🌻(圖一)本季的財報表現超過預期, 令人驚豔. 不過這季也可能是earnings的高點了.
其他資訊收納在上週做的功課與閱讀(上周五已先在blog貼出來了, 不過這兩天有做了一點更新)
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/08/blog-post_11.html
🌻隨著財報結果的出爐, 投行也陸續更新了一些觀點. 若有新的資訊會收集到這裡.
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/08/blog-post_13.html
🌻之前介紹過的Olo在上周發表財報了. 很快地看了一下電話會議內容, 覺得唯一的問題就是他們還在燒$擴展, 所以gross margin提不起來. 不過這季加了很多新客戶, 所以未來提高毛利應該是沒問題的.
(其實Olo的gross margin在SaaS中, 已經是數一數二的了).
分析師的評價也不錯(4位buy), 給的價格也有上漲的空間, 不過我想就目前的大環境看來(今年的投資環境對這類的成長股不太友善), 加上即將來到的lockup expiry, 還有大盤已在高檔, 所以股價是有機會更低的. 供參.
另一家跟Olo很像的公司是加拿大的Lightspeed(LSPD). 如果對Olo有興趣, 可以把這兩家放在一起看.
(P.S. 剛上市的成長股, 上下波動都不小. 請注意.)
大環境對Olo業務的影響
o 餐飲業目前缺工的情況, 是Olo的助力之一
o 餐飲業的數位轉型, Olo也扮演一個重要的角色
o 疫情改變了消費者的點餐行為
o 旗下的Olo Dispatch產品也幫忙舒緩送餐人員短缺的問題
最近幾季看了SHOP跟PYPL的電話會議結果, 發現他們都觸及到一個topic: omnichannel. 要這樣做, 就需要有人去做整合. 餐飲業也是如此. 這也是OLO跟LSPD提供的解決方案,
🌻最近不少成長股或是IPO發表財報後, 都在跌. 如果真的對成長股有興趣, 可以趁這段時間, 好好研究他們的資料. 養精蓄銳.
另外, 美國很多好公司, 都是值得長線投資的. 好公司若短期出了事, 也都有自我修正/修復的能力.
🌻(圖二)是上週四去超市時, 冷藏寵物食品品牌FreshPet(FRPT)冰箱櫃的狀態. 有可能是缺原物料, 所以沒甚麼貨. 目前股價也跌到200sma以下了. 有興趣的可以納入觀察名單, 進一步研究.
Pictures: From FactSet; Michigan一處懷舊旅館照; Freshpet冰箱櫃的近況.
同時也有194部Youtube影片,追蹤數超過26萬的網紅ほぅ(Housan),也在其Youtube影片中提到,ロケット噴射できるヴィジランテをパトカーに魔改造したトレバー! 【前回:貨物列車 vs 貨物列車!道路を走れる魔改造】→https://youtu.be/kSYJ_zS8tWI 【次回:バスを魔改造してモンスターバスにする!】→https://youtu.be/6KGRNUvuKgE 【ラジコンで...
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【08/06 市場短評:產品創新速度是一間公司的關鍵指標】
✍🏻 分析全文:https://gamma.to/notes/jStrY7VvmVk9ZsB9x9DJ
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#財報季還有短評
#沒在睡覺的
#看是主筆寫得快
#還是各位閱讀快
🔖 我們會在未來幾週發布對 AAPL, INTC, TEAM, LRCX, KLAC, LYFT, UBER, Z, RDFN, MELI, HUBS, LMND, W, ETSY, BKNG, EXPE, CVNA, CFLT, SKLZ 和 FROG 等個股的 Q2 財報分析,我們其他可能會寫到的個股還有 DKNG, GDRX, SFIX, CRM, NOW, ZEN, S, GLBE, LSPD, API, AMAT, DASH, LC 和 SOFI。
🔖 Gamma 從過去這兩週的財報季的分析中抓到一個重點,有在疫情中或是為了經濟重啟而做改變的公司們,大多都在本季給出了上檔的驚喜。公司的彈性和產品創新的速度(在對的時間點推出對的產品),在本季度尤為重要,因為這些公司從輝瑞疫苗第三期試驗 (去年 11 月) 後,都有超過六個月的時間能來準備應對經濟重啟。
🔖 雖然 Gamma 在做個股分析時,往往都會嘗試去放大一些動態因素,例如:S 型曲線、產品創新速度、go-to-market 策略...等,並考量這些動態因素多過靜態因素(像是競爭格局、平台價值、市場競爭地位及商業的下檔風險)。
🔖 Gamma 喜歡我們的投資論述是可以在未來 18 - 24 個月去量化的,並做出跟賣方共識預期有大幅差異的營收/淨利預測。
#更多詳細的分析在全文
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Police Transport Van
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Bravado Buffalo 1st gen Mapped Default-Style
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V Interceptor Default-Type
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最強のふたりが警察官になったぞ!しかしトレバー、居眠りしはじめる笑
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