Nubank สตาร์ตอัป 7 แสนล้าน ที่ปฏิวัติธนาคารทั้งประเทศบราซิล /โดย ลงทุนแมน
“ประเทศบราซิล” จัดว่าเป็นประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
ซึ่งก็สวนทางกับระดับรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
เลยทำให้มีคนบราซิลมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์
เมื่อเทียบกับประเทศไทย ที่มีคนกลุ่มนี้อยู่เพียง 1 ใน 5 ของประชากร
แต่ไม่นานมานี้ ก็ได้มีสตาร์ตอัปด้านฟินเทคบริษัทหนึ่งชื่อว่า Nubank
ที่ได้เข้าไปทลายกำแพงการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนบราซิลได้สำเร็จ
จนตอนนี้ ก็ได้ก้าวไปเป็นสตาร์ตอัปยูนิคอร์น ที่ถูกประเมินมูลค่าบริษัทไว้กว่า 7.8 แสนล้านบาท
ซึ่งมากกว่ามูลค่าบริษัทของทุกธนาคารที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วบริษัทที่ว่านี้ทำได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ในประเทศไทย
เมื่อเรากู้เงินจากธนาคารพาณิชย์
ถ้าเรามีเครดิตดี
เราก็จะถูกคิดดอกเบี้ยที่ราว 5 ถึง 6% ต่อปี
หรือเมื่อเราเป็นหนี้บัตรเครดิต
เราก็จะถูกคิดดอกเบี้ยที่ราว 18% ต่อปี
แต่หากเราไปอยู่ที่ประเทศบราซิล
เมื่อเรากู้เงินจากธนาคารพาณิชย์
เราก็จะถูกคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 30 ถึง 50% ต่อปี สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
ในขณะที่ถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิต
เราก็จะถูกคิดดอกเบี้ยสูงถึง 200-400% ต่อปี และมีบางช่วงที่พุ่งไปเกินกว่า 600% ต่อปี..
โดยสาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินในบราซิลสูงขนาดนี้
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า ธนาคารกลางได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น
เพื่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่เรื้อรัง
แต่อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือธนาคารพาณิชย์ในบราซิล
มีอำนาจต่อรองในการกำหนดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สูงมากได้
นั่นก็เพราะ 5 ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 80%
ซึ่งก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่อยู่คู่กับระบบธนาคารในบราซิลมาโดยตลอด
และนอกจากอุปสรรคด้านดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สูงมากแล้ว
การเข้าไปใช้บริการธนาคาร ยังทำได้ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้งใช้เวลานาน
อย่างเช่นจะเปิดบัญชีออมทรัพย์ ก็ต้องเสียเวลาไปเกินกว่าครึ่งวัน
ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ ก็ทำให้คนบราซิลยากที่จะเข้าถึงบริการจากธนาคาร
โดยมีประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน
ในขณะที่ประชากรกว่า 1 ใน 4 ยังไม่มีบัญชีธนาคาร
ส่งผลให้เกือบ 90% ของประชากรทั้งประเทศ ยังคงใช้จ่ายด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้คุณ David Vélez อยากกำจัดอุปสรรคเหล่านี้
และต้องการปฏิวัติการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนบราซิล
เขาจึงได้ชักชวนคุณ Cristina Junqueira และคุณ Edward Wible
มาร่วมกันก่อตั้งสตาร์ตอัปด้านฟินเทคในปี 2013 ที่ชื่อว่า “Nubank”
Nubank เป็นธนาคารดิจิทัลเจ้าแรก ๆ ในบราซิล
ซึ่งจะให้บริการทางการเงินในแบบที่ธนาคารพาณิชย์มี เพียงแต่ไม่มีหน้าสาขา
ดังนั้นในการทำธุรกรรมและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ จะทำผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมด
โดย Nubank เริ่มจากการให้บริการบัตรเครดิตเป็นอย่างแรก
ซึ่งในตอนนั้น มีประชากรบราซิลไม่ถึง 30% ที่มีบัตรเครดิต
แล้วอะไรที่ทำให้ Nubank เข้าไปเจาะกลุ่มตลาดนี้ได้ ?
