關於 สวีเดน ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

❗️ #รายงานโควิดวันนี้ (29 ก.ย. 64)
🇭🇰 [HK] ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด +5, ติดในท้องถิ่น “ไม่มี”
🇸🇬 [SG] ติดในท้องถิ่น +2,226, เสียชีวิต +5
🇹🇭 [TH] ติดเชื้อใหม่ในท้องถิ่น +10,404, เสียชีวิต +122
.
====================
#ไฮไลท์
====================
🇭🇰 #ฮ่องกง
- สหรัฐ ยกระดับฮ่องกงให้อยู่กลุ่มเสี่ยงโควิดปานกลาง จากนั้น ยอมรับว่าผิดพลาด จึงย้ายฮ่องกงกลับไปอยู่กลุ่มเสี่ยงต่ำเหมือนเดิม
- ปิดตึก Two Island Place, 55 Tanner Road, North Point เพื่อตรวจโควิดเมื่อคืนนี้ หลังพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่งเสร็จสิ้นกักตัว 14 วัน ออกมาเฝ้าระวังตัวเองอยู่ที่นี่ ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม
- ระงับเที่ยวบินจากสายการบิน Turkish airlines จากอีสตันบูลมาฮ่องกง ถึง 12 ตค
- สถานที่บังคับตรวจโควิดตามกฎหมาย >> https://gia.info.gov.hk/general/202109/28/P2021092800779_377492_1_1632844426918.pdf
.
🇸🇬 #สิงคโปร์
- จำคุกนาย Zhang Shaopeng เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ฐานปลอมใบฉีดวัคซีนเพื่อเข้าไปทานอาหารในร้าน Tanuki Raw Bar and Restaurant (Orchard) จัดเป็นคนแรกในสิงคโปร์ที่ต้องโทษจากการปลอมใบวัคซีนเพื่อทานอาหารในร้าน
- สหรัฐฯ ยกระดับสิงคโปร์ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดสูงจากเสี่ยงปานกลาง
.
====================
🕰 #สถานการณ์ประจำวัน
====================
🇭🇰 #ฮ่องกง
- วันนี้ ไม่พบเคสในท้องถิ่น ติดต่อกันเป็นวันที่ 43
- พบเคส import 5 คน มาจากฟิลิปปินส์ จอร์แดน ญี่ปุ่น; ทั้งหมดฉีดวัคซีนแล้ว (ไฟเซอร์ ซิโนแวค โมเดอร์น่า)
.
🇸🇬 #สิงคโปร์
- พบเคส local เพิ่มขึ้นทั้งหมด 2,226 คน, ติดในหอพักคนงาน 515 คน, เคส import เพิ่มขึ้น 10 คน
- พบผู้เสียชีวิต 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน อายุระหว่าง 69-79 ปี; 2 คน ฉีดวัคซีนครบแล้ว 1 คน ฉีดยังไม่ครบ 2 คนยังไม่ได้ฉีด ทั้งหมดมีโรคประจำตัว รวมผู้เสียชีวิตที่ฉีดวัคซีนครบแล้วทั้งหมด 11 คน ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว
- ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวใน รพ มีจำนวน 1,325 คน (เพิ่มขึ้น 37 คน หรือ 3%) ป่วยหนัก(ต้องการอ็อกซิเจน) 209 คน (เพิ่มขึ้น 15 คน หรือ 8%) อยู่ใน ICU 30 คน (เพิ่มขึ้น 3 คน หรือ 11%)
- อาการของผู้ติดเชื้อ(ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา): 98% ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย, 1.7% ต้องการอ็อกซิเจน, 0.2% อยู่ใน ICU, 0.1% เสียชีวิต
- คลัสเตอร์ใหญ่ที่มีการรายงาน
(1) Man Fatt Lam Elderly Joy Daycare Centre (+2) รวม 11 คน
(2) Woodlands Care Home (+1) รวม 24 คน
(3) Windsor Convalescent Home (+1) รวม 39 คน
(4) Avery Lodge (+15) รวม 256 คน
(5) 11 Tuas Ave 10 dormitory (+5) รวม 47 คน
(6) Pasir Panjang Wholesale Centre (+6) รวม 106 คน
(7) Bukit Batok Road/ Plantation Crescent dormitory (+5) รวม 40 คน
(8) Woodlands Dormitory (+40) รวม 216 คน
(9) My Little Campus (Yishun) (+1) รวม 48 คน
(10) Blue Stars Dormitory (+20) รวม 401 คน
(11) Tampines Dormitory (+5) รวม 66 คน
.
🇹🇭 #ไทย
- วันนี้ ผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นจำนวน 10,404 ราย แบ่งเป็น พบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ ฯลฯ 9,044 ราย, พบในเรือนจำ 178 ราย, ตรวจเชิงรุกในชุมชน 1,182 ราย; มาจากต่างประเทศ 10 คน (ฝรั่งเศส รัสเซีย เดนมาร์ก ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน พม่า กัมพูชา)
.
=================
💉 #สถิติฉีดวัคซีนโควิด
=================
🇭🇰 #ฮ่องกง (ณ วันที่ 28 กย 64)
#Daily
Sinovac (เข็มแรก) ~ 3,600 คน
SinoVac (เข็มที่ 2) ~ 6,600 คน
BioNTech (เข็มแรก) ~ 3,500 คน
BioNTech (เข็มที่ 2) ~ 8,200 คน
รวมฉีดทั้งสิ้น ~ 21,900 โดส
.
#Total (ตั้งแต่เริ่มโครงการในวันที่ 26 กพ 64)
Sinovac (เข็มแรก) ~ 1,623,600 คน
BioNTech (เข็มแรก) ~ 2,849,300 คน
รวม (เข็มแรก) ~ 4,472,800 คน
(~ 59% ของจำนวนประชากรทั้งหมด)
.
SinoVac (เข็มที่ 2) ~ 1,505,100 คน
BioNTech (เข็มที่2) ~ 2,644,800 คน
รวม (เข็มที่ 2) ~ 4,149,900 คน
(~ 55% ของจำนวนประชากรทั้งหมด)
.
รวมทั้งสิ้น 8,622,700 โดส แบ่งเป็น
- SinoVac 3,128,700 โดส (36%)
- BioNTech 5,494,000 โดส (64%)
.
🇸🇬 #สิงคโปร์ (ณ วันที่ 27 กย 64)
*จำนวนผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
4,593,439
*จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว
4,480,474
*จำนวน Booster Dose
172,090
*รวมวัคซีนที่ฉีดทั้งหมด
9,128,419 โดส
(* เฉพาะ Pfizer และ Moderna)
.
วัคซีนอื่นๆ (SinoVac Sinopharm)
ฉีดไปแล้ว 194,270 โดส ครอบคลุม 97,311 คน
.
อัตราการฉีดวัคซีนต่อจำนวนประชากร
85% อย่างน้อย 1 เข็ม
82% ครบ 2 เข็มแล้ว
.
🇹🇭 #ไทย (ณ วันที่ 28 กย 64)(เริ่มฉีด 28 กพ 64)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว
(ประจำวัน) 249,459 ราย
(ทั้งหมด) 31,582,548 ราย
(~ 45% ของจำนวนประชากรทั้งหมด)
.
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว
(ประจำวัน) 422,848 ราย
(ทั้งหมด) 18,098,882 ราย
(~ 26% ของจำนวนประชากรทั้งหมด)
.
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว (เริ่มฉีด 6 สค 64)
(ประจำวัน) 54,498 ราย
(ทั้งหมด) 1,186,068 ราย
.
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว (เริ่มฉีด 25 กย 64)
รวมวัคซีนที่ฉีด
(ประจำวัน) 0 โดส
(ทั้งหมด) 827 โดส
.
รวมวัคซีนที่ฉีดทั้งหมด
(ประจำวัน) 726,805 โดส
(ทั้งหมด) 50,867,498 โดส
.
================
📊 #สรุปตัวเลข
================
🇭🇰 #ฮ่องกง
ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 12,215 (+5)
เสียชีวิต 213 (1.74%)
รักษาหาย 11,905 (97.46%)
.
🇸🇬 #สิงคโปร์
ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 91,775 (+2,236)
เสียชีวิต 85 (0.09%)
รักษาหาย - สธ หยุดเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 กย 64
.
🇹🇭 #ไทย
ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,591,829 (+10,414)
เสียชีวิต 16,620 (+122)(1.04%)
รักษาหาย 1,459,786 (+11,580)(91.70%)
.
🌎 #ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 233,593,596 (+418,498)
เสียชีวิต 4,779,744 (2.05%)
รักษาหาย 210,417,968 (90.08%)
.
(หมายเหตุ: ข้อมูลของสิงคโปร์ 🇸🇬 เป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้ เนื่องจากรายงานประจำวันของ สธ เปลี่ยนมาประกาศราวเที่ยงคืน)

