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【當沖稅制攪局，聚焦產業趨勢】
時間：2021/8/15(日)
發文：NO.1295篇
大家好，我是 LEO
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❖台股資金動能強
象徵散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，6月底增加467億元，升至3.0518兆元，創歷史新高。6月活期性存款餘額增加至21.09兆元，已連續20個月創歷史新高，月增達1819億元。6月份的M2年增率 9.23%創 22年新高，M1B高於M2持續黃金交叉，加上現在正是除權息旺季，8月20日前鴻海、廣達、聯電等總計2,120億元股息即將入帳，顯示市場資金活水相當充足，代表最近股市的回檔其實有非常多的資金正在場邊等著，隨時可以進場，等待適當時機吹起反攻號角。
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❖出口創新高連13紅
最新數據台灣 7月出口規模 379.5億美元，創歷年單月新高水準，出口年增率 34.7％ 呈現強力擴張態勢，創連續 13個月正成長，累計1至7月出口 2,448.7億美元，創歷年同期新高，台灣的強項 5G與 AI產品，資通訊產業，各種科技產品出口動能都非常強勁，前七月累計出口年增率 30.04%，勇冠亞洲四小龍，優於南韓 26.6%、香港25.8%、新加坡 21.5%，展望8月出口動能續航，有望挑戰連 14紅，再創單月歷史新高，加上第四季迎旺季，LEO認為從產業基本面來看，沒有悲觀的理由。
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❖五倍券拚振興
科技產業外銷出口從上述數據來看，不但沒有受到疫情影響，甚至因為遠端需求而受惠，航運、鋼鐵直接反映在獲利數字上，去年發出三倍券當時內需產業還沒有這麼慘，今年本土疫情爆發後內需消費、餐飲、娛樂產業、夜市…等庶民產業重創，發現金或者發振興券議題炒得很熱，最終連一千元都不用付，直接全民領五千元，共享今年台灣GDP成長的經濟成果，主計總處上修今年台灣經濟成長率到 5.88%，全年坐五望六，LEO研判各縣市政府官員為了接下的政治聲量與選舉考量，一定會推出各種加碼活動，包含各餐飲商家、旅遊業者為了搶振興券也會加碼推優惠，預估將可貢獻GDP達0.9%，有望振興民生消費，內外兼顧。
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❖不確定的政策
當初2016年前台股成交量僅千億出頭，政府指稱年輕人不買股，不投資，台灣證券交易稅千分之三被指稱沒有競爭力，市場缺乏資金活水， 2017年 4月 28當沖交易稅減半上路至今，確實有收到成效，今年七月證券交易稅連續 22個月正成長，高達 341億元，累計一至七月高達1708億元，已經確定創下歷史新高紀錄，而且這只是千分之1.5，原本的一半而已，台股日成交均量 5070億元，也同創歷史新高。
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今年底當沖交易稅減半在年底12/31即將到期，部分政府官員卻認為市場過熱，投機氣氛影響股市正常發展，講白了就是太多年輕小白進入市場，部分小白過度放大槓桿卻無法承擔，特別是熱門股當沖頻頻發生違約交割情事，開始有言論表示：年輕人都在炒股，不務正業！
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當股票市場進入多頭，加上疫情在家工作推波助瀾，全球低利率市場資金氾濫，不只年輕人很多不玩股票的長輩也開始投入，成交量放大有助於市場波動度增加，稅制本來就是障礙，港股證券交易稅僅千分之一，南韓股市千分之二(未來將降成千分之一點五)，台灣證券交易稅千分之三本來就比別人貴，社會福利也沒有比較完善，降到千分之1.5只是剛好而已，如果想要趁勢取代香港金融重鎮地位降到千分之1將更有助吸引國際資金。
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原本七月台股動輒5千億甚至接近 6千億的成交量，到八月幾乎每天都剩下 4千億以下，甚至接近3千億水準，成交量大幅縮水減少2000至3000億，一天就減少4.5億稅收，一個月就少掉近百億，台股跌破月線、季線甚至接近半年線，市值的蒸發就更恐怖了，更何況國際股市頻創歷史新高，台股各項經濟基本數據沒有比別人差，股市表現卻獨憔悴，叫投資人情何以堪？
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LEO研判最終財政部還是要妥協支持當沖降稅延長，頂多針對當沖比例高的股票以警示措施來應對，這才符合國際趨勢可加強台灣資本市場競爭力，不應再走加稅的回頭路，台股在接下來的第四季電子旺季來臨，多頭趨勢明確的產業例如：電動車、電池、Mini LED、伺服器、晶圓代工、第三代半導體….都將持續發光發熱。
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如果政策面有善意回應，只要確定當沖降稅繼續延長，相信站穩季線不是問題，股市將重返多頭。上週很多股票慘跌遭到錯殺超過三成，本週將有機會進場、搶、反、彈，嘗試做點短線價差，想知道那些標的可以搶，該怎麼搶，賺多少要跑？
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

