【全球經濟】蔡英文接手了一個爛攤子
這對蔡英文而言是一次全勝。這位台灣反對黨領袖不僅在1月16日擊敗執政黨國民黨的候選人,成為台灣第一位女總統,且選民也讓她所帶領的民進黨第一次獲得了議會的多數席位。但就在她慶祝勝利之時,蔡也在回應外界的擔憂—民進黨的台獨立場可能會使台灣疏遠其最大的貿易夥伴中國大陸,從而損害台灣的經濟。她在大選之夜告訴支持者:「我不會挑釁,不會出現任何意外。」中國大陸和香港
台灣出口的約40%,正因如此,大陸經濟放緩對台灣的影響尤為嚴重。去年,台灣向中國大陸和香港的出口減少了12.3%。彭博調查的經濟學家稱, 2015年,台灣經濟僅增長了0.9%,低於之前1.6%的預測。國民黨通過改善與大陸的聯繫促進增長的戰略讓許多台灣人反感。蔡英文的支持者、研究生李育儒表示,國民黨「與中國大陸的關係太近了,台灣經濟太過依賴中國」。蔡英文畢業於美國康奈爾大學法學院,她希望減少台灣對中國大陸的依賴。台灣正處於經濟危機之中。在個人電腦熱潮期間,宏碁(Acer)和華碩(Asustek)等本土公司蓬勃發展,如今個人電腦的全球需求低迷危及到了這些企業。智能手機製造商HTC曾是後PC 時代台灣高科技公司的優秀典範,現在卻只佔有約1%的市場份額。現在,全球消費者更喜歡蘋果(Apple)、韓國三星(Samsung)和中國的小米與華為。中國大陸電子企業擁有越來越多的本土供應商,令台灣人擔憂他們口中的「紅色供應鏈」將使台灣企業被邊緣化。2 0 1 4 年,佔中國大陸的芯片製造商對中國半導體的供應量為29%,高於2010年的20%。Sanford C. Bernstein分析師Mark Li 和David Dai 在1月4日的報告中寫道:「很多台灣企業發現,要打敗中國大陸為時已晚,它們別無選擇,只能探索如何在中國的崛起中獲利。」總部位於北京的清華紫光在去年10月份表示,它已達成協議,將以6億美元購買力城科技的主要股權,力成科技是一家總部位於台灣高科技中心新竹的芯片封裝與測試公司。12月,清華紫光宣佈,計劃斥資21億美元買入另外兩家台灣芯片公司矽品精密工業和宏茂科技25%的股權。台灣負責外商投資的監管機構已表示,不可能批准這三筆交易。在競選期間,蔡英文警告了中國大陸投資對台灣可能產生的威脅。Mark Li 和David Dai認為,台灣政府將考慮放寬對中國大陸投資台灣芯片企業的限制,但這種情況「幾乎不可能」很快就出現。一些台灣人將整個台灣島視為一個實驗室。遠東集團旗下遠通電收的執行董事長兼總經理張永昌說:「台灣沒有那麼大,所以我們能夠用它測試新的創新服務。」該集團聯手軟件服務公司精業、服務器製造商神達和工業發動機製造商東元電機,為台灣公路設計並運行了一套電子收費系統,該系統於2013年啟動。如今,遠東正在為越南收費系統提供建議,並與白俄羅斯和哈薩克斯坦簽署了諒解備忘錄。蔡英文在競選遊說過程中表示,要把重點放在有增長潛力的產業上,例如生物技術、聯網設備和國防。蔡英文的競選搭檔陳建仁畢業於約翰霍普金斯大學,研究的是流行病學和基因組學, 他與蔡英文希望推動台灣成為醫學研究中心。受蔡英文及其競選夥伴言論的影響,過去三個月,台灣生物技術類股指上漲了1%,與此同時,大盤指數卻下跌了11%。中國大陸正指望台灣經濟的疲軟能讓蔡英文不挑釁。黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》在社論中寫道:「在搞亂兩岸關係的情況下,民進黨幾乎沒有反轉台灣經濟走勢的可能。反覆的政黨輪替也應讓蔡英文和她的同僚們懂得了台灣經濟衰退的政治後果。無論蔡的政治理念如何,她都需面對現實,她應當知道自己的選擇並不多。」—Bruce Einhorn、Adela Lin;譯
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**萬寶週刊研究報告**
