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全球前三大電動車電池製造商佔69%的市佔率

以電動車用的電池製造商來看，根據統計2020年下半年，前面6家公司（分別是比亞迪、寧德時代（CATL）、LG Energy Solution、松下、三星 SDI和SK Innovation）就佔據87%的乘用電動車電池的供應量。...

即日專欄：智能駕駛產業全包宴

1992年8月22日，中國導彈之父錢學森致函鄒家華副總理，信中提出關於內地汽車工業應跳過用汽油柴油階段，直接進入減少環境污染的新能源階段的建議。

這位1935年以美國退還的庚子賠款公費赴美留學的科學家，早已洞察中國必須動員力量研究汽車動力新能源，這份識見與遠見在當年經濟開放短短不足15年的中國，實在令人讚嘆。

今天的投資巿場，人人都在討論智能駕駛：各行各業龍頭均爭相加入造車大軍，傳統汽車行業邏輯正在被顛覆。不止車企，更多科技巨頭紛紛布局智能汽車製造，其中，Google更早於2009年已開啟自動駕駛汽車計劃，稱為Waymo， 2018年Waymo自駕計程車推出。

蘋果公司於2007年進軍智能手機，顛覆傳統功能型手機邏輯，智能手機銷售量在此後20年間擴張638%；三星從傳統手機商成功轉型，小米集團(1810)則作為新勢力異軍突起；全球智能手機滲透率於2010年約20%，到2020年的78%，78億人口中，有60.5億已在使用，幾近飽和，成為人類新器官。從全球手機商市佔率排名變化可知，顛覆傳統過程可以相當殘酷，猶如生還者遊戲，今天的王者，明天可能已遭跨越，若未能變通求存，更可能會遭遇沒頂之災。

2009年Q1手機王者諾基亞以38.8%拋離第二位、市佔率19.1%的黑莓，兩者今天又如何？當年第5 位、市佔率只有4.3%的三星，於今年首季躍升至第一，市佔率21.8%，反觀蘋果則憑智慧製造，市佔率由15.7%升至16%，第三躍至第二。

今天汽車製造產業同樣醞釀顛覆性變革，由於智能汽車行業仍處發展初期，電動汽車率先發展主要由特斯拉引發潮流，國產三寶——小鵬汽車(9868)、蔚來汽車、理想汽車(2015)緊隨其後。去年電動汽車滲透率僅4%，銷售量310萬輛，規模約1,000億美元，預計2020至2025電動汽車銷量複合增長率達40%，2025年全球規模有望接近6,000億美元，滲透率達18%，2030年規模達智能手機兩倍，滲透率38%。

爲了實現智能汽車時代的“動力電動化”“座艙智能化”和“駕駛自動化”，産業鏈需要全面升級。從電池提供動力到芯片作為“大腦”，以至自動駕駛算法和智能軟件，產業鏈既長且複雜，涉及新能源、半導體、汽車、軟件、通訊等多個行業，行業研究難度極大，技術發展尚在初期，智能駕駛仍在發展初期，未來技術將不斷快速演變，發展空間大，可以預期，未來智能汽車產業競爭格局將持續瞬息萬變，新入場者不斷增加，行業競爭趨激烈，惟公司良莠不齊，王者尚未出現。
投資者要全面捕捉環球政策視野，盡攬全球智能駕駛領域龍頭，從上游原材料，到電池、芯片，再到零部件、車廠，分散智能駕駛產業鏈的波動性，最簡單直接離不開運用 ETF。

投資在美股、A股、港股，好處是低成本、大包圍捕捉機會同時分散風險，擅長掌握市場未來發展大趨勢設計產品的南方東英，今天正好有一隻追蹤Solactive全球智能駕駛指數的全球智能駕駛指數ETF(3162)正式登場，該指數歷史表現跑贏大盤指數，前十大成份股巨頭雲集，包括特斯拉公司、寧德時代、德州儀器、蔚來汽車、瑞士意法半導體等在美股、A股、港股上市的來自全球的智能駕駛產業鏈上的公司，流動性要求過去1個月和6個月內平均每日成交額 ≥100萬美元，總市值≥50億港元，按總市值降序排列，選出前50名成份股，涵蓋汽車和零件、半導體製造、電氣設備和電力系統、特種和高性能化學品等範疇，堪稱智能駕駛產業全包宴。(原文+補充未刊登內容)

