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【9月27日】靜待3.5萬億美元基建法案，加上觀望國會對債務上限審議，美股上週五靠穩，道指升33點或0.10%，標指升0.15%，納指跌0.03%。標指回升至4400之上，初步解除了跌市威脅，納指回升至15000之後，卻見動力一般。民主黨立志推動3.5萬億美元基建法案，由於跟一眾加稅議案捆綁在一起，就算民主黨內部亦有較大爭議。週末消息指，民主黨的眾議院議員已統一意見，可望本週通過法案，但接下來困難部份便是要通過參議院，共和黨已表明不會投任何贊成票，換句話說民主黨必需獲黨內所有參議員支持，法案才有望通過，但法案中涉及太多利益，要所有議員齊心贊成也不是一件易事。
美股回穩，但據EPFR數據顯示，上週全球股票基金合共錄得242億美元資金流走，是去年3月以來最大單週淨流出，其中美股淨流金額便達286億美元，是過去3年半以來最高，相當跟美股3大指數破位向下有關。新興市場股票基金及日本股票基金，卻分別錄得26億美元及5億美元淨流入。當資金流出美股基金後，有396億美元流入改持美元其他資產，其中債券基金便吸納約100億美元資金，反映市場上情緒偏向保守，在退市後階段，宜多留意國際資金流變化。
中國宣佈進一步封殺Crypto市場，比特幣應聲下跌至4萬美元關口，資金加金拆倉，幣價跌債息升，十年債息升上1.453%，正朝著未來兩年加息的1.8%目標進發。雖然市場有資金拆倉，但整體秩序良好，美國銀行體系隔夜滾存了約1.24萬億美元，足足是10個月的QE數量，在如此多游資下，即使有金融資產急跌，也很容易吸引這些遊資進行抄底，整體投資市場未見恐慌。
A股呈個別發展，上證險守3600，而創指成功重返3200之上。外資見再買入73億元，過去兩週存在中秋長假期因素，令外資積極性一度下降，9月至今淨買入只有813億，跟月初估計可多於千億元有出入，不過逾800億已是一個相當高水平。
回說港股，早前指恒指初步反彈阻力位於24600，週四最高曾見過24827，週五美股再大升500點，但恒指已見跟不上，高點只有24636，下午傳出恒大未能繳付債息，下午市況急速插水，恒指又跌回24192收市，成交降至1475億元。週末前資金入市興趣不大，在買盤不足下，淡友輕輕一個反攻又令市況下跌，港股只能借美股上升才有少少反彈，本身資金面仍是偏弱。騰訊（700）、美團（3690）早段好一些，下午在期指帶動下升幅收窄，北水再現58億元仍流入，其中騰訊吸金46億元，似乎資金仍偏向低位儲貨，高追意欲不大。
近期個股本已趨向平穩，怎料上週五又不少個股洗倉式急跌，正所謂市弱震散人心，資金長線持有意欲低，入市的都是短炒為主，一旦高追資金不繼便很容易逆轉，大家鬥快沽貨，即使短炒難度也相當高。
內地電力緊張，東北地區加大限電通知，更多地區加入「限電」、「限產」。在綠電國策優先下，料未來會必會加大投資力度，光伏、風電、儲能、新能源車這些板塊，雖然估值已高，但投資大方向未變，料仍是較吸引的賽道。

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#圖太郎

【9月14日】道指連跌5日後終有反彈，道指升261點或0.76%收市，標指升0.23%，納指跌0.07%。上週道指率先穿位向下，在進入超賣區後迎來反彈，且看能否收復35200阻力。標指同樣開始穿位，暫時先留意4400支持力度如何。最新PPI升至8.3%，如此高的PPI，反映未來3個月CPI都難以回落，故此今晚將出爐的CPI或許再有驚嚇，市場預估是5.3%，估計或高於預期。通脹是否失控，是美聯儲縮表的重要參考數據。
除了通脹困擾外，更令人值得擔心，是美國零售增長急速放緩，週四晚將有8月份數據，市場估計要下跌0.8%，較7月份下跌1.1%略佳。通脹殺埋身，工廠生產成本急升，為了轉嫁成本已無奈地加價，結果加價打擊消費意欲，形成整個零售市場轉弱，零售佔美國GDP達70%，若此刻美聯儲再「收水」，可能會令美國經濟急速惡化。若不收水，資金湧入商品市場，又會刺激起通脹，這便是美聯儲現時面對的困局。議息前資金繼續有拆倉活動，比特幣失守4.5萬美元，商品市場卻獲大量資湧入，油金股齊升，十年債息保持在1.32%。
離岸人民幣升至6.44，資金持續流入人民幣資產，暫時以板塊輪動為主，資金流出增長形股份如科技股及醫藥股，拖累創指向下，創指再度失守3200關口。相反週期性股份如資源股及電力股卻受資金追捧，刺激上證向上，上證升破3700關口。外資經過多日大舉買入後，週一轉趨保守，只有3.6億元淨流入，8月至今淨買入已達1800億元，金額上是相當誇張，加上兩市的1.46萬億元成交，都反映A股熱鬧非常，暫時未看出有任何資金鏈問題，留意中秋節假期在即，或許為A股帶來少少沽壓。
回說港股，受上週五蘋果大跌3.3%影響，科網股再度受壓，拖累恒指大跌392點收市，又跌回25800水平，仍未改25700至26500上落形態，成交降至1503億元，似乎新入市資金再度減少。恒指沒法突破26500阻力，引來部份資金食糊，而新入市資金買少見少，恒指又打回25700邊緣，暫時所見此水平資金入市力度不算不大，能穩守已算上佳結果。技術上，港股短線超賣回調未完，仍是同一番話，升至26300至26500減磅，跌至25700可以首注低吸，待回試25000再加碼也未遲。
板塊上，騰訊（700）、美團（3690）料見了短期底，但資金高追意欲不大，急升過後值搏率便不高了，這些變了弱勢股只宜回至支持位才值得低買。醫藥股仍然偏弱，部份估值過高者如藥明生物（2269）便要小心一些，可能會出現較大回調幅度。
現時港股值搏率只是一般，資金追入週期性股份，但部份也開始偏高，小心高位震盪。港股未有大太方向，板塊只是跟隨A股炒作，但資金面港股普遍弱於A股，很多時見A股股價上升同時，H股卻跟不上反而要下跌，久而久之，只怕北水也會開始放棄港股，長此下去，缺乏各路資金認同，港股估值只會越來越低殘。

