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存股概念投資型保單 ptt 在 [新聞] 以存股概念不當招攬元大金三子公司遭罰- 看板Stock 的推薦與評價


作者village0817 (別人的女友不會讓人失望)
看板Stock
標題[新聞] 以存股概念不當招攬 元大金三子公司遭罰
時間Thu Aug 26 18:50:32 2021

原文標題：以存股概念不當招攬 元大金三子公司遭罰900萬元、停售四保單

原文連結：https://reurl.cc/W3lo7Z

發布時間：2021/08/26 17:33

原文內容：

鉅亨網記者陳蕙綾 台北

金管會今 (26) 日宣布，元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽、元大保經、元大銀行因銷售
投資型保單時，以「存股保單」不當銷售，違反保險法相關規定，對元大人壽罰鍰新台
幣 540 萬元暨 1 項糾正，自裁處書送達隔日起停售案關 4 項保單；另對元大保經及元
大銀行分別核處限期 1 個月改正招攬缺失，各處罰鍰 180 萬元，三家子公司合計遭罰
900 萬元。

金管會表示，元大人壽四張熱銷投資型保單包括：元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額
年金、元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金，不但以「存股保單」為概念不當招攬
，且在元大保經與元大銀行完成保單備查之前，就先行「預售」75 億元，違反保險法，
因此開罰，且自裁處書送達的翌日起，下令停售上述 4 張保單，並請該公司依比例原則
追究相關失職主管人員責任。

金管會指出，元大人壽在銷售元大人壽投資型保單，未完成保險商品銷售前程序，即提供
商品相關文件予通路，該公司沒有審慎評估客戶適合度，另外，在教育訓練教材、文宣上
都有「存股」概念、無匯率風險、息收等不當招攬的話術，依法合計核處 540 萬元。

至於元大保經與元大銀行，都犯了在商品上架前即「偷跑」辦理說明會，並進行招攬及提
供未完成銷售前程序的要保書予客戶簽署；教育訓練時有以息收為訴求等不當內容，並以
其他架構類似的投資型保險商品文件向客戶招攬，這部份兩家子公司各罰 120 萬元。

不僅如此，元大保經與元大銀行對於如果有客戶以贖回基金後購買投資型保單的狀況，業
務員在招攬報告書所載的保費來源卻以「既有存款」，顯然未落實審核，，此部份兩家子
公司各罰 60 萬元。

金管會強調，保險業、保險經紀人、保險代理人、銀行兼營保險經紀人或保險代理人及其
所屬業務員，於招攬保險商品時，應本於誠信招攬，瞭解及確認消費者的保險需求及適合
度，並據實正確填寫業務員報告書，不得有勸誘客戶以贖回基金、股票借款方式投保保險
商品並繳交保險費。


