【永豐投顧】#永豐總經與產業週報12072020
🔺基於美國大量早期篩檢輕症居多、疫苗12月中施打將緩和醫療體系壓力，預期醫療體系崩潰可能性不大。拜登、民主黨與部分共和黨員支持9080億美元的折衷經濟刺激方案，增加年底過關的機率；疫苗問世+紓困案曙光，道瓊飛越3萬大關，本週ECB將擴大PEPP，有利美股；美債GT10挑戰1%大關，持續關注財政紓困、疫苗批准等訊息，預期美債震盪偏空；疫苗施打不再遙遠，提振市場風險情緒，DXY已跌至90，展望本週，全球復甦、Fed寬鬆不變，預期DXY震盪偏空，歐元偏多。
🔺台灣2020年3Q成長3.92%，主計總處預估全年成長2.54%；台股短線確實有過熱跡象，但倘若有震盪拉回，仍可逢低買進，把握年終作帳行情。本週指數區間看13900~14400；資金行情持續發酵，壓抑台債殖利率上移空間，預期逢高仍有買盤進場；美元偏弱，加上央行放手激勵台幣12/4盤中最高漲至28.25元的23年高。
🔺中國4Q景氣持續向上，人行貨幣政策正常化初衷不變，11月末意外展開MLF操作意在維持年末資金調度平穩，資金環境的些許轉變都有助於提振市場情緒風險，除讓經歷半年資金調度考驗的金融機構有望久旱逢甘霖，也有利於市場消化近期的國企債券違約衝擊。
🔺由於缺櫃以及邁入運送旺季，亞洲線率先11月初調漲運價500美元/TEU，11月中後航商調漲100-300美元/TEU，赫伯羅特日前通知承攬商12/1歐洲線運價調漲至2445美元/TEU，超越2010年的高點，12/3中國到亞洲徵收旺季附加費500美元/TEU，若從航線比重別來看，陽明歐洲線比重相對較高，萬海則是亞洲線為主，4Q20-1Q21營運表現優於預期。
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