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基金風險等級評估表在高嘉瑜 Facebook 的最佳貼文

2021-09-28 12:04:23 有 558 人按讚

【基金風險新制陷投資人於不義！
台積電風險等級竟高於恆大地產？
南非幣垃圾債？】

很難想像在金管會眼裡台股台積電、0050等ETF的風險等級竟然比高收益債基金（俗稱垃圾債）還要高！這樣誤導投資人的風險等級評估竟然從2014年到現在整整7年沒有調整！

今年4月嘉瑜提案要求金管會重新檢討高收益債（俗稱垃圾債）的風險等級，沒想到今天投信公會檢討結果出爐，還是認爲台股基金波動度相對較高，維持RR4，而包括恆大地產、南非幣等垃圾債的高收債基金的評級風險竟還比台積電等台股基金低，只列為RR3等級？

雖然證期局強調，這些RR評級只是代表價格波動度，並不是代表確切的投資風險，但這是唯一被揭示的「風險評級」，而且財富管理人員又要被強制做kyc 、kyp，實務上就是理專推銷理財產品的唯一依據，在金管會再次掛保證下，銀行推銷高收益債券將更順理成章！

事實上金管會背書的風險評估完全背離常理，光是在這個評估下投資台積電股票的風險被政府認為高於投資恆大地產債、阿根廷公債、南非幣計價基金的風險，就知道不合邏輯、問題很大！

金管會在修正基金風險分類評級時，根本沒有計入國家風險和流動風險，無視全球貨幣寬鬆政策的效應，閉門造車、無視國際金融現況，等於是推投資人入火坑，難怪台灣投資人總是慘賠，從2008年的結構債、2009年的南非幣基金、2010年TRF、再到2020年高收益債基金，就是因為在不合理的風險等級評估下被視為低風險而讓台灣投資人踩雷近450億！

沒想到，重來一次，金管會還是原地踏步，完全忽視發行人信用風險、匯率風險，繼續護航坑殺台灣投資人的高收益債基金（垃圾債）、南非幣基金橫行。

金管會一面要求標明一些無關痛癢沒有人會看的警語，但是卻為真正高風險、隱藏不確定債務的基金用不合理的風險等級標籤背書，難道又要等到基金爆雷，投資人受傷，再用「有要求標註警語」來卸責嗎！

2020.10
國人買高收債基金踩雷逾450億元金管會：不算異常
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201008005425-260410

2020.10
抓小放大？她批只管TDR 不顧境外基金狂虧
https://ctee.com.tw/news/policy/348668.html

2021.09
台股、高收債基金風險等級出爐
https://ctee.com.tw/news/fund/523004.html

Tags: 基金風險等級評估表

高嘉瑜

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台北市議員北一女台大法律系、國發所台大學生會會長最年輕國大代表 07年立委大安區提名 08年逆風行腳民進黨籍立委助理台灣智庫研究專員台灣之友會青年部主任

基金風險等級評估表在台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 的最佳貼文

By 台灣物聯網實驗室 IOT Labs

2021-08-19 12:58:14 有 0 人按讚

十年養成玉山AI力，下一步瞄準零接觸金融

為實現「科技的玉山」目標，玉山培養千人科技聯隊，其中包括資訊處800人組成的「神經系統」、智金處100人組成的「AI大腦」

文/王若樸 | 2021-08-16發表
.
今年5月疫情爆發，政府啟動勞工紓困專案，「短短幾天，玉山就湧入數十萬件申請案件！」玉山銀行董事長黃男州回憶。

但在短時間內，玉山就一條鞭消化這些爆量申請，撥出60、70億元貸款，甚至不動用大量人力就能完成。他們靠的是機器人流程自動化（RPA）和AI，自動審核超過80%的申請案件，黃男州驕傲地說：「這就是科技的力量！」在這之中，AI更是一股重要力量。

比如2年前，玉山已開始將AI落地到金融服務中。他們自建信用卡盜刷偵測模型，0.1秒就能判斷信用卡是否被冒用，一天用上數十萬次，一年更省下上億元的損失。

不只如此，他們也自行開發理財認知偏好推薦AI 模型，能根據客戶承受風險等級和交易紀錄，在7秒內推薦最合適的5檔基金。

就連貸款，也高度仰賴AI。玉山利用機器學習打造零人工介入的線上貸款流程，最快58秒就可撥出款項。在風控領域，更用AI加速黑名單掃描、風險評估，甚至是辨識詐騙帳戶，精準度還比傳統人工方法高出40倍。

玉山AI力不是一夕成軍，而是十年養成

玉山AI遍地開花，可不是一夕成就。

回到2012年，玉山啟動第三個十年目標，要從服務的玉山、專業的玉山，邁向科技的玉山。那時，原本100多人規模的玉山資訊處，已開始大動作延攬人才，成為玉山千人科技聯隊的濫觴。

在技術研究和實作方向上，也開始轉變。2013年，玉山大舉將資料分析成果應用到數位業務，兩年後更成立創新發展中心（IDC），來觀察新技術。

那一年，2015年，玉山進一步調整關鍵組織，一方面專注發展新業務領域，一方面將AI技術落地到實務場景中。他們成立數位金融處，設置全臺第一個金融數位長職位，來專攻數位金融服務。數金處瞄準普惠金融、場景金融和智慧金融三大目標，要讓金融如水電便利、走到顧客生活中，還要用AI來優化服務流程。

