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大家好，我是LEO
時間：2021/5/28(五)
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周五台股大漲 269點
疫情利空逐漸淡化
因為
政府推出新一輪紓困案
撒錢放利多
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世界各國已經示範過了
美國經過三輪紓困
金額高達 5 兆美元
甚至
超過一次世界大戰總和
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但是台灣疫情仍舊嚴峻
雙北都已經準四級演練中
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比起在股票市場能賺多少錢
大家更要重視自己的健康
股民團隊領先市場
在本土疫情大爆發前
超前部署💉疫苗概念股
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還有很多很多人
只知道要打疫苗
卻不知道哪一種疫苗好
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新聞上藍綠白
天天為了疫苗在吵架
為了防疫政策吵架
但是有多少人深入了解
這個【生技產業】📊
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到底做疫苗能賺多少？
做疫苗填充能賺多少?
一隻抗原快篩成本多少?
售價多少? 獲利多少?
PCR 核酸檢測賺更兇！
甚至很多法人也不懂
我全部都一清二楚！
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團隊鎖定【抗疫天團】
東洋/高端/台康/寶齡富錦/毛寶
全部都買在起📈漲點！
波段抱牢，絕非光說不練！
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LEO認為💉疫苗才能救台灣
不管是外購或國產疫苗！
我認為關鍵就在⏰六月！
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【台股逐洞賽｜瑞基擁核酸檢測題材】
楊基政分析認為盤面上防疫概念股以檢測族群為主流外，應選擇具有實質業績及獲利佳的個股，包括亞諾法、寶齡富錦、瑞基、台耀等。他也給投資人建議原物料族群當沖盛行，逢彈宜賣不宜買......
#瑞基 #長榮 #美時 #台耀 #鈺太
#疫情期間看好文
雖然把論壇延期了，全員wfh，但MM團隊也沒有停止服務，5月以來也寫了很多篇我覺得很棒的文章，以下分享：
#關於台灣疫情與台股等最新看法：
先說我覺得以目前核酸檢測大多要3天才出來，快篩站還太少，而陽性率這麼高的情況下，疫情要穩還要一陣子。
昨天政府宣布全國進入三級後，研究員立即借鏡了其他國家的經驗與三大產業可能受到的影響。首先，若以其他國家的經驗來看，防疫開始升級後至確診高峰平均歷時 2 ~ 3 個月，而疫情管控指數的高峰與新增確診人數的高峰則相差 0.5~1 個月，所以假設樂觀來看，政府快速的作為可能讓這波疫情最快在1個月內獲得控制，但若悲觀來看，疫苗的施打實在是不盡理想，就有可能拖到一季才有機會解除禁令。
而在拆解三大產業上，原材料類股受惠今年 製造業循環，需求至少穩健至 Q3；內需消費類股為疫情最大受害者，所幸有去年低基期保護；電子類股則反而有機會因本次疫情，而延緩市場先前擔憂『重複下單』（Overbooking）的現象。
我們拆解了電子相關產業 Q1 的庫存天數，發現主要以電腦及週邊設備上升幅度最高，『部分的重複下單』狀況確實存在，配合短期的電子循環，原先預計在下半年出現庫存的調整潮。
然而，本次疫情的發生，除了在市場情緒面，股價下跌消化了一部分對 Overbooking 的擔憂。在實體面，若防疫持續升級，則更有可能導致生產端趨緩，進一步消化客戶端存貨。簡單來說，我們認為疫情反而有利於化解中短期庫存調解，延緩 Overbooking 的現象! 這部分在文章當中也提出關鍵指標讓大家確認。
若台股因為這波疫情而適度消化了市場對電子業的疑慮，其實反而是好的，尤其先前觀察疫情以來的有效交易戶數從150萬攀升到380萬戶，成長了150%，籌碼也真的是挺亂的。長期來看，我仍然非常看好台灣基本面，下跌下來都是尋找好公司的好時機。
看研究員Vivianna/ Jat 的台股文章 (5/19) > https://pse.is/3gzgks
看研究員Vivianna的台灣產業文章 (5/12) > https://pse.is/3gw4bt
