【0119胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
明天是台指期的結算日，外資的期貨雖然是空單，不過看起來是比較是避險為主，目前多頭的主導性還是很強，電子族群仍然是主流看法不變。
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【IC設計】
昨天看得很清楚，每一次有疫情的影響資金短線上跑到防疫概念股，隨後隔天行情回穩之後電子重掌兵符，電子股當中有些比較有正面輪動效應，前一波攻高的IC設計帶動，股后矽力-KY(6415)一度站上股王的寶座，高價IC設計聯發科(2454)、瑞昱(2379)、立積(4968)當然還是強恆強，但是我們過去也談到，中低價的IC設計有業績題材的個股，當然也有向上的機會，最早我們談到鴻海電動車聯盟的凌陽(2401)，過去在車用影音IC的布局非常久，我們談到凌陽的時候，股價才10多元這一波股價有點奮起直追的味道，股價在這兩周漲了4、5成左右。
凌陽攻高之後別忘了子公司凌通(4952)也是相當有機會跟著母公司凌陽在這個地方吃香喝辣雨露均霑，以凌通來說先前就是跟母公司一起在車電市場相關的MCU影音消費IC部分布局非常久，未來凌陽在車電領域當中能夠打入多家品牌之後，對於凌通很有機會在業績面上獲得挹注，本益比也是在IC設計類股當中偏低的，去年前三季凌通賺了1.82元，全年來看賺2.7、2.8元都相當有機會，本益比大概15倍左右，對於這種IC設計股來說15倍真的算低估。
AI影像跟語音辨識產品的部份，過去在智慧家電、NB端都有不錯的需求量，宅經濟對於NB整體的銷售量都很好，這類比較低本益比漲幅落後的，漲幅落後就是過去這兩個月股價幾乎沒有動到的，原則上現在資金比較聰明一點，會採取高出低近的策略，像是有些個股短線回跌比較深，像是鴻海集團旗下的廣宇(2328)雖然廣宇是鴻海電動車當中的領漲指標。
不過說真的，廣宇在過去這個月從我們提到的時候20元出頭，現在已經漲了一倍，漲多之後就會有獲利賣壓，反而資金就會轉到這些比較低本益比、低基期的個股。
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【導線架三雄】
車用功率元件導線當中部局很深的界霖(5285)，像是英飛凌這些指標性的車用電子大廠都是界霖的客戶，今年來說我們先前有談到原物料的上漲，導線架當中的銅原料也是，所以對於對於界霖的產品報價一定會有顯著性的貢獻，去年12月營收寫下歷史高，來到今年第一季原則上應該是淡季不淡，界霖股價過去這兩週以來也是處於橫盤性整理，外資近期開始轉買之後，前高79.7元有機會挑戰，導線架三家指標廠走勢都很雷同，業績買氣都很強，順德(2351)、長科*(6548)這三家今年的看好度都不錯，向上的比價效應絕對有。
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【封測相關】
半導體上下游成長之後，封測廠的接單也是滿載，舉例來說，跟聯發科(2454)合作比較密切的京元電(2449)今年最大的營收成長關鍵就是來自於5G手機的晶片，尤其來自於聯發科的部份現在已經成為台積電(2330)的第三大客戶，可想而知對於後段的聯發科體系當中的京元電來說，今年全年營收的成長應該會較去年有雙位數成長，而且接單上來說單價也調高了，毛利率應該也有機會順勢調漲，最近京元電的股價開始反應，尤其外資真的買得很積極，外資大概連買快三週，股價直到今天才有明顯性的增量上漲，這個突破是在K線技術面來說具備攻擊的味道，半導體產業比較落後一點的，像是封測、導線架的個股，有機會在接下來成為多頭的主軸。
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【長榮(2603)】
1/15的黑K破了月線之後是一個空方訊號，短線上要克服來說沒有這麼容易，雖然外資調高長榮目標價至48元，加上運價利多不斷，但是是不是跟我們先前聊到的有一點利多出盡的味道，從1月份來看外資、投信幾乎沿路賣，但是融資在過去這個多月增加好幾萬張，上檔的頭部套牢賣壓相對來說會比較沉重一點，今天長榮的部份反而是開高走低，整個貨櫃航運，陽明(2609)、萬海(2615)走勢都很雷同，短線上貨櫃航運基本面不看壞，但是籌碼面來說過去這陣子融資增加幅度大，法人又有逢高獲利減碼，可能股價整理時間會比較長。
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英飛凌上下游 在 [新聞] 三星少主「收購NXP、英飛凌」出狠招？前- 看板Stock 的推薦與評價
新聞來源:風傳媒
網址
https://www.storm.mg/article/4375974
三星少主「收購NXP、英飛凌」出狠招？前外交官驚喊：台積電恐失大客戶
三星電子副董事長李在鎔近期訪歐行程備受矚目，傳出李在鎔拜訪荷蘭半導體製造設備大
廠艾司摩爾（ASML），了解極紫外光（EUV）設備供貨，並鎖定與台積電大客戶恩智浦（N
XP）、英飛凌（Infineon）等公司洽談投資收購。對此，前外交官介文汲11日於節目《寰
宇全視界》中指出，若三星真的收購恩智浦或英飛凌等公司，台積電恐流失大客戶訂單。
介文汲解釋，恩智浦幾乎都是委外製造，因此才會是台積電這類代工廠的大客戶，每年營
業額約120億美元，並且為目前車用晶片的歐洲主力廠，因此三星這招「釜底抽薪」非常
狠，若恩智浦被買下成為三星子公司，未來恩智浦要委外代工，下單就只會找三星，最終
就是台積電的大客戶流失。
針對三星也傳出與英飛凌洽談收購，介文汲說明，英飛凌是德國很有基礎的半導體產業，
目前還保有部分由自家製造，但也有很多是委外給台積電代工，若英飛凌也被三星收購，
那就會跟三星收購恩智浦後的狀況相同，基本上由三星提供晶片製造，台積電就沒有這筆
生意，「完全衝著台積電來的，所以台積電要小心。」。。
台積電恐失大客戶？張競曝真相：會叫的狗不會咬
不過，中華戰略學會研究員張競分析，在國際貿易機制，以及考量整體國安跟產業安全之
下，像李在鎔的這種高調出訪，最終都很難達到目的，而在商業上，尤其是併購這類，最
後可能導致市場獨占，或是上下游之間的整合，就不光只威脅到台積電，對歐盟很多國家
的國安及利益有影響。。。。。
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會叫的狗不會去咬，會咬的狗不會叫。」張競認為，越高調出訪，反而引人側目，到最後
成行的機率相較低，而高調出訪其實有很多的狀況，是要帶動股市發展，而不是真正的希
望達到收購目的，例如恩智浦的股票近期就有上漲的情形。
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三星狗急跳牆,怪招頻出,台灣是否應該整合dram廠,打斷三星的dram金脈,dram如果賺不到
錢,三星就沒底氣硬肛台積電了
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