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9/8 大盤分析

台股自8月20日16248點反彈突破季線反壓後停頓了，接著碰到Delta疫情的擴散，導致市場出現恐慌賣壓，連美股都因為擔憂變種病毒影響經濟復甦而拉回，顯然變種病毒成為市場的灰天鵝。雖然疫情最後仍將可控，但因為恐慌情緒影響股價波動，就連基本面有利多(8月營收創新高)的個股也無法吸引買氣，可見多頭的買力相當薄弱；基於市場信心不穩定，則短線先觀察市場賣壓是否減輕為要。昨(週二)日短線資金一度湧向跌深的航運、面板，今天面板轉弱但航運相對抗跌，主要還是跟產業趨勢有關，航運趨勢向上、但面板趨勢向下，由此可知，即使搶短，也應以產業趨勢看好者為之。

盤面觀察，比較好的現象是小型IC設計股略為止跌，如3169亞信、6485點序、8054安國、5351鈺創、6104創惟等，雖然尾盤又有殺盤，但至少有抗跌現象了，由於此波小型IC設計股就是殺盤的重心，若能率先止跌回穩，有助於穩定市場恐慌情緒；不過，目前仍有很多高位階的內資股賣壓很重，如4919新唐、3189景碩、8255朋程、3141晶宏等，顯示市場情緒仍待降溫。整體分析，由於市場觀望氣氛濃厚，短期先求穩定賣壓為主，尤其法人持股高者其結帳壓力會比較大，昨日4919新唐跌停、今天換6271同欣電跌停可知；選股避開法人認養、且波段漲幅已大個股，半導體為主、車電為輔是選股方向。

疫情加IC報價到頂的憂慮，台股再度失守季線

市場對於這次DELTA病毒深感焦慮，所以這兩日賣壓相當沈重，但我客觀的看，台灣人公民素質好，這次降二級大家都帶著口罩，並且是早期就發現感染情狀並加以控制，所以不可能跟上次一樣大舉擴散，大家不必過度焦慮，平常心做好防疫就好，疫情對股市影響應該就1～3天而已。但電子業，最近充斥著晶圓代工漲價，但客戶旺季又快倒頂，包含MCU、MOSFET、DDI、二極體毛利率到頂要跌價的消息，根據我的了解，跌價壓力會較大的是DDI，其餘的並沒有太多轉變，不過是否可以轉嫁晶圓代工漲價的部份給客戶就很難說，所以毛利率到頂確實可能發生，是近期IC設計弱勢的主因，所以最近設計股要買晶圓代工漲價受惠族群如IP股，以及明年新產品週期剛開始而已，沒有跌價壓力的如高速傳輸相關IC，這兩區塊未來勢必將是IC設計的最強主流。另外年底就是要炒作隔年新產品，SIC、電動車將是重點中的重點，即使短線壓回，趨勢是不會變的，今日1727中華化又大漲再創新高就是例子，趁這兩天回檔，好好調整持股，資金買好明年新趨勢作夢股，下週又會大賺

金麗科逆勢小紅，我說了八月沒認的NRE九月會認，營收會回升，但若分幾個月認，就不必期待單月營收衝很高，但入帳的意義是行政電腦TAPE OUT後測試順利，可望持續朝量產推進，這是最大利多。另外新開案我預期很快會開花結果，將迎來新的NRE收入，也讓明年EPS預估再上修，這邊就是三角收斂最後階段，耐心等待吧，一旦利多發酵，可能很快就一倍了

6643M31盤中也逆勢翻紅，所有拉回都是好買點，昨日公告八月營收8331萬創今年新高，EPS估計為0.94元，新客戶積極開案7/5奈米新產品，後面營收將加速成長，我估計九月可望挑戰1E水準，第四季將會是今年最高並且明顯比前三季高，這中間有美國網通IC大廠的NRE可能要認進來，今年營收若達公司預估年增20％的成長幅度，第四季將會有很大的爆發力，全年要賺12～13元，最樂觀版本將是16元，而M31手握一堆USB4.0、5.0IP並且領先通過台積電認證，是最強高速傳輸IP股，而IP收入是以台積電、三星的營收％數算的，當晶圓代工漲價，力旺、M31收入隨之增加，同步受惠，力旺股價1700元，M31不到400元，未來存在著巨大的比價空間，第四季就會看的到

