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費城半導體創高的意義
上周我以跟著錢潮走提醒大家，萬點是常態萬一要習慣，結果周四拉尾盤又漲了80點，週五雖然小黑但指數一度又創下波段高點，其實重點我不放在指數又漲了多少跌了多少，而放在錢到底有沒有持續進來，外資已經出現連續十天的買超，股匯雙升就是台股現在的節奏。周五美國股市又出現大漲，特別是費城半導體創下歷史新高，投資人千萬不要畫地自限，跟著錢潮走。
美股財報效應
費城半導體為什麼大漲，就是因為英特爾大漲8.1%，不但營收與獲利都超越預期，最主要是對未來的展望，表示訂單目前產能供不應求，甚至還可能要委外代工，受到消息的激勵股價大漲8.1%，AMD也大漲3.1%，NVidia也上漲3.9%，大家想想受到去美化衝擊的的美國IC設計大廠都能大漲了，更何況台灣的IC設計業者，因此我認為IC設計是大家必須留意的族群。
而在台灣去美化受益的當然是高階的產品，尤其是過去把持在美國的產品最明顯，例如RF IC就是最明顯的例子，就像是立積(4968)，今年就演出大漲四倍的奇蹟，但還有一個產品過去也都是美國的天下，就是週五媒體有大篇幅報導的類比IC，也有複製的機會

我們先看到國內類比IC的龍頭，矽力-KY(6415)上周已經登上IC設計股王的寶座，我曾經專訪過董事長陳偉，本來就是不折不扣的中國人，目前在矽谷與中國兩地設研發中心，當時我問她說會不會受惠紅色供應鏈，他也打趣的說他本來就算是紅色供應鏈，也難怪順利拿下股王寶座。
而國內的龍頭致新(8081)周四在外資買超1116張下，股價漲停鎖死，周五也再創波段新高，也帶動今年入主的類比科(3438)聯袂大漲，於是低價的類比IC出現的比價的機會，就像台積電轉投資的通嘉(3588)，也出現連續大漲，通嘉大家可能比較陌生，他可是連張忠謀都認同他的技術，以台積電旗下的旭揚創投做投資，掛牌後股價一度漲到270的天價，現在機會又來了，在去美化後，類比IC有機會下個RF，而台積電已經幫你在族群內選股，掛牌後年年獲利年年配息，股價竟然還低於淨值，你有看過台積電投資的IC公司低於淨值嗎?而一樣由旭揚創投投資的世芯(3661)，近來股價也不斷創下波段新高，所以我認為有比價機會。

此外類比IC最常應用的就是電源管理，也帶動國內MOSFET的相關族群，指標股茂達(6138)投信不斷買進，但外資似乎不領情，呈現土洋對作的狀況，反倒是外資連續兩天買超的尼克森(3317)，股價出現漲停，但如果以業績與技術來看，營收屢創新高的杰力(5299)，應該受惠去美化的效應更大，長線可以注意的標的。

台積電ADR創新高的意義
昨天在費城半導體全面噴出，而英特爾也表現不排除委外代工的利多下，台積電ADR又創收盤新高，會不會帶動台積電挑戰300元的價位，是今天觀察的重點，也是指數能否再創高的關鍵。不過即使能站上三百，短線空間我認為也不會太大，倒是要注意台積電法說教我們的事。
這是我上上周演講的主題，也是本周萬寶周刊的封面故事，我提醒大家台積電法說後先就產業來看提醒我們明年三大方向，5G、AI、HPC不過這些事我們早就知道，但是對於台積電擴大資本支出，並且在先進製程全面啟動，這更是台積電要教我們的事。

所以我區分幾個領域，第一是上游配合的IP加NRE，投信持續加碼的世芯KY，昨天也再創新高，因為要投入先進製程的廠商，為了加速量產的速度與良率，就必須購買更多的IP以及NRE的服務，世芯開始與創意做比價，而M31(6643)的高速傳輸也是未來的趨勢。至於與製程相關，首先新製程由於大家都在摸索，所以需要更多的測試片，導致再生晶圓需求大增，我也提醒不管是用物理法的中砂(1560)或是化學法的昇陽半(8028)都有擴廠的計畫，此外由於IC價格變高並多採用SOC模式，並採用SIP系統封裝，第一讓大家多願意還沒系統封裝後就先測一遍，也讓精測(6510)重回九百大關，不過精測聚焦在手機領域，智慧手機的成長趨緩，加上大客戶蘋果是否一定惠鳳還巢，仍有疑慮，所以看到雍智(6683)今年下半年的漲幅更大，因為過去手機領域的客戶仍以精測為大宗，所以雍智被迫去找新的領域，包括AI、無人機、邊緣運算等，雖說客戶的規模無法跟手機的客戶規模相提並論，但反而在最近因禍得福，因為多腳前進的關係，營收成長力道不小。而切入IC測試版的柏承(6141)，下半年有業外獲利入帳，也可以注意有沒有比價效果。