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#關於原物料Supercycle等最新看法：
先前就有提及，今年上半年走製造業循環向上，帶起的同步是通膨概念股與原物料的噴出大漲，無論是能源、金屬、農產品..etc, 搭配缺工缺料等題材，電子相關的報價也全線上漲，開始有一堆文章在探討現在開啟了極難得的「原物料超級循環」。
MM研究員研究了150年的歷史，至少發生過四次原物料超級循環，每次循環（牛市+熊市）的長度平均大約為 30 年，而多頭上升時其分別是1898～1917，一戰收尾，1933～1947 ，二戰收尾，1971～1980 ，石油危機，到1999~2011，金磚四國崛起。可以看出四次原物料的超級循環上，多以強勁需求拉動作為開頭，並在供給發生嚴重短缺（戰爭、石油危機）的情況下達到高峰。有趣的是，原物料多頭循環的時間點大致與先前提及的生產力循環錯開，現階段較像是處在生產力循環，而非原物料循環上。
本波原物料的上漲較像是如同2009~2011的那波經濟復甦段，漲的是當疫情過後需求復甦，但受到了許多國家疫情尚未完全恢復而使供給端中斷所影響，如反聖嬰現象、乾旱危機衝擊農產品供給 ; 南美智利 銅礦 輪番面臨疫情、罷工隱憂 ; 中國唐山祭出限產禁令，鋼鐵 價格飆漲 ; 更不用說，缺船、塞港等問題所造就的航運業牛市。但如果你將S&P高盛商品指數/S&P500，你會發現相比先前兩伊戰爭或金融海嘯前的那波原物料漲幅，本次的比值還在歷史最低水位。而若走復甦段的原物料上揚，最終還是會因供給恢復而出現顯著滑落。
看研究員Jason原物料大循環文章> https://pse.is/3hmzfj
此外，推薦農產品9個多月以來，黃小玉的年報酬漲幅達驚人的40%~100%，研究員再次分析5/13 美國農業部公布新一年度 2021 / 2022 全球農產品供需預測報告，開始從中看見，在價格如此高檔下，新一年度開始吸引農民種植，報告因而皆上調黃豆、玉米、小麥的年供給量。當然需求還是很強勁，但在新一年度的供需缺口已開始看到縮小的訊號了，勝率因而降低，下半年的黃小玉若要再創更高的漲幅，需要額外氣候又出現問題了。
而同樣大漲的鐵礦砂上，我們則推出下半年的三項主要的圖表，包含製造業與鋼鐵庫存的週期，還有密切關注近期開始滑落的中國貨幣供給增速。
看研究員Eva、Jeff 農產品文章> https://pse.is/3gumfk
看研究員Dylan鐵礦砂文章> https://pse.is/3hjkle
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#關於最完整的拜登財政方案：
拜登「重建美好計畫」在 4 月底全數公布完畢了，提案分為兩大項目：
1. 2.25 兆美國就業計畫（基建），搭配美國製造稅收計畫（企業稅）
2. 1.8 兆的美國家庭計畫，搭配美國稅制改革計畫（富人稅）。
大政府的民主黨沒有停止川普時期的大發債的狀況，不過做法有些不同。川普發債主要買家寄望的是聯準會，川普在任時間發了6.9兆的債務，聯準會就cover了近2兆，佔比從23%上升至29%，但拜登所期待的發債應仍是朝向增加海外央行購買的比例 ( 民主黨慣用手法 )，此外，在解決財政赤字上，也不像川普運用降低貿易逆差來cover
( 大打貿易戰 )，而是改為課徵企業稅。
我最喜歡本篇報告的在於分析企業稅與富人稅可能造成的影響方面，詳細拆分出美國五個級距的家庭收入與儲蓄，可看出中間級距年收入52,431以上的家庭才會開始有儲蓄，而課徵富人稅只佔全體人民的0.3%，卻能將儲蓄的財富移轉至會進一步消費的弱勢家庭中，相當於財政影響的未來 10 年，增加了 8000 億的移轉性收入。( 拜登後援還是挺不賴的 )
不過提醒大家這份4兆的「重建美好未來」計畫和上半年1.9兆的「美國救援計畫」還是有很大的差別，後者的效果是直接灌入現金給民眾，產生的效益是立即性的。但下半年的4兆計畫就算通過，也是預計歷時8~10年才會花完，也就是說，今年中後，支撐美國經濟的不會是這4兆計畫，在經濟轉為擴張後，財政與貨幣的支援會從原先的主導性轉為輔助性質，甚至開始減少 ( 購債 )，而美股要持續向上的關鍵，就要回到實體就業的復甦上。
看研究員Ryan的財政文章> https://pse.is/3gllse
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其實靜下心想，我們已經領先好多國家超過一年的時間，現在讓我們慢下來、靜下來、重新檢視自己的部位，找尋真正值得投資的標的，也重新檢視現在在做的選擇，是不是自己想要的，用這個角度想是不錯的。疫情間一起加油吧!
