半導體一枝獨秀
昨天我們早上的晨報，重點只有一個就是半導體，而果然也沒讓大家失望，我看到盤前提到的個股多檔漲停，其他也都是大漲，也讓指數再創29年半來的新高。而昨天的美股表現也很精采，在川普表示中美貿易協定可能很快就要簽訂，美股持續大漲，現在美股期貨盤也仍是大漲，特別是費城半導體的漲幅更大，台積電ADR的漲幅逼近5%，竟然還超過昨天在台股的漲幅，恐怕今天又會持續上攻，因為台積電的籌碼已經很輕了，昨天外資買超9140張，就讓股價大漲，這證明想賣台積電的人幾乎早就賣掉了，現在的還持有的人幾乎都是長線投資者，所以造成賣壓真的不大，只要外資持續買超，我說過在19號除息前，台積電股價都不寂寞。
台積電概念股雞犬升天
而不只台積電本身，相關概念股都雞犬升天，我們一直跟大家說線型跟台積電漲的最像也是封測的合作廠日矽控股(3711)，昨天也大漲5.2%，昨天公告旗下的環旭買下歐洲最大的EMS廠，其實最近台灣大型併購不斷，我認為在低利的環境下，透過併購本來就是最快壯大自己的方式，雖說跟半導體本業無關，但是對日月光控股的獲利也會有幫助，與台積電亦步亦趨。
而我認為日月光控股的大漲，也會引發封測股的比價，過去台積電的封測夥伴包括欣銓(3264)、台星科(3265)，其實股價基期都比較低，欣銓還是旺宏(2337)的子公司，過去也是旺宏的供應鏈，外資連續買超七天，也挑戰年線反壓，有補漲機會。台星科(3265)大股東已經從星科金朋轉為矽格(6257)，也因此今年也持續因為江蘇長電下單不足，所以在10月領到補償金6.23億，對台星科稅後獲利會增加四元，如果加上前三季已經賺了0.63元，全年有挑戰五元實力，股價也仍低於淨值，矽格持有50%以上，也有籌碼面的優勢，也有機會。
同樣矽格當然也會受惠，單季也會多認列業外獲利，全年業內加業外有機會挑戰3.6元以上，明年在中國擴廠，昨天外資也買超1954張，長線看好。
台積電資本支出概念股
昨天另外一個跟測試有關的就是精測(6510)，昨天在投信與外資同步買超下，不但大漲站穩千元大關，前端的先進測試也帶動了旺矽(6223)，昨天投信甚至一一天就買超1500張，這些都是過去我們談過的先進製程概念股，也都是台積電的資本支出概念股。
此外昨天特別大篇幅跟大家分析的光罩(2338)，也沒讓大家失望，昨天外資繼續買超2105張，股價也攻上漲停，強勢中的強勢。
而相關的設備股也不寂寞，但有趣的是我們看到這次的精神領袖，似乎有雙重利多，一個是台積電的相關設備的概念，另外就是鴻海集團，一個是今天要在華南開法說的京鼎(3413)，昨天在投信持續買超967張下，再度攻上漲停，不過大家要注意的是昨天外資轉買為賣，而且連續兩天爆大量，法說過後有可能利多出盡。另外一檔是鴻海集團剛入主的帆宣(6196)，外資與投信也連續加碼兩天，不過成交量爆的更大，我認為在漲也要居高思危。
不過鴻海集團的半導體股，真的不容小覷，畢竟現在的劉揚偉董事長，不但是京鼎的董事長，也是半導體出身，也要率領鴻海集團在半導體轉型，所以我認為一樣是半導體設備股，也在前年被鴻海集團入主的友威科(3580)，股價就相對偏低，前三季就賺了兩元以上，全年大概2.8元左右，本益比其實不高，明年日盛證的剛出爐的報告也顯示，在封測的乾蝕刻與濺鍍設備都開始出貨給大陸廠後，營收獲利更可以三級跳，本益比低股價基期也低，有機會跟進鴻海集團的半導體設備股。
