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她因重倉馬斯克和比特幣封神！現在分享了十大2021技術趨勢
北京新浪網 01-28 13:35
楊凈 發自 凹非寺
量子位 報導 | 公眾號 QbitAI
她，凱瑟琳·伍德 （Catherine Wood），因為連續押中特斯拉、Zoom、比特幣等被封為 「牛市女皇」。
在過去一年時間裡，她的旗艦產品 ARK資管規模暴漲了 11倍，成為了現象級ETF。
因此，她看好的領域成為了重要的投資風向標。甚至對技術趨勢的洞察，連互聯網女皇MaryMeeker都黯然失色。
而現在，在其最新發佈的2021年技術趨勢中。列出了涉及深度學習、比特幣、電動汽車、航空航天、生物醫學等數十個機會領域。
結論有看好AI、看好新能源、看好電子遊戲和移動支付……以及不看好英特爾。
具體詳情，我們展開一一來看。
趨勢一：ARM伺服器營收增長100倍
首先就從暴擊英特爾開始。
伍德認為，ARM、RISC-V和GPU將成為主流的處理器，英特爾時代將被終結。
以ARM與x86為例。首先在市場份額上。
2020年，ARM處理器市佔率僅0.1%，但到2030年，ARM處理器則將直接躍升至82%。
目前，蘋果、微軟等PC都在加緊努力支持ARM處理器。
然後在營收上。
2030年，ARM伺服器的營收可能會增長100倍。從2020年的不到10億美元增長到2030年的1000億美元，營收水平要比現在的x86更高。
RISC-V和ARM兩大架構的數據中心CPU營收將以45%的年復合增長率，在2030年擴大到190億美元。
趨勢二：AI晶元支出將增長4倍
深度學習是伍德欽點的第一個技術領域。
作為一些像音箱類交互產品、自動駕駛、消費類APP的技術基石，伍德認為，它所創造的價值要比當年的互聯網要多得多。
未來15-20年，深度學習領域將為全球股票市場增加30萬億美元的市值。
具體來說，AI晶元將迎來熱潮，其支出將增長四倍以上，從當前的50億美元到2025年的220億美元。
影響晶元熱潮的因素之一，是AI模型訓練成本的陡增。伍德認為，未來AI模型訓練成本將在GPT-3基礎上增加 100倍，達到 億元的規模。
趨勢三：仍然看好特斯拉，也看好中國新能源
重倉特斯拉的她，新的一年裡仍然Pick電動汽車。
即便是疫情期間，燃油車的銷量在持續遞減，但電動車仍然在全球範圍內保持持續的增長，2020年增幅達30%。
伍德預測，電動汽車的銷量將從2020年的220萬輛大幅增長約 20倍，在2025年達到 4000萬輛。
而在售價上面，電動汽車的價格將接近於燃油車，新的電池設計將快速降低造車成本。
不過這項預測的最大風險是，傳統汽車廠商能夠成功轉型到電動以及自動駕駛汽車。 （手動狗頭）
趨勢四：看好自動駕駛Robotaxi
「無人駕駛計程車將主導城市交通。」伍德認為，無人駕駛計程車服務會讓出行成本進一步降低，進而得到廣泛應用。
目前全球的計程車市場大約產生1500億美元的收入。但到2030年，自動駕駛計程車平台每年將會產生超過1萬億美元的利潤。
此外，汽車製造商和車隊的所有者將分別獲得2500億美元和700億美元的利潤。
而如果特斯拉在2022年成功推出自動駕駛乘車服務，ARK估計到2025年採用率可能會接近20%。
趨勢五：未來人均電子錢包里有13萬元
電子錢包因為其成本低、便捷已經成為了一個全球趨勢。
從中國的移動支付金額來看，短短5年內就爆發了15倍以上。2015年的約2萬億美元增長到2020年的約36萬億美元，幾乎是GDP的3倍。
根據ARK分析，目前每個用戶的電子錢包裡大約有250美元到1900美元之間。
到2025年，這一數字將擴大到每用戶2萬美元，摺合人民幣13萬元；用戶將達2.3億。
趨勢六：無人機配送20%的貨物
疫情加速了非接觸式無人機配送的這一新型配送方式。
單就食品配送來說，2020年全球在線食品配送銷售額增長超過40%。
根據ARK的研究，在約40%的外出準備和送貨上門的食品中，無人機送貨將佔到近一半。
伍德預測，在未來五年的某個時間點，無人機將運送超過20%的包裹貨物。
而到2030年，無人機送貨平台將帶來約2750億美元的貨物配送收入，500億美元的硬體銷售收入，以及120億美元的地圖繪製業務收入。
趨勢七：比特幣價格將再上漲約4萬美元
從歷年來的搜索量來看，比特幣之前的一波價格上漲不太受到炒作的驅動。在過去的這段時間內，比特幣似乎獲得了更多的信任，其價格創下了歷史新高。
伍德預計，標準普爾500指數中的成份股公司將1%的現金用於比特幣，那麼比特幣的價格將再 上漲約4萬美元。
此外，他們還發現比特幣的市場參與者們非常關注比特幣的長期趨勢。截至2020年11月，大約有60%的比特幣供應量在一年多的時間里沒有變動。
在未來五到十年內，其資產規模可能從大約5，000億美元增加到1-5萬億美元。
趨勢八：航天業每年將創造2700億美元
馬斯克的「八手」火箭，正在顛覆整個航天工業。
