【永豐投顧】#永豐總經與產業週報07262021
🔺美企業財報表現亮眼提振市場情緒，道瓊與標普升破 35,000 與 4,400 點大關。本 週關注 FAAMG、Tesla 等重量級企業財報，以及 7 月 FOMC 利率會議結果;擔憂 Delta 病毒拖累全球景氣復甦，10 年期美債殖利率一度跌至 1.126%。展望本週， 預期 Fed 持續強調距離政策目標出現實質進展仍有一段距離，預期本週美債偏多; 避險情緒升溫，DXY 週線上漲 0.2%至 92.91，ECB 宣布新的利率前瞻指引，歐元 下跌 0.3%至 1.1771。預期 Fed 維持鴿派基調，美元震盪偏空，歐元震盪偏多。
🔺台灣 6 月外銷訂單金額增至 537.3 億美元，連 16 紅，1H 外銷接單金額 3099.2 億 美元，創新高;台股佈局仍以 3Q~4Q 業績紮實者較佳，由於外資期貨淨空單仍位 於高檔，中小型股且接單能見度高者機會較大，預估區間 17,450~17,700;避險資 金轉入債市，台債殖利率狹幅震盪;全球新冠肺炎疫情升溫，市場擔憂經濟復甦力 道放緩，台幣隨新興亞幣承壓，外資熱錢積極匯出，台幣週線收黑 0.08%至 28.028。
🔺中國 7 月 LPR 並未下調，然經濟成長動能趨緩，景氣循環將切入至放緩階段，貨幣 政策再放鬆可能性較高，LPR 仍有下調空間，時序接近 7 月末，關注政治局會議對 於下半年經濟風險的判斷與逆週期的意向，近期監管嚴厲程度超出預期，不僅是部 份行業或將迎來衰退週期，重挫市場信心的同時，也容易拖累風險性資產表現。
🔺6 月營收僅南亞因電子材料營收挹注 MoM 略增，四寶營收僅台塑化符合預期，其 餘皆優於我們預期，2Q21 自結獲利則僅台塑及南亞呈季增態勢，並優於我們先前 預期;展望 3Q21，台塑多數產品報價及利差雖將較 2Q2 下滑，然業外仍有股利收 入認列，3Q21 獲利仍值得期待;南亞 2Q21 自結獲利亦優於我們預期，展望 3Q21 營收仍可望持平，獲利亦可望維持 YoY 成長態勢，上修 2021 年獲利預估。
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