原文：https://bit.ly/3iDXYVZ
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【8月6日】今晚非農數據前，美股繼續反覆，標指納指再創新高，道指升271點或0.78%，標指升0.60%，納指升0.78%。美國流動性很高，盡管美股很高但仍是易升難跌，標指守住4380回升至4429破頂，上方最新阻力是4465。納指受制於14800多時，在幾隻大龍頭帶領下，過去兩週納指一直強於其他兩大指數，加上Tsla回升，中小型科技股開始發力，造就了納指再創頂機會。
市場關注美聯儲何時縮表，是9月？還是再推遲？今晚的非農數字將給與很關鍵答案，週三小非農數據大幅回落，反映企業擴張開始放緩，就業市場並不樂觀，以美聯儲這麼看重就業來看，即使面對通脹壓力，相信也不會臨尾香般放棄QE，讓過去一年刺激經濟努力成果毁於一旦。只要一日仍有QE，市場過量資金仍會努力尋找高回報，這也是美股跌不下的原因。
另一個支撐美股的是業績，至今已有59%企業公佈了第2季度成績，88%優於預期，標普500間公司平均增長率達88%，增幅遠勝預估的67%，良好業績給股價提供支持。但留意第3季基數轉高，相信再難出現高增長，另一方面，面對通脹壓力，第2季管理層看法多較悲觀，但第3季卻較少提及，相信企業已有方法轉嫁成本。
疫情擴散令資金不安，十年債息曾低見1.13%，已是第二次衝擊此水平，及後快速反彈回升至1.23%收市。現時於1.13%形成一個雙底走勢，1.31%頸線成關鍵，升穿便能確認1.13%已是底部，債息將會慢慢回升。債息偏低或是偏高，均不利於市場穩定，最佳是保持在1.13%至1.31%之間徘徊上落。
中港股市仍飽受政策困擾，最新政策有咖啡及奶粉，基本上各行各業均有機會中招，相對「炭中和」是國策，電動車及光伏這些板塊相信較少中招機會，結果一眾資金衝入避難。A股衝高後靠穩偏軟，兩市仍保持在1.30萬億成交，只要有資金在場內炒作，一時三刻並無大礙。外資經過3日狂搶後，週四淨買入18億，外資增持意欲仍然很高，過往外資是smart money，有一定啟示性。
回說港股，恒指升抵26500，完成了反彈第一目標，噚日亦借勢回落，回試26200早前頂部尋找支持，噚日提到成交的重要性，7月資金大舉流走，北水從過往每月淨買入400億元，發展至7月出現100億元淨流走，外資更不用多說，後市能否反彈便要看是否有新資金願意入場。
早前跌至24748，在大跌市下成交增至3606億元，及後指數反彈，說明當日抄底資金是押對注，這些資金願意25000入市，但隨著指數回升，成交卻一直縮減，升至26500點更是縮至1600億，願意高追資金越來越少。就以騰訊（700）為例，週三北水重新買入，以為是轉勢？但圖太郎卻有保留，結果噚日北水真的由買變沽，股價又跌回432元水平，市場對騰訊、美團信心已失，回升並非一件易事。
港股大環境仍然後差，個股套現壓力非常巨大，不少板塊加速洗倉。過去港股是資金市，在北水、外資流入下，不少股份炒至超現實水平，盈利升10%股價升5倍升10倍，甚至沒盈利如快手（1024），市值睇2萬億3萬億，現時下跌只是回歸現實，純資金推動股價，只是財富轉移，卻不能為公司創造出價值。
拜登要求車廠提升電動車生產比例，綠色能源如光伏及電動車，均是中美國策，未來電動車需求只會增不會減，電池更是。早前圖太郎提及可於18元留意新特能源（1799），此股是光伏上遊板塊，光伏產能大幅增加，對多晶硅需求大增。週三公司配售新股，原來是母公司變相增持，復牌後股價大升，上半年預估盈利11.5億元人民幣計，全年盈利可達28億港元，預估市盈率6倍，現價並不貴。
港股越亂，對擁有黃金賽道的比亞迪（1211）更有利，好股不用多，一隻就夠，有消息指Tesla明年第2季將引入比亞迪的刀片電池，作為Tesla供應商，首先Tesla作為第一大電動車企，不會只用單一供應商，其次刀片電池續航力已比美寧德時代的三元鋰電池，更沒有三元鋰的自燃問題，未來發展空間很大。現時比亞迪市佔率大約是14%，若成功取得Tesla這名大客戶，明年市佔很大機會提升至25%以上，現時比亞迪正處於增長黃金賽道上，長線持有，回吐加倉便是最佳策略。

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#圖太郎