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商機無限 3檔台廠打入AR/VR供應鏈

摩爾投顧 2021.08.11

2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用，特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面，有助於提高整體工作效率並降低成本，此也進一步推動AR/VR市場蓬勃發展。

目前市場上比較夯的VR裝置是由Facebook推出的Oculus Quest 2，加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社群互動，提供消費者更多功能服務，在蘋果方面，近期也傳出在2022年WWDC開發者大會展示首款VR頭戴顯示器，並可能搭配新款iPod使用。

Trend Force估計，全球AR/VR裝置，2020至2025年的年複合成長率（CAGR）為53%，預估到2025年可超越4千萬台，IDC則預估，全球AR/VR支出，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元，AR/VR的市場成長性高，也因此吸引如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等電信大廠，開始結合AR/VR裝置，推出5G專網服務服務給企業，以此建設效率品質良好的AR/VR遠端應用。

AR/VR商機在未來幾年爆發性成長，也有多家台廠打進AR/VR供應鏈，以下分享三檔個股給投資朋友：

驊訊（6237）為Facebook VR Oculus的唯一音訊系統供應商，先前因晶圓廠及封測廠產能影響，營收受到壓抑，但現階段已出貨順暢，可望下半年營收會優於上半年，且近期公布7月營收1.8億元，年增132.9%，創下單月新高，由於驊訊順利取得上游產能下，下半年將開始彌補今年Oculus需要的訂單，及母公司瑞昱轉介美系客戶NB廠的訂單。股價目前受到櫃買指數回檔影響，拉回到季線位置，可留意是否有撐。

揚明光（3504）是蘋果菲涅爾透鏡的生產商，合作與投入資源時程較早，可望成為蘋果頭戴裝置主要供應商，今年第二季稅後淨利達1,300萬，已連續6季後再度由虧轉盈，主因是高毛利的3D打印受惠於牙材市場數位轉型與取像光學，受到智能家居及視訊會議需求帶動，除了3D打印與取像光學外，在車用產品缺貨緩解下及AR/VR產品逐步研發完成，可望在各應用別上所帶來的需求。股價目前沿著5日線走揚，且即將創今年新高，籌碼面外資及投信也積極布局。

宏齊（6168）在IR LED（紅外發光二極體）業務中應用於AR/VR的產品逐漸放量，今年比重將會提升，市場需求穩定成長，先前的訂單量較小，在應用擴大下單量也會成長，其產品毛利優於平均，前陣子公告6月自結EPS 0.2元，第二季有望比上一季更優。股價近期整理，可注意月線是否有機會站上。

附圖：新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用。圖／freepik

資料來源：https://ctee.com.tw/stock/insights/501236.html?fbclid=IwAR2BVw1J3hlRS43Us3wUkSayQ7H_SaK1-lPlIwCa46XKZ8oMxPUKzizqMxQ

販売休止していたOculus Quest 2、128GBモデルが3万7180円で予約開始 https://www.gizmodo.jp/2021/08/oculus-quest-2-128gb.html?utm_source=facebook&utm_medium=feed&utm_campaign=f4711503fc840ba14af00dd6b4b403b7

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Kizuna AI × Moe Shop コラボEP「RADIO LOVE HIGHWAY」から、3週連続でイラストレーターさんとコラボしたIllust MVを公開！
3週目は Shiho Soさん とコラボレーションしたIllustと共に「Again (Moe Shop Remix) 」をお届けします。

■ Kizuna AI & Moe Shop - RADIO LOVE HIGHWAY
各種音楽配信サイトにて配信中！
Download / Stream : https://linkco.re/yPXYfR3N

01. Kizuna AI & Moe Shop - RADIO LOVE HIGHWAY
02. Moe Shop - Notice (feat. Kizuna AI)
03. Kizuna AI - Again (Moe Shop Remix)
04. Kizuna AI - over the reality (Moe Shop Remix)

■ Again (Moe Shop Remix)
Prod. : TAKU INOUE
Lyrics : Kizuna AI & 柿本論理
Remix : Moe Shop

Original Version :
Kizuna AI - Again
https://youtu.be/AOHCRz4XnV8

■ Again (Moe Shop Remix) Illust Movie
Illust：Shiho So
Movie Produce：ArtHub.jp

#KizunaAI #KizunaAIMusic #MoeShop
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🎀Birthday Live オンラインチケット発売中🎀
キズナアイ、5歳になります！！
6月30日一緒に過ごしてくれるよね？ლ(´ڡ`ლ )

オンラインチケット発売はコチラ⬇️⬇️
SPWN：https://virtual.spwn.jp/events/2106301901-kizunaai
SPWN（English）：https://virtual.spwn.jp/events/2106301902-kizunaai
U-NEXT：https://t.unext.jp/r/aiparty2021
Z-aN：https://www.zan-live.com/live/detail/10060
bilibili：6月5日(土)10:00(CST)より発売開始

「Kizuna AI 5th Birthday Live “A.I.Party 2021”」
出演： Kizuna AI / えなこ（guest）
日程： 2021年6月30日(水)　開場 18:00 / 開演 19:00
会場：Zepp Haneda
会場来場チケット一般販売はコチラ⬇️⬇️
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問い合わせ : DISK GARAGE 050-5533-0888 (平日 12:00〜15:00)

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