🇭🇰 #covid19hongkong
🇸🇬 #covid19singapore
🇹🇭 #covid19thailand
#EatwithPalLi #พี่แป๋วพากินเที่ยวสิงคโปร์ฮ่องกง 🇸🇬🇭🇰

สรุปประเด็นจากห้อง Clubhouse
ทำไมเงินถึงไหลเข้ากองทุน ESG ถึง 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ?
Clubhouse BBLAM x ลงทุนแมน

ถ้าพูดถึง Theme การลงทุนพลังงานสะอาด หลายคนก็มักจะติดภาพความน่าเบื่อ และไม่ตื่นเต้น
แต่หลังจากที่ ลงทุนแมน ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คือ คุณมทินา วัชรวราทร CFA®, Head of Investment Strategy กองทุนบัวหลวง ในวันพุธที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

ก็พบว่า Theme พลังงานสะอาด ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่หลายคนคิด นอกจากนั้นยังเป็น Theme ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่ของโลก และยังเกี่ยวโยงกับหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในอนาคต อีกด้วย

ความน่าสนใจของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟังง่าย ๆ 9 ข้อ..

1. ทำไมกระแส ESG จึงกลายเป็นที่พูดถึงในตอนนี้ ?

พลังงานสะอาดคือ เทรนด์การลงทุนที่สำคัญมากในอนาคต และไม่ใช่แค่เทรนด์ระยะสั้น
สังเกตได้จากเม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุน ESG ทั่วโลกแตะ 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อ่านว่า “1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ” เป็นครั้งแรก

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในยุโรป และการลงทุนใน ESG ยังให้ผลตอบแทนที่ดีด้วย จึงเป็นหลักของการลงทุนที่เรียกว่า Green and Great Return

ถ้าเราลองมาดูผลตอบแทนของ กองทุน Pictet Global Environmental กองทุนรวมที่ลงทุนในธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งที่ B-SIP เข้าไปลงทุน ก็ให้ผลตอบแทนดีในหลายไตรมาส

และหากลงทุนตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2014 ก็จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 14.92% ถือว่าทำได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในดัชนีโลกที่มีทั้ง ESG และไม่มี ESG ที่ให้ผลตอบแทนเพียง 10%

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การลงทุนกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ก็เป็นเพราะว่าบริษัทที่ยึดหลัก ESG จะมีคุณภาพทั้งด้านรายได้ กำไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ดีกว่า บริษัททั่ว ๆ ไป

ทำให้สามารถกำหนดราคาสูงขึ้นได้ ดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานได้ง่าย รวมทั้งยังมีโอกาสด้านต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกกว่า เสียดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายกว่าอีกด้วย

2. ทำไม พลังงานสะอาด จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่ของโลก ?

สิ่งที่ทำให้ กองทุนบัวหลวงมองว่า พลังงานสะอาดจะไม่ใช่เทรนด์ระยะสั้น
ก็คือการสังเกตคลื่นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาแล้ว 5 คลื่นด้วยกัน นั่นคือ
- คลื่นที่ 1 คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
- คลื่นที่ 2 คือ การเริ่มใช้พลังงานไอน้ำ
- คลื่นที่ 3 คือ การใช้รถยนต์แทนม้า
- คลื่นที่ 4 คือ การเดินทางโดยเครื่องบิน
- คลื่นที่ 5 คือ โลกออนไลน์ เช่น Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix

สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กินระยะเวลายาวนานหลายสิบปี และนำมาซึ่งกิจการขนาดใหญ่ที่มีความมั่งคั่งมากขึ้น

แต่ในโลกอีก 25 ปีข้างหน้า สิ่งที่จะกลายเป็นประเด็นสำคัญ และทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญเหมือนกันอยู่ก็คือ “ภาวะโลกร้อน”

เพราะฉะนั้น คลื่นที่ 6 ก็คือ “เทคโนโลยีพลังงานสะอาด” ซึ่งจะเป็นหนึ่งเทรนด์ต่อจากนี้ไปอีก 25 ปี พร้อม ๆ กับ Robotics, Drones, AI, IoT สิ่งนี้เองที่จะเป็นแนวทางให้เราได้ว่า โลกในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหน แล้วเราควรจะลงทุนอะไรต่อไป

3. สัญญาณสำคัญที่ชี้ว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงต้น คลื่นที่ 6 พลังงานสะอาด คืออะไร ?

กองทุนบัวหลวงมองว่า Megatrends จะต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความร่วมมือระดับโลก
2. การเห็นด้วยจากรัฐบาล
3. ความร่วมมือภาคเอกชน

เมื่อครบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ เงินลงทุนก็จะหลั่งไหลมายังเทรนด์นั้น ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งเทรนด์ ESG ตอนนี้มีครบทั้ง 3 องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้นด้วยความร่วมมือระดับโลกคือ ข้อตกลง Paris Agreement จาก UN
ที่ต้องการให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

ต่อมาคือ การขานรับนโยบาย จากรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจ

เราได้เห็นประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
- European Green Deal เพื่อที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2050
- European Climate Law กฎหมายที่พูดถึงการลดการปล่อยมลพิษลงอย่างน้อย 55% ภายในปี 2030

นอกจากนี้มหาอำนาจอย่าง “สหรัฐอเมริกา” ก็ได้จัดตั้งแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
- แผนที่ 1 วงเงิน 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- แผนที่ 2 วงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียว ซึ่งภายในปี 2035 สหรัฐอเมริกาตั้งเป้าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 40% ของพลังงานทั้งหมด

ขณะเดียวกัน มหาอำนาจซีกโลกตะวันออกอย่าง “จีน” ที่แม้จะยังคงใช้พลังงานถ่านหินเป็นหลัก แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2035 เป็นต้นไป

โดยล่าสุดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนการพัฒนาประเทศฉบับที่ 14 ซึ่งจะลดการปล่อยคาร์บอนต่อสัดส่วนของ GDP ลง 65% และจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน 25% ภายในปี 2030 อีกด้วย

หรือประเด็นรถยนต์ไฟฟ้า แม้ในปี 2020 ยุโรปขายรถยนต์ EV ไปแล้ว 1.3 ล้านคน ขณะที่จีนขายรถยนต์ EV ไปแล้ว 1.2 ล้านคัน แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจีนจะสามารถแซงหน้าและกินส่วนแบ่ง 20% จากตลาดรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2025 ได้ไม่ยากเลย

4. แล้วภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อมั่นใน Megatrends เรื่องพลังงานสะอาด แค่ไหน ?