【離港前雜感】

001 最近，我的Facebook專頁更新得很頻密，相信大家都感覺到。原因之前都提過，因為我在戒社交媒體，刻意減少使用其他社交媒體，只用這個專頁處理日常有感而發的念頭，因此，國產007話齋：全身血液集中在一碌，這專頁變得最常用。相比之下，我的YouTube頻道和Instagram帳戶，已變成定期地發佈東西的專欄，Facebook個人帳戶更是完全荒廢。換句話說，只要把這個Facebook專頁都變成日常工作，我便回到從前的生活了。

002 根據歷年往績，台灣研究院將於3月2X日左右放榜，即是還有十多天便派彩。如果台灣那邊有大學收留我的話，我最早六月中便可以起行。上星期跟好朋友常公子見面，我跟他談起，到我執意快要離開了，才好像突然有很多新工作可以玩，有些訪問、有些廣播、有些拍攝、有些跟戒賭機構搞的活動，還有許多小Project。常公子說：「因為你開始不捨得了。」我想了好幾天，他應該不對。是機會真的多了。

003 早陣子，開始執屋，也在網上變賣家當，有許多意外收穫，例如因緣際會下看了《原子習慣》這本書，填補了價值觀的一個空隙。此外，也藉著交收物品認識了許多一直支持自己的網友。斷捨離不代表失去，而是讓它有個新的起點，也讓自己獲得新的經歷。跟炒股一樣，跌不是最壞，總是不升又不跌才是最壞。東西與其放在一邊動也不動，不如把它交給想要它的人，讓它發揮自己的價值，同時為自己創造更多空間，空間才是最珍貴。我應該還會繼續丟東西。

004 上星期收了一位新的學生，他是讀IB課程的，勾起了我拍片教其他數學考試的念頭。是咁的，香港DSE數學補習都搞得七七八八。五月前，我會完成數學科網絡課程自家平台，於DSE2021完結後，從現在合作的SKX平台遷離，正式在自家平台發佈——報讀、註冊、信用卡付款，無須驗證身份，100%電子筆記，全程零等待，做到即時上課學習。至於M1和M2科，跟AfterSchool合作尚算不錯，最辛苦的「摸著石頭過河」階段應該已經捱過了，接下來一年每周準備好筆記便沒問題，雖然未完全Hands-off，但應該都不會太吃力。1對1補習方面，或許真的是時候集中火力搞搞IGCSE、IAL和IB了。

005 最近認識了一位比我更多範數的朋友，又唱歌、又彈結他、又跳舞、又講波、又講馬、又主持、又教中文、又做模特兒影硬照、又拍廣告，還懂得空中瑜珈轉轉轉轉轉⋯⋯不知還有沒有，真是一山還有一山高。

007 不知不覺已經學了日文三個月，跟學台語相比，進度慢極多！我明明已經看了多日本片，似乎要看更多才行。由於日文字其實是由漢字簡化而成，學的時候有許多東西都份外有趣，有些發音我懷疑跟廣東話或是台語都有關連。

#永豐總經與產業週報12252017

1）美國通過稅改法案，2018年正式實施。稅改將提升美國2018年成長0.58p.p.，未來10年新增$1.455兆財政赤字，海外獲利匯回上看$1.43兆；美國稅改塵埃落定，DJ週線收高0.4%，美債GT10週收黑13bps，美元遭遇獲利了結，DXY週線收低0.6%。展望本週，年末將至，交投轉淡，預期美股震盪，美債偏空， DXY偏弱。

2）台灣11月外銷訂單金額增加至486.9億美元，續創歷年單月新高，yoy揚升至11.6%，16個月正成長，CBC 12/21維持政策利於1.375%不變；作帳倒數，布局高殖利率個股；年底交易商觀望，預估台債殖利率狹幅盤整；出口商可望加大拋匯力道，預期台幣偏多整理。

3）中國11月熱點城市新建商品房價mom皆低於0.2%，一線城市房價下跌；新增人民幣貸款增加至1兆1200億，創歷史同期新高，M2 yoy反彈至9.1%；跨年度的Shibor 3M升至4.891%，創2015/4以來高，續揚空間將有限；人民幣年末結匯需求，CNY最高升至6.5538，創3個月高，人民幣料維持盤整。

4）11月中國汽車銷售較上月轉強，年底前嗅到旺季味道；4Q17台幣仍為強勢貨幣，不利高外銷零組件個股(為升、謚源等)，有利整車進口零組件(和泰車、裕日車等)。中國汽車已連續三個月庫存低於平均水準，批發成長下滑，可以看出終端需求疲弱，4Q17將進入車市旺季，可留意中國汽車內需概念族群。