花、手工藝品、紀念品等銷售)及停車場之經營。
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公司位於台北西區商業中心，飯店內有麗晶精品及免稅商店，國際知名之精品名店鄰立，適於洽商、購物或休閒娛樂。
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晶華在2010年，自美商CARLSON集團收購全球 REGENT(麗晶)之品牌商標及特許權。REGENT在歐洲、亞洲、美洲及中東地區已簽約之管理及籌建中的旅館共計有17家，總房間數約為 4,000 間，另擁有位於加勒比海REGENT SEVEN SEAS CRUISES(麗晶七海郵輪)的品牌特許權。
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🥢餐飲：收入除了來自飯店內餐廳外，也經營館外餐廳如：Just Grill及CBN晶華冠軍牛肉麵。
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轉投資項目有：故宮晶華、天祥晶華飯店、達美樂比薩等。
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🦾主要競爭對手：
台灣平均單價4000元以上之觀光飯店則以晶華酒店、六福皇宮、遠東國際、台北寒舍艾美為代表
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👥主要事業部門：
晶華酒店目前旗下擁有「麗晶」、「晶英」及「捷絲旅」三大品牌。
麗晶(Regent)品牌近年積極拓展海外據點
晶英(Silks Place)品牌部分除了營運中的蘭城晶英及太魯閣晶英酒店，高雄及台南晶英酒店也正在規劃興建中，分別與國泰人壽、御盟建設合作，預計於2013與2015年可如期開幕。
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捷絲旅(Just Sleep)目前已有西門町及林森二館，與悅寶建設合作的高雄中正、花蓮兩據點，2013年開幕，2014年將再新增語長川建設合資的高雄中山館。
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🕵️♂一起和小樂來檢視財務三率
2020Q3毛利率：30.97 比同期(2019Q3：32.87%) 衰退
2020Q3營益率：17.39 比同期(2019Q3：19.91%) 成長
2020Q3淨利率：13.55 比同期(2019Q3：17.34 %) 衰退
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標的：材料-KY 4763
分析：
材料ky是全球第五大醋酸纖維絲束大廠，總部在中國濟南，公司主要從事醋酸纖維絲束的生
產、銷售及研發，其產品近九成應用於香煙濾嘴，包括南美、東歐、北非、中亞、中東、西
亞、東南亞均有客戶，主要大客戶為日本煙草產業、英美煙草、台灣煙酒、巴西煙廠、中煙
等。
公司預計今年將持續擴充醋片產線，下半年將新增 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能將
達 3 萬噸。此外公司自行投資建設的醋酐新廠，有 6 萬噸的設計產能，去年第四季動工，
已於 6 月底完工，目前已完成試產，正逐步提升產量中。公司自製上游原料將有利於降低
及穩定生產成本，也不有機會有少量產出外賣。
在香菸濾嘴的絲束產品上，公司已打入日本及英美大型菸草集團供應鏈，自今年第二季起供
貨。
此外，公司近年來積極拓展業務，成功跨足上游的塑料級醋片，與中資魯南化工、祈耀合作
設立上游醋片 – 中峰化學，並且成功打入義大利市場，可充份運用於眼鏡框架、髮夾、螺
絲起子把手、鞋帶頭等新領域。
營收部份， 7 月營收達 2.1 億元，創歷年同期新高，前 7 月營收 15.16 億元，年增 19
.32%，毛利率已經連續六季站穩30%。
投資理由：
現在的股價96元，本益比目前10倍，處於近五年之低點，公司連續五年都五定配5元以上的
現金股利，去年配發5.5元現金股利+股票股利1.5，今年營收至今已比去年顯著成長，可以
預期今年能配發更多股利，以現在股價來看，殖利率可以高達7.5%，具備長期投資條件。
結論：這是間好公司，公司年年營收穩健成長，可惜ky股是他的原罪，又碰到前陣子的中概
股之亂，股價持續下探，但考量其財務狀況與基本面，目前價格已具備長期投資條件，現在
佈局勝率高，有閒錢可以少量進場。
進場：100以內都可以佈局
停利：140~160可以分批停利
停損：80（ky股還是必須要設個停損，但這個價格如果沒有股災或是重大利空消息，應該很
難看到）
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