ผลสำรวจของ UBS หรือธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
ที่ได้สอบถามองค์กรต่าง ๆ ว่าอยากลงทุนใน Theme อะไรเป็นอันดับหนึ่ง
ปรากฏว่า 2 ใน 3 ตอบว่า จะลงทุนในพลังงานสะอาด เพราะเป็นปัญหาที่โลกเราต้องแก้ไข และยังให้ผลตอบแทนที่ดีด้วย

ซึ่งหากลงทุนในด้านพลังงานทดแทนเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อเทียบกับการลงทุนในพลังงานแบบเก่า
จะเห็นว่า ผลตอบแทนแตกต่างกันค่อนข้างมาก จุดนี้เองที่บอกว่ามันคือ Green and Great Return

นอกจากนี้กองทุนใหญ่ ๆ ก็ประกาศเข้ามาลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดเช่นกัน

เช่น Cathie Wood ผู้จัดการกองทุน ETF ARK
ประกาศว่าจะทำกองทุน ETF ใหม่ ที่ใช้ ESG Score ทั้งสามด้าน
คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
โดยจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ส่งผลดีต่อสังคม

ขณะเดียวกัน กองทุนมหาวิทยาลัย Harvard ที่มีขนาด 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ประกาศหยุดการลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานฟอสซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวมทั้งบริษัทผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Saudi Aramco ก็ประกาศลงทุนในพลังงานสะอาด
โดยลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย

นอกจากนี้ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ยังวางเป้าหมายประเทศว่าจะใช้พลังงานสะอาดให้ได้ 50% ภายในปี 2030 และจะไม่ได้ลงทุนแค่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่ยังลงทุนในพลังงานไฮโดรเจน อีกด้วย

5. แล้วอะไรคือ ความเสี่ยงของเทรนด์ ESG และพลังงานสะอาด ?

ความเสี่ยงของ ESG พลังงานสะอาดอย่างแรกคือ กองทุนที่เสนอขายเป็น ESG จริงหรือไม่ แล้วมีมาตรฐานขอบเขตการลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่ชัดเจนจริง ๆ หรือไม่

ความเสี่ยงที่สองคือ ต้องระวังว่าบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวนี้ มีราคาแพงไปแล้วหรือยัง มีฟองสบู่ที่เรียกว่า Green Bubble จากเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุน 1.65 แสนล้านในปี 2019 และอีกกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 อยู่หรือไม่

ดังนั้น วิธีการลงทุนที่สำคัญ คือ การเลือกกองทุนที่ใส่ใจเรื่อง Valuation และใช้เรื่องมูลค่ามาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการลงทุน

6. แล้วเราควรเลือกลงทุนใน ธุรกิจพลังงานสะอาด อย่างไร ?

เราลองมาดูตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง การทำการเกษตร ว่าจะสามารถ Green and Great Return ไปพร้อมกับการให้ผลตอบแทนที่ดีได้จริงหรือไม่

เริ่มต้นที่ Orsted บริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเดนมาร์ก เดิมทีเคยเป็นบริษัทพลังงานถ่านหินเก่าแก่มาตั้งแต่ปี 1972 โดย 85% ของการผลิตไฟฟ้ามาจากฟอสซิล

จากนั้นในปี 2008 ก็พลิกธุรกิจครั้งใหญ่มาสู่เส้นทางพลังงานสะอาด โดย 85% ของการผลิตไฟฟ้ามาจากพลังงานสีเขียว และเดินทางสู่การเป็นบริษัทพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้สำเร็จ

ซึ่งรู้หรือไม่ว่า กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF บริษัทพลังงานของไทย ก็ได้ร่วมลงทุนใน Orsted เช่นกัน เพราะมองเห็นนวัตกรรมของพลังงานลมที่ดีที่สุดในโลกของ Orsted โดย 1/3 ของพลังงานลมของโลก มาจากบริษัทนี้

ที่น่าสนใจก็คือ ราคาของพลังงานลม ถูกกว่า ราคาพลังงานของถ่านหินไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2018 และยังคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 พลังงานลมและแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลก

ในแง่ของ Green and Great Return อย่าง Orsted เริ่มเข้าตลาดปี 2016 ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 96% ต่อปี
ขณะเดียวกันยังมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปี และจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปอย่างน้อยถึงปี 2050 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อีกมาก เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น

7. ธุรกิจพลังงานสะอาดที่ไม่พูดไม่ได้ในตอนนี้ ก็คือ EV ?

เราทราบดีอยู่แล้วว่า หนทางลดปัญหามลภาวะจากการใช้รถยนต์ก็คือ การหันมาใช้รถยนต์ EV หรือรถไฟฟ้า แต่สงสัยไหมว่า ทำไมเทรนด์นี้จึงกลายเป็นโอกาสลงทุนมหาศาลในอนาคต

จากข้อมูลคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ EV จะเพิ่มขึ้น 18 เท่าในอีกสิบปีข้างหน้า แสดงว่าอาจเพิ่มขึ้นสองเท่าทุก ๆ ปี ซึ่งในอนาคตรถยนต์ทั่วโลกจะกลายเป็นรถยนต์ EV อย่างน้อย 80%