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#圖太郎

【8月20日】美聯儲縮表言論繼續困擾市場，下週Jackson Hole會議前美股繼續震盪，經過週三尾市下挫洗禮後，週四3大指數低開高走，道指最多跌過270點後一度倒升，最後跌66點或0.19%收市，標指升0.13%，納指升0.11%。早前提及標指4400點的重要性，若失守便要下試4250重要支持。美國銀行體系滾存大量熱錢，一旦股市出現低吸機會，相信這些熱錢不會甘心留放於銀行之內，這形成淡友不敢過份進取。
市場擔心縮表，十年債息低見過1.22%，但比特幣未見拋售，維持在4.65萬美元水平，資金流入債市似乎為買保險多於走資，起碼未波及一眾高風險資產。討論縮表已達3個月之久，市場有足夠消化。從十年債息走勢去看，似乎市場擔憂經濟衰退多於短期通脹，若經濟有機會再次收縮，美聯儲便有理由推遲縮表時間表，這也是標指於週四晚，為何能穿一穿4400再回升其上的原因，市場有擔心但並不恐慌。
反而美匯較難搞，去年歐美因疫情而lock down，歐美政府狂印錢救市，但美元區風險高，反觀新興市場如中國因疫情受控，在高回報驅使下投資環境更理想，資金由美元區流出至新興市場，美匯由去年4月高位100，反覆回落至今年1月的89.21，新興市場受惠於資金流入，區內股市受惠自然水漲船高，然而今年1月開始，美股吸納環球資金，資金流出現明顯逆轉，美匯在應跌不跌反升情況下，由89.21反彈上93.5，資金開始流出新興市場，多個地區如南韓、東南亞均報告有資金流走，南美也出現小量情況。
新興市場經濟體系細小，很易受熱錢進出影響，過去一年受惠熱錢流入令當地經濟過熱，信貸增加，一旦資金流走便很容易發生信貸問題。週四當美匯升穿93.5頸線時，市場確認美匯將有更大幅度的上升空間，亞太區股市便如驚弓之鳥般下挫，南韓股市自爆式下跌2%。由於中國是全球第二經濟體，自身金融力量較強，不易受外來資金去留影響，A股只是上證下跌0.57%，其餘深指及創指均能報升收市。
但美匯升穿93.5確立了雙底回升，客觀大環境即使中國也不容易改變。整個8月見外資積極流入買A股，若未來環球資金流改變，會否有變仍是未知之數，週四外資流走70億元，暫時8月仍是積極吸納，但未來數日需密切關。另外要留意人民幣走勢，現時已升至6.5關鍵位，若人民幣轉弱會令中國股市失去吸引力。
阿爺無法影響環球資金流向，若資金真的流出，相信阿爺也不會坐視不理，其實早於6月時降準，圖太郎已多次強調發放利淡危險訊號，並非利好消息，降準是為防範金融風險，從現時恒大（3333）無力還債來看，便知阿爺當日降法的真正目的，這也是7月以來一直苦口婆心叫各位清貨的原因。
一間恒大負債2萬億，或許阿爺仲頂得住，假若火燒連環船累及其他內房，便不是2萬億的問題，而是5萬億的問題，若是樓價下跌，民眾出現負資產，便是十萬億的問題，此舉會令人心浮動，觸及阿爺底線。圖太郎估計在此危機風口下，早前所謂的壟斷打壓，是否可以舒緩一下呢？不是說不執行，而是先後次序去解決問題，內地已失去內房這頭馬車，壟斷問題是否可以先緩一緩，讓經濟回一回氣。其實7月經濟數據已有明顯放緩，央媽銀根政策是否應該有所改變呢？週初有7000億MLF到期，央媽續做了6000億操作，算是出手放寬了銀根，未來可多留意央媽逆回購操作，若金額加大，便是央媽有意出手放寬銀根的啟示。
回說港股，上週指出恒指升至26800已完成第一波反彈，現時是借勢回落營造第二隻腳， 14天RSI 回落至33，快進入超賣區，為雙底營造了有利條件，由於上次底部是24748，在長短腳理論下，今次起步要跌至25000才能符合雙底基本條件，當然雙底亦有分高低腳之分，也是說底部可以低於24748也說不定，圖太郎會用成交去做判斷，若見底成交便需超過2000億。若是手持空倉或持貨偏低，便可何日能滿足這些條件，為入市作準備。之不過近日所見，市場氣氛莫講跟去年大有不同，就算跟今年5月反彈時時亦相差甚遠，市場氣氛甚差。

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#圖太郎