這也是首次，AI罕見地出現在玉山重要業務組織的任務中。數金處誕生後，也成為科技聯隊一員。

不只調整組織，玉山在基礎建設上，也往AI靠攏。2016年，玉山開始設計新核心系統、制定4年汰換上線計畫，除了將老舊的程式語言COBOL，汰換為時下熱門的.NET和Java語言之外，更重要的是，將原本大型主機的「大核心」模式，轉換為小核心的微服務架構和開放式平臺。如此一來，玉山就能更快速更迭服務，也更容易共享資料，讓後續的AI模型開發更便利。

2017年，玉山進一步著墨新技術研究。他們成立創新實驗室（Innovation Lab），來鑽研AI、區塊鏈、身分辨識、電子支付等前瞻技術，同時下設研發、商轉、顧問和育成四大中心，來鞏固技術人才資源佈局。

2018年，迎來了玉山AI力養成的關鍵轉捩點。

當時，他們率先全臺成立科技長辦公室，定調金融AI發展藍圖，還終止多個不乏達上千萬元等級的專案，改將資源投注在AI上。那年，玉山開始打造自家機器學習即服務（MLaaS）平臺，成為後來AI落地的關鍵基礎設施之一。

但設立科技長辦公室還不夠。2019年，玉山還成立專責單位，將運作十多年的大數據分析團隊CRV，正式轉型為負責開發AI應用的智能金融處，成為內部AI供應商，要將AI融入到玉山各個業務中。

這兩個組織，也陸續成為玉山科技聯隊的核心成員，形成科技聯隊資訊處、數金處與智金處的鐵三角架構。至此，玉山AI組織到位、關鍵團隊正式成形，成為「科技的玉山」中一股重要推力。

神經系統、AI大腦相互分工，下一步瞄準零接觸金融

這個科技聯隊規模達上千人。黃男州進一步解析，科技聯隊有四大成員，包括800多人組成的資訊處與信用卡處IT團隊、100多人的數位暨客群處、100多人的智金處，以及30人的資安處。

如果資訊處是玉山的神經系統，負責串起各種業務流程，那麼，智金處就是「玉山的大腦系統。」黃男州比喻，這個AI大腦專門解析大量資料，用機器學習將資料轉化為有益業務的AI系統，優化服務。

而玉山之所以敢大力嘗試AI，是因為科技聯隊中，有個扮演「煞車角色」的資安處。這個部門規模雖小，但負責檢核IT應用安全性，成為創新的煞車。黃男州甚至形容：「如果沒有煞車，大家只會慢速前進！」正因為有它，科技聯隊才敢加速，才敢創新，甚至是嘗試AI新技術。

不只如此，對玉山AI大腦來說，他們還有顆很重要的強韌「心臟」，也就是去年上線的新核心系統。黃男州指出，開放式新核心平臺主打交易、會計分離，能處理更大量的交易，與一年前相比，交易量成長可達50%，尖峰時段甚至更高。

這對AI大腦有著深遠影響。因為，更多的交易量，意味著更多的資料，「大腦也就更聰明。」

他甚至直言，核心系統上線後，迎來了AI應用大爆發的寒武紀：在行銷面，AI可以找出顧客下一個最需要的產品、分析顧客生命周期對玉山的整體貢獻，在風控面，AI可以快速掃完幾百份報紙、找出關鍵名詞建立黑名單，也能快速揪出信用卡盜刷交易、即時阻擋。

甚至還能優化客服中心，「客服通話一定要真人嗎？人工語音也能回答很多問題，」黃男州還舉例，透過語音轉文字，還能大規模檢驗客服品質、改善客戶服務。

不只如此，對他來說，AI還能自動化更多流程，舉凡財富管理、申請貸款、開戶等原本需要人工處理的業務，都包括在內。玉山也預告，零接觸金融是他們下一個發展目標。

玉山金控科技長張智星更透露，未來還要以NLP為核心，來發展AI客服，以及其他金融業務的流程自動化；只要主管機關開放，玉山就會用技術力轉化為零接觸金融服務。

這些遍地開花的AI應用，不是偶一為之。在各種AI服務落地前，玉山早已大動作重整組織、調整文化，組成100多人的AI開發團隊，來打造專用技術平臺，提供源源不絕的AI活水。接下來，我們將從戰略面、組織面、技術面來剖析玉山AI力。

AI如何成為科技玉山的重要力量

2012年

啟動第三個十年目標：科技的玉山

2013年

開始將資料分析成果運用到數位業務

2015年

成立創新發展中心（IDC），研究新技術；成立數位金融處，設置全臺第一位金融數位長，瞄準普惠金融、場景金融和智慧金融，要用AI槓桿優化金融服務

2016年

開始設計新核心系統架構、擬定4年上線計畫，要從大型主機的「大核心」邁向微服務架構的「小核心」，該架構也讓資料分享更容易

2017年

成立創新實驗室（Innovation Lab），研究區塊鏈、AI、身分辨識、電子支付、大數據和AR/VR等六大技術，下設研發、商轉、顧問和育成四大中心，鞏固技術人才資源