จุดเด่นสำคัญอย่างแรกก็คือ Nubank ไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
และยังคิดอัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ 145% ต่อปี
ซึ่งคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
ที่ทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่า เมื่อทุกอย่างเป็นดิจิทัลและไม่มีหน้าสาขา
เลยทำให้ Nubank มีต้นทุนที่น้อยกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมมาก
จุดเด่นอย่างที่สองก็คือ มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
เพราะบัตรเครดิตจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่สามารถทำได้ทุกอย่าง
ตั้งแต่ดูการใช้จ่ายย้อนหลัง วงเงินคงเหลือ ชำระบิล ไปจนถึงติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
ที่สำคัญคือผู้ใช้งานสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
ซึ่ง Nubank จะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการอนุมัติ และบัตรเครดิตจะถูกส่งมาให้ในอีกไม่กี่วันถัดไป
เทียบกับการสมัครผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่จะต้องรออนุมัตินานกว่า
แต่ความท้าทายที่สำคัญของ Nubank
ก็คือการประเมินคุณภาพลูกค้า ว่าโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้มีสูงหรือไม่
เพราะกลุ่มลูกค้าหลักของ Nubank ก็คือผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงระบบธนาคารมาก่อน
ทางบริษัทจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ในอดีตมาให้พิจารณา
Nubank จึงเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้า จนมีฐานข้อมูลเฉพาะตัว
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพลูกค้า และต่อยอดไปถึงพฤติกรรมของลูกค้าในหลาย ๆ ด้าน
นี่จึงทำให้ Nubank มีจุดเด่นที่สำคัญอย่างที่สาม
นั่นก็คือระบบการจัดชั้นคุณภาพลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน
และโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูง
และด้วยจุดเด่นเหล่านี้ Nubank จึงไม่ต้องทำการตลาดแบบหวือหวา
ใช้เพียงแค่ระบบที่ให้ลูกค้าแนะนำเพื่อนต่อ ๆ กันไป
จนในปัจจุบัน Nubank มีส่วนแบ่งตลาดของการเปิดบัตรเครดิตใหม่ในบราซิลกว่า 50%
และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่เป็นอันดับ 5 ของบราซิล
โดย ณ สิ้นปี 2020 Nubank มีลูกค้ากว่า 34 ล้านคน หรือคิดเป็น 16% ของประชากร
และนอกจากบัตรเครดิตที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้ว
Nubank ยังได้ขยายไปสู่บริการด้านอื่น ๆ
หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการธนาคารในปี 2018
ซึ่งก็มีทั้งบริการบัญชีเงินฝากดิจิทัล, บัตรเดบิต และสินเชื่อส่วนบุคคล
และในปี 2020 ที่ผ่านมา Nubank ก็เข้าซื้อกิจการ Easynvest ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นและการลงทุนดิจิทัลในบราซิล เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินแบบดิจิทัลที่ครบวงจรมากขึ้น
นอกจากนี้ Nubank ยังขยายตลาดสู่ประเทศในแถบลาตินอเมริกา
โดยเริ่มให้บริการในประเทศเม็กซิโกและโคลอมเบียไปแล้ว และเป้าหมายต่อไปคืออาร์เจนตินา ซึ่งต่างก็มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบธนาคารที่คล้ายกับบราซิล
ถึงแม้ว่าผลประกอบการของ Nubank จะยังคงขาดทุน
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของสตาร์ตอัป ที่อยู่ในช่วงขยายฐานลูกค้า
โดย Nubank มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี เป็นเท่าตัวมาโดยตลอด
และจากการที่ Nubank เน้นลูกค้าในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ที่แม้ว่าจะมีจำนวนประชากรเยอะ แต่ยังมีคนที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้ไม่มาก
และมีสัดส่วนการใช้เงินสดที่สูงอยู่ โอกาสเติบโตของ Nubank จึงยังมีอยู่อีกมหาศาล
ซึ่งการเติบโตของ Nubank แน่นอนว่าต้องมาควบคู่กับการระดมทุน
โดยบริษัทแห่งนี้ได้รับเงินระดมทุนจากบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย
อย่างเช่น Goldman Sachs และ Tencent
และในเดือนมกราคมที่ผ่านมา Nubank ก็เพิ่งได้รับเงินระดมทุนใน Series G
ทำให้จนถึงปัจจุบัน ได้รับเงินลงทุนไปแล้วกว่า 46,900 ล้านบาท
และถูกประเมินมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาท
และด้วยมูลค่าระดับนี้ จึงทำให้ Nubank เป็นทั้งสตาร์ตอัปยูนิคอร์นและผู้ทำธุรกิจฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา รวมทั้งเป็นธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดนอกภูมิภาคเอเชีย ไปแล้วนั่นเอง..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://edition.cnn.com/2019/12/06/business/nubank-david-velez-risk-takers/index.html
-https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/the-geeks-shall-inherit-the-earth/
-https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/nubank-digital-banking/
-https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2021/04/07/fintech-billionaire-david-velez-nubank-brazil-digital-bank/?sh=438f11bb6b27
-https://www.reuters.com/article/us-easynvest-nubank-m-a-idUSKBN262236
-https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter2.pdf
-https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/2020-mckinsey-global-payments-report-vf.pdf
-https://www.crunchbase.com/organization/nubank/company_financials
-https://www.statista.com/statistics/882241/brazil-nubank-net-profit/
-https://www.theglobaleconomy.com/Brazil/people_with_credit_cards/
-https://tradingeconomics.com/brazil/bank-lending-rate
