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〈美股盤後〉Fed副主席放鷹 標普從高點回落 費半漲逾1%
美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論,預測 2023 年開始升息,但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩,美股四大指數周三 (4 日) 漲跌互見,道瓊下挫 323 點,標普自歷史新高回落,費半勁揚逾 1%,聯電 ADR 漲近 3%。
克拉里達表示,Fed 可能在 2022 年底前達成經濟目標、滿足升息條件,並於 2023 年開始升息,目前通膨預期面臨上升風險。這番話顯示 Fed 可能比一些人預測的更早採取行動。
美國經濟數據好壞參半,7 月 ADP 就業人口僅增 33 萬,遠遜於市場預估,並從 6 月的新增 68 萬大幅減速,反映經濟改善之際,企業招募障礙仍存在,讓本周五的非農就業報告蒙上陰霾。另一方面,ISM 非製造業指數衝上 64.1 歷史新高,服務業的 17 個部門都成長。
地緣政治消息方面,拜登政府批准他上任以來首宗對台軍售案,潛在價值 7.5 億美元,將出售 40 輛 M109 新型自走砲,以及將近 1700 組精準導引砲彈。本軍售案須先通過美國國會審議程序,再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商,才會簽約並敲定交貨時間。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,至截稿前,全球確診數飆破 2 億例,死亡數突破 425.29 萬例。美國累計確診超過 3530 萬例,超過 61.47 萬人病故。印度累計確診超過 3176 萬例,巴西累計確診 1998 萬例。
世界衛生組織 (WHO) 呼籲各國暫緩施打第三劑疫苗,以解決全球疫苗分配不均問題。秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom) 認為,必須扭轉疫苗分配情況,將多數疫苗都運往低收入國家,且在確保全球各國均有 超過 10% 人口獲得疫苗保護前,應暫停施打加強劑,至少為期兩個月。
一名白宮官員透露,拜登政府可能要求所有到美國的外國人都需完整接種計畫,作為日後最終解除大部分國家旅遊限制計畫的一環,目前正在研擬相關計畫。
周三 (4 日) 美股四大指數表現:
道瓊工業指數下跌 323.73 點,或 0.92%,收 34,792.67 點。
標普 500 指數下跌 20.49 點,或 0.46%,收 4,402.66 點。
那斯達克綜合指數上漲 19.24 點,或 0.13%,收 14,780.53 點。
費城半導體指數上漲 40.24 點,或 1.18%,收 3,436.90 點。
標普 500 指數 11 個類股中,10 個類股走低,工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
標普 500 指數 11 個類股中,10 個類股走低,工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
焦點個股
科技五大天王僅臉書上漲。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%;臉書 (FB-US) 漲 2.19%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。
道瓊成分股僅兩檔上漲。Amgen(AMGN-US) 大跌 6.46%;雪佛龍 (CVX-US) 重挫 2.24%;Wallgreens Boots Alliances(WBA-US) 跌 2%;開拓重工 (CAT-US) 跌 1.9%。Salesforce(CRM-US) 漲 1.23%;Nike(NKE-US) 漲 0.4%。
費半成分股漲多跌少。超微 (AMD-US) 大漲 5.52%,再創新高;II-VI(IIVI-US) 漲 3.61%;輝達 (NVDA-US) 漲 2.32%;Analog(ADI-US) 漲 2.31%;艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.05%。
台股 ADR 樂漲 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.28%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.39%;聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 2.82%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.45%。
企業新聞
羅賓漢 (HOOD-US) 連續第二天暴漲,盤中最高漲 81%、多次漲停熔斷,終場收高 50.4% 至每股 70.39 美元,是 Reddit 知名論壇 WallStreetBets 鄉民討論度第一的股票,這檔在迷因股熱潮中受到關注的交易平台,似乎也獲得散戶押注。本周累計漲逾 100%。
晶片股周三普遍上漲,超微大漲 5.52% 至每股 118.77 美元新高,盤中最高漲至 122.49 美元,股價連續第六天改寫新高,也是連續第六天漲逾 2%。
超微日前公布的財報強勁,愈來愈多數據顯示超微正在搶奪英特爾市占,此外,彭博報導英國主管機關考慮是否以國安風險為由,擋下輝達 (NVDA-US) 收到安謀 (ARM) 交易,若交易告吹,將可減緩超微在顯卡領域和輝達競爭的壓力。超微並於周二發表供蘋果 Mac Pro 使用的新一代 Radeon 晶片。
通用 (GM-US) 暴跌 8.53%,抑制美股大盤的走勢。該公司周三上修全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 預測,第 2 季營收優於市場預期,但調整後 EPS1.97 美元,低於市場所估的 2.23 美元。
