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【8月26日】週末Jackson Hole會議前，美股交投淡靜，道指升39點或0.11%，標指升0.22%，納指升0.15%。標指及納指再創新高，標指在守住4400點後回升，跌不下淡友迫投降，轉頭便是向上衝頂，在4500心理關口前或許會有少少阻力，多間大行向上調標指目標價，市場熱錢太多，美股仍是易升難跌局面。
美股指數雖強，但整體炒股卻越來越靜，很多個股從高位回吐兩至三成後橫行徘徊，過去半年散戶積極入市，仍未能推升一眾二、三線股，肯定是有醒目資金開始離場，還好整體資金流入充裕，不過資金質素卻是越來越差，尤其是境外資金，例如不少香港散戶已轉戰美股，在美股步入水尾feel情況下，已難再有去年的「大時代」，散戶總喜歡水尾追入，高位被套收場。
京東業績後大升14%，ARK基金早前清倉中概股，今次在績後突然買入京東，是重新看好中概股嗎？以估值分析，中概股的科技股有增長有前景，回調後更加吸引，對比美股的科技估值上更吸引，企業問題不大，但要看外資能否重建對中國政府的投資信心。
今晚鮑佬會在Jackson Hole會議前發表講話，或會提及縮表進程，部份資金率先平倉，推高了十年債息，息率重上1.34%。若會上放鴿，即是推遲縮表，料債息回落，美股上揚。反之債息會重上1.4%，美股會輕微回吐。
美匯在93.5頸線前徘徊後，最終未有升破而回落，人幣由6.5回升至6.47，在8月資金徹出新興市場下，外資仍能積極買入A股，情況非一般。8月至今北向資金淨流入達828億元，已超越7月份的796億元，是連續3個月增加。從往績看,外資多是smart money，流入看好後市多有表現，反觀陸績雖佔有絶對話語權，但錢多眼光只是一般，每次當陸資興奮大手進場，往往很快便見頂，今次外資再一次堅定買入，看來回調後的A股應是低吸時機。
外資看好也有一定理據，從近期企業公佈業績來看相當出色，小米（1810）第二季營收增長達64%，盈利增長達87%，現價的確很吸引。其實從業績增長去看，港股絕不應如此低迷，只能說港股賭性太強，太容易受期指影響，賭客太多波幅太大，長遠會趕走了一些長線投資者。
回說恒指，說好的26000初步反彈目標已達標，一如所料出現小幅度回調，從技術指標去看，不少指標已從超賣回升至居中，後市走勢變得模糊，尤其是坊間開始看好，後市更加不明朗。圖太郎估計港股進入膠著期居多，今次港股反彈多靠美股回升所帶動，本身自發性不足，升至26000點成交縮減至1633億，不算太差但略賺高追資金不多，加上週三這支陰燭走勢，短期不要對升穿26000存太高期望。暫時港股每次跌至25000水平，均見資金願意吸納，但升至26000之上，高追意欲便不高了。
港股上方有很多層蟹貨區，最重蟹貨肯定是年初的29500至31200區域，很多散戶怨魂在此，往下28300至29500也有不少，接下來便是26000至28300這一塊，最下方這一層阻力不大，若有資金流入要升破不難，但頂部兩層除非是有大資金流入，不問價買上才有機會升穿。或句話說，若現時買入，恒指向上最多睇10%升幅，著實並不吸引，正好解釋了為何恒指大幅反彈，北水每日淨流入只是十多億元。
指數難寄予厚望，但板塊股在A股炒作下亦會跟進，例如「炭中和」概念，電力股也是跟進A股炒作，還記得圖太郎7.5推介的中集安瑞科（3899）嗎？績後升至12元，這隻是正宗氫能源概念股，若內地要發展氫能源車，必需要液態氫的儲存樽，前景便如電動車中的電池，誰搶先市場誰便佔優。
說開電池股，內地鋰電產業再度加價，帶起美股的鋰電股上升，連帶Tesla及電車3寶也告報升，留意今日比亞迪（1211）及寧德時代走勢。