2018年

鎖定AI，領先全臺金融界成立科技長辦公室、設置科技長，開始建立專屬AI生產技術工具

2019年

原有大數據分析團隊CRV轉型為智能金融處，由科技長擔任處長，專門打造AI應用；科技聯隊鐵三角正式成形

2020年

新核心系統上線，開放式平臺特性將交易、會計分離，一年後交易量比舊時代成長至少40%至50%，更多資料有益於AI分析

2021年

智金處內部改組，強調服務落地及相關法遵風管；至此，玉山AI已在賦能、風控、流程、行銷、服務等5大領域遍地開花

附圖：玉山銀行董事長黃男州形容，玉山千人科技聯隊中的智金處是玉山「AI大腦」，負責解析大量資料、打造更聰明的金融AI服務。（圖片來源／玉山金控）

資料來源：https://www.ithome.com.tw/news/146179?fbclid=IwAR1ZGGV7rmCLnHqS3zT4JWw8IKtEqnDuzIW2doXP30OKL6uVHeAL0j-TzhY

Tags: 基金風險等級評估表

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By 玉山招財納福喵喵

2021-07-21 18:00:57 有 28 人按讚

【兼具專業諮詢與數位科技玉山銀行全新升級「理財快易通」服務】
　
玉山銀行「理財快易通」是為財富管理顧客量身訂做的遠距資產配置專屬服務，顧客不論身處何地，只要透過電話或通訊軟體，與專屬理專討論資產配置規劃，由理專透過「理財快易通」傳送客製化建議，顧客就能夠即時接收基金及海外債券的投資組合建議。
　
即日起，「理財快易通」全新升級服務，除了基金交易外，顧客也可透過「理財快易通」申購9種幣別，逾270檔多元債券組合，打造即時且安全的理財產品交易機制，以滿足顧客多元的資產配置需求。
　
👉了解更多：https://esun.co/ksHhG
新聞來源：經濟日報
　
◎共同基金投資警語
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，本行及基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本行及基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查閱。基金並非存款，基金投資非屬存款保險承保範圍投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中可能之最大損失為全部信託本金。投資人應依其自行判斷進行投資。
　
◎海外債券警語
投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，請依您的風險承受等級審慎評估，始進行投資。本行所提供合作機構資訊可能是取得多種已刊載或非刊載且被相信是可靠的來源，本行就其正確性或完整性不做任何保證，或就因使用本文件所產生的直接、間接之損失負擔任何責任。債券內容涉及新興市場之部分，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，購買前請謹慎評估。政府持股公司債亦可能有違約之風險。債券評等時有異動，請參照公開資訊或洽本行專人。完整產品條款應以產品說明書為準。所有投資產品非中央存款保險理賠項目，亦不受銀行保證，可能會損及本金。

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基金風險等級評估表在 Spark Liang 张开亮 Youtube 的最讚貼文

By Spark Liang 张开亮

2021-08-13 19:00:01 有 13,887 人看過有 697 人喜歡

【投資根本就是賭博？！我們一直以來都在投機？】

相信大家都有買彩票的經驗，
即使你自己沒有，
你身邊一定有這樣的朋友。
但是買彩票這件事情，
一定會中獎嗎？
不一定，
那既然不一定會中獎，
為什麼還是有很多人還是會去買呢？
因為很多人相信，
總有一天他們一定會中獎的！
這樣的話，
正在投資的你，
投資了一家公司之後，
是不是也在期待這家公司可以好好的做，
然後幫你賺更多的錢？
但是這家公司一定會賺錢嗎？
這家公司有沒有可能會倒閉虧錢呢？
兩者都有可能。
這樣看來，
投資和賭博這兩件事，
都是在買一個未來的可能性，
所以投資根本就是在賭博？！
這個影片會告訴你，
投資和賭博之間的關係，
以及如何利用賭博思維幫助我們去判斷投資的決定。
.
影片概括：
01:55 為什麼投資等於賭博
02:40 投資和賭博区别是什么
03:29 聰明的賭博和笨蛋的賭博
04:49 賭和不賭的差別
05:51 懂得賭博的本質如何幫助判斷
07:37 改變了我的人生策略
08:15 風險和回報
09:29 如何靠賭博思維賺到錢
.
❗免責聲明❗
本影片僅代表作者個人觀點。本影片以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。
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投資風險管理投資回報率

Spark Liang 张开亮

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基金風險等級評估表在 [新聞] 民眾買基金風險評估放寬- 看板Fund - 批踢踢實業坊的推薦與評價

作者nisi0773 (再會了曾有的夢想生活)

看板Fund

標題[新聞] 民眾買基金風險評估放寬

時間Sat Dec 11 16:19:42 2021

1.原文連結：https://udn.com/news/story/7239/5953630

時間:2021-12-11 01:09

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

2.內容：

民眾透過銀行買基金、債券或其他商品，金管會擬同意信託公會提案，改用「投資組合」
而非單一標的檢視是否越級投資，民眾未來可部分配置在超過自己風險等級的標的，但不
能超過投資本金30%。