心得/評論： ※必需填寫滿20字

存好股找元大

保單商品還沒備查完就直接預售75億 厲害了

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.63.218 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629975034.A.EAF.html
推 Eide : 小賺75億，大罰900萬 08/26 18:53
推 as80110680 : 992885 08/26 18:53
推 EvilJustice : 這個是元大自殺原因嗎08/26 18:53
→ Eide : 金管會就是個笑話，哈哈哈哈哈哈 08/26 18:53
推 gowet : 怎麼可能會因為這個砍一大根，小散戶等季報吧 08/26 18:54
推 f204137 : 保經概念股6028年年舒服08/26 18:55
推 stlinman : 才罰900萬是不是看不起我們元大?!08/26 18:55
噓 henry318 : 金管會 台灣最大XX 08/26 18:56
→ as80110680 : 其實有可能欸，壽險砍自己也不會掛在三大法人底下 08/26 18:57
推 peaceever : 停售麻煩 08/26 18:57
推 t73697 : 加兩個0都小case08/26 18:59
→ distantblc : 99...算了沒救08/26 19:03
推 pray : 元大得罪誰了0.008/26 19:05
推 pc010710 : 2885最近真的有夠廢08/26 19:05
推 tony15899 : 以為要罰90億嚇到賣股票 結果才900萬嗎08/26 19:06
→ l23l23 : 所以是預售的錢已經進去了 結果被喊停 只好認賠全08/26 19:11
→ l23l23 : 部抽出來?? 之前倒垃圾倒成這樣08/26 19:11
停售是指不能再簽新契約
之前簽的有送件審核成功都算投保成功
75億不用退還 一樣照原本保險條約走
→ MediaPlayer : 已經預售的75億不用還回去就還好吧08/26 19:20
→ totomo168 : 砍成這樣果然有事08/26 19:23
推 gowet : 裁處書送達才停售，如果真的要抽資金，也不會在那麼08/26 19:25
→ gowet : 前面倒貨才對08/26 19:25
→ gowet : 反而之前陸股殺成一片，該擔心海外有沒有踩雷08/26 19:26
推 nodnarb1027 : 這是自捅的背後利空嗎 08/26 19:28
→ BBFish55 : 上面的靠山出事了嗎？最近不太順的樣子。 08/26 19:28
推 xmoonlight : 元大就是笑話08/26 19:30
※ 編輯: village0817 (42.77.63.218 臺灣), 08/26/2021 19:32:46
推 nidhogg : 就同業檢舉很兇啊，話術不當跟先偷跑搞的人盡皆知 08/26 19:30
推 nidhogg : 「存股」在它商品說明書完全自己發明一個定義，然 08/26 19:33
→ nidhogg : 後部分業務員要客戶贖回基金或其他產品買這檔也是洗 08/26 19:33
→ nidhogg : 很兇 08/26 19:33
推 Nocp : 大賺 小賠，不用擔心 08/26 19:36
→ simplewish : 存骨就自己定期定額買為何要再被抽一手 08/26 19:45
推 STARKUO : 992885 08/26 19:51
推 zeko : 噗……75億是偷跑的，實際上全部賣了200多億，900萬 08/26 20:10
→ zeko : 連手續費的零頭都不到 08/26 20:10
推 xxxg00w0 : ..小賺75億 大罰900萬 真的有笑到.. 08/26 20:11
噓 YLTYY : 金融仔 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔 08/26 20:18
推 Anyotw : 停售哪裡麻煩…推新的不就好了 08/26 20:22
→ Anyotw : 「儲蓄」險什麼時候要處罰。正確名稱明明就賭命壽險 08/26 20:23
推 tony32135 : 停售麻煩 08/26 20:30
推 tt333925 : 敢罰我老大！小心元老大不爽又自宮台股掀斷頭潮！ 08/26 20:44
→ tt333925 : 不信咱們來瞧瞧 08/26 20:45
推 pipi2 : 結果今天元大買進自己，大概是以為會罰很多，結果只 08/26 20:51
→ pipi2 : 有900萬 08/26 20:51
推 ycjcsie : 罰這麼重 完了 08/26 21:07
推 ryusenming : 撿便宜了 08/26 21:07
→ metallolly : 900萬就要自砍成這樣? 08/26 21:23
→ azxc : 900萬真的不痛不癢 08/26 21:29
→ danielgogogo: 540萬 可能開盤5分鐘他們就賺回來了= = 08/26 21:45
推 jeff79723 : 最近怎們這麼嚴格？ 08/26 22:22
推 Xargon0730 : 賣股票還保單的錢？ 08/26 22:23
→ Xargon0730 : 原來預售的可以不用退 賺 08/26 22:24
推 okstephen1 : 難怪亂砍 08/26 22:25
→ yasorcerer : 噴爆 08/26 22:42
推 short0220 : 笑死，一天當沖手續費就賺回來了 08/27 00:50
推 tin123210 : 後面是不是還有，不然之前倒貨倒這麼凶是怎樣 08/27 07:49
推 danhunter : 存股保單？誰再買？懶到腦子都不動了 08/27 09:05
噓 jackie955093: 就是感恩師父的元大啊 08/27 10:11
推 Petrovsky : 定存骨 08/27 20:16






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#29. [問卦] 投資型壽險到底好不好啊? - Gossiping板- Disp BBS

... 投資型壽險保額500萬標的好像是0050跟安聯(忘了股票代號) 可是我自己google了一些資訊有些人說投資型保單是給不懂投資、懶得研究股票又想穩定存股 ...

