Search
『過去自動駕駛系統開發者使用光達，是因為相對開發上比較簡單，但價格昂貴可能會讓自駕車難以快速降價。若特斯拉透過其強大的深度學習能力，證明純視覺方案是更有效的作法，那麼自動駕駛業者可能會轉向支持視覺方案。
而馬斯克去除雷達的激進作法，雖會帶動車用光學鏡頭的需求會明顯增加，但也有可能成為相關業者的利空。比如說台灣毫米波雷達供應業者中，穩懋等提供核心晶片製造能力，聯發科設計晶片，啟碁、為昇科、明泰、輝創、同致和環隆科則是下游模組與設備業者；若馬斯克帶起風潮，那麼毫米波雷達的需求可能會明顯下降。但相對的，像玉晶光之類的鏡頭業者，以及 CIS 元件／模組業者可能就會受惠。』
EP 64 聊到我覺得台灣目前最純的 SpaceX 概念股之一是啟碁 6285，由 FCC 公布的 router 設計圖上直接印上了 logo，這跟台股一慣的必須去猜到底客戶有誰的狀況有很大的區別。
而啟碁令我意外的是這幾天竟然一改多年來的牛性，直接起噴。外資一直賣、投信一直買照樣上去，也是順便提醒大家跟著某個法人做也沒有必勝的啦，隨機性處處都是。
從最新的券商研究報告顯示連公司端都還沒有辦法告知到底 Starlink 能夠挹注多少營收、佔比又是如何；且 FCC 公布新聞時其實是七月，當時還沒能看到漲勢。而現在是不是為了 Starlink router 而漲，還是是毛利改善？車用、Wifi 6 挹注？或毫米波雷達要進來了？
其實都不重要，因為你永遠猜不到啦，等記者寫就好了。我們能做的只能盡可能地看全局，當你覺得做多的理由多於空手的理由了，那就試試看吧。
2/16 昨日轉強、今天就壓回，到底想怎樣啦?就是看好你的防撞雷達，嗯，找機會再加碼囉!
2/14 啟碁(6285)
啟碁為國內衛星通訊大廠，主要產品為Smart Home、Auto、Mobile三大領域，Home產品(含衛星電視、數位家庭、網通設備)佔67%、Auto產品(車用衛星廣播、防撞雷達)佔27%、Mobile產品(天線)佔6%；公司主要以外銷為主(約佔93%)，外銷部分以美洲54%、亞洲26%、歐洲13%。啟碁近年積極投入車用無線技術研發，用於車輛間通訊，當車輛在高速移動下，車上設備與路側設備可透過5.9GHz頻段傳輸資料，並建立車輛間V2V及車輛外通訊V2I。由於啟碁24GHz的防撞雷達產品領先同業打入國際車廠(Benz、Ford、Toyota等)供應鏈，故具有“防撞雷達、贏家全拿”的優勢；且公司買下友達L3A廠已於去(2016)年第三季開始量產車用、工控產品，成為今(2017)年成長動能來源。
根據機構預估，車聯網在未來5年內將進入急速成長期，由於車聯網產業具備高毛利、高進入門檻的特質，且基於安全因素，往往需要很長一段時間的認證，一旦成功通過認證，其後續營運績效、毛利率貢獻也相對提高。根據外電報導，電動車大廠特斯拉已全面導入毫米波雷達，近期更積極進行雷射雷達的道路測試，使得市場紛紛預期雷射雷達將成為特斯拉下世代引進的自駕車雷達技術，啟碁的毫米波防撞雷達產品可望間接受惠。展望2017年，啟碁的智慧電網產品取得歐洲電廠訂單，今年開始量產出貨，而家用產品線客戶也接獲美系電信商的二個新專案訂單，並於去年底出貨；汽車電子產品滲透率持續提升以及客戶群擴大；基於啟碁具有物聯網、車聯網、防撞雷達、智慧電網等利基，可逢低佈局中長期投資。