預告：下週發布月報、近期的研究包含 13F最新報告、生產力循環與科技巨頭帶出的五大趨勢、重新運算景氣循環下的最佳配置等。
#我們是財經M平方
#圖表與部分文字均出自MM研究員文章
亞洲生技大展#瑞基海洋#PCR檢測CHAN CHAO ON AIR｜瑞基自動化核酸檢測儀- 85 ... 藥廠齊聚防疫概念股精準布局新冠檢測/智慧醫療/生物相似藥/基因檢測/ ... ... <看更多>
核酸檢測概念股 在 [新聞] 普生參加美國臨床化學年會推兩大主力產- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
普生參加美國臨床化學年會 推兩大主力產品拓海外商機
※請勿刪減原文標題
原文連結：
https://bit.ly/453Z6Y3
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間：
2023-07-26 15:45
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
嚴雅芳
※原文無記載者得留空
原文內容：
普生（4117）於7月25日至7月27日參加全球規模最大、最具影響力的美國臨床化學年會暨臨
床試驗醫學博覽會（American Association for Clinical Chemistry，簡稱AACC），並於
展會中積極推廣旗下兩大主力產品，包括新一代全自動及輕量型等兩款CellBio™循環腫瘤
細胞（CTC）檢測系統產品、以及GB RealQuant AIO新款全自動化核酸檢測設備，以期擴大
旗下精準檢測、液態活檢等業務布局，助力集團擴大美國海外市場契機。
普生表示，為深化旗下液態活檢業務營運動能，集團推出新款全自動及輕量型CellBio™循
環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品，除了可達到大幅縮短檢測時間、提升優良品質及準確度
，更能進一步有效偵測血液循環腫瘤細胞、監控體內癌細胞動態變化，幫助患者提早發現並
進行治療。
根據GlobeNewswire指出，2022年全球癌症診斷市場規模為1，716億美元，預計2032年將超
過3,324億美元，2023年至2032年每年年複合成長率有望達7.0%，凸顯全球癌症診斷市場良
好需求，有助於創造普生未來液態活檢業務發展契機。
普生亦與富邦人壽簽訂獨家協議，提供保戶「新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測」以及「腫
瘤標記檢測」等健康檢測服務，並積極擴大全台各大醫院、診所合作契機。
此外，普生旗下GB RealQuant AIO的新款全自動化核酸檢測設備，主打從萃取到PCR分析皆
能在同一台機器上完成，公司持續於歐洲、東南亞、台灣等地區擴大檢測設備業務接單，有
利精準檢測領域設備銷售業務動能，且此自有開發全自動化核酸檢測設備屬於封閉式檢測設
備，需搭配使用普生旗下自有試劑產品，有望隨著設備銷售表現擴大。
心得/評論：
參加台灣生技展算什麼
普生都已經參加美國最具影響力及最具規模的臨床試驗醫學博覽會了
眼光瞄準的是全世界市場
加上它也有跨足AI醫療
https://bit.ly/3DwmWjr
對於超級細菌的抑制研發也有想像空間
https://bit.ly/3YaurpN
說那麼多就是一句話
救救普生XDD
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.50.191 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690379174.A.202.html
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