เหตุผลก็เพราะว่า ราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงเรื่อย ๆ สังเกตได้จาก ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ ที่มีราคาถูกลง 88% เมื่อเทียบกับสิบปีก่อน หากราคายังคงลดลงเรื่อย ๆ ก็เชื่อว่า ราคารถยนต์ EV และรถยนต์สันดาป จะมีระดับราคาใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ นโยบายของประเทศแถบยุโรปยังให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยจะยกเลิกการขายรถยนต์สันดาปแล้วจริง ๆ เช่น สวีเดน ประกาศยกเลิกในปี 2025 หรืออังกฤษ ก็ประกาศยกเลิกในปี 2035

พอเป็นแบบนี้ แบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เก่าแก่อย่าง Honda, Toyota หรือแบรนด์ใหม่อย่าง Tesla, BYD, XPeng แม้กระทั่งค่ายเก๋าอย่าง Harley-Davidson, Porsche ก็ต้องปรับตัวตามเช่นกัน

ที่น่าสนใจก็คือ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์รอบนี้ ทิศทางเงินลงทุนไม่ใช่แค่ส่วนของรถยนต์ EV เพียงอย่างเดียว แต่จะไปถึง Supply Chain ต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น
- บริษัทผลิตแบตเตอรี่
- บริษัทชิป Semiconductor
- บริษัท Software ที่ทำ ADAS (รถยนต์ไร้คนขับ Autonomous Driving) และบริษัท Simulation ทำการจำลองการขับรถ

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างธุรกิจรถยนต์ EV ที่กองทุน B-SIP เข้าไปลงทุนกันบ้าง

XPeng อ่านว่า เสี่ยวเผิง เป็นบริษัทรถยนต์ EV เน้นตลาดระดับกลางเเละระดับสูงในจีน ที่เรียกได้ว่าท้าชนกับ Tesla ได้เลย เช่น รถยนต์ EV รุ่น XPeng P7 ที่มีราคาเปิดตัวล้านกว่าบาท ชาร์จหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ 700 กิโลเมตร โครงสร้างต่าง ๆ มาจากการออกแบบของวิศวกรที่มาจาก Apple, Tesla

XPeng ยังใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่าง 5G, AI ซึ่งตอนนี้ก็มีเทคโนโลยี Autonomous Driving เรียบร้อยแล้ว และยังใช้แบตเตอรี่ของ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนที่ใหญ่ที่สุด ที่เพียงใช้เวลา 30 นาที ก็สามารถชาร์จได้ 80% อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ กองทุน B-SIP จึงไม่พลาดที่จะเข้าไปลงทุน IPO ปีที่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจพลังงานสะอาดที่มี Green and Great Return เลยทีเดียว

8. นอกจาก พลังงานลม และรถยนต์ EV ยังมีธุรกิจไหนจะเป็นเทรนด์อนาคตได้อีกบ้าง ?

เริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัว อย่างอาหารที่เรียกว่า “Beyond Meat” ซึ่งเป็นธุรกิจผู้ผลิตอาหารคล้ายเนื้อที่ไม่ได้มาจากเนื้อจริง ๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาดิน ปัญหาน้ำ และปัญหามลพิษ

โดยในปี 2050 คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 2.8 พันล้านคน และจะตามมาด้วยปริมาณอาหารที่ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

หากเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ จำเป็นต้องใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์และปัจจัยต่าง ๆ มากกว่าการปลูกพืชอย่างมาก เช่น การเลี้ยงวัว จะใช้ที่ดินมากกว่า 18 เท่า รวมทั้งใช้น้ำและพลังงานมากกว่า 10 เท่า และยังจะปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน ออกมาจากร่างกายอีกด้วย

จึงไม่แปลกใจเลยว่า สัดส่วน 79% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเกษตรมาจาก “การเลี้ยงสัตว์”

ปัจจุบัน Beyond Meat กำลังขยายฐานลูกค้าได้ดี สังเกตได้จากแบรนด์อาหารต่าง ๆ ที่หันมานำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Beyond Meat มากขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา

เช่น แมคโดนัลด์, เอแอนด์ดับบลิว, Dunkin'
และยังกระจายไปตามร้านสะดวกซื้อ ที่เราสามารถซื้อกลับไปปรุงอาหารที่บ้านได้เองอีกด้วย

Beyond Meat กลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามอง และเข้า IPO ในปี 2019 ที่มีมูลค่าบริษัท 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาในปีนี้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นมาเป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นสองเท่ากว่า ๆ ภายในสองปี นอกจากนี้ยังมีรายได้ปี 2020 เติบโต 36% อีกด้วย

นอกจากธุรกิจอาหารแล้ว ก็ยังธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น

- Schneider Electric เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลิฟต์ ที่มีการคำนวณการใช้งานแบบประหยัดพลังงาน ซึ่งในอนาคตหากอาคารไหนเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ก็จะสามารถเรียกค่าเช่าสูงขึ้นได้

- Equinix เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของโลก เป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถหยุดทำงานได้ ต้องใช้ไฟตลอดทั้งวันทั้งคืน ปัจจุบันบริษัทสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน 92% ของพลังงานทั้งหมด

- Ansys เป็นบริษัทจำลองผล จำลองสถานการณ์สำหรับรถยนต์, เครื่องบิน และอื่น ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากรในช่วงของการทดสอบ

