【永豐投顧】#永豐總經與產業週報04122021
🔺美國就業與經濟數據強勁,強化經濟復甦展望,3月FOMC與ECB會議紀錄均顯示,Fed與ECB將維持高度寬鬆貨幣政策,S&P500週收漲2.7%至4128,資金動能充沛、美國經濟成長動能再度轉強,預期美股震盪續揚;美中PPI升溫,但Fed持續淡化風險、保持鴿派基調,美債GT10週線收紅6.3bps至1.66%,展望本週,關注美國CPI與Powell談話,預期偏空。Fed保持鴿派,ECB暗示第三季減緩PEPP購債,歐元獲得支撐,展望本週,聚焦CPI與Powell談話,預期DXY震盪偏空。
🔺台灣3月CPI yoy由1.40%回落至1.26%,主因油料費、機票、成衣及肉類價格上漲,然水果、通訊設備及燃氣價格下跌,抵銷部分漲幅;受美股激勵,台股盤中觸及17016歷史新高,多頭力量再次釋放,指數區間看16800點至17200點;台債具籌碼優勢,市場資金浮濫帶動銀行業資金配置買盤積極,台債10年券殖利率連4日走低,週線收紅5.47bps至0.4050%;外資買超台股,加上出口商持續拋匯激勵台幣最高漲至28.391元的3週高,終場週線收紅0.34%至28.436元。
🔺中國公布3月CPI與PPI分別為0.4%、4.4%,工業物價上漲壓力顯著,2Q築頂過程超越6%的可能性高,CPI也即將在上升之際,但剔除基期因素以及考量就業與內需復甦滯後因素,消費者物價上漲壓力不高,結構性分歧難以導致貨幣政策全面收緊。
🔺中國持續建置5G基站且5G手機價格下降,預估2021年中國5G手機滲透率可望挑戰85%,隨整體手機銷售回溫,換機需求也可望啟動。WiFi 6/6E以增加頻段、增加可傳輸量、改善傳輸效率等方式提升傳輸速度且傳輸速度與5G相當,預估2021年全球WiFi 6裝置滲透率將快速成長至25~30%而2022年則將達45~50%,在IoT、智慧家電日漸普及下,整體WiFi晶片的產值貢獻仍將持續成長。
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《科技》資策會畫重點 2021年ICT聚焦9大趨勢
07:442020/12/16 時報資訊 王逸芯
資策會產業情報研究所(MIC)針對ICT整體產業提出2021年趨勢觀測,產業顧問林柏齊表示,2021年將是網通產業秩序重組的一年,主要是2020年COVID-19疫情、美中科技戰與全球5G開始規模商用化等因素,驅動網通產品/技術、產業競局、營運模式的大幅變革,因此,資策會MIC提出2021年網通產業的九大關鍵趨勢。
1.5G手機加速滲透與差異化:2021年全球智慧型手機出貨量約13.55億台,其中5G機種約5.39億台,滲透率39.8%。市場擴張刺激產品多元化,以滿足大螢幕高速串流觀影體驗,驅動更多品牌推出商用摺疊式螢幕機種,可捲式螢幕也以概念設計問世,期待成為最終解方。
2.Wi-Fi 6技術成為主流:5G逐漸開展,WiFi 6也伴隨成為聯網的主流規格,加上手機、筆電/平板、寬頻終端產品等因換機與在家工作等因素推波助瀾下,2021年WiFi 6占整體WiFi晶片出貨滲透率將超越50%。
3.NR-RedCap演進期望補中階物聯網缺口:為滿足特定缺乏長期電力供應且高傳輸速度的應用需求,3GPP預計將於2021年第三季在5G NR與NB-IoT之間、導入折衷的NR-RedCap技術標準,期待未來完備物聯網服務組合。
4.FWA成為寬頻最後一哩的新選擇:部分國家因幅員廣大的偏鄉區域光纖布建不易,吸引電信商嘗試以5G FWA作為固網最後一哩的選項,並淘汰過時的DSL技術,同時也推升2021年5G CPE(Mi-Fi與FWA)產業出貨成長超過143%達560萬台。
5.新榮耀點火手機市場價格競爭:預期美國政府短期內對華為禁令不易有大幅改變,「新榮耀」試圖直接取代華為遺下的中、低階市場空缺,激化中國大陸品牌加速競食。預估2021年新榮耀市占率有機會達4%,OPPO、vivo、小米等新三雄銷售量分達1.6~1.9億台。
6.OTT持續衝擊傳統機上盒產業:美國消費者影音收視行為改變,OTT領導業者累積用戶接近總付費電視用戶數的50%,兩大領導業者Netflix與Disney+皆逼近傳統電信、衛星、有線電視用戶的總和。2021年此趨勢將持續,傳統機上盒廠商必須調整產品線以因應。
7.電信商組隊布局邊際運算:5G結合邊際運算,讓電信商深入混合雲領域,並在網路品質、安全、成本等條件獲得優化的基礎上開展創新服務,可望帶動中小型地區資料中心建置,預估2021年邊際運算市場規模成長180%,達280億美元。
8.Open RAN生態加速擴展:2020年陸續已有大型電信商部署Open RAN架構進行示範,相關聯盟包括TIP及ORAN等也積極提升互通性,以確保未來ORAN架構的順利導入,將持續試圖催化產業生態系的誕生。