信託公會建議適合度，也就是民眾的風險承受等級與商品風險等級是否適配，改用投資組
合而非單一標的來檢視，對共同基金投資人將是一大福音。

銀行銷售的理財商品多採信託架構受託投資，共同基金部分，因為銀行不希望基金公司看
到客戶名單，更是全部採用信託架構。

據信託公會自律規範，銀行受託投資前，必須辦理KYC（認識客戶），把民眾的風險承受
等級至少分成三級，而且不能越級投資。

假設有人被歸類到穩健型，就只能投資商品風險等級屬於保守型或穩健型，不能投資積極
型的標的。

為讓投資人有更多選擇，加上採取投資組合而非單一商品來評估風險已成金融市場趨勢，
信託公會向金管會提案，建議改用投資組合而非單一商品來檢視是否越級投資。

改用投資組合檢視後，民眾可把投資本金最多30%配置在超過自身風險等級的商品，因為
只占三成，從各標的加權平均計算結果來講，並不逾越民眾的風險屬性，仍然符合金管會
對於「不得越級投資」的要求。

信託業者表示，金管會傾向開放業者可用投資組合來檢視是否越級投資，但要求該次投資
全部標的，必須同進同出，或全部等比率贖回，因而未來實施後，預料銀行會用套裝型商
品搶市。

例如，銀行事先幫民眾配好，加權平均後，符合該人投資屬性的方案；或是，先分好商品
的風險等級，讓民眾在有限的範圍內挑選標的，無論怎麼挑，加權平均計算後都不會超過
該人的風險屬性。

信託公會秘書長呂蕙容表示，金管會2019年提出銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服
務管理辦法，對高資產客戶的適合度評估，就是在「整體投資組合」的基礎上進行。

適合度評估改用投資組合檢視後，對一般投資人來講，可比照高資產族群，享有資產配置
的彈性，進而創造較高的獲利空間，也可吸引境外資金進來，提升金融業的商品創新與管
理能力，對民眾權益及金融市場發展，具有正面積極的意義。

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.20.247 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1639210787.A.79E.html

推 ffaarr: 終於要改這個了。之前的限制真的很有問題。y 12/11 17:22

推 shoppinglin: 之前只好重做風險評估然後硬寫成超積極的哈 12/11 20:15

→ nisi0773: 我之前答題也都故意答成自己什麼都可以買XD 12/11 20:41

推 s6212david: 亂答+1 12/12 00:45

→ eno4022: 這個靠客人自己作答的東西來做判斷真的是脫褲子放屁 12/12 04:12

推 e19: 其實也沒差啦！ 12/12 06:39

→ e19: 在填問卷的時候，我都自動把自己放到最快寬了。 12/12 06:39

推 crooked: 寫風險評估這個紙真的很蠢很落後 12/12 14:50

推 yuenru: 加減有用啦！ 12/14 18:38

→ yuenru: 雖然我都選最高的… 12/14 18:38

→ hjunhong: 影響不大 12/15 11:06

推 sylee007: 我都把風險填到最寬 12/16 17:28

推 candyrain821: 這個對新手不錯啊！就是一種理財教育啦！ 12/17 21:49

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也就是，RR1為最低風險，但賺取的報酬也最少。RR2為中風險、RR3為中高風險、RR4為高風險；RR5為最高風險，代表有機會賺取最大等級的報酬， ...

#6. 客戶風險承受評估表

3.貴公司發行之基金風險報酬等級分為：低度風險(RR1)、中低度風險(RR2)、中度風險(RR3)、中高度風險(RR4)及高度風. 險(RR5)，各基金風險報酬等級說明，可至貴公司網站查詢 ...

#7. (表二) 投資人風險屬性評估表

本公司各基金之風險等級，請至本公司網站查詢。若投資人下方「風險屬性分類」未 ... 依證券投. 資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則第9 條第四款之規定，本公司 ...

#8. 柏瑞全系列基金風險等級表

註：. *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5 年基金淨值波. 動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1 ...

#9. RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

#10. 風險報酬等級

投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。提醒投資人 ...

#11. A5 風險屬性評估表（自然人適用）

風險屬性評估計分表. （請您依據上述總分結果，對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險報酬等級之基金如下）. 分數. 15分以下（含）. 16 - 30 分. 31 - 50 分. 風險 ...

#12. 商品風險等級標準- 基金．投資

1.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級，係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。 2.上述分類標準非強制全面適用。本行依據個別 ...

#13. 風險屬性與基金申購說明 - Asset Management

摩根投信系列基金之風險報酬等級分為五級：低度風險(RR1)、中低度風險(RR2)、中度風險(RR3)、中高度風險(RR4)及高度風險(RR5)，各基金風險報酬等級說明，請按此查詢，並 ...

#14. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬 ...

各類型基金之風險報酬等級以下表為原則 ... 評估軌跡，俾供查核。 4.第二點所列各類型基金之風險報酬等級有修正時，已成立證券投資信託基金及在國內 ...

#15. 買基金別「越級打怪」！先找出適合你的風險報酬級別

也就是，RR1為最低風險，但賺取的報酬也最少。RR2為中風險、RR3為中高風險、RR4為高風險；RR5為最高風險，代表有機會賺取最大等級的報酬， ...

#16. 客戶風險屬性評估表

各基金之風險等級可至各投信公司網站查詢。 ※依法令之規範，投信公司及郵局之銷售人員於辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資 ...