เช่น Dyson แบรนด์เครื่องเป่าผมของผู้หญิง ทำให้แห้งเร็วขึ้นและดีขึ้น
Ansys เข้ามาช่วยคำนวณทิศทางลม, ลมแรง และค้นหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยใช้ซอฟต์แวร์จำลองผลการทดสอบ ช่วยประหยัดทรัพยากร และประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก

สรุปแล้ว แค่ Theme พลังงานสะอาดอย่างเดียว ก็ทำให้เราเห็นโอกาสของธุรกิจหลากหลายสาขา
ไม่ว่าจะเป็น การผลิตไฟฟ้าที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วยพลังงานลม
หรือจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ที่จะเปลี่ยนทั้ง EV Supply Chain
รวมทั้ง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรมอาหาร และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น นั่นเอง

9. แล้วเราจะเข้าถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ได้อย่างไร ?

กองทุน B-SIP เป็นหนึ่งกองทุนเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในพลังงานสะอาดโดยตรง และมีจุดเด่นด้วยสไตล์การลงทุนของกองทุนบัวหลวง ที่จะเฟ้นหาธุรกิจดีมีคุณภาพและเติบโต ซึ่งจะสร้างความแตกต่างจากกองทุนอื่นทั่วไป นั่นคือ

1. เน้นลงทุนธุรกิจรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคตที่เรียกว่า Green and Great Return นั่นเอง

2. มองว่าเทรนด์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด จะเป็น Megatrends ของโลกที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น จึงเชื่อว่า Theme นี้มีความน่าสนใจและสามารถลงทุนระยะยาวได้

3. เปลี่ยนภาพจำว่า การลงทุนในพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นน่าเบื่อหรือหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเสมอไป

เพราะการลงทุนของ B-SIP ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเติบโต มีนวัตกรรม มีเทคโนโลยี และยังคำนึงถึงการประเมิน Valuation ด้วย

ถ้าฉายภาพใหญ่ ๆ ก็คือ กองทุน B-SIP จะลงทุนทั้งในฝั่ง Global Environmental Opportunities และ Clean Energy นั่นเอง

โดยฝั่ง Global Environment จะมีสัดส่วนธุรกิจเทคโนโลยี 40% นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรม, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มเคมีภัณฑ์
ซึ่งจะมีรูปแบบลงทุน Active Management เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า

ส่วนในฝั่งของพลังงานสะอาด จะมีสัดส่วนธุรกิจเทคโนโลยี 48% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั้ง Supply Chain ราว 33% ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทฝั่งสหรัฐอเมริกา และยุโรป เพราะเป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

เช่น Orsted ธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่งมากว่า 10 ปี มีเทคโนโลยีน่าสนใจ และยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก

ทั้งหมดนี้ จึงสะท้อนได้ว่า กองทุน B-SIP เป็นอีกหนึ่งช่องทางลงทุนใน Theme พลังงานสะอาดที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวได้แบบ Green and Great Return นั่นเอง..

