【6月18日】議息後金融市場轉趨穩定,美股呈個別發展,商品價格回落,舊經濟股受壓,道指跌210點或0.62%。噚日提到標指只要守住4200點便可回升,結果中段回試一下4200支持便告反彈,支持力不俗。納指更強,早段下試14000點後直接拉升,相對落後動能強於標指,息口回落有利於善於發債的科技股。
美聯儲委員轉鷹,為市場帶來少許震盪,十年債息曾急彈至1.59%,但仍未升破3月高位1.77%,市場早已對通脹有充足消化。只要一日未停QE,仍是放水階段的蜜月期,資產價格易升難跌。原材料價格未能轉嫁給成品用家,加上收水效應,對沖基金開始徹離商品市場,資源價格高位回落,未來PPI將進一步下跌,3個月後CPI也會隨之下滑。
繼續QE下,醒目資金回流債市,十年債息回落至1.5%水平,距離市場預期的2%越走越遠。資金徹離商品市場後,回流至銀行體系,美聯儲隔夜逆回購金額暴增至7560億美元,銀行體系已是連續7日多於5000億美元,錢太多現時缺的是投資機會,市場大把錢正等候著資產急跌而出現的買入機會。
環球面對過量「放水」,本應要停止QE,但今年是白宮發債高峰期,美聯儲有責任托住美債,故年底前都難以縮表。美國首領失業人數仍高達41萬,正好給與美聯儲大條道理以保就業為名繼續QE,相信要待失業率回落至4.5%,才會考慮縮表。
過去兩個月資金流入新興市場,主要是看淡美元,憧憬新興市場受惠於貨幣升值,然而人民幣升至6.35準備破頂之際,阿爺便開腔叫停,加上美匯回升至92,資金回流美元,流入人幣資金便減慢,週三A股應聲回落,創指失守3200橫行區底部。
6月內地基金銷售回暖,新基金手上可進場資金高達4000億元,A股回落正好成為這班基金建倉良機,週四3大指數反彈,惟兩市成交不多只有8919億元,反映入市資金並非如期中強,創指反彈至3200橫行區底部即時支持變阻力。究竟資金是只願意低吸?但是願意繼續高追?相信今日能否升破3200便有知曉。外資淨流入41億元,6月入市力度遠低於過去7個月平均數。
恒指於28600有一堆平均線集密,理應有較強支持,噚日大市跟隨外圍低開破位,未見沽盤斬倉,反見買盤進場,形成一支大陽燭向上,資金跌至28200終於出手買入。暫時28216陽燭底部成為新支持,大市有條件反彈,但沒有太多新錢流入,成交只有1402億元,故不應有太大期望,但開始有值搏率。個股反彈較強,主要是週三急跌後沽壓大減,只要有少量買盤已能推升股價,中小型股份仍優於大價股。北水淨流入14億,北水對騰訊(700)、美團(3690)熱情不再是成交滑落主因。
板塊再次輪動,時代天使(6699)上市後一日香,市場對高估值股仍有所保留。醫藥板塊個別發展,急升後進入回氣階段,反觀電動車股接力,噚日提到比亞迪(1211)可於回試200元邊重新上車,由於短期升勢太急,料短期在200至230先橫行整固。
噚日提到要開始留意燃氣板塊,如果有留意早前節目,當中提及的港華燃氣(1083)已開始爆上,龍頭昆侖能源(135)也見破頂,早前因事故急跌兩成的中國燃氣(384),由於價位低殘更值得吸納。今次燃氣股炒上,主要是憧憬上半年內地燃氣銷售價量齊升,料行業利潤增幅可達3成以上,這個板塊估值暫時不高,在資金推動下,料升勢可維持至8月績前,故有一定值搏率。
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#圖太郎
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咁嘅手法,作為散戶一定要好好記住,下次咪上當
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雷蛇在去年初發通告宣佈競投新加坡虛銀牌照,也有過一輪炒作,不過在年底時競投失敗,卻沒有任何通告,只能從新聞中看到公司的回應。去年度是上市後首次扭虧為盈,3月公佈業績後翌日立即開始回購,從3月到5月共出手23次,用了3億元,股價由2.26元反彈至2.94元。有盈利又有回購,牌面看就步入正軌啦,點知上周三舉行股東周年大會後翌日,為股東們送上「大禮」,大股東兼CEO陳民亮及關連人士,以2.405元減持2.75億股,套現6.6億元。股東會後才進行批股,是否巧合就留待戰友自己諗喇。
