《6/29 大盤表現》
投資人都在期待的，就是台股能否再創新高！特別是美股的標普與那指先過高，費半也大漲超過2.5%，台積電ADR的漲勢更猛烈，都是台股攻高的優勢。確實，早上開盤不到30秒，加權指數就閃現17713點，但兩個大問題浮現，首先資金仍嚴重偏移傳產，電子股資金比重盤中幾乎都不到三成，而資金大熱門航運股，高檔也出現沉重賣壓，盤中多次急殺，散裝輪倒一片，貨櫃三雄本來還有撐，但萬海尾盤重挫，呈現高檔爆大量下跌，航運的行情難道要扭轉？
反而是沉潛已久的鋼鐵股，空方多次的急殺並未讓鋼鐵指數翻黑，例如像不鏽鋼的指標股大成鋼，不斷逆勢把被敲開的漲停鎖回，多頭氣勢仍在。但分析師也提醒，中鋼身為鋼鐵股中的台積電，目前仍未明顯轉強，而且昨天大增的融資餘額有很多都在鋼鐵股身上，波動若加劇，也是大盤想穩定向上的隱憂。震盪之下，指數今天開高後拉回僅上漲7點，收在17598點，成交量擴大到5927億。
不過今天在高檔突然放了大量，到底是好事還是壞事？早上十點半時蜀芳分析師就說囉，如果尾盤下跌，加上台指期也弱勢，恐怕明天走勢就有壓力。但反過來說，今天內資看來沒收手，所以建議投資人，往下打時可以買，但衝高時就要注意調節性賣壓了，今天收在平盤，明天恐怕還是有震盪。
《6/29 電子族群》
先來引用一下，今天有朋友跟我提出疑問：「我看那指創新高，費半又大漲，以為電子股要回神了，怎麼還是那麼讓人失望？」這個問題其實今天一開盤，從資金流向就能發現囉，這也是為什麼我們主播在早上報盤時，都會先幫投資人巡一下，今天資金比重是如何配置。像是今早不只是航運，就連鋼鐵也出來搶錢，電子的資金占比剩不到三成，所以導致只能看題材個股表現，無法全面上漲，畢竟就是沒人氣！
但必須要說，台積電今天穩盤算是很穩定，怎麼震都沒有摔到平盤下，多位分析師都建議，畢竟接下來時序邁入七月，就是電子股的旺季了，加上包括台積電，不少人六月份營收應該都很亮眼，資金回流可以期待，必須持續觀察。畢竟利多還有蘋概股的升溫，半導體包括輝達最近也強勢，都代表慢慢加溫有跡可循，但還沒全面升溫之際，蜀方姐提醒，「戰線就要濃縮」！
舉例來說第三代半導體個股，今天都算是表現優於預期，中小型電子股早盤也都還有漲，特別是一些位階較低的蘋概股，最近都有表現，濃縮著戰線就是要挑這些個股。像是從一張要三百多萬的大立光，到GIS業成近期都有動起來，不過要注意蘋概股的模式與循環，都是漲上去就有壓力，不會像先前無限噴出的航運股。至於同樣有蘋果光環的台積電，也不是不好，要怪就怪他是權值股，除非外資或期貨市場有動靜，才可能升溫。
被動元件族群今天則是受惠於馬來西亞封城的轉單利多消息，畢竟馬來西亞是被動元件生產重鎮，反之，在那裡沒設廠或比重小的公司，就有機會迎來轉單。但分析師也提醒，這屬於消息面的短多，想稍微做長可以考量到涉足車用，或是跟中國手機較無關的業者，這也是為何實施完庫藏股後，股性變得比較活潑的國巨，型態跟華新科比更為強勢的原因。
《6/29 傳產族群》
盤面上兩大重點，明眼人都看得出來，錢就是都被航運與鋼鐵吸走啦！但兩樣情的走勢，分析師黃漢成今天開盤就解釋，就是因為「鋼鐵那麼強，當然會搶到航運的資金」。畢竟一個還在上升趨勢，另一個則是高檔承壓。
先來談鋼鐵。謝文恩分析師今天給的鋼鐵指數空方防守195.67，收盤輕鬆突破，代表向上趨勢不變。雖然傳產短線真的有過熱疑慮，還是建議別追高，但鋼鐵航海兩個族群相比，鋼鐵資金比重真的有明顯往好的方向來突破。而且如果把鋼鐵跟散裝輪比，鋼鐵獲利更高，本益比更低，如果是考慮未來大基建利多，不鏽鋼個股像大成鋼，進場不是問題，但若還是擔心今天的高檔爆量，那就等量縮整理守五日均線，再來考慮。
那麼個股挑選的建議？蜀芳認為，低價鋼鐵股中，像是威致、彰源、聚亨等有籌碼面優勢，個股的股性也活潑，但現在離五日均線乖離太大，等拉回再買。至於中鋼問題就是權值股，需要考慮到外資，因此選擇中鴻，股價比較會動，另外新光鋼獲利穩定，也是法人喜愛標的，這幾天先讓他震一下，拉回就能進場。謝明哲分析師則看好認為，還沒過前高的鋼鐵個股，都有持續往上的機會，但畢竟鋼鐵不是長期資金比重高的個股，所以得要挑至少有先過六月初波段前高，並且成交量有放大的個股來操作。
補充一點，昨天融資餘額2802億創近十多年來高點，其中鋼鐵股融資大幅上升，資增法人同買熱度無庸置疑，但波動也將會更加劇，畢竟還有當沖客在亂，操作得更加靈活。
至於今天上沖下洗的航運股，從貨櫃說起，最大的利空就是漲多！雖然本益比最低，但位階也最高，像是萬海，說實在已經攻上三百元，而非先前一百多元的位階。若真的要說優勢，大概就是有新船，股本又小，散戶跟主力想要軋空有利基點，但真的貴！所以多位分析師才建議，追高萬海不如低接長榮，至於陽明則是有持股轉讓的問題變數較多。
也有分析師盤中提醒，空手的人暫時就不要再追航運股了，因為他舉例，全球貨櫃龍頭馬士基股價已經沒再創高了，甚至還有國際的航運指數大跌，台灣的航運股若還在逆勢衝，主要是資金在裡頭橫衝直撞，所以雖然人氣維持，但仍認為是跌得越深越買越安全，破五日線才是進場時機。
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