Bangkok Breaking คอนเทนท์ไทยอีกเรื่องหนึ่งใน Netflix ที่ไม่น่าจะไปถึงดวงดาว...
.
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการรีวิว Bangkok Breaking นี่ควรจะเป็นรีวิวคอนเทนท์ในมาตรฐานระดับโลกที่มันได้โอกาสในการนำมาลงใน Netflix ภายใต้สโลกแกนจั่วหัวซีรีส์เรื่อง Bangkok Breaking ว่า อยู่เมืองนี้อย่ารู้เยอะ แน่นอนว่าเราคาดหวังให้มันเป็นเรื่องราวตีแผ่ด้านมืดของกรุงเทพ แต่พอได้ดูจริงๆก็พบว่ามันก็ยังเป็นการตีแผ่ด้านมืดจริงๆนั่นแหละ แต่มันแตะแค่ผิวเผิน และปัญหาต่างๆที่นำเสนอมันก็มีแต่ความตื้นเขินไร้ชั้นเชิงในการนำเสนอ มันนำเรากลับไปพบกับปัญหาเดิมๆของละครไทยหนังไทยที่สุดท้ายมันล้มเหลวมากโดยเฉพาะในเรื่องบท และการพยายามที่อยากจะเอาแบบฝรั่งจนบางครั้งก็ไม่ได้ดูบริบทและความสมจริงเมื่อสิ่งนั้นๆจะมาปรากฏในผลงานที่มีฉากหลังเป็นประเทศไทย Bangkok Breaking คือความล้มเหลว(โดยส่วนมาก)ในแง่ของการนำเสนอ น่าเสียดายที่โปรดักชั่นที่ดี งานภาพที่สวยและฝีมือการแสดงของเวียร์เองแม้จะทำได้ค่อนข้างดี แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้หนังมันมีความน่าประทับใจเท่าที่ควร
.
Bangkok Breaking เล่าเรื่องราวของ วันชัย (เวียร์) ที่เข้ามากรุงเทพตามที่โจ้ (เป้ ทวีฤทธิ์) พี่ชายของเค้าขอความช่วยเหลือ แต่พอมาถึงสถานีขนส่งก็มีอุบัติเหตุและเค้าพบว่าโจ้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ พร้อมกับกลายเป็นแพะรับบาปในอุบัติเหตุครั้งนี้ วันชัย เลยต้องเข้ามาทำงานในมูลนิธิหน่วยอาสากู้ภัย พร้อมๆกับที่เค้ามีโอกาสได้เจอกับ แคท (ออม สุชาร์) นักข่าวสาวขาลุยที่อยู่ในอุบัติเหตุและเธอกำลังเข้ามาทำข่าวขุดคุ้ยเรื่องทุจริตและความไม่ชอบมาพากลในหน่วยอาสากู้ภัย และ เฮียวัฒน์(ฮาร์ท สุทธิพงษ์) นักธุรกิจใหญ่ที่มักได้สัมปทานรัฐ และในเวลาเดียวกัน วันชัยก็เองต้องเข้ามาพัวกันกับเรื่องผิดกฎหมายเพราะโดนขมขู่ด้วย และเค้าก็ได้ค้นพบเรื่องราวอันมืดดำของพี่ชายตัวเอง เรื่อวราวก็ประมาณนี้แหละครับ..
.
สิ่งที่เราคาดหวังก็คือ อยู่เมืองนี้อย่ารู้เยอะ มันจั่วมาพร้อมความคาดหวังว่าจะตีแผ่หรือจิกกัดความลับอันมืดดำของกรุงเทพหรือเมืองไทย แต่พอดูจริงๆเราก็พบว่ามันไม่มีอะไรเลย เอาจริงๆละครช่อง7 ยุคหลังๆที่พัฒนาเรื่องบทอย่างเรื่องหลงกลิ่นจันทร์ที่ฉายช่อง7นี่โครงสร้างบทยังมีความซับซ้อนและแยบคายกว่าเลย ในขณะที่ Bangkok Breaking ที่มีแต่ความตื้นเขิน การเข้าไปแตะเรื่องหน่วยทุจริตในหน่วยกู้ภัย ที่ไปพัวกันกับนักธุรกิจที่ได้สัมปทานรัฐนี่พล็อตมันตื้นเขินและมันไม่มีความลึกไม่มีความละเอียดโครงสร้างมันไม่มีความซับซ้อนใดๆ ในขณะที่ได้โอกาสในการทำงานกับเจ้าของแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix แล้ว แต่เราพบว่า Bangkok Breaking ก็ยังคงทำซีรีส์ออกมาดาดๆพื้นๆ ทั้งเรื่องไม่ได้มีการแตะต้องทั้งองค์กรรัฐและตำรวจแต่อย่างใด จะมีก็คือแตะต้องไปที่หน่วยกู้ชีพกับมูลนิธิคนจีนในเรื่อง ที่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเสียหายชัดเจนเลยด้วยซ้ำ และที่สำคัญ ด้วยความที่ว่าบทมันไม่มีความสมจริง ไม่สมเหตุสมผล การแสดงของเวียร์ที่ผมคิดว่าเค้าแสดงได้ลึก มันก็ไม่สามารถประคองให้หนังเป็นที่น่าจดจำได้เท่าที่ควร