至於系統封裝全球主要就是由日月光控股(3711)、韓國的安可與鴻海集團的訊芯(6451)來提供，所以訊芯在這樣的想像空間下，股價也創下波段高點，而目前看營收的狀況與股價出現脫鉤，周五外資與投信都出現小賣超，居高思危。
而在CMOS封裝台積電的子公司精材(3374)，在法人不斷買超下也創了波段高點，周五也公布九月獲利0.4元，以營收來計算，單季有賺超過1.2元的實力，當然他的旺季都在下半年，不過CMOS的趨勢確立，加上去年大幅把折舊費用一次提足，也都讓未來的獲利有機會大幅成長，正如前面說的，台積電的子公司評價一向不低，也是台積電的受益股。

我的股票買賣哲學


很多書中都說
不要投資自已不了解的產業和公司
例如巴菲特就不投資電子股！

羅威說
我的帳號來自railway(譯音)
我待過的產業只有鐵路
我了解的公司也只有鐵路局
可是，台鐵並沒有上市
如此說來，我不就不能買股票了嗎？
買賣股票和你了解不瞭解產業或公司有正相關嗎？


如果你想涉入經營，當然不熟悉的產業不要碰
日月光想併購矽品，因為他懂得封裝
就算沒有併購成功也沒關係
矽品每年的配息也比定存高好幾倍
是很值得投資的公司
所以日月光傳了365億的資金要買矽品股票！


因為我買股票不是長期投資，
也不是要做經營者或者大股東
我只想在趨勢中賺一點小錢
所以我買進的股票是甚麼產業？
很多時候那個產業我也不懂，
很多公司做甚麼產品？公司在哪裡？
其實我都不知道！


買股票時我只看技術面來選股
然後配合公司的一些很基本的基本面(如營收、配息)

只要技術線型看起來會漲，基本面還OK我就買；
買了以後設好停損，能獲利多少交給老天爺
當技術面轉差，看起來好像會跌，我就賣。
然後落袋，再找下一檔股票。


羅威傳家寶軟體
http://cmy.tw/004UGT
我的選股原則只是簡單的技術面加籌碼和基本面而已
多空都可以選
重點是你要會設停損和停利
其他的任由股價自己發展
反正訊號到了我就賣，管他是停損還是停利
問題是，如果長期做下來這樣就可以賺錢
為什麼一定要對產業和公司都很了解呢？

＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

指數今天出現跌深反彈，大盤完全無懼於昨天外資的瘋狂賣超，其實我相信手上有電子權值股像台積電、仁寶、日月光的投資朋友真的不多。因為這都是不折不扣的外資概念股，所以即使外資大幅賣超下，除非是有做指數的投資朋友，否則真的影響不大，我認為投資人就是選股不選市，特別是四低的公司最有看頭。

我們看即使昨天大跌，但還是有高達40檔的公司漲停，而目前也有高達30幾家公司漲停，但除了少部份有題材的公司外，幾乎清一色都是低價股，包括金像電(2368)、環科(2413)、台瀚(1336)，都是低於淨值十幾元的公司，這就是目前的趨勢，但可能很多人擔心低價股會不會太投機，獲利不好，所以只要能挑到不只是具有轉機 而且還有高獲利的公司，就市目前投資的首選，其中打開財報我認為智寶(2375)最有機會。

智寶(2375)自從去年順利調整體質並且減資後，展現出高的成長力道，去年第一季賺0.15，第二季跳升到0.4，第三季也有0.24元，前三季就賺了0.8元，最大的原因就是鋁質電容跨入藍海市場，包括伺服器，車用等，讓公司避開殺價競爭，這可能大家都知道，但大家不知道的是，第四季智寶單季賺了多少?3.69元，是的!你沒聽錯就是3.69元!如果以稅後盈餘來看，全年獲利起碼在四元以上，但股價卻只有15元不到。此外，賺了四元後，由於去年已經打消累積虧損，所以今年將可以配息，大家想想光拿一半獲利出來配息，那就是兩元現金了，值利率高達13%以上，而加上第四季獲利後，淨值更高達16元，股價還低於淨值，我認為是最具基本面的低價股，大家不妨多加留意。

而今天還有一個族群比較整齊，就是紡織股，雖然高價的儒鴻(1476)，東隆興(4401)一度漲停，但我仍然不看好後市，認為高價的紡織股應該就是反彈而已，因為現在低價更具優勢，但紡織股有什麼低於淨值基本面卻好的呢?之前跟大家說過1宏遠(460)，今天也大漲，大家想想一樣接到LULULEMON的訂單的儒鴻大漲數倍，那宏遠今年是不是也有機會呢?此外，一樣具有集團色彩的嘉裕(1417)，股價更是明顯低估，不但遠低於淨值11.32，股價更是連票面值都不到，加上冬衣的獲利本來就比較好，第四季的營收突破九億，比第三季成長近五成，有機會順利轉虧為盈。加上轉投資的嘉晶(3016)，股價三級跳，我認為有光復票面值的實力。

而在元月份營收表現不錯的還有節能族群，太陽能在淡季下，達能(3686)、昇陽科(3561)都繳出近年的新高佳績，證明不受反傾銷稅的影響，其他像新日光(3576) 昱晶(3514)也都有機會往上比價。

至於法人最愛的LED族群 在指標股晶電(2448)持續走揚下，我們看到不管是下游億光(2393)、東貝(2393)也都持續攻堅，我認為只要法人持續加碼晶電，其他的公司就不容易往下，將維持高檔震盪。