Uber(UBER-US) 盤後大跌 8%。根據盤後公布的財報,Uber 第 2 季營收 39.3 億美元,每股盈餘 0.58 美元,勝過市場預期,但 Uber 為了因應缺工祭高額獎勵招募司機,使投資人心存疑慮。
Roku(ROKU-US) 盤後公布財報,第 2 季營收 6.45 億美元優於市場預期,第 3 季營收預測良好,但因用戶成長乏力,盤後股價重挫 9%。
經濟數據
美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人,預期 67.5 萬人,前值自 69.2 萬人下修至 68 萬人
(圖: Zerohedge)
(圖: Zerohedge)
美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 59.9,前值 64.6
美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 59.9,前值 63.7
美國 7 月 ISM 非製造業指數報 64.1,預期 60.5,前值 60.1
上周 EIA 原油庫存 + 363 萬桶,前值 - 408.9 萬桶
華爾街分析
Prime Capital Investment 投資長 Chris Osmond 說:「市場似乎因為所謂的『三重觸頂』(triple-peak theory) 感到遲疑,即企業獲利、經濟成長、財政和貨幣刺激政策可能觸頂。雖然企業獲利和經濟成長可能已經觸頂,但不代表兩者就要萎縮,現在只是成長減速。」
對景氣敏感股票是周三領跌的類股,能源股因油價挫跌而下滑,銀行股和 Honeywell 等工業股欲振乏力。
在 Delta 病毒擴散導致各種防疫措施回籠的情況下,投資人期待從本周五的 7 月非農就業報告,觀察美國勞動力市場的改善程度,但周三的 ADP 報告顯示成長減緩,潑了一桶冷水。
美國 10 年期公債殖利率接近 1.8%,在優於預期的 ISM 7 月服務業指數出爐後,殖利率一度略為回升。
復國投資研究所策略師 Scott Wren 說:「我們需要消費者出門購物、打開錢包消費,不要只是坐在家哪都不去,或為了病毒發愁。從目前股市還徘徊在歷史高點的情況來看,我們可以合理推測,投資人暫時還沒那麼擔心 Delta 擾亂美國經濟的潛在風險。」
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〈美股盤後〉Delta如野火燎原 基建案恐生變數 美股漲跌互見
週一 (2 日) 新冠確診數據惡化、ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 出現連續 2 個月下滑、基建案投票恐生變數、聯準會官員釋鷹派訊息等利空消息,令人惴惴不安,美股回吐早盤漲幅,道瓊收黑近 100 點。
政經消息方面, 美國參議院兩黨已達成共識,1.2 兆美元基礎建設法案步上軌道,有望本週在參院通過,但週一尾盤傳出,美國共和黨參議員 Lindsey Graham 接種疫苗後仍染疫,成為近期至少第三位染疫議員,外界研判,這恐將影響到基建立法投票。
聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller) 週一表示,如果未來兩個月的就業報告均顯示,就業人數增加 80 萬至 100 萬人,Fed 可能會在 10 月之前開始減碼購債 (Taper)。
聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上週表示,Fed 可能不會在 8 月下旬的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布縮減任何購債規模。她正在等待 9 月份的就業數據,預期到時消費、學校和工作應該會恢復到疫情前的正常狀況。
自 3 月份以來,紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增,上週五聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元後,週一該數字則回落到 9,213 億美元,在歷史高位徘徊。
美國證券交易委員會 (SEC) 對中國企業赴美上市的資訊披露提出新規,中國證監會回應,雙方應就中概股監管問題加強溝通,找到妥善解決辦法。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.98 億例,死亡數突破 422 萬例。美國累計確診超過 3510 萬例,累計死亡數超過 61.3 萬。印度累計確診超過 3169 萬例,巴西累計確診 1993 萬例。
美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示,美國過去 7 日 (截至上週五) 新增確診日均值已達 72,790 例,超過去年夏天的峰值 (約 68,700 例)。此外,70% 的美國成年人至少接種了一劑新冠疫苗,比拜登設定的 7 月 4 日目標約晚了一個月。
週一 (2 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 97.31 點,或 0.28%,收 34,838.16 點。
那斯達克指數上漲 8.39 點,或 0.06%,收 14,681.07 點。
標普 500 指數下跌 8.1 點,或 0.18%,收 4,387.16 點。
費城半導體指數上漲 21.0 點,或 0.62%,收 3,377.5 點。