1727中華化逆勢大漲8.6％再創波段新高，21.5元買進四天大賺6.2元達28.8％，就快三成獲利。而這也符合我說的，年底就是中低價作夢股最會飆，中華化名年電解液、正極材料要擴產3～4倍，第二季EPS0.57元，相較美琪瑪1.18元，聚和0.7元，股價被低估太多，趨勢又正確，股價自然特別飆，就是年底作夢飆股無誤。另外一檔電池材料飆股5XXX，目前也逆勢小漲，這次拿下韓國大廠五年長單，第四季就要出貨，明年業績大好，股價也是要翻倍的趨勢，就等一個股價的發動點，都是最強作夢股

第三代半導體材料SIC也是第四季主流，漢磊、太極投資的盛新材料第四季都要量產SIC晶片，都是未來的新主流，漢磊這兩天因為疫情打回季線了，這邊可耐心等待，盤勢穩定之後自然就會反彈

這次DELTA病毒入侵，大家要小心防疫，但這次發現的早，台灣人即使打了疫苗都還是帶著口罩，與國外差異很大，所以我對於這次疫情的控制很有信心，大家不必太過焦慮，只要股票買的對，數字都強勁，市場反應兩三天之後回穩，股價很快就上去了。想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友，請留言『九月作夢股+聯絡電話』，就可得到《九月飆股券》，領取最新飆股

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免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮

0906 #收盤 #重點
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#台積電 #台股
台積電今（6）日續漲多頭兵符，且午盤後漲勢擴大，一度漲近3%，衝上638 元，創6個多月波段新高，終場收631元，貢獻大盤約91漲點；而台股則是上沖下洗，指數雖在台積電帶領下一度漲逾百點，站上17600點，但IC設計股賣壓出籠，航運股跌勢深沉，終場指數翻黑下跌21.62點，收17495.3點，成交額3732.77億元。

#漲多拉回 #新唐 #創惟
晶圓代工先漲價潮，市場認為恐將壓縮IC設計獲利空間，先前漲多的個股也人氣退燒，聯發科領跌2.5%，失守900元關卡，驊訊、茂達亮燈跌停，新唐、聚積、鈺創、創惟等也大跌逾半根停板；偉詮電跌超過1%。

#面板 #驅動IC
面板報價意外在8月下旬大幅回檔，研調機構TrendForce指出，9月上旬價格將持續雪崩，電視面板單月價格跌幅高達10～15美元，32吋以上面板全季恐跌價超過2成，市況恐一路弱到年底。不只衝擊今（6）日面板雙虎友達、群創股價，就連驅動IC廠同步受災，聯詠重挫半根停板，創7個月新低，天鈺、矽創大跌逾8%，敦泰下跌超過3%。

#陸股 #打房資金
中國近期流入股市的熱錢增加、交易量變動大等情形。市場分析，一方面是場內資金在換倉，另一方面的主要動能，是受到中央政策調控房市的影響，不少房地產投資者將錢轉入股票市場避險。

#高盛 #世界先進
晶圓代工漲價潮來襲，外資高盛最新指出，台積電2023年還會再調漲代工價，連帶著聯電與世界先進也處在更有利價格環境中，因此同時把三家目標價拉升至1014、119與191元。而聯電上週也宣布與封測廠頎邦大結盟，強化上下游整合，不過今(6)天兩家公司股價表現不同調，頎邦開高走低，盤中最高來到88.3元，觸及歷史新高價，尾盤卻翻黑收在78元；而聯電股價震盪，盤中衝上72元後拉回，終場小跌0.1元收在69.9元。

#載板產能 #南電
南電(8046)為印刷電路板製造廠商，專注ABF、BT等IC載板，8月合併營收為47.24億元，月減3.21%，年增29.93%，創歷年單月次高。外資法人指出，南電下半年包括ABF載板和BT載板稼動率可維持滿載，業績成長可持續受惠載板價格處上升循環、加上產品組合優化等因素，預估到年底業績可逐季成長，單季毛利率將持續走高。在產能方面，桃園南崁錦興廠區持續去化瓶頸製程並提升產能，預期年底前完成，明年初投產。樹林廠ABF載板產能擴建，將於2023年第一季投產。再加上中國大陸昆山廠今年第二季ABF載板全產全銷，預估今年在ABF載板整體產能可增加20%，到2023年ABF載板產能將能成長逾四成。 近期股價在回測半年線後有守，今日股價開高走高，沿五日線持續上攻，盤中股價再創歷史新高，未來月線扣抵將開始扣低，有望與季線出現黃金交叉，為股價中長期帶來支撐。