#30. 找三商美邦投資型保單PTT相關投資理財資訊 - 如何做好生意

什麼東西這麼好康，擁有保障也能享受投資成果？答案是投資型保單，在國外行之多年的投資型保單於2001年引進台灣，掀起一股不小的銷售熱潮，到底什麼是投資型保單？

#31. ETF是什麼? 市場先生推薦ETF 怎麼買報酬率超過6%

換句話說，ETF就是被動追蹤某一指數表現的共同基金，並且在集中市場掛牌，像一般股票交易讓投資人買賣。 若將ETF指數股票型基金分解來看，就更能 ...

#32. 如果你是這四種人，現在不買外幣，什麼時候買？ | 個人理財

事實上，銀行的外匯存款餘額也早已突破9兆台幣大關，根據金融監督管理委員會10月底的最新統計，一般銀行10月的外匯存款（包含活存與定存）餘額為9.38兆元台幣，比上個月雖 ...

#33. 【熱賣千億的投資型保單】國泰人壽月月有利變額年金保險

這張變額年金險保單，主要被當成固定月配息型的退休商品，而投資標的主要以股債平衡的基金為主，所以風險及報酬率的波動會較以股票為主要投資標的的基金 ...

#34. 裁罰案件-元大人壽保險股份有限公司辦理投資型保險商品業務時

(2)保單號碼VYTS80****(生效日110.3.22)，轉帳取款帳戶110.3.1至3.17無 ... 2、全委契約約定投資項目以基金及ETF為限，惟有載明「存股概念投資型 ...

#35. 必看！買了就後悔的保單投資型保單賺錢難？ - 李兆華、劉鳳和 ...

投資型保單 儲蓄險- 該買儲蓄險保單還是投資型保單，是許多保險首購族的疑問。壽險業者表示，相較於投資基金及銀行定存，投資型保單與儲蓄型保單較適合當作長期 ...

#36. 怪老子理財首頁

這篇讓你一次弄懂基金、指數型基金以及ETF，其實這些標的本質上都是基金，只是管理及交易方式不同而已。想要投資ETF獲利就得知道這些產品有哪些不同。 從0050挑優質存股 ...

#37. [問題] 新光的投資型保單- 看板Insurance - PTT網頁版

我爸跟我媽兩個人都有買新光的投資保單我爸因為後來退休所以有停扣有自己算了一下 ... 定存概念股也許已經失去的凹不回來，但至少不會有再來一次風暴而虧損更大的風險.

#38. 月配息基金ptt

2020 · 由於最近有一筆投資型保單到期可領30000USD，自己本身已經有投資股票，但從沒投資過基金，想請版友們推薦符合這樣的需求的基金1.cc bbs Fund M.09.9.214. 因為如果 ...

#39. Stock - [標的] 台積電短多 - PTT情感投資事業版

分析/正文： 元大人壽推出存股概念保單，訴求住台灣、用台幣、投資台股。 ... 買超， 猜測有一波拉抬，再藉著法說會大放利多出貨給散戶/投資型保戶，故短多單台積。 4.

#40. 月配息基金ptt

月配息基金ptt 股票存股新手開始一籃子存股，請推薦「優質定存股名單」 ... 的匯損，吃掉投資人大半的配息收益時，生活一樣28.207.2020 · 由於最近有一筆投資型保單到 ...

#41. [標的] 台積電短多 - PTT評價

分析/正文： 元大人壽推出存股概念保單，訴求住台灣、用台幣、投資台股。 ... 猜測有一波拉抬，再藉著法說會大放利多出貨給散戶/投資型保戶，故短多 ...

