「艾蜜莉,要理解一間公司好難…從哪裡開始比較好?」
這個應該也算是最常被問到的問題。
-
我的一位A朋友,前陣子剛開始學投資,
他的持股也因為這幾天股市大跌,
股價沒幾天就跌了快2成,
昨天特地跑來跟我分享,
多虧這次限電令,
又有便宜價可以撿,
我就看了一下他買了什麼,
發現基本面不太好,而且連年虧錢😓
-
其實很多投資朋友也都會問我,
某某股票能買了嗎?
大多是看到股價大漲或大跌,
但以價值投資來說,
股價要放在最後才對,
第一件事一定得從理解公司開始。
-
A朋友就回我說,
買股票還要先理解公司好麻煩又很難,
股價不是趁便宜就趕快買嗎?
這樣是不對的啦😭
如果是沒有基本面的公司,
就算跌到再便宜都不能買!
-
事實上,十幾年前我開始投資時,
要從頭理解一間公司也是有點吃力,
但後來慢慢整理出一套模式就不會了,
而對於剛開始學價值投資的朋友,
可以先從下面的原則來練習找適合價值投資的公司:
-
1.公司的獲利模式越單純越好:
越單純的公司,
在理解上也越容易,
盡量先不要選金融股或集團股,
這兩種股票要摸熟不太容易,
而且曠日廢時。
ps:金融股很難分析,如果一定要買,可以打開免費的艾蜜莉定存股APP,參考裡面的8家金控股名單,謝謝🙏
-
2. 一定要練習看財報:
剛開始看財報,
先記重要的數字,
像是營業收入、營業成本、營業毛利…一直到稅後純益,
這些在財報中比較大項的數值,
把損益表駕輕就熟以後,
就可以再試著去分析財報的其它報表。
-
3.檢視公司的10項體質,評估警示項目:
再來用艾蜜莉定存股APP,
看公司的10項體質(免費版就可以看了),
如果出現警示的地方,
可以試著評估為什麼會是警示,
理解背後讓數值超標的原因,
(警示也有短暫或是長期的區別)
-
新手朋友用這種方式學習理解公司,
會比較有方向,
而且沒有那麼吃力,
我已經跟A朋友說,
至少自己先去練習分析3家公司,
不然以後我都不給他問了😆
-
希望大家也可以自己嘗試理解一間公司,
也歡迎分享自己的小技巧,
然後要幫我按讚唷^^
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#我沒有Line群組都是詐騙
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警語:這只是個人研究心得,不是投資建議。
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以下節錄自該文章~
產業趨勢》
從去年新冠肺炎疫情開始,美國聯準會(Fed)為了救市,啟動無限QE(量化寬鬆貨幣政策),過去1年半以來,大量資金已湧入股市及房市。就台灣而言,台股由去年股災最低點8,523點到今年最高點突破1萬8,000點;房市的熱度也引來政府關注,政府打炒房措施陸續推出,央行實施限貸令後,房地合一稅2.0亦於今年7月1日上路。
#宏璟(2527)基本面分析》
1986年由日月光集團張姚宏影女士所創立,為日月光投控(3711)的轉投資公司。
日月光集團董事長長期持有宏璟股票約4萬多張,對於其重視程度,應無疑慮。宏璟也持有日月光投控同樣約4萬多張股票,光是這些持股就貢獻宏璟約每年0.5元~0.6元暪股盈餘(EPS)。除了興建國民住宅、廠辦大樓及商業大樓出租外,有很大一部分業務也是來自於日月光投控的廠房需求,例如近年來K13、K24、K25廠房等。
成長動能》
就今年而言,宏璟的帝璟苑、新莊副都心(榮華)、土城日月光、K25等4項建案,都會分別入帳。
廠辦部分,宏璟於6月初公告,將旗下高雄K25廠辦以23億6,200萬元處分予日月光投控,每坪成交價為12萬3,900元,全案總建物面積為1萬9,056.13坪,處分收益為6億700萬元,預計下半年認列收益,以股本27億元估算,貢獻EPS約2.24元。
財務解讀》
宏璟8月6日公告最新財報,今年上半年獲利4億1,400萬元,EPS為1.58元,上半年就賺營去年一整年的1.49元。以每股淨值35.59元,股價28.1元計算,本淨比約0.78倍。宏璟今年將配發1.4元股息,配息率94%。
投資建議》
「現在的你,由過去的你所成就。」營建類股有一個產業特性,就是房子是2年~3年前蓋好,然後開始銷售,若銷售數字亮眼、完銷,未來的獲利掌握度基本上就非常高,深入研究、耐心等待,就可以有良好報酬。例如華固(2548)2019年EPS創新高,當年股價就創新高;去年冠德(2520)因青璞匯等建案入帳,挹注獲利,EPS達6.8元,股價也同樣挑戰歷史新高。
宏璟有富爸爸加持,儘管是小而美的建商,但也是30幾年的老牌公司,絕非一般「一案建商」,長期經營建案,更有廠辦挹注,整體來看,公司前景佳!
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