#17. 風險問卷評分暨需求分析表(個人使用)

※謹提醒注意：為維護您的權益及避免爭議，本公司須依法令之要求評估您的風險承受度，倘 ... 風險報酬等級；各基金之風險報酬等級. 可於「南山人壽企業網站」（網址：http ...

#18. 客戶投資適性調查表

重新評估風險屬性□3. 前一次評估的結果未能符合本身投資需求. 21. 前次更新投資 ... 風險類型及可申購風險收益等級之基金如下：. 基金公司填寫. 分數. 1-11 分. 風險屬性 ...

#19. 證券投資信託股份有限公司

受益人實際可申購. 基金，應依各投信建檔之風險屬性分類結果及各投信公司基金風險等級分類為準。 ... ✐2 本評估表共2 頁，供未曾簽署、風險屬性評估結. 果逾1 年或要求異動 ...

#20. 投資適性評估表暨基金風險預告書(自然人適用)

... 基金之依據，如您超過一年未重新評估風險屬性，於申購時需重新填寫本表。本人瞭解上述風險屬性分析結果及適合投資之基金風險收益等級，惟評估自身投資理財目的，本人 ...

#21. 台灣最佳投資團隊，全方位理財專家

... 基金的市場價格波動風險，為相對標準、而非絕對標準。本風險報酬等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。按本公司「客戶風險承受屬性評估表」分析，投資人類型及風險 ...

#22. 瞭解您的投資風險屬性和適合的產品風險等級

星展的投資風險屬性評估問卷能協助您瞭解自己的風險偏好。以下的問題為 ... 基金. 您能投資PRR風險等級1至5級的基金. 確認了您的投資風險屬性和適合的 ...

#23. 客戶資料與基金商品適合度分析表(自然人版)

《重要聲明》本投資屬性評估結果是依據您填寫之內容推論得知，將. 作為您未來投資本公司商品時之參考，在您投資前，請務必確認您所. 欲投資基金之風險等級，是否與您的風險 ...

#24. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬 ...

各類型基金之風險報酬等級以下表為原則. 基金類. 型. 投資區域主要投資標的 ... 存相關書面文件或評估軌跡，俾供查核。 4.第二點所列各類型基金之風險報酬 ...

#25. 基金产品风险等级评价方法及本公司旗下基金 ...

... 基金，每季度定期评估基金产品的风险等级。 3、适用范围. 本产品风险等级评价说明 ... 表二基金产品风险评价规则. 指标因子权重评分规则. 主要因子. 基金初始风险类型40 ...

#26. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬 ...

1、各類型基金之風險報酬等級以下表為原則. 基金類型投資區域. 主要投資標的/產業. 風險 ... 風險報酬等級，且基金風險報酬評估. 應訂定相關檢視機制、敘明調整原因，並留存 ...

#27. 投資型商品適合度調查評估表

風險較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；經本公司評估您合適投資 ... 1.本評估表需由申請人自行填寫，招攬人員不得代為辦理要保人風險承受等級評估。 2 ...

#28. 富達投信─風險屬性分類表

依據客戶於風險屬性評估表答題的總分結果，對照評估其可承受之投資風險類型及可申購風. 險報酬等級之基金如下： ... tw，請您於交易前先行確認風險屬性最新機制以及基金風險 ...

#29. 产品风险等级评价体系

(一) 基金管理人评估. 1、公司治理。公司治理结构，资本金规模，管理基金规模 ... 因素评估表》打分低于60 分，将在基础风险等级的评定基础上上调一级；对于. 基准中 ...

#30. https://www.yesfund.com.tw/z/glossary/glexpIFrame_...

#31. 公告「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」之風險報酬 ...

... 評估結果將調整「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」(基金代碼 ... 二、該檔基金之公會風險報酬等級由原RR4調升為RR5，變動前後對照表及調整 ...

#32. 客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書

... 基金之風險等級，是否與您的風險承受度相當。當您. 的投資決定與所做之投資風險屬性結果不符時，街口投信有權保留您的交易指示。五、本評估表之有效期限為一年，倘若您的 ...

#33. 基金屬性一覽表

配合主管機關金融消費者保護法，不同投資屬性的投資人可申購基金項目將有限制，請參考下表並評估您風險承受度和投資屬性。 ... 基金; 歐洲股票收益基金. △ TOP. 基金風險 ...

#34. 復華系列基金風險報酬等級一覽表

「復華新興收益傘型基金」及「復華全球收益ETF傘型基金」各子基金：綜合評估本基金投資組合及風險、計算過去5年之淨值波動度，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業 ...

#35. 商品風險等級對照表

但以下商品僅開放專業投資. 人投資: (1) 外匯型、商品型、槓桿型及放空型指數股票型基金（ETF）、(2)指數投資證券（ETN）、(3)封閉型. 基金（CEF）。 3. 本對照表得因法令 ...

#36. 投資適性評估調查表暨風險預告書

式相同始可生效）本人簽署本投資適性評估表暨風險預. 告書即表示確認並聲明：1）本人 ... 凱基投信系列基金之風險等級（KYP）與客戶投資適性評估結果（KYC）之適用性說明.

#37. 客戶風險承受評估表暨基金風險預告書

2. 依據「證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則. 」規定,若您的風險承受度評估結果無法申購風險等級較高之. 基金,本公司將予以婉拒。本評估有效期間為一年,您 ...

