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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年04月報

🔺1.9兆紓困案發酵、放寬限制，美國3月高頻指標全面走揚，2021/2Q GDP成長上看10%。3/17 FOMC：尚未考慮QE縮減，2023維持零利率，部分外資喊6月釋出QE縮減訊息。拜登3/31公布規模2.25兆基建法案，預計要到下個財年2021/10後才會過關；台灣1~2月出口金額620億美元，創歷年同期最高，yoy成長23.2%，景氣燈號亮出熱絡紅燈，央行利率連4凍；疫情干擾減弱，中國3月景氣PMI反彈，內需與就業加速跡象，美國不斷加碼刺激政策，外需仍有超預期表現空間，基本面無虞。邁入4月，投資人將以1Q上市企業業績做為檢視復甦依據，惟中國政府選擇在2Q展開穩槓桿政策，疊加大量信用債到期，需要留意違約風險。

🔺最狂資金行情已過，QE縮減已可預期，建議財報利多調節持股，保留現金彈性；拜登甫簽署1.9兆刺激，再推2.3兆基建，美國疫苗接種快速，夏季前實現群體免疫在望；Fed維持鴿派基調，但無意干預殖利率上行，美債GT10升破1.75%，展望4月，總經環境依舊利空美債、經濟數據進入雜訊期，預期美債GT10震盪偏空，殖利率易升難跌。疫苗與政策利多，美國復甦前景較佳，加上殖利率飆升，吸引資金回流美元，DXY升至93，展望4月，歐盟疫苗短缺問題將獲得改善，歐元可望底部反彈，預期DXY、日圓震盪偏空，歐元偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：消費性產品動能延續，2Q21 QoQ將維持季增水準，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年03月報

🔺美國疫情持續改善，嬌生疫苗2/27獲緊急使用，加上拜登1.9兆美元紓困案3月中可望過關，經濟成長動能進一步轉強，1Q GDP成長將由4.1%加速至5.3%。Powell 2/23國會作證強調Fed QE調整將提前與外界溝通，預計時間點7~8月。美財長Yellen認為目前舉債刺激經濟效益大於成本，未來傾向提高企業稅/資本利得稅；台灣2020年經濟成長全面上修至3.11%，預期2021年台灣GDP規模將突破20兆，經濟進一步成長4.64％；中國2月官方PMI呈現製造與服務業雙放緩，僅有大型企業受惠在地過年利多，惟企業信心保持樂觀，部份歐洲國家(英國)有望3月起開始階段性解除封鎖且氣候與季節性屬於暫時性因素，預期製造業景氣持續走緩的可能性不高，關注兩會對於流動性以及產業政策帶來之影響。

🔺我們嘗試用貨幣供給M1B的數量與及台股市值的關係，由宏觀方向來預測三月行情可能的範圍，預期在貨幣供給穩速推進下，台股區間應在16100點到16800點；疫情趨緩、1.9兆刺激，推升景氣與通膨展望，美債GT10飆破1.6%大關，主要國家公債皆面臨賣壓，展望3月，關注Fed對殖利率上揚的態度，與如何撫平市場的緊縮預期，預期美債震盪偏空；美債殖利率飆升，美元持續盤整，等待Fed打破僵局，展望3月，預期DXY震盪偏空，歐元、日圓偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：消費性產品動能延續，1Q21淡季不淡，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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