0601 #開盤 #重點
#台積電 #5奈米
因應美國擴大封鎖華為，台積電通知設備協力廠，決定延後5奈米擴建及3奈米試產腳步至明年首季，較原訂時程延長兩季，已有多家台積電設備供應商收到通知暫停設備交貨。至於是否會再修正，供應鏈透露，台積電正觀察美中貿易戰情勢進一步明朗化後，再做定奪。台積電表示，不透露個別客戶產能配置；至於3奈米試產時間，將於法說會對外說明。但坦承，美方5月15日頒布新出口禁令，之後的二周申訴期極為關鍵，若變數未釐清，台積電就會被迫調整，但尚無下修今年全年資本支出的打算。
#鴻海 #電動車 #數位健康 #AI
鴻海董事長劉揚偉上任即將滿一週年，鴻海董事長劉揚偉表示美中貿易戰與疫情，正逐步翻轉全球製造業生態，由過去的「世界工廠」模式轉為「區域製造」。勾勒未來鴻海集團「新帝國」藍圖，鴻海董事長劉揚偉，強調集團轉型升級與投資，以「3+3」新產業與新技術（電動車、數位健康、機器人、AI、半導體、5G／6G）為核心，新設立的鴻海研究院將是「集團的大腦」。不過瑞信證券調查，蘋果為衝刺無線產品，新一代iPhone可能搭載無線耳機，並採用無線充電板，有利AirPods出貨成長，帶動大陸信維通訊等供應鏈，但不利鴻海旗下在港股掛牌的鴻騰精密。
#三星 #供應鏈
華為禁令持續發酵，三星開始大舉搶攻海外市場智慧手機商機，準備在第三季加大出貨量，搶食華為市占率。供應鏈傳出，三星已經通知智慧手機供應鏈提前在7月交貨，且不論是4G、5G智慧手機訂單量都有同步成長趨勢。法人看好，切入三星智慧手機供應鏈的聯發科、神盾及矽創，第三季起出貨量將可望明顯上揚，迎來一波傳統旺季需求。
#遠距辦公
看好雲端商機，摩根士丹利證券指出，騰訊擴充雲端資本支出、Google訂單也自5月底開始回溫，加上在家工作新趨勢方興未艾，雲端與PC相關半導體利多匯聚，大舉調升三大受惠股:祥碩、譜瑞-KY與瑞昱等推測股價，前二者更是來到前無古人的1,460與1,130元。另外，5G及居家辦公掀起資料中心、伺服器市場需求暢旺，法人看好，伺服器相關IC設計廠如信驊、矽力-KY、祥碩及金氧半場效電晶體大中及杰力等廠商都可望雨露均霑，推動後續業績看增。
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