.
ตัวละครหลายๆตัวพยายามอิงจากแคแรคเตอร์ต่างประเทศ แต่พอเข้ามาอยู่ในคอนเทนท์ไทยกลับดูน่าอึดอัดและน่ารำคาญมาก โดยเฉพาะตัว ฮาร์ดคอร์ ที่รับบทโดยดาราเก่าอย่างคุณหนึ่ง วรเชษฐ์ เป็นอะไรที่ผิดที่ผิดทางและดูตลก ดูฝืน ดูพยายาม และดูตลกมาก ซีรีส์พยายามใส่ความเป็นสากลและน่าจะเข้าใจบริบทของคำว่ากล้านำเสนอด้วยการใส่คำหยาบคายลงไปในซีรีส์เยอะมาก ซึ่งจริงๆมันไม่ได้ผิดนะ แต่มันดูจงใจแบบพยายามมาก และอัดเต็มแบบจัดแน่นไปด้วยคำหยาบคาย แต่มันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าหนังมันน่าจดจำหรือทรงพลังใดๆ หรือฉากที่เฮียวัฒน์กำลังมี sex กับเลขาในห้องทำงานกลางวันแสกๆ นี่คืออาจจะติดมาจากหนังฝรั่งเยอะไปหน่อย พอมาเจอในหนังไทยก็แบบ เออ มองบนนิดนึงแหละ แปลกๆ
.
เลิฟไลน์ในหนังอย่างความรักของ วันชัย กับ แคท ในเรื่องเอาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องให้พระเอกกับนางเอกรักกันก็ได้นะ ถ้ามันไม่ได้ดูแล้วเคมีจะเข้ากันหรือมันไม่ได้มีเหตุอันควรให้จะต้องรักกันได้ ให้คนสองคนแค่ขอบคุณและระลึกถึงกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็ได้นะ ไม่ต้องมาจบด้วยการจูบกันตอนจับโจรได้ก็ได้นะ อันนี้คือยังไม่หลุดจากเงื่อนไขละครหลังข่าวนะครับ
.
เวียร์กับการแสดงที่ผมบอกตรงๆว่าเค้าเป็นคนแสดงลึกแสดงละเอียดและแสดงดี แต่บทมันตื้นเขินไม่มีพลังไร้เหตุผล มันเลยไม่ได้ช่วยให้เวียร์ดูน่าจำเท่าที่ควร ในขณะที่ออม สุชาร์ผมชอบความบ้านๆในเรื่องแต่ก็ยังมีความเป็นนางเอกแบบนางเอ๊กนางเอกแบบกล้าเข้าชนแบบนักข่าวในละครแหละ วิ่งหนีผู้ร้ายไปไลฟ์สดไป นักแสดงสมทบนี่มันไม่มีความกลมกลืนต่อเนื่องกับหนังเลย แสดงมาแบบบรีฟ บางคนก็เล่นใหญ่แบบบรีฟให้เต้นก็เหมือนเอาแดนเซอร์อาชีพมาแสดงเลย
.
และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คงจะไม่พ้นฉากอุบัติเหตุต้นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนดูหนัง Final Destination เมื่อ 20 ปีก่อน คือปลอมมาก แต่เหมือนทีมงานดูจะภูมิใจมากก็เลยไม่ค่อยตัดและยิงยาว รวมถึงฉากเทคนิคพิเศษหลายๆตอนที่ใส่เข้ามาแบบตลกๆพร้อมกับตัดแบบยาวๆยืดๆเหมือนเสียดายของไม่อยากตัดทิ้ง และการตัดต่อหนังที่มันยืดยาวมาก เอาจริงๆนะครับ ผมใช้เวลาในการดูอยู่นานพอสมควรเลยกว่าจะจบได้
.
Bangkok Breaking นี่ผมว่ามันก็ยังไม่พ้นวังวนละครหลังข่าวบ้านเราแหละ ก็จริงๆเอาไปลงฟรีทีวีก็ยังได้นะ แต่การเอาไปลง Netflix ในวันที่คนเปิดดูเค้าสามารถดูคอนเทนท์ดีๆทั้งจากอเมริกา เกาหลี หรือยุโรปอย่างเยอรมัน เบลเยี่ยม สวีเดน สหราชอาณาจักร หรือในเอเชียอย่างของฟิลิปปินส์ หรือ อินเดีย มันไม่ได้ทำให้คนไทยดูกันเองชื่นชมกันเองแล้วนะครับ ในประชาคมโลกเราต้องไปแข่งกับเค้าครับ และเราก็ยังไปได้ไม่ถึงเค้าเลยครับ ผมต้องขอโทษจริงๆที่ต้องพูดว่า Bangkok Breaking คุณภาพมันยังไม่ถึงระดับโลกเลย เหมือนดูกันเองในบ้านมันก็พอกล้อมแกล้มครับ ส่วนตัวผมดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่หลุดจากวังวนละครหลังข่าวเลยครับ แต่ของแบบนี้แล้วแต่ความชอบครับ คนที่ชอบผมไม่ว่ากันครับ คนเราชอบไม่เหมือนกันครับ...

