【商業數據圖解】2020台灣實體零售業的網路銷售大追擊
3個台灣「實體零售業的網路銷售」數據新情報news!
💡 實體零售業「網路銷售額」2020年前3季合計年增22%,全年可望突破800億元
💡 整體零售業「網路銷售滲透率」第二季衝上8.9%,創下歷史新高
💡 書籍育樂、3C家電、藥妝藥局拿下實體零售業「網路銷售滲透率」前3高
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線上消費的高速成長加上疫情的推波助瀾,正在強勢推動台灣實體零售業「網路銷售額」成長。
2020前三季實體零售業的網路銷售總額與去年同期相較攀升22%,不但迥異於整體零售業營收小幅衰退0.6%的趨勢,相較電子商務產業16.6%的同期成長率,甚至更顯突出。
不僅如此,歷經上半年的成長後,實體零售業「網路銷售額」在疫情趨緩後的第三季,仍舊持續創下年增26.4%的新高紀錄,代表消費模式向線上移轉、實體零售業快速轉型、深度結合網路銷售已成為明確的產業浪潮。
2020全年台灣實體零售業網路銷售額在「電商產業」及「實體零售業網路銷售」雙劍合擊下,將可能突破800億元新台幣,而今年第二季整體零售業網路銷售滲透率也站上8.93%,雙雙創下歷史新高。
值得一提的是,滲透率百分比的變化幅度雖然看似不大,但由於所涉及的母體市場是台灣第一大服務業「零售產業」,因此實際帶動的交易規模相當驚人。
台灣2019全年零售產業規模達3兆8,523億元新台幣,意味著網路銷售滲透率每1個百分點的提升,代表的是高達385億元新台幣的網路銷售規模,相當於一個PChome集團全年合併營業收入。這樣巨大的營業規模無論是透過線上通路所創造出的新增消費、或是自實體通路移轉至線上通路的替代型消費,所牽動的關聯產業動態與資源配置都相當值得關注。
進一步來看,2020年前三季中,實體零售各次產業別「網路銷售額」同期成長率最高的業別分別為:綜合零售業(百貨/量販/超市/超商)43.1%、藥妝藥局零售業37.5%、以及生活日用零售業19.8%,而關鍵推動力道正是來自於該項產業別中龍頭業者的大力投入與推動。
例如超市龍頭業者全聯大力投入實體電商的戰略版圖,陸續推出PXGo!全聯線上購、PX Pay支付,並藉由與外送平台的合作,進軍「線上訂購、宅配到府」的線上購物市場;而超商業者7-11與全家便利店則是在社群電商領域中密集交火。
至於2020年實體零售產業風起雲湧的網路銷售大進擊之下,哪些次產業別的「網路銷售滲透率」最高呢?
為全面了解2020年全面啟動的實體零售業網路追擊浪潮,未來流通研究所抓取台灣各零售次產業別網路銷售數據進行歸納解析,計算「實體零售各業別的網路銷售額」、「網路銷售滲透率」以及「實體零售各業別網路銷售滲透率排名」,並提出3項重點情報分析,提供會員參考。
分析全文請前往:https://reurl.cc/m91zY9
註記說明:
*研究資料皆為政府公開數據、企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。部分數據可能因統計定義調整而有所差異。
*其他零售業包含建材零售業、燃料及相關產品零售業、汽機車及其零配件及用品零售業、其他專賣零售業。
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【商業數據圖解】台灣、日本零售&電商企業獲利能力PK
3個「台日零售&電商企業獲利能力」新情報news!
