報稅跟除權息的旺季即將來臨,年度考核(?!)又來啦~
要不要參加除權息呢?
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這分成兩種狀況:
1.參加除權息,被課稅金
2.除權息前賣掉,除權息後當天回補
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在思考第二種狀況的時候別忘了:『買賣是需要支付成本的!』
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成本藏在三個地方
隱含的成本(%) = 一買一賣的交易手續費 + 交易稅 + 除權息後股價的漲跌幅
手續費(有折讓空間):買進股票、賣出股票。
證交稅:賣出股票
除權息後股價的漲跌幅:漲跌幅的確切幅度,市場動態如何,也是事後才能確定的,並非所謂可以”算準多少,就是多少!”的。
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手續費:《交易金額 x 0.1425% x 手續費優惠折數》
證交稅:《交易金額 x 0.3%》
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假設收入100萬、股利收入10萬
1.參加除權息付出的總稅金為:36,740
2.選狀況二,不參加除權息付出的稅金為:33,240
看到這邊以為不參加除權息可以省下3500 ?!
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別忘了先賣出,再買入需要支付成本8,850。
所以實際的狀況為:
1.參加除權息付出的總稅金為:36,740
2.不參加除權息付出的稅金含交易成本為:42,090
選狀況二不參加除權息反而要多付出 5,350。
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結論:
要就賣掉不回頭,直接改找其他個股。若是想要考慮先賣掉再回補來避開稅金,其實反而會付出更多的成本,政府在稅制設計上可沒那麼容易讓你逃掉的喔!
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想透過先賣再回補的方式來節稅嗎?
記得先自己算清楚再下決定吧!
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