#38. 投資風險評估測驗(KYC)是什麼?那邊可以做?適合保守型 ...

「投信投顧公會」首次發布風險報酬等級（Risk Return，RR），依照基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」 ...

#39. 風險屬性評估

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金、國泰中國企業7 年期以上美元A 級債券基金及國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)為投資於標的 ...

#40. 搜索结果

tw⬅️]-基金風險評估等級-ETF 費用-[推薦➡️stockmaster.tw⬅️]-林鈺凱醫師-風險等級評估表-[推薦➡️stockmaster.tw⬅️]-Pytorch 多層LSTMLQ. 区域办事处 · 非洲 ...

#41. 國泰投顧總代理基金風險報酬等級一覽資料來源

... 評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金. 因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭. 露於國泰投顧網站，投資 ...

#42. 風險收益等級Risk Return(RR)。 :: 全台大學開課課程資訊網

(表二) 投資人風險屬性評估表| 全台大學開課課程資訊網 · 基金「風險報酬等級」分清楚： RR 1 ~ RR 5 | 全台大學開課課程資訊網 · 基金風險報酬等級分類標準| 全台大學開課 ...

#43. 「信託業建立商品適合度規章應遵循事項」條文對照表草案

如受託投資標的為共同信託基金或集合管理運用帳戶者，信託業應就共同信託基金或集合管理運用帳戶依前項規定整體評估及確認其風險等級。如受託投資標的為基金時，準用「 ...

#44. 元大寶來證券投資信託股份有限公司函

主旨:本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業。公告 ... 券投資信託系列基金之基金風險報酬等級如附件「基金風險報酬等級變動表」之說明。

#45. 「中華民國證券商業同業公會證券商辦理基金銷售業務自律規範 ...

... 基金適合度評估準則」第四條規定，增訂強化證券商瞭解客戶與審查作業程序(KYC)。(修正草案第四條); 依前揭函文強化基金KYP之風險評估與風險等級分類及執行基金銷售適合 ...

#46. 風險等級分類

一、風險報酬等級說明: 投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的產業,由低至高,區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4 ...

#47. 兆豐國際投信客戶投資適性調查表自101年2月10起正式實施

為保障您的投資權益，提醒您注意您的投資適性調查表評估結果將影響未來可以交易的基金類型（詳如下表）。投資人風險屬性評估結果, 可申購基金之風險等級, 欲查詢各基金 ...

#48. 友邦人壽客戶投資風險屬性評估表

其他類型基金(排除B 以外的基金，例如︰股票. 型基金）或投資型保單類連結其他類型 ... ※ 投資風險屬性類型及合適之投資標的風險報酬等級. 保守型. 穩健型. 積極型. 您屬於 ...

#49. 客戶適性評估調查表〈法人適用〉受益人簽章：

2. 依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費保護法第四條所稱之金融消費者所作之風險報酬承受等級之評估結果如超過一年，未. 來新辦理基金 ...

#50. 別想能賺多少錢，先看風險在哪裡！風險報酬等級表 - 股海老牛

中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益 ...

#51. 了解我的投資風險屬性

另，此表列舉之基金僅為三類基金，非全部類型。不同類型可能有不同風險等級。 *投資型保險所連結之標的仍需符合自身風險屬性 ...

#52. 保戶投資風險屬性暨財務評估表（購買非結構型商品適用）

‧高收益債型基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，. 價格波動風險高於一般債券基金。上述三種風險情況，我了解的程度. □A.完全不知悉. □B.部份知悉. □ ...

#53. 保德信投信-常見問題

如何重新填寫「基金投資風險屬性評估表」？

#54. 投資適性評估調查表(自然人適用) - 台北

風險屬性說明. 適合系列基金產品風險收益等級. 01~11. 保守型. 願意承受風險極低。期望避免投資本金之損失，但仍有投資本金減損之可能。 RR1~RR2. 12~16. 穩健型. 願意承受 ...

#55. 富邦e點通何處可查詢KYC風險評估等級？

分公司代碼表 · 操作手冊 · 常見問題. 市場訊息. 市場訊息. 公佈欄 · 牌告匯率 · 國內股票 · 新聞 ... 方式一：登入富邦e點通，點選【帳務查詢】或【交易功能】-【基金】-點 ...

#56. 客戶適性評估調查表

各基金之風險等級可至華南永昌投信網站查詢。 ※注意:：以下第1 題及第8 題，請依您所屬之受益人類別填寫. 風險屬性評估. 分數. 1、您屬於哪個年齡層？(自然人). □a. 75 歲 ...

#57. 我的觀察清單

各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級，係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定，該分類標準非強制適用。本行係經綜合評估個別產品 ...

#58. 附件四風險屬性評估問卷範本(註1) 請您依「要保人」之實際情況

... 基金︰債券型基金、債券型ETF）或投. 資型保單連結前述標的或債券. □C 其他類型 ... 「投資風險屬性類型及合適之投資標的風險報酬等級」. 投資風險屬性. 類型&說明. 保守 ...

#59. 瀚亞投信投資適性評估表(自然人適用)

... 風險等級為高風險. 之基金。惟若您詳閱本項說明後，仍希望依本次風險承受度評估結果，作為您的投資風險屬性類型，敬請務必勾選下列選項：. □本人同意聲明已充分瞭解貴 ...

