今天的財經產業趨勢單元，邀請中華保險與理財規劃人員協會理事長 劉先覺、大誠保險經紀人股份有限公司行銷協理 林嫺來到空中，聊聊第二屆的亞太保險獎！擁有豐沛保險學經歷背景的保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺，就其近30年保險戰將的實務經驗，繼攜手微軟合作「保險智慧機器人」後，更將亞太地區最大金融服務協會APFinSA所舉辦的首屆「亞太保險獎」引進國內，讓世界看見台灣，同時協助台灣保險從業人員，贏得人生第一張國際獎項肯定，建立永續的保險事業榮耀版圖。
想了解更多有關亞太保險獎資訊按這裡！https://www.ifpa.org.tw/convention/9
📻聽重播按這裡！https://youtu.be/SBjpd3TFBJc
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◎內容介紹
保險其實是一種服務行業，不同於其他服務業的是，他不是一次性的買賣，而是一項終生的服務。當大環境不斷的變遷、政策、法規、資產的變更，保險從業人員，需要不斷的學習，才能因應客戶以及市場需求。中華保險與理財規劃人員協會是由一群優秀的保險人員所組成，全名為Insurance and Financial Practitioners Association of Taiwan簡稱IFPA。成立宗旨主要是希望金融保險相關領域的從業人員，能互相交流學習與成長，提升專業素養。在歷屆理事長及大會主席的推動下，為台灣打響國際知名度，與世界接軌，未來更將繼續秉持品質、服務、成長的理念，協助會員們努力充實自我。另外也引進了國際性證照-FChFP的認證課程，「FChFP特許財務規劃師」是專為保險從業人員所設計的一套專業訓練，通過這個認證，將使得從業人員的專業度，更受客戶肯定。
擁有豐沛保險學經歷背景的保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺，就其近30年保險戰將的實務經驗，繼攜手微軟合作「保險智慧機器人」後，更將亞太地區最大金融服務協會APFinSA所舉辦的首屆「亞太保險獎」引進國內，強調將帶領台灣保險業打一場漂亮的亞洲盃，讓世界看見台灣，同時協助台灣保險從業人員，贏得人生第一張國際獎項肯定，建立永續的保險事業榮耀版圖。
◎來賓介紹：劉先覺
IFPA社團法人中華保險與理財規劃人員協會 理事長
好險網科技股份有限公司 董事長
政大金融科技國際產學聯盟產業聯絡中心 執行長
逢甲大學統計學系研究所 兼任教授
社團法人台灣金融服務業聯合總會「金融科技諮詢委員會」 委員
臺灣金融科技協會 理事
◎來賓介紹：林嫺
2017~ 大誠保險經紀人業務協理
1999～2017 全球人壽公司業務協理
1996～1999 美國家庭人壽台灣分公司經理
特許財務規劃師 在 [證照]【FChFP特許財務規劃師-高階經理人班】 - 看板Refresh 的推薦與評價
FChFP和CA（英國特許會計師）、ACCA（英國公認特許會計師）、CFA（註冊特許金融分析
師）一樣，為理財專業的國際權威認證。
FChFP的認證主體為亞太理財服務協會（Asia Pacific Financial Services Association
, APFinSA），會員國包括澳洲、香港、澳門、臺灣、日本、紐西蘭、馬來西亞、新加坡
、泰國、印度、菲律賓等11個國家。而APFinSA與歐洲財務規劃協會（€ FPA）、加拿大
銀行家組織（ICB）組成財務標準協會國際聯盟（IFFSA），確立聯盟中 39個國家和地
區的行業標準和最高頭銜，是全球最大的財務規劃組織和認證協會。
FChFP受IFFSA 39國的共同認可，在全世界不同國家和地區已有5000多名認證通
過的財務規劃師。在臺灣地區，中華保險與理財規劃人員協會為FChFP認證唯一的發證主
體，IFPA自2005年起正式推動特許財務規劃師，期許帶領金融理財人員走向新世紀，以
亞太區與中國著眼，走向富有且利人利己的財務規劃專業領域。
近來許多金融保險從業人員遠赴大陸就為了考取FChFP特許財務規劃師，除必須接受長達6
個月的課程訓練外，學習花費就要2萬以上人民幣的費用，只為了能有考照"資格";相較在
台灣目前由IFPA中華保險與理財規劃人員協會推廣證照課程的時間規劃與費用皆是超值的
選擇與學習機會。
課程表:
7/3 全方位理財規劃
個人與家庭
財務報表的編製與分析
7/4 風險管理與保險規劃
員工福利與退休金規畫
7/10 投資規劃
租稅與財產移轉規劃
7/11 租稅與財產移轉規劃二
財產移轉之工具運用
7/17 綜合理財規劃建議書的設計 / 案例研討與實作
7/24 筆試
考試及認證費用
每名28800元，IFPA會員優惠價27800元
其中除課程費外還包括：
講義、教材費1000元。
考試費用1600元(單次)。
第一年證照登記費2500元。
附註：於考試通過後另需繳交
a.證照申請費2500元
b.第二年起證照登記費2500元/每年
詳情請至"中華保險與理財規劃人員協會"網站查詢
協會網址:www.ifpa.org.tw
諮詢專線:02-25280527
*有任何問題,歡迎留言詢問或寫信至[email protected] 我們將盡快回覆
*主辦單位保留課程變動及講師調整之權利
歡迎自行轉載
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