#比特幣 #概念股
比特幣（BTC）價格攀上新高，站上51,000美元，創下今年5月中旬以來的新高價位，分析師預估下一個阻力點將落在58,000美元。

#中鋼 #鋼鐵股
中鋼(2002)第三季受惠季盤報價續漲、外銷價格保持上漲，有利本季營運持續成長；展望第四季旺季的報價可望穩定上揚，股價開高走高，盤中大漲1.55元至39元，並帶動鋼鐵股上攻。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

IC設計族群去年領先起漲，不過今年市場資金挪移到傳產，也讓今年以來IC設計股價相對低迷，近期大盤跌深反彈，IC設計族群位階還是相對不高，現在是一個入場時機點嗎？要怎麼挑選呢？帶您深入分析！

🔴晶片資源爭奪戰短期難和緩，供需緊緊緊
🔴千金指標股展望值千金，趨勢何處尋？
🔴看不懂IC設計沒關係，投資攻略大公開
🔴千金股高不可攀？小資族看過來

⭐️本集提到的個股：聯發科（2454）、瑞昱（2379）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、矽力-KY（6415）、盛群（6202）、茂達（6138）

🎤 主持人:
🔹MoneyDJ產業記者 以忠
主跑路線: 電子組裝、零組件、觀光等等
🎤來賓:
🔹MoneyDJ產業記者 慶翔
主跑路線: IC設計、散熱、高球、自行車等等
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台積電(2330)再度站回140元關卡，面對勁敵三星搶攻晶圓代工市場，分析師指出，台積電 仍有優勢，帶領半導體(2303)、封測族群(2325)補漲，IC設計股由力旺(3529)、群聯(8299)等突圍，蘋概股可成(2474)獲巴克萊證券列為「加碼」，股價持續上揚近2%。不過iPhone訂單11月底面臨下修，也使得部份供應鏈股價有壓，F-TPK (3673) 連彈兩日後回檔下修1.8%，F-GIS(6456)、台郡(6269)以及鴻準(2354)等個股都壓尾盤由紅翻黑，非蘋陣營宏達電(2498)漲多震盪，被動元件的華新科(2492)續創波段新高，啟動集團作帳行情。太陽能景氣回春，蘋果拉著鴻海一起打造太陽能電廠，還有英業達(2356)董事長表示太陽能明年一整年都會好，元晶(6443)、嘉晶(3016)、新日光(3576)、益通(3452)轉機題材發酵，股價一路喊衝。下半年電視面板跌幅擴大，面板廠有感自救，群創 (3481)、LGD下個月將減產，不過雙虎友達 (2409) 、群創 同步走跌。受到陸股強彈激勵，滬深2X (00637L) 、上証2X (00633L) 雙雙勁揚大約2%。
傳產大型股也共襄盛舉，水泥雙雄(1101)(1102)同步收紅，塑化類股(TSE13)漲勢強勁，主要受惠於亞洲乙烯現貨行情穩步上揚，台塑化 (6505) 將調漲10月原料供應價格逾8%，為第4季獲利增溫；台塑四寶(1301)(1303)(1326)上漲0.81%至2.89%之間。紡織股利勤(4426)一馬當先，突破200元大關，續創新天價。汽車零組件的江興鍛(4528)、皇田(9951)、F-豐祥(5288)、劍麟(2228)、F-廣華(1338)，持續獲得買盤追捧。美國房市穩步復甦，家得寶上修財測預估，橋椿(2062)、福興(9924)再度轉強。生技股由智擎(4162)帶頭衝鋒，癌症新藥獲得台美核准通過，股價一度爆量攻頂，表現相對亮眼。晟德(4123)、健亞(4130)、美時(1795)也強勢表態。
金融業的法說預估在11月初舉行，加上「金保三會」即將登場，金控雙雄的富邦金(2881)及國泰金(2882)當帶頭大哥，另外外資看好民營金控，美林證券首選中壽(2823)、中信金(2891)及富邦金三金釵，金融類股指數(TSE28)漲幅0.98%，挑戰1,085點。
全球央行持續撒錢，金管會主委曾銘宗昨天指出，周邊大環境趨穩，台股「最壞的情況已經過去」，近期更明顯看到外資回流台股，本月至22日也就是上禮拜四為止，外資累計淨匯入回到1,945億美元，等於單月外資淨匯入約12億美元（折合約新台幣384億元）。尤其上周19到22日，外資幾乎天天淨匯入，外資10月可能終結先前連四個月淨匯出，重新轉為淨匯入。


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