#60. 客戶投資適性評估表

願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬. RR1~RR5. *可投資之產品風險等級範圍可能依據最新法令規定而有所變動。本公司銷售人員，辦理基金銷售業務時，對於明知 ...

#61. 客戶風險屬性- 財富管理業務

元大銀行提供財富管理、信用卡、個人信貸、車貸、房貸、基金、保險、存款、外匯以及各項企業金融服務。

#62. 台新投信基金受益人印鑑卡

客戶投資適性評估表（自然人適用）. 受益人姓名. 身分證字號. 一、客戶基本資料. 1 ... ※依據總分對照下列表格以評估您的風險屬性及未來可投資的基金風險等級。分數統計.

#63. 德銀遠東證券投資信託股份有限公司瞭解客戶及 ...

當您投資基金風險等級高於風險承受屬. 性時，德銀遠東投信有權保留您的交易指示。 1. 以上經本人勾選之資料，係依開戶當時之狀況；日後於轉申購或新申購時， ...

#64. 基金及外國ETF商品風險等級變更通知

... 評估之結果，下述基金及外國ETF商品之風險等級自2022/12/1 (四)起進行變更，調整前後之風險等級資訊請參考下表。若您有信託投資下列經調整風險等級之基金 ...

#65. 基金及外國ETF商品風險等級變更通知

... 評估之結果，下述基金及外國ETF商品之風險等級自2023/8/1 (二)起進行變更，調整前後之風險等級資訊請參考下表。若您有信託投資下列經調整風險等級之基金 ...

#66. 基金V怪客的貼文

相信大家都有填過客戶風險屬性評估表每家的問題有些許不同，但其意思是 ... 三個月前要老公幫六歲多的兒子買基金，結果老公說他想盡辦法再怎麼填風險等級只 ...

#67. 金融服務業確保金融商品或服務適合金融消費者辦法

... 評估金融消費者之投資能力：. （一）金融消費者資金操作狀況及專業能力。（二）金融消費者之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度。 ... 基金。十一、期貨信託基金。但不 ...

#68. 歷史法規 - 金融監督管理委員會主管法規共用系統- 金管會

（二）金融消費者之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度。（三）金融消費者服務 ... 十、證券投資信託基金及境外基金。十一、期貨信託基金。十二、全權委託投資業務 ...

#69. 新聞稿-金融監督管理委員會全球資訊網

二、強化基金風險揭露及提供更多風險評估參考資訊： (一)考量「基金風險報酬等級分類標準」(下稱RR)係投信投顧公會參酌歐盟作法，以標準差 ...

#70. 投資風險屬性確認聲明書

其他類型基金(排除B以外的基金，例如︰股票型. 基金)或投資型保單類連結其他類型投資 ... 經本公司評估適合風險報酬等級為低風險(RR1)、中低風險(RR2)、中度風險(RR3) 之 ...

#71. 投信業檢查重點及常見檢查缺失

境內外基金配息揭露、非投資等級債券基金風險揭. 露、基金投資警語、目標到期債券基金之廣告及行. 銷文件、辦理客戶基金適合度評估、基金銷售業務. 之認識客戶(KYC)及認識 ...

#72. 投資適合度分析表（自然人適用）

本人同意風險評估結果及適合投資之基金類型. 印鑑核對（第一金投信人員）：. 10 分(含)以下. 保守型. RR1~RR2. 風險承受度極低，期望避免投資本金損失. 11~16 分. 穩健型.

#73. 客戶投資意向暨風險承受度調查表（含風險預告書）【自然人 ...

... 風險等級之基金交易。本人親簽：. □本人同意上述，且不購買屬高風險(RR5)之基金 ... 本人已認同上述風險承受度評估結果，且「客戶投資意向暨風險承. 受度調查表（含風險 ...

#74. 期貨信託事業於弱勢高齡客戶從事金融商品交易

期貨信託事業於辦理定期更新基金適合度評估時發現高齡客戶風險承受度變更，致未符合原定期定額投資之基金風險等級時，仍得依原約定條件辦理定期定額投資作業，惟不得新增扣 ...

#75. 投資風險屬性確認書及非投資等級債券基金風險預告書(保服 ...

※請務必先完成投資風險屬性評估後，再將評估結果填寫至下表中. 保單號碼: 要保人 ... 貳、非投資等級債券基金風險預告書. 本風險預告書內容係依金融監督管理委員會金管保 ...

#76. 台中銀數位時代證券投資信託基金

本基金風險報酬等級分類，係參酌中. 華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，風險報酬等級係依基金類 ... 註三：本評估表謹供參酌，各項費用應視 ...

#77. 投資型保險商品保戶風險適性問卷

您屬於風險追求者，願意承擔相當程度風險以增加投資報酬；可以接受將所有資金投資於風險較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；您瞭解並接受前述投資方式可能 ...

#78. [新聞] 民眾買基金風險評估放寬- 看板Fund - 批踢踢實業坊

... 風險等級的標的，但不能超過投資本金30%。信託公會建議適合度，也就是民眾的風險承受等級與商品風險等級是否適配，改用投資組合而非單一標的來檢視 ...