ชอบมักกะกดหาได้เด้อคะ ม่องนี้ละ
? https://line.me/R/ti/p/%40premmynoona
หรือ@premmynoona

ฝากป้าๆน้าๆ กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยเด้อค่ะ ? ?
คลิก :https://www.youtube.com/channel/UCZQ2...

? ? ??‍?‍?‍? ?
ติดตามครอบครัวเราช่องทางอื่น ได้ที่ FB : หนูนา สวีเดนแฟนเพจ
Facebook : https://www.facebook.com/noonaswe/?re...

#หนูนาสวีเดนแฟนเพจ#ยายณีหนูนา#สะใภ้สวีเดน

ชอบมักกะกดหาได้เด้อคะ ม่องนี้ละ
? https://line.me/R/ti/p/%40premmynoona
หรือ@premmynoona

ฝากป้าๆน้าๆ กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยเด้อค่ะ ? ?
คลิก :https://www.youtube.com/channel/UCZQ2...

? ? ??‍?‍?‍? ?
ติดตามครอบครัวเราช่องทางอื่น ได้ที่ FB : หนูนา สวีเดนแฟนเพจ
Facebook : https://www.facebook.com/noonaswe/?re...

#หนูนาสวีเดนแฟนเพจ#ยายณีหนูนา#สะใภ้สวีเดน

⚽️ Final Goal ผลบอลสด ครบทุกแมตช์ ⚽️
ดาวน์โหลด Final Goal ได้ทั้งใน ios และ Android
https://t.ly/S5PS

➤ ติดตาม NRsportsRadio ได้ที่.
☺ Facebook : https://www.facebook.com/nrsportsradi...
☻ สตรีมเกมส์ : https://www.facebook.com/nrsportsteam...
☺ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCRty......
☻ ฟังพากย์บอลสดได้ที่ : http://www.nrsportsradio.com/​​​​​​​

สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Online Station เพื่อช่วยพัฒนาให้ช่อง Youtube ของคุณให้เติบโตขึ้น http://caster.online-station.net​​​​​​​

::: สนใจติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์ :::
โทร: 096-691-5493 คุณส้ม (เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น)

อีเมล์: supansa_udo@truecorp.co.th


#FinalGoal #EURO2020 #ยูโร #คุยหลังเกม