9.5G SA專網協助數位轉型:電信商擁有完整的5G公網網路建置與維運管理經驗,具備切入5G專網建置優勢,而自2021年起,企業專網也將由NSA架構往SA架構演進,真正落實企業加速數位轉型發展。
資料來源:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201216001112-260410?fbclid=IwAR2LhkO58r22eXhMsNejrB45L_w9o2T6cskC5yFUDUqfyJjxCdRHtE2HCeA&chdtv
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2020.12.21(一)
認識莫斯菲-坐擁千億商機
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大家早,我是 LEO
■ 什麼是Mosfet(莫斯菲)
Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor-金屬氧化物半導體-場效電晶體(簡稱:金氧半場效-電晶體)縮寫:MOSFET,跟我們的日常生活密不可分,應用範圍很廣,包含筆電、智慧型手機、工業、能源產品、電動車都大量應用,是電子產品必要的關鍵零件之一,簡單說,它就是扮演「電源控制元件」的角色。
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原理:在電晶體中當電子從源極經過電子通道在汲極流出,控制電子能否順利流出的關鍵就是Mosfet,當我們在閘極施加電壓,下方電子通道就會打開,電子就可以順利流出,它的功能就像水龍頭扮演控制水流從進水口到出水口的角色。
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■ 市場商機驚人
IC設計公司會把設計好的Mosfet電路圖交給晶圓代工廠(台積電、聯電、世界先進等)生產,大量新應用不斷增加,特別是高階mosfet應用於電動車等,研調機構預估到2022年mosfet市場規模高達75億美元。車用佔比估計22%,計算與儲存估計19%,工業用估計14%。
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■ 供給吃緊醞釀漲價
因為筆電及平板、WiFi 6設備、伺服器、遊戲機等新訂單持續湧入,車用晶片需求大舉回升,加上IDM廠擴大委外,6吋及8吋晶圓代工產能全面吃緊,交期拉長,投片成本也陸續從第 3 季起漲價約 15~20%,大陸MOSFET廠已經調漲價格10~20%,台灣的業者最快將在明年第 1 季有機會轉嫁客戶,反映成本的提升。
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■ 筆電市場
英特爾及超微的筆電新平台支援PCIe Gen 4及USB 4,同時加入人工智慧(AI)運算功能,單一系統對MOSFET需求及採用量倍增,在訂單排程上已是選擇性接單,高毛利的訂單將優先出貨。
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■ 5G快充商機
2020年5G智慧手機市場規模大約落在2億支左右水準,且進入2021年後將可望翻倍成長至4億支以上,5G手機傳輸速度更快,波長較短,天線變多,耗電變快,USB-PD快充功能成為標準配備,各廠大多以Type-C線材做為快充的充電線材,為支援更高規格的傳輸電壓,MOSFET也必須同步升級。
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因為8吋晶圓產能供給緊缺狀況下,品牌廠與OEM/ODM廠已經對台灣Mosfet供應鏈預定2021年上半年的訂單,且當中包含中國前四大智慧手機品牌及相關行動配件廠,使Mosfet廠順利搭上5G智慧機的快充列車。
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■ 電動車市場
根據拓墣產業研究院的數據,2021 年的電動車預估成長 36.7%,占全球新車銷售量近 4%,從長期的產業趨勢來看,功率元件產業重點發展項目一定是電動車。
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電動車的需求帶動不同電壓供電需求,難度更高,功率更大,更需要耐高溫,高壓,更穩定的特性,這塊市場幾乎都掌握在國際大廠手中,英飛凌(Infineon)就是業界龍頭,市占率約在 20% 左右,無論是 MOSFET、IGBT、GaN、SiC 都有完整的產品線。