#79. 投資型保險商品客戶風險屬性分析評估表

幣型基金、債券型基金倩券型. ETF）或投資型保單連結前述標的. 或債券 ... 【投資風險屬性類型及合適之投資標的風險報酬等級】. ※ 如要保人保險年齡未滿七歲 ...

#80. 公告調整本公司經理之「元大道瓊白銀ER指數股票型期貨 ...

三十三條等相關規定辦理。 3.因應措施: 本公司經參酌上開規範對旨揭基金風險報酬等級依其投資策略、風險係數等因素進 ... 依據客戶「投資適性分析表」內容 ...

#81. 投資須知

基金 /ETF/境外股票/債券/SN · 【信託產品投資須知及風險預告：（請投資人審慎評估下列各項條文內容）】 · 1. 基金（包括具有定期配息之基金）投資非屬存款保險條例、保險安定 ...

#82. 长城证券股份有限公司金融产品风险等级评估表

典型类型：混合型公募基金、可转债基金、债券型QDII、PR3银行理财产品、量化对冲型产品或基金. （权益类风险敞口不大于30%且止损线不低于0.8）、证券公司固收类单一资 ...

#83. 產品風險評級及客戶風險承受程度

投資風險承擔程度評估問卷旨在幫助評估個人客戶的一般風險承擔程度及投資取向，以協助客戶作出投資決定及有助本行了解客戶的投資目的及需要。問卷的分析結果是根據投資 ...

#84. 有加底線者為可點選之項目﹝法條 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

... 評估及分類後，界定個別商品或投資組合之風險等級。銀行應依客戶投資屬性及風險 ... 基金辦理：（一）通過證券商高級業務人員資格測驗並取得合格證明書。（二）通過 ...

#85. 未成年小孩在基富通開戶的風險評估

2018-07-05 12:01:13. 我兒子未滿三歲，一出生就在基富通開戶了，風險屬性RR5。基本上，用代理人的角度去填就可以了。附上我兒子評估表供參考。既然是評估，你說了算！

#86. 明年4/21起壽險業務員不得作風險分析

因此重新調整投資型保單銷售自律規範，未來保單招攬人員不得辦理評估要保人風險承受等級，業務員可以提供風險屬性問卷，保戶再透過行動投保、另指派人員或 ...

#87. 新興市場價值基金

本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相. 近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧. 公會所訂之基金風險報酬等級 ...

#88. 「投資風險」到底是什麼？一次看懂風險評估的三大指標

當我們在公開網站上搜尋特定基金或股票，在風險評估等級欄位通常能輕鬆查到拿來 ... 基金配息組成項目表投資人可至基金總代理人網站上查詢。 ○ 本服務之投資組合建構 ...

#89. 風險評估觀念與實務

「內部控制制度風險分析表」係記錄風險評估過 ... 2、衝擊或後果(I)：經現有控制機制減低風險後，請. 依貴機關「影響之敘述分類表」. 填列該風險項目殘餘風險影響程. 度等級 ...

#90. 修正現行基金適合度評估規範以符合投資組合銷售模式之探討

表1 中組合型基金之風險報酬等級均係授權業者依基金之長期核心. 投資策略，基於投資比例、投資地區等考量，於RR2 至RR5 之區間內核. 實認定風險報酬等級。

#91. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 ...

倘本公會會員於辦理定期更新基金適合度評估時發現高齡金融消費者風險承受度變更，致未符合原定期定額投資之基金風險等級時，仍得依原約定條件辦理定期定額 ...

#92. 鋒裕匯理證券投資信託基金- 配息組成表

考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為RR4，依照KYP 風險評估結果，本. 基金適合風險承受度 ...

#93. 以風險值評估債券型基金風險屬性之研究

投資人在投資選擇標的究竟只著重報酬高低還. 是尚有考量風險損失評估?除了銀行及投信所提供的風險等級簡易評級. 劃分外,能否再更進一步瞭解共同基金實際暴險損失 ...

#94. Morningstar 晨星基金投资者风险等级评估方法

不具有完全民事行为能力；. B. 法律、行政法规规定的其他情形。五、晨星产品风险与投资者风险承受等级匹配表. 综合风险.

#95. 了解管理投資風險的重要及學懂計算基金回報- 恒生銀行

基金有分不同的基金風險等級，適合不同風險承受能力的投資者，所以投資前必須認清基金投資的潛在投資風險並透過風險評估了解自己的風險承受能力。進行風險評估認清個人 ...

#96. 風險收益等級是什麼? RR1、RR2、RR3、RR4、RR5各自 ...

#97. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會函

1、各類型基金之風險報酬等級以下表為原則. 基金類型投資區域. 主要投資標的 ... 不得低於依前述第二點分類之風險報酬等級，且基金風險報酬評估應訂. 定 ...

#98. 康和證券投資顧問

... 基金類型，請務必確實評估再填寫。【保守型】：可申購風險收益等級RR1、RR2之基金. 【穩健型】：可申購風險收益等級RR1、RR2、RR3、RR4之基金. 【積極 ...

#99. 基金標準差是什麼？公式怎麼算？投資必看的風險評估指標

二、本公司為提供投資人更好的投資服務，依金融消費者保護法相關規定，會施行風險屬性評估程序。三、基金風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之價格波動 ...

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