【1012胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
近期蘋果概念股走勢比較沉悶,尤其是指標股大立光(3008)還破底,上週的法說會對於第四季的展望還是保守,當然蘋果的接單可能不差,但是來自於華為的訂單流失不少,所以整體的營運是衰退,但我們並不看壞整個手機零組件。
像是PA族群的成長性就值得期待,除了5G版本手機使用量增加,甚至是砷化鎵的部分切入Vision端的飛時測距,後置鏡頭也納入了,因為這一次蘋果5G版本比較高階的手機納入飛時測距的功能,主要是強化景深影像、3D感測、AR的新應用,這一塊算是新機的亮點,所以被點名的穩懋(3105)今天就有反應利多,過去這兩個月以後股價在季線整理非常久,今天帶量突破有轉強的味道。
宏捷科(8086)九月營收寫下56個月新高,這個月三大法人加碼將近1.9萬張,整個均線架構也有緩步墊高的味道,如果以價位來說在Vision相關產品尤其在3D感測端應用最低價的應該是光磊(2340),光磊在上週法說提到,Vision產品已經進入認證階段,預計在明年第二季開始試產,很有可能客戶就是蘋果,過去光磊就是Apple Watch的感測元件供應商,可以看到光磊九月營收大幅度成長,月增26%、年增27%,研判第四季還有機會升高,這一塊算是蘋果手機端新應用的零組件,反而投資人可以多留意,尤其蘋果手機的賣點除了5G的應用,還有飛時測距的功能在AR端是不是能帶出新的銷量,我認為對於相關零組件的拉貨力道在第四季甚至明年都可以樂觀期待。
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【節能族群】
茂迪(6244)九月營收並不是這麼好,茂迪是前一波率先領漲的太陽能個股位階相對高,不過今天整體來說太陽能族群買氣很強,尤其高價的碩禾帶動,營收表現不錯甚至延伸到離岸風電,這一塊還是具有吸金的效果存在。
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快看3D sensing概念整理:https://news.above.tw/all-news?k=3D%20sensing&p=0&mp=0&c=all
還有三檔相關個股:
股號3105 http://bit.ly/2JZFlcu
股號2455 http://bit.ly/2JNkRol
股號8086 http://bit.ly/2SA7BGs
近兩天的股價表現,絕對不能不提3D sensing概念股
3D sensing目前有兩個主流技術,一個是結構光(structure light),IC設計技術較高,軟體計算複雜,而另一個技術是TOF(飛時測距),雖精度和深度不及結構光,但是反應速度快,辨識範圍也更有優勢,這兩個技術目前是使用GaAs來當作晶片的材料。
而從上游基板到EPI領域的IQE,全球市佔率60%,昨天大漲18%,提到已經接到亞洲供應鏈的大訂單,全球市佔率20%,第二的2455台灣全新,今日股價也站上100元,隨著華為任正非將手機出貨上修到2.7e支之後。
接EPI之後,到了代工廠,所以可以看到Foundry全球前兩名,3105的穩懋,以及8086的宏捷科都受惠這個趨勢,兩者市佔率合計將近80%。
那是由誰委託這兩家代工的勒?也就是美國最大的IDM廠商,LITE以及IIVI,另外歐洲的AMS則負責華為的TOF,在昨天的財報優於預期,對第三季的營收guidance超過市場預估18%,主要成長就來自光學,預期下半年手機在使用TOF的滲透率將逐漸提升,因此整個族群都呈現大漲之勢。
GaAs global list
美股:LITE, IIVI, (PE相對低)
歐股:IQE, AMS, (PE不清楚,哪有那麼多時間看😢😢..)
台股:3105, 2455, 8086,(PE創新高)
https://technews.tw/…/22/mobile-phone-3d-sensing-vcsel-grow/
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2018.9.12盤中解析:量縮打底
劉彥良 分析師
上市櫃融資昨日再減17億元,台股繼續在大箱型下緣的10600點上方進行量縮橫向打底,下周在5日線可望翻揚下底部才有機會成型。
上綜指數盤中再小破底至2647點,拖累亞股全數拉回,台股打底完要有比較像樣的反彈還是要看中國股市的臉色,觀察其何時能站上並守穩2700點。
蘋果昨天在外資調升目標價下大漲2.5%,不過蘋概股卻未受激勵,其中大摩和瑞信發報告看壞穩懋(3105),目標價給予165、130元,原因在於VCSEL(面射型雷射)面臨同業搶單和利潤下滑的風險,此外明年蘋果新機可能只有一款採用飛時測距(ToF)。穩懋的重挫也拖累整個3D感測族群如全新(2455)、宏捷科(8086)、精材(3374)和原相(3227)等,這些個股的線型都已明顯走空,投資朋友務必要避開。
此外,昨晚美光持續破底,相關個股如南亞科(2408)、華邦電(2344)和旺宏(2337)甚至是IC設計的晶豪科(3006)和愛普(6531)、DRAM模組的威剛(3260)、創見(2451)、品安(8088)和商丞(8277),這些個股的線型也都是明顯走空。
漲價概念股部分,昨天稍見起色今天又再次向下,籌碼面的問題沒有辦法改善,每天還是當沖客的最愛,可惜十個當沖有九個半都是做先買後賣,討不到便宜依然每天繼續進場想拼回來。今天環球晶(6488)、台勝科(3532)、信昌電(6173)、光頡(3624)、杰力(5299)和大中(6435)等都再創新低。
生技和傳產成為近期的資金避風港,其中紡織股銘旺實(4432)、興采(4433)都改寫近期新高,外資持續偏多的儒鴻(1476)、聚陽(1477)、廣越(4438)和遠東新(1402)可多作留意。
※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。
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