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【冰說聰明】雷蛇減持有鋪排 - 青冰
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【4月26日】市場關注拜登加稅議案,上週五美股3大指數反彈,道指升227點或0.67%,標指升1.09%,納指升1.44%。標指守住4100回升,以上週五4180收市計,距離上方4250阻力再升空間不足1.6%。本週多隻大型科技股出業績,納指偷步炒上,惟前頂14175阻力仍然較大,早前納指回調較深,反彈亦較遲,所以搏升穿14175阻力後,估計升至14350才是下一級阻力,以此計算仍有2.4%上升空間,因此納指值搏率較標指高,也是近期轉強原因之一。週一收市有Tesla業績,週二有微軟及Google,週三有蘋果及Facebook。
除了留意大藍籌業績外,週四凌晨亦有美聯儲議息,會否改變QE政策成為焦點,上週有加拿大率先縮減QE,歐洲則保持放水,十年債息回落至1.55厘,美聯儲壓力減退下,估計不變應萬變居多,但要小心議息前美股有震盪。上週傳拜登新的個人資產增值稅會調升一倍,引起很大回響,週三晚拜登會出席兩院進行演說,料有更多細節出台,究竟是否雷聲大雨聲點,週三便有答案,暫時美股未見有恐慌情緒。
疫情在發展中國家爆發,印度過去3天有超過100萬個新增個案,繼巴西後阿根廷也出現大爆發,開始接近失控邊緣,再度有大爆發引起市場不安。現時歐美發達國家接種率已達3成,惟近期新疫苗接連出了不少問題,美國接種人數也呈下滑趨勢,疫情再度成為股市下調借口。上週有13億美元資金從新興市場股票基金中流走,是3個月以來最多,印度盧比在過去一個下跌了3.5%。
新興市場有壓力,中國卻從中受惠,人民幣俏俏走強,離岸人民幣升穿6.49水平。在近期的大爆發中,中國保持很低感染率,國內工廠仍在100%產能中運作,此刻遇上印度工廠停工,中國工廠承接不少訂單,所以近期的紡織股及航運股已再度起動。
港股過去兩週出現多次大型抽水,過百億的便有騰訊(700)、美團(3690)、安踏(2020)及中國燃氣(384),抽走超過2000億資金,但市場承接力很強,流動性充裕基本上已完全消化,市況未見進一步轉弱,反而上週五恒指已回升至29078收市,貼近29200橫行區頂部。
圖太郎認為今次市場發出兩大訊息,一是市場不缺錢,只要有足夠折讓,市場仍很樂意接貨。二是市底雖強但交投不多,上週五只有1429億,反映低價不少資金願意接貨,卻不太願意在市場高追,似乎對後市仍有一定保留。
恒指經過3月大調整後,已在28300橫行消化6星期,本週四為期指結算,估計也快將出突破。由於美股很強,向下回吐空間有限,A股在外資力買下亦開始回升,所以圖太郎認為向上突破機會高少少,或許接下來先挑戰3月中29600阻力再算。
美股中概股回勇,連帶港股個別板塊股買盤亦轉積極,上週四圖太郎建議買入的信義光能(968),上週五立即開車,此股破位在即仍有留意,中美聯手在減排方面落功夫,光伏股調整完是時間炒高一轉。疫情再度擴散,醫藥股繼續發力,開拓藥業(9939)新藥在對抗新變種病毒有成效,股價大升兩成後開始進入回氣階段,上週五建議買入的藥明生物(2269)也開始回升,手上牛仔獲利一倍,減磅後仍有繼續持有。另外,上週初建議在280元買入美團,牛仔至今升幅已逾200%,走勢未轉壞仍可繼續持有,今日留意29200的好淡攻防戰。
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