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■ 第三代寬能隙材料功率元件
近年來各大廠積極研究新材料採用氮化鎵(GaN)與碳化矽(SiC)的新製程,雖然成本大幅增加, SiC功率元件價格約為矽基元件5倍,但是導入電源轉換器可提升電動車與電網間更高的運作效率、提高系統穩定度、系統及裝置小型化、縮短充電時間、延長電動車續航力等,在車載充電器及快充設備領域非常具有發展潛力。
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SiC較矽基元件具耐高壓、對應更高輸出功率、降低週邊電子元件損壞率、於嚴苛環境下信賴性高等優勢,在快充領域應用有很大發展潛力。同時,SiC元件可縮小快速充電樁的體積,延伸好處是能提升快充站土地利用坪效。
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根據德儀TI的說法,GaN的成本到2021年,成本將會大幅降低至1.37 倍,2024~2026年出現交叉,甚至2027 年 GaN 的成本將會遠遠低於傳統 矽製程Silicon。
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📊 台灣領導廠商
漢磊投控在SiC市場布局最早,旗下晶圓代工廠漢磊科提供4吋及6吋SiC晶圓代工,磊晶廠嘉晶(3016) 提供4吋及6吋SiC磊晶矽晶圓,均已獲客戶認證並進入量產,昇陽半(8028)則是專精SiC晶圓薄化。
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杰力(5299)是國內少數同時具有電源管理 IC 及 Mosfet 設計能力的公司,持續往 GaN 技術投入研發,據傳大中(6435)與杰力(5299)在技術上都已經有所突破。
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富鼎(8261) 有低壓產品之外,中高壓的 MOSFET,有能力直接與國際大廠競爭,今年 SiC 產品已經完成開發,尼克森及富鼎的碳化矽(SiC)二極體已開始出貨,2021年台灣MOSFET廠在GaN及SiC領域就有機會看到營收貢獻。
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♨ 股民當家團隊對於新一代半導體材料Sic、GaN在電動車、與快充領域特別感興趣,試想現在全市場都在講天鈺、通嘉、偉詮電、鈺邦,只是手機快充---相關股票就一直噴漲!
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💡 各位有想過電動機車,電動汽車電流電壓更高,如何才能充的更快,更安全,未來商機更大!一旦時機成熟,形成市場共識,天鈺就只是小菜罷了~~~
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那這樣有可能是甚麼問題限制了傳輸速度啊? 2022-02-26 0:07 發佈. 文章關鍵字 Wifi 傳輸速度 ... 所以建議可以在手機裝Wi-Fi analyzer App來掃一下沒有干擾的頻段, ... <看更多>
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其实制约手机wifi网速最大的因素还是手机wifi天线的数量和对频宽的支持,即使是... 速慢的原因。3、手机自身的传输速度达到上限。4、路由器过热。5、其他人用网络。 ... <看更多>
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手機iPhone連WIFI,外網測速可以跑滿100m/40m
但是連電腦網芳或是AP的USB外接硬碟都只有3MB/s上下
是路由本身的處理器效能就是如此還是其他因素?畢竟外網跑出10MB/s是沒問題的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.182.34
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1501211441.A.74C.html
剛試了手機用FTP傳檔而不是SMB網芳
果然速度就上來了,依然不曉得為什麼有這樣的差異
※ 編輯: alanzeratul (114.33.247.234), 07/28/2017 18:19:17
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