得益於深度學習、感測器、3D列印和機器人技術的進步，航天業幾十年來成本終於呈現下降的趨勢。
從而導致衛星發射和火箭著陸的數量激增，預計未來將發射25000+顆衛星。
未來，航天業將每年創造超過2700億美元的價值。
趨勢九：打電子遊戲每小時要多花20%的錢
目前， 虛擬世界現在還處於起步階段。根據ARK研究，虛擬世界的行業營收每年將增長17%，從現在的1800億美元左右增長到2025年的3900億美元。
而具體到電子遊戲。
在過去10年中，遊戲內部購買占遊戲總收益的比例從20%上升到75%。到2025年，這一比例將達到95%。
而玩電子遊戲的每小時成本，在接下來的五年裡可能會增加20%。
ARK研究認為，5年內全球遊戲市場將會以16%的年復合率增長，從2020年的1750億美元漲至2025年的3650億美元。
此外，AR和VR市場將會以59%的年復合增長率在未來的五年內增長，從30億美元漲至五年後的280億美元。
趨勢十：細胞免疫療法市場規模增長3倍
伍德認為，目前細胞和基因療法正處於早期階段。
第二代的細胞和基因療法將從以下三個方面轉變而來：液態到固態腫瘤、同源自體到異體細胞治療、體外到體內基因編輯。
細胞免疫療法的創新，包括TILs、TCRs和CAR-T細胞療法，可使市場增加近三倍，在目前130億美元的治療市場基礎上增加300億美元。
下一代的細胞和基因療法創新將使腫瘤治療的潛在市場規模增長20倍。
除此之外，凱瑟琳·伍德還看好3D列印、長度測序、多種癌症篩查等領域。
資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20210128/37511950.html?fbclid=IwAR2wsN2SiGEgvizo9hw6TRsxPJEvOKu0qH1P9K_l5bzBjygN3kbYZTalQkI
又係咁囉, 要照顧咗聊天室啲手足先, FB係乜都慢啲架喇.....
【盤房來料】汽車光伏又落鑊 資金輪動沽藥股
隔晚美股有啲腳軟，除咗美國疫情反彈情況嚴峻，再有幾個州份封鎖之外，10月零售銷售數據差過預期，反映喺疫情影響下，普羅大眾都唔願使錢，加上新一輪刺激經濟方案無咗影，美股創完收市高位回吐亦正常。不過港股卻跟隨內地股市做好，恒指半日升過百點收市。
恒指高開19點，開市早段好淡爭持，一度倒跌70點，見26344點半日低位，但低位有買盤吸納，大市掉頭回升，最多升202點，見26618點半日高位後回順。半日恒指報收26572點，升157點；國指則升95點，報收10646點；恒科指報收7976點，升43點。
藍籌股個別發展，中移動(00941)為美國制裁軍方背景中資股之一，上周五侵侵簽署行政命令後，連跌幾日未止瀉。領展(00823)高位有回吐，不過短短一個月由60樓下抽升至半年高位，有回吐都好正常。其他藍籌重磅股普遍做好，友邦(01299)創新高90.9元，半日升1.7%；大笨象(00005)半日升0.4%，反彈極都仲係40皮樓下，唔好諗多咗乜嘢聖誕鐘，炒滙豐，呢枝歌仔已無唱好耐。
科技股個別發展，JATMX嘅騰訊(00700)、阿里(09988)跟京東(09618)隨大市回升，不過升幅有限，全部不足1%。但美團(03690)跟小米(01810)就逆市向下，前者仍未公布業績期，不過有大行預測美團第三季業績將較第二季遜色，主要係疫情受控後， 內地社區運作回復正常後，外賣車手人工價格回升，以市民外出用膳增加，令相關送餐業務較第二季強勁表現有所倒退，不過全年增長仍然可觀，加上送餐業務以外其他業務發展理想，業績前股價偏軟反而提供上車機會。至於小米(01810)將於下周派成績表，又係同一邏輯，業績前股價唔炒上係收集機會，博業績後炒上，若然派成績表前急升好似京東(09618)咁，當然有糊唔怕食。
吉利(00175)母公司傳與德國汽車製造商戴姆勒，合作開發下代混合動力汽車引擎，吉利大升8.5%，為升幅最大藍籌。不過吉利喺廿皮樓上層層蟹貨，唔係咁易話上25就上到去，留意有貨睇住22元做止賺。新能源汽車已成大趨勢，Tesla喺美國嗰邊升到嘭嘭升，相對都係做新能源車嘅比亞迪(01211)係落後得緊要，之前講過比亞迪有條神奇10日線，掂親呢條線股價都會再向上。不過上星期呢條十日線不再神奇，但支持位下移至20日線，暫時要買貨吼位10日同20日線之間，即係167元至181元，又係收集好機會。當Tesla股價上升嘅同時，比亞迪遲早會被重估，股價自然水漲船高。
光伏股翻炒，京能(00579)獲母企提私有化，復牌股價半日升5.8%，以私有化消息嚟講，咁嘅升幅唔算勁。其他光伏股均見資金追捧，不過成交唔算配合升勢，未足以令阿Man心動追貨。
資金流入汽車跟光伏股，算係炒環保概念，資金輪流係呢期例牌菜，藥股見資金流出，尤其係CRO相關藥股。剛剛一拆三嘅藥明生物(02963)半日跌3.8%，藍籌中跑第尾。其他金CRO股半日至少跌2%以上，暫時未見跌勢喘定，想撈貨都要睇定啲。
麥狄文
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