💡 台灣零售業獲利之王:「地方霸主型」區域百貨
💡 日本零售業獲利之王:「30年不敗的王者」日本7-11
💡 特色電商成為獲利新貴:保健、運動、職人電商
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在亞洲,台灣與日本零售業的細緻化經營與創新能力具有指標性意義,也是服務業輸出的主要箭頭。在台灣疫情後消費回暖的此時,觀察零售各業態獲利能力分布,不但可做為判斷各業態復甦的依據,也對長期投資價值布局具有參考意義。
因此,未來流通研究所團隊抓取2019年台灣及日本零售&電商企業經營數據,藉由「營業利益率」指標的跨國比較,解析企業本業獲利能力以及業態組成之差異,並提出重點觀察。
我們發現到台灣零售業普遍獲利能力最強的族群,既非資本雄厚的大型連鎖集團,也不是經營卓越的國際連鎖品牌,而是與在地生活圈緊密結合的「地方霸主型」區域百貨。
例如漢神巨蛋購物中心成為高雄時尚指標,營利率高達26.2%;而台灣最早布局軌道交通經濟的百貨企業統一時代百貨與京站時尚廣場,營利率也都超過20%。且由於地方型百貨以周邊內需生活圈消費為營業主力,對於觀光客依賴度相對較低,意外成為今年疫情衝擊下最快恢復元氣的百貨業別。
此外,我們也同步觀察到台灣與日本電商產業,近年有一批特色電商正快速崛起,緊扣主題性消費或主打職人專業通路,在巨型電商平台雄踞的市場中殺出血路,獲利表現一路成長,成為台日零售產業中的獲利新貴族群。
由於綜合性大型電商平台近年深陷「最低價戰爭」,加上大量資本投入物流軍備競賽與不斷攀升的流量成本,導致獲利能力低迷。相對於此,主題型與專業型電商則緊抓住利基領域中消費需求強烈、且擁有中高消費力道的族群,培養出對於平台/品牌具有高黏著度的消費社群基礎,營造出能夠創造高獲利的經營體質,這樣的模式也相當值得關注。
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*研究數據皆為企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。部分知名企業因獲利數據不足則未納入榜中,如台灣好市多、全聯實業等。此外,少數企業以稅前淨利率呈現,敬請見諒。
*日本超商營收基礎為加盟總部收益,台灣超商營收基礎為全店營收,台日認列基礎不同造成營收差異大,特此說明。
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【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲&觀光旅遊市佔率英雄榜
3個你不可不知的台灣餐飲&觀光市佔率小秘密:
💡快餐速食&咖啡館成為集團布局與併購主戰場
💡台灣未上市隱形冠軍的產地:咖啡館、手搖飲
💡缺乏大型本土投資,遊樂園成長落後整體產業成長率
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餐飲及觀光產業是台灣精緻服務的表徵,也是台灣服務業國際化輸出的重點箭頭產業。近年不僅在全球帶起了台式手搖飲、咖啡烘培坊、珍珠奶茶、小籠包等特色餐飲文化熱潮,更吸引海外觀光人數屢創新高及外資企業來台投資,助力台灣餐飲及觀光產業蓬勃發展,帶動台灣成為僅次於日本的亞洲餐飲IPO市場。
雖然在疫情重擊下,2020上半年台灣餐飲及觀光產業陷入嚴峻衰退。但隨著台灣疫情獲得絕佳控制後,餐飲及觀光業不僅出現報復性消費成長,也開始湧現外資布局、產業併購與企業上市熱潮。
未來流通研究所團隊抓取台灣連鎖餐飲及觀光旅遊關聯產業數據,結合企業在台灣市場營運規模進行計算,定期發布主要次產業的市佔率英雄榜。同時我們也結合產業集中度與觀光衛星帳等產業情報分析,做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。
從數據的演變中可以看到,無論本土或外資大型集團,正以重資本布局台灣快餐速食及咖啡館兩大業態,看重的即是兩大業態相對標準化及快速連鎖複製的產業特質。若對照高度資本化的日本餐飲業中,上市企業同樣也以快餐速食及咖啡館兩大業態為主力,可以預期台灣快餐速食及咖啡館將成為本土與外資企業布局和併購的主要戰場。
此外,我們也觀察到,眾多未上市的高市佔率餐飲企業正是支持著台灣餐飲產業發展的隱形冠軍,而飲料店及咖啡館業更是台灣餐飲隱形冠軍的匯集地。精彩全文分析請手刀前往:https://reurl.cc/odY045
*研究數據皆為企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。部分知名企業因數據不公開則未納入榜中,如台灣麥當勞、肯德基、爭鮮、可樂旅遊等。此外,部分企業市佔率以單店營收及門店數進行估計,非為準確財務數據,敬請見諒。
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