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#圖太郎

【8月19日】7月會議計錄顯示美聯儲開始商討縮表，美股尾段加速跌勢，道指跌382點或1.08%，標指跌1.07%，納指跌0.89%。早前提到當標指失守4400點，便需提高警覺，週三晚標指跌至4400點收市，需提高關注。下週Jackson Hole會議在即，市場對縮表會產生一定擔憂，加上缺乏利好消息，會前料美股仍會受壓。
市場避險情緒繼續升溫，資金加速拆倉並回流美元，美匯升至93.26，距離93.5頸線不遠矣，雙底回升壓力很大，一旦升穿93.5雙底形態便告成立，美元將會進入強勢。過去兩個月，美國銀行業滾存過萬億美元過剩資金，這些都是資金拆倉後回流入銀行體系的佐證，若資金繼續回流美元區，便要小心新興市場出現美元慌。
除了縮表問題困擾外，經濟在一年多反彈後，民眾消費意欲下降，Delta疫情在歐美惡化，未來數月零售數據只怕不會見好，企業將要面對收入放緩但成本上升這些問題，在盈利預期放緩下將不利於股市。
然而，市場流動性仍然強勁，Tesla受自動駕駛被查等消息困擾連跌3日後有反彈。德國Gigafactory有望10月開始投入生產，下半年出貨量將進一步攀升。週三晚股價逆市回升，連帶電車3寶都跟升，電動車是高增長的大賽道，且看Tesla能否回升至700美元之上再展新升浪。
寧德時代（300750）落實巨額配股，市場初步反應不俗，股價低位反彈，噚晚宣佈未來將落戶上海建廠，股價回升直接帶動了A股行情。資金湧入金融板塊，內銀、內險及中資券商股齊齊起飛，傳統金融板塊較少涉及政策，加上有降準降息預期，金融股作為短線資金避難所。如此引證A股水頭十足，兩成成交一直維持在1.2萬億水平，可理解成市場並不缺錢，只是欠缺安全可投資板塊，金融股便成為短線避難所。
外資繼續買買買，週三再淨買入74億元，月初至今淨買入740億元，是一個很高水平。美匯回升至93.26，資金理應從新興市場流走，在過去兩個多月，無論是南韓還是東南亞、甚至遠至南美洲，均報告有資金流出，唯獨是中國卻保持淨流入，從北向資金不停買A股可以引證資金沒走這個說法。
回說港股，恒指在回試25615後有反彈，惟26000有阻力，成交未見起色，只有1344億元，至今仍未見有新資金願意入市。港股轉靜，基金動作不多，正常買賣盤減少情況下，期指大戶操控大市更是得心應手，以前已多次提及，成交縮減，只是不利於股市衝高，但當回至較低水平又是另一回事，大戶並無任何誘因只看淡不看好，記著期指大戶只是在市場搵對手，若市場過份悲觀，大戶絕對不介意充當好友角色，反正市場成交細，只要大戶願意花錢充當買盤，指數一樣可以挾爆淡倉向上。
騰訊（700）公佈業績，第二季收入增長20%，非會計準則盈利增長13%，略高於市場預期，ADR 較港股數市升2%。早前被壟斷法搞死，擔憂歸擔憂，但無阻騰訊保持收入增長，一間4萬億市值企業，核心盈利能維持13%增長絕對不易，以現時20倍市盈率計，現價亦合理。不過海外基金已開始減持甚至清倉中資股，包括Blackrock幾乎清空阿里巴巴，ARKK表示已清空騰訊，外資剛減持完不會立即再買回，缺少外資撐場下，騰訊能否回復過去幾年光輝仍是一大疑問。以往股價交投大，基金買賣頻繁，股價相對穩定，現時基金介入少，騰訊淪為幫指數舞高弄低代表，每日波幅往往高達5%，這種過大波幅相信已嚇走不少長線投資者。

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#圖太郎

【8月13日】週四美股先低後高，道指升14點或0.04%，標指升0.30%，納指升0.35%。7月PPI意外地環比上升1%，升至7.8%，為通脹帶來更大壓力。本來前日公佈的CPI保持在5.4%不變，市場擔憂有所下降，但PPI再創新高，反映資材源價格繼續高企，工廠成本正在增加，但產品加價幅度不及成本上升，企業正承受著利潤率收窄。若PPI沒法進一步下降，企業不會做蝕本生意，最終會將成本反映到產品售價身上，推高日後的CPI數字，預期未來3個月通脹只價升不會跌。
在此風口關鍵時刻，拜登反而再投入1萬億美元大搞基建，令本來供應緊張的金銀銅鐵鍚，再現大需求，變相催谷PPI上升。究竟通脹如何影響民眾生活，就以美國房價為例，自從2008年美國樓市爆煲後，房價一直保持平穩，但剛公佈的二手樓價，中位數較去年同期上升23%至每間35.79萬美元，94%地區樓價錄得雙位數字上升。
還記得5月時曾提及樓價剛升破每間35萬美元嗎？這兩個月美國樓價又再多升2%。房價上升主要是建材價格急升，木材價在過去一年上升達40%以上，成本上升帶動新樓樓價急升，連帶二手樓價也開始漲價，樓價上升會引發加租問題，在疫情下民眾收入本已大減，若房租上升會令生活百上加斤。然而這一些罪魁禍源於美聯儲的QE政策，若通脹再度無止境上升，可想而知QE政策會承受多大壓力。結果PPI數字一出，十年債息升上1.36%，美匯升至93。
A股創指升至3600有壓力，過去一週有傳龍頭寧德時代（300750）要配股集資，股價壓力較大，亦拖累科技股走勢，噚日收市後公司宣佈一項582億元的增資方案，主要用於擴充產能，仍有待詳細情形。早前Tesla公佈了未來發展綱領，產能將會由現時每年50萬部，增產至200萬部，對電池需求自然是有增無減，加上其他車廠在電動車領域不斷增加，寧德的擴產是正面訊號，且看今日股價表現如何。若寧德能帶頭走出陰霾，有助改變創指弱勢。
回說港股，早前指出恒指反彈首階段為26500-26800，26800基本上已完成目標，再往上需成交增至1800億以上，以週四成交只有1358億而言，自然是未能達標，在沒有新資金流入情況下，恒指也順勢回吐，暫時看沽壓不大，但再買上意欲不高，估計又要回試26000尋找支持。
噚晚寧德時代宣佈582億元增資，本意是看好未來電動車需求，一眾概念股上升，比亞迪（1211）曾升至282，尾市跟隨大市升幅收窄。圖太郎認為電池仍是大主題，未來幾年在高增長賽道，港股選擇不多，有買貴無買錯，持有便是王道。
另外，週一曾提及氫能源開始起步，當日指中集安瑞科（3899）於7.5元有收集，待升破8元便有一番景象，噚日升至10.66元，此股是氫能概念龍頭，今年建立合營做氫能儲存樽，這類股份北水至愛，也是新炒作主題，有貨可繼續持有。

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#圖太郎