周五美股道瓊雖然休息,但費城半導體又創了六年半新高。在以傳產股為主的道瓊創歷史新高之後,在美國NASDAQ與費城半導體反而落後補漲,這情形感覺在台灣也逐步蔓延。傳產股雖然還是強恆強,但上漲的力道已經比較疲弱,反而電子股悶了一整年後,開始有急起直追的味道,而台灣本來就是以電子股為主,看來有機會緩步突破今年新高。
看到感恩節的消費旺季,之前我們就跟大家說過,連梅西百貨都破例在晚上營業,銷售額果然十分亮眼,其中買氣延燒到聖誕節前。而大家最希望的產品是什麼?就是蘋果的IPHONE5S跟IPad Air。而蘋果的股價已創了近期新高,2317鴻海也加緊趕工,研究部認為有緩步回復80元壓力的實力。而通路的6145勁永 股價也一價鎖死,就是看好這波旺季。另外遊戲機大賣,也讓3653的健策大漲,總之電子股悶了一整年大反攻的機會到了。
但是股價永遠是看未來,明年的電子趨勢,看了今年資訊展,也許媒體還是只注意到手機平板大電視,但是我們已經領先注意到下一代google殺手及產品,不是還遠在天邊的穿戴是裝置,而是chormebook。
Chromebook搭載Google自家Chrome OS作業系統,鎖定平價市場,使得銷售量年增率達30%。像是三星價位249美元的Chromebook,目前是亞馬遜熱銷筆電排行榜的第1名,第2和第3則是蘋果Macbook Pro和Macbook Air。而宏碁Chromebook在北美銷售亮眼,排行榜中前10名也占有2席,因此,宏碁正積極爭取Google同意,於明年在台灣地區開賣,成為首家在台銷售Chromebook的品牌。
但如果說Chromebook到底有什麼最大的不一樣,就消費者而言最直接的就是觸控了。我們看到今天觸控族群也大漲,之前被外資棄之如敝屣的3673F-TPK股價漲停,還在虧損的3622洋華也一度漲停,3584介面也大漲,就是看好這塊觸控的應用。但是我們也知道觸控面板削價競爭,財報都虧損累累了,所以真的要鎖定觸控這塊領域,就要選擇毛利率高的公司,特別是IC設計,只要營收出來獲利自然水漲船高。所以今天2458奕隆電、3556禾瑞亞也持續大漲,但與NB廠配合的最好,股價最被低估的,當然非2363矽統莫屬。
過去觸控的應用多在智慧手機與平板,這對過去與PC客戶交情很深的2363矽統頗有英雄無用武之地的遺憾,但在Chromebook成為未來主流後,不管是過去的2353宏碁、2357華碩,都是過去矽統在晶片組市場的盟友,更有可能優先採用矽統的產品,也讓矽統明年的業績有機會出現三級跳。但即使第三季NB觸控出貨還不多的時候,公司就已經轉虧為盈了。那等明年觸控NB市場大跳躍成長的時候,公司能賺多少呢?真是有非常大的想像空間。再說與凌陽合資的主攻智慧電視,也已經開花結果,在手握倚天劍與屠龍刀兩大利器下,股價卻遠低於淨值12.25,甚至連票面值都不到,實在明顯低估,加上又有聯電集團年底集團作帳的機會,投資人實在可以多加留意。
其實年底集團作帳大戲,在時序已經進入12月後更會加速。之前跟大家說過統一集團是最早在第四季開始就出現作帳,現在1104的環泥還是欲罷不能。台泥集團內的台泥、嘉泥也已經啟動,汽車零組件中的大億集團1521大億、1522堤維西,還有我們之前說過的8107大億科也有機會。但是今年作帳最積極的是誰呢?就是東元集團,特別是在接班人黃育仁所管理的電子部門。
我們看第四季以來一些真正的電子飆股, 2431聯昌從第四季起漲以來,漲了七成。5438東友也從十元不到,漲到今年大漲五成。8249菱光最近五天內就漲了近兩成,這些的共同特色是什麼?就是東元集團的電子股,而唯一還沒起漲的, 8032的光菱前三季就賺了3.3元,全年輕鬆四元起跳,本益比還不到八倍,投資人可以多加留意落後補漲的力道。
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