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【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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1204 #收盤 #重點
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#台幣 #中芯
台幣今日（4）以28.43元兌1美元，大漲2.38角開出；早盤還一度狂升3.6角，直接升破1997年盤中最高28.4元價位，再創23年來新高。另外，美國政府最新週（3日）正式將中國晶片製造商中芯國際（SMIC）等企業列入國防黑名單，業界認為這恐使晶圓代工產能供不應求的狀況更嚴重，客戶搶產能也將帶動半導體業價格上漲風潮更盛，而台灣晶圓代工廠、利基型記憶體、封測與IC設計等半導體業等將受惠。

#台積電 #聯電
有美系外資發布研究報告，表示看好台積電受惠於強勁需求，11、12月營收明顯成長，有望帶動今年第4季營收超越財測高標，維持買進評等，目標價由561元上修到607元。而台積電股價今天上漲1.2%，一舉攻上500元大關，成交量超過2.9萬張。聯電則是在市場看好，中芯國際遭列美國國防黑名單的受惠轉單下，強勢亮燈漲停，衝上47.6元，超越台塑，躍居台股第8。

#台股 #創高 #萬四 #DRAM
台股今（4）天開盤突破14000點大關，盤中最高來到14149.56點，續創新高，終場上漲155.35點，收在14132.44點，收盤指數首度站上萬四大關。而集邦科技旗下半導體研究處發布最新報告，主流利基型DRAM價格11月維持平盤開出，不過DDR2、DDR3等小容量顆粒，在僅有少數供應商能提供的情況下，平均月報價上漲1%，漲勢有望延續到2021年首季。記憶體相關概念股今日（4）股價飆猛，華邦電、鈺創率先攻上漲停，旺宏、南亞科、威剛盤中大漲超過半根漲停，晶豪科、力成、創見等漲幅也超過1%。

#鴻海 #11月營收
鴻海（2317）11月合併營收創新高，外資看好12月營收維持高檔，重申優於大盤評等，目標價102元；在營收亮眼的基本面題材激勵下，鴻海今（4）日以83元開高，一度拉升至83.4元，市值1兆1,561.74億元，守穩在台股市值第二大。收盤漲約1%，為82.9點。

#記憶體 #華邦電
全球半導體景氣持續熱絡，上下游不斷傳出仕給吃緊、報價上漲的消息，近日全球前三大記憶體廠，包括韓國的三星、SK海力士及美國的美光，股價也先後創下歷史新高或長線新高，再加上美光廠房12/3出現短暫跳電，都可能對供給產生短線影響，也激勵台股記憶體股今天全面走強，其中，華邦電（2344）一度攻漲停板，旺宏（2337）及南亞科（2408）也都是上漲表現。

#面板 #友達 #漲停
面板市況續旺，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 等近期均釋出樂觀展望，看好需求將延續至明年上半年，目前產能接近滿載，加上報價維持高檔，激勵股價連日爆量強勢反彈，友達午盤一度攻上 15.4 元漲停價位，攀上逾五年新高，群創、彩晶漲幅也超過半根停板。

#達運 #營運
達運精密 (6120-TW) 上半年受疫情拖累營運，加上中國 OLED 開案遞延，前 3 季營運仍虧損，展望明年，董事長暨執行長蔡國新表示，近期受惠遠距商機，IT 背光模組、導光板產品需求顯著回溫，訂單能見度高，隨著明年中國 OLED 開案放量，達運的精密遮罩 (FMM) 業務動能也將成長，營運將逐步擺脫營運谷底。

#美系外資 #汽車業
美系外資改變對汽車產業的看法，預估最壞的情況可能已經過去，看好和大（1536）第4季將是強勁的旺季表現，加上主要客戶明年可望出現明顯成長，調高和大評等，由賣出調高至買進，目標價由70元調高至115元；和大今日開高走高，一度逼近漲停，盤中漲幅逾8%。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

【晶電成最大受惠者！庫克揪台廠研發，Mini LED市場規模估年年增85％】

12月初，天風國際證券分析師郭明錤發布最新報告，看好明年蘋果Mini LED裝置出貨量，更點名晶電將成最大受惠者，此外摩根士丹利同時也發布報告，看好該產業趨勢，多重利多消息出籠，讓晶電登上該日Google Trend前十名，也掀起相關概念股熱度。

過去，台灣面板業在中低階產品，遇上中國補貼政策帶來的殺價割喉戰，只能眼睜睜看著陸廠拿下5成市占；在高階產品則遇上韓廠壟斷OLED技術與材料，缺席競賽，導致雙虎友達、群創近幾年總在虧損邊緣掙扎求生。但在Mini LED領域，台灣擁有最完整的光電產業上下游布局，這個趨勢，也讓台灣出現了彎道超車的機會…⬇️⬇️⬇️

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