#42. 投資型保單好不好？現金撥回？身故保證？這張不一樣？

除了對於作者提出一定要買年金險的意見感到好奇，想要驗證到底年金險可不可以買，另一方面也是因為最近定存利息調降，股、債變數多也不敢大動作，就姑且看 ...

#43. 良心業務員說真話：需要花錢買的只有4種保險 - 今周刊

你要生存，你要升級，你要年薪百萬，你要在臉書打卡說被公司招待出國，你會怎麼做？ [取自PTT] 取自PTT. 錯誤觀念二. 保險沒用就是要拿回來，不然很 ...

#44. 七年級生豆花妹千萬身價專家教兩年購三千萬房產術- 名人理財

原本在台灣故事館打工賣豆花，因PTT網友對她印象深刻，進而在PTT表特板發文， ... 如果要規劃壽險，建議以投資型保單規劃為主，以壽險1千萬為例，每年 ...

#45. 類全委保單是什麼？如何看類全委保單的關鍵字？優缺點是什麼？

「類全委保單」是投資型保單的一種，由保險公司委託投信公司（基金 ... 是把一筆資產（現金、股票、債券、基金等），委由專家（專業經理人）依照雙方 ...

#46. 月配息基金ptt

月配息基金ptt 2021 · 選擇基金名稱.2018 · 以實際已配息的資料來看，兩檔發行較久 ... 月退俸」概念的保單產品，也因此而熱賣。.162.05元，今年共配發3.2020 · 存股族 ...

#47. 不買儲蓄險的5個理由！改這樣存錢，退休後每月2.7萬元領一輩子

目前主流的年金保險，是一種「利率變動型年金保險」，運作方式通常是保戶在繳費期間（年金累積期）把保費繳給保險公司，外加一筆行政費用（附加費用），然後每年給一個預估 ...

#48. 〈保險這樣買〉投資型保單夯變額年金險、萬能壽險怎麼選？

陳銘正說明，變額年金險就像是一個基金平台的概念，到期時轉換成年金、或是將來其他更吸引客戶的管理平台；變額萬能壽險則是一張兼具投資功能的壽險保單。

#49. 1個月1萬怎存股？網推這2支：無腦買安心存 - 工商時報

許多人只靠一份固定薪水，往往存不了多少錢，所以希望透過投資理財來增加收入，投資股票就是其中一種常見的方法，有網友表示，自己是股票新手， ...

#50. 一年期定期壽險ptt

五、保費預算：沒有概念, 因為原本的醫療險+壽險+意外險需付7萬左右. 希望可以在2萬內. ... 而投資型保單因為費用及保險成本是分開算的.

#51. 月配息基金ptt

月配息基金ptt 雖說這類保單15.2018 · 受美國利率走升及貿易戰衝擊，今年來配息型 ... 投資配息基金，不論是股票型、債券型或股債混合型，首先要認識這是一場毅力戰。

#52. 月配息基金ptt

股票存股 新手開始一籃子存股，請推薦「優質定存股名單」 2021-04-16更新. ... 目標，除了像賴太太投資月配息的基金外，這種能夠領取類似「月退俸」概念的保單產品，也 ...

#53. [請益] 適合40歲的投資型保單？ | PTT 問答

1 F →gtomina8810: 投資型保單=一年期壽險+抽大量經管費的基金組合 12/24 15:39 ... 46 F 推hdw: 都在玩股票基金的人了，怎會對這種爛產品有興趣阿??

#54. 聯想集團-推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看|2022年 ...

如果你現時無太多投資經驗，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。 若你有一定投資經驗﹐潛力股 ...

#55. 月配息基金ptt

股票存股 新手開始一籃子存股，請推薦「優質定存股名單」 2021-04-16更新.25 ... 月配息收入來自投資等級債券的配息，以及賣出部分股票型基金獲利後的自創配息收入。