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2020年度 ETF贏家 前五名與輸家前五名
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2020年是股市驚喜的年度由疫情開局收在半導體產能與航運需求暴增結束。整個過程有如雲霄飛車一般，我想在年初沒幾個人會料到2020年底股市是會走得如此強勁。而在這個年度也是ETF廣受歡迎的一年，配合新開戶數大增與零股盤中交易、零股定期定額機制導入之下，吸引了無數新鮮人加入市場並將ETF作為投資首選。
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光在2020年度就有12檔ETF產品問世可說是熱鬧非凡。那這麼多檔的ETF自然不是每一檔都交出好的表現。
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👍👍👍年度績效前五名：
00757 統一FANG+ 92.5%
0052 富邦科技 52.6%
00639 富邦深100 49.2%
00875 國泰網路資安 48.7%
00643 群益深證中小 43%
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這五檔中其中的00757統一FANG+ & 00875國泰網路資安，曾撰文與在節目中介紹過
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延伸閱讀：
– 報酬一路狂奔，美股五騎士FAANG+ 不二之選
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–【存股Debug 3】新！資安ETF股魚開箱 5G、AI科技靠它罩！2萬元入手15%年成長大餅
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😿😿😿績效落後前五名：
00712 FH富時不動產 -30.4%
00702 國泰標普低波高息 -19.6%
00714 群益道瓊美國地產 -16.2%
00717 富邦美國特別股 -13.8%
00877 FH中國5G -9.73%
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不動產類別的在去年狀況不太理想。比較令人訝異的是00717 富邦美國特別股，特別股大多是穩定的象徵，。而在市場中有兩檔美國特別股的ETF除了00717外、尚有00771 元大US高息特別股。這兩黨在去年都是交出負報酬。就實際上來講 00717的追蹤績效似乎不太理想，所追蹤的SPPREF指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)都已經快站回2020年初的位置，但實際績效卻是虧損-13.8%，有點怪怪的。
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文章中有完整列出所有ETF的年度績效一覽，有興趣的舊參考看看吧。

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特別股具有許多特點，如：
✔波動幅度相對普通股較低
✔與普通股有相同交易便利性
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#投資 #理財 #ETF

優先股，也稱特別股，英文是Preferred Stocks。與優先股相對的，叫普通股。

我們一般進行股市投資，持有的是普通股。但有的公司有發行優先股。優先股指的是這些股份的配息與清償順序在一般股之前，有優先的權利。而且，有時優先股似乎有不錯的配息。

優先?那不就像排隊排在比較前面，比較好嗎?

請留意，金融市場一般是公平的。高風險才有機會拿到比較高的報酬。優先股既然在資本結構中優先於普通股。它的預期報酬會比一般股低。

這可以以實例驗證。美國當地規模最大的優先股ETF，美股代號PFF的iShares US Preferred Stock ETF，在2007三月成立，目前有163.4億美金的資產規模。我們來看看這支ETF從2008到2017每一個單一年度的表現。

單一年度績效有些值得留意的地方。可見表中以紅字標示的那幾個單年報酬。

2008年，VTI下跌37%，PFF只下跌23%。優先股優先的地位，的確讓它在金融海嘯中受傷較少。

但在2011，VTI是正報酬，這年PFF卻是虧損的。2013更產生一個嚴重落差，這年VTI大漲33%，PFF卻是下跌。請小心2013所帶來的嚴重心理壓力。投資優先股的投資人，會看到整體市場大漲33%，自己投資卻是虧錢的。這是非常嚴重的落後。去年又發生一次比較明顯的落差，VTI上漲超過20%，PFF的漲幅卻不到10%。

所以使用優先股投入市場，要有個體認，你可能會拿到跟市場很不一樣的報酬。

這十年的成果符合預期，普通股的報酬與波動，都比優先股要高。

所以，基本上沒必要因為優先股有比較高的配息，就特意去投資它。假如一個標的，給了你比較高的現金配息，卻帶來比較差的資本利得。這會是比較好的投資成果嗎?

投資要看總報酬，不是看配息率。不要因為現金配息帶來”穩賺”的感覺，就刻意追求高現金配息。這麼做，只是一種求心安的做法，在投資上未必有利。