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅,公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲,材料、工業、能源板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅,公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲,材料、工業、能源板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.23%;臉書 (FB-US) 跌 1.22%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.095%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.032%。
道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 跌 0.44%;開拓重工 (CAT-US) 跌 0.76%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.27%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.18%;波音 (BA-US) 跌 0.50%;Visa (V-US) 下跌 2.68%;美國運通 (AXP-US) 跌 0.74%。
費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.074%;AMD (AMD-US) 上漲 2.30%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.49%;美光 (MU-US) 漲 0.077%;高通 (QCOM-US) 跌 0.63%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.29%。
台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.19%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.80%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.28%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.23%。
企業新聞
全球電動車市場強勁需求推動下,理想汽車、小鵬汽車 7 月電動汽車銷售量較去年同期成長逾兩倍,蔚來銷量則成長一倍。理想汽車 (LI-US) 上漲 0.87%、小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.06%、蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 2.69%。
華爾街對中國的電動汽車市場感到樂觀,特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。
Google 官網重磅宣布,旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市,首度搭載自家晶片 Google Tensor。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.095% 至每股 2,697.09 美元。
Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片:Google 官網)
Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片:Google 官網)
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23% 至每股 145.52 美元。彭博記者 Mark Gurman 稱,iMac 產品線會在 2022 年完全切換至蘋果晶片平台,搭載蘋果晶片的全新 Mac Pro,也會在明年發布。
美國數位支付平台 Square(SQ-US) 大漲 10.22% 至每股 272.38 美元。該公司表示,將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay,以將業務擴張至消費貸款領域,創下有史以來規模最大的一次收購案。
輝瑞及莫德納在與歐盟的最新供貨協議中調漲了疫苗價格。輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.64% 至每股 43.96 美元、BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.61% 至每股 340.21 美元。莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.98% 至每股 346.61 美元。
經濟數據
美國 7 月 Markit 製造業 PMI 報 63.4,預期 63.1,前值 63.1
美國 7 月 ISM 製造業 PMI 報 59.5,預期 60.8,前值 60.6
華爾街分析
Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 在一份給客戶的報告中稱:「市場很難下定決心,因為投資者正在尋找下一個方向的催化劑。對新冠變種和數據見頂的恐懼讓投資者感到不安,而對經濟的貨幣和財政支持,加上歷史上強勁的財報,使流動性保持在高位。」
Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示,人們正在關注長期美債殖利率的大幅下滑和殖利率曲線的趨平,因而開始擔心經濟增長,這些擔憂來自於一些行業看到通膨動力放緩,以及 Delta 病毒的擔憂。
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爆料:三星發表會近了 哪些新品值得期待
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