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【(活動結束)《如何避開地雷股》】
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「以古為鏡，可以知興替」老牛喜歡從投資史中去了解人性、進而避開投資的各種貪嗔癡；尤其是在股市狂犇的年代，時不時有投資人踩到地雷而粉身碎骨，例如：85歲老翁買了康友-KY而賠光退休金、樂陞案的假收購真套利...等。為何這些企業會發生危機？都可以從「公司治理」中而預見端倪。作者葉教授是業內首屈一指的專家，本書13章的深入分析中，逐步引導投資人避開地雷股、發現績優股。
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⭐地雷股個案分析：
✅康友-KY：股后變地雷，點燃KY股風暴
✅東貝：LED股王被掏空，用假銷貨虛灌營收
✅華映：台灣之光殞落，財報揭露的負面案例
✅必翔：標竿企業隱藏的陷阱，董娘炒股疑雲
✅樂陞：台灣首例公開收購卻毀約，投資人血本無歸
⭐經營權重大爭奪戰：
✅大同：世紀經營權爭奪戰，法律攻防是對決關鍵
✅友訊：經營權易主，能否重新擦亮D-Link品牌
✅大聯大：公開收購文曄，同業收購的紛爭
✅長榮集團：傳承紛爭的連續劇
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4/27盤前新聞
🔸〈台股〉
電金傳領航攻新高 留意三大變數引發獲利了結賣壓
https://news.cnyes.com/news/id/4634041
銅價飆漲創近10年新高 12檔台廠概念股有利可圖
https://news.cnyes.com/news/id/4633969
🔸〈美股〉
科技巨頭財報本周揭曉 美股小幅高開 特斯拉漲超2%
https://news.cnyes.com/news/id/4634037
白宮淡化資本利得稅影響 聯電ADR續漲 標普那指齊刷新高
https://news.cnyes.com/news/id/4634026
🔸〈國際〉
歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手
https://money.udn.com/money/story/5599/5415895?from=ednappsharing
禍福相倚？印度疫情或可令OPEC+暫緩增產 原油小跌 脫離盤中低點
https://news.cnyes.com/news/id/4634059
📣股市備忘錄
🔸 法說會：新光鋼、中光電、智原、力成、旺宏、文曄、崇友
🔸暫停先賣後買沖銷：王品、大成鋼、上銀、南港、遠東新、台南

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😇 早安，順利填補產能的老 2
文曄 (3036) 第一次寫是去年 4/22 日，價格為 40.8 元，期間發放 2 次現金股利，2018 : 2.35 元、2019 : 2.09 元，目前價格則為 39 元，累積報酬達 6.5%，這樣的表現是落後整體台股表現的，而這可能歸咎於它這段時間遇到的各種風波 :
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首先是 : 最大供應商 德儀 終止契約
其次是 : 競爭對手 大聯大 意圖惡意併購
再來是 : 聯手 IC 設計廠 祥碩 交換持股對抗 大聯大
最後是 : 併購宣昶案，傳出內線消息，被約談
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事隔 19 個月，我們就簡單來追蹤這間公司，並看看它是否仍有投資價值吧~
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👨‍🏫 研究報告分享
IC 通路二哥 文曄(3036) : Q4 財測成長，但供應商德儀合作終止，未來何去何從? : https://pse.is/38sd8r
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📌 文曄 (3036)
公司成立於 1993 年，主要從事半導體相關零組件代理經銷業務，總共代理全球一流半導體原廠超過 60 家，服務客戶超過 9000 家，所代理的電子零組件被廣泛應用於通訊、電腦及周邊、消費性電子、工業控制、物聯網及汽車等多樣應用領域。
近年透過合併多家 IC 通路商的方式來擴大公司通路經銷規模。Ex. 被併購的宣昶，就是半導體通路商。2019 年營收已達新台幣 3,352 億元，是台灣第 2 大的半導體通路廠。P.S 老大為 大聯大 (3702)
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📌 主要產品
公司主力代理經銷的半導體產品，
包含邏輯IC、混合信號IC、線性IC、
類比IC、特定應用IC、分散式元件、
儲存IC、影像感測IC、可程式化IC、
高速介面元件、介面及控制驅動元件、
訊號處理及轉換元件、微處理器及記憶體等產品。
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📌 營收結構
2019 年產品營收結構為
特定應用 IC 佔8%、
類比 IC 佔 44%、分散性元件佔 5%、
晶片組佔 4%、邏輯IC佔 1%、
微處理器佔 4%、記憶體IC佔 6%。
文曄代理的產品以類比、ASIC及分離元件為主，
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📌 終端應用:
截至 2020Q3 的應用比重:
通訊電子佔 48.5%、電腦周邊 23.5%、
消費性電子 13%、工業電子 6.7%、
車用電子 5.3%、其他 3%，
通訊電子就是手機與網通設備。
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📌 銷售地區
如果以銷售地 (交貨地) 來看，
2020Q3 銷售地區營收比為:
中國佔 84.1%、台灣佔 6.4%、
韓國 2%、南亞佔 6.2%。
但如果以客戶別來看，
台灣客戶佔 68%、中國客戶佔 26.6%、
韓國客戶佔 2.4%、南亞客戶佔 3%，
有此可知，
文曄 (3036) 的客戶以台商居多，
這些客戶都在中國做組裝或銷售。
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💁‍♂️實戰練功房(15~16篇/月) :
https://pros.is/KBETU
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法，無邀約之實，僅符合量化條件的個股，無推薦之意，僅供參考、任何交易行為須自行判