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關於股票配置比例在 2023下半年股債配置比例大公開？ - YouTube 的評價

股票配置比例在 Joe's investment Facebook 的最讚貼文

2021-09-05 17:46:34 有 480 人按讚

Joe：「美股2021年截至目前為止，真的是蠻強的，雖然各類股表現沒有雨露均霑，但大盤實在非常強勢。」

美國銀行最新數據顯示，由於對停滯性通膨的擔憂加劇，本週從美國公債流出的資金升至13億美元，為2021年2月以來的最高，投資者紛紛湧入經濟成長放緩、通膨上升的資產，科技股的資金流入達到25億美元，為2021年3月以來的最大金額，此外，新興市場股市有44億美元的資金流入。

美國銀行的私人客戶持有3.2兆美元資產，他們提到了資產配置中的股票配置比例，達到65.2%的歷史新高，但將債券配置降至17.7%的歷史低點，停滯性通膨(stagflation)是指經濟成長停滯與通膨同時存在，而一國的經濟成長趨緩，物價持續攀升，造成企業獲利衰退和民間消費支出萎縮、失業率攀升等經濟負面現象，美銀分析師Michael Hartnett為首的分析師團隊在研究報告中稱：「我們的觀點是做多優質資產 (主要股票)，因為在停滯性通膨，以及財政和貨幣政策刺激減弱的背景下，這是最好的市場和宏觀避險。」

美股2021年來銳不可擋，其中S&P500再創新高，月線可望拉出連七紅，年初以來累計漲幅更高達兩成，有望締造自1997年以來同期最佳表現，雖然過去績效無法保證未來表現，但就以往經驗看來，如此強勁表現仍有機會一路旺到年底，S&P500創下2021年來第53次收盤新高紀錄，這推升年初迄今漲幅達到20.6％，將朝1997年來最佳前八個月表現的軌道邁進。此外以科技股為主的NASDAQ也氣勢如虹，周一締造2021年來第32次紀錄新高。在此同時道瓊工業指數距離歷史高點僅有1％距離。

根據券商Jefferies的統計數據顯示，自1971年以來，S&P500每年1到8月的平均漲幅為6.07％。不過2021年漲勢格外令人印象深刻，道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）指出，2021年該指數前八個月表現，在過去50年同期當中名列第六佳，LPL Financial市場策略Ryan Detrick表示，回溯到1954年來看，S&P500前八個月漲幅超過15％共有14次，在這次14次當中的後四個月(9-12月)，其平均漲幅為4.2％、至於中位數漲幅更達5.2％，不過也有例外情況，像是1987年前八個月漲幅雖然高達36％，但該年10月19日遭遇黑色星期一美股崩盤，使得最後四個月反而出現逾兩成跌幅，雖然Detrick對於美股到年底表現依然相當樂觀，但他也不排除美股可能面臨大幅拉回的可能性。他強調，回檔是投資常態，更何況S&P500在2021年來修正幅度都不到5％。

BTIG股票及衍生品首席策略師Julian Emanuel警告投資人最好居高思危。他說目前美股走勢就如同1999年底網路泡沫前夕一樣，很可能下個月就會出現10％至20％的跌幅，美股漲勢太過強勁，以至於掩蓋了中國武漢肺炎Delta變種病毒引發的病例激增、通膨竄升與聯準會下一步政策帶來的風險。他認為就目前股市狂熱氣氛，有可能將S&P500推高到5,000點以上，但這只會給市場帶來更多短期風險。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210903004700-260410?chdtv
https://news.cnyes.com/news/id/4716813?exp=a
https://wantrich.chinatimes.com/news/20210901S456985

Tags: 股票配置比例

Joe's investment

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分析可以天天做，但是操作可不能天天做趨勢的變化很多時候是模糊不清的，短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌冷靜的觀察趨勢的變化，等待趨勢形成後再進入市場操作，才是正確的態度過於急於進入市場，好像手上沒有交易單就會失去賺錢的機會這就像賭徒手上只要有錢就會迫不及待的把把下注的心理是一樣的在市場生存，沒有看到有把握的波段趨勢勿下注 90%的時間都是觀望伺機而動，等待好時機再進場非常簡單但卻要學習很久才能控制的住

經濟、政治、歷史、科技組成的投資訊息天天都在蛻變，這裡是討論各種國際時事、國際商品投資、外幣定存、總體經濟、各國股市投資、原物料與各種ETF投資的討論區

股票配置比例在 Eddie Tam 譚新強 Facebook 的最佳貼文

By Eddie Tam 譚新強

2020-09-04 08:35:32 有 213 人按讚

投資乃後現代斬叉燒傍身之技

從前很多人在移民前，即使本身是會計等專業人士，仍擔心到外國找不到合適工作，都會多學一門手藝傍身，最流行的可能是學做燒臘斬叉燒。據聞近年移居到台灣的港人，不少也是開港式燒臘茶餐廳。

從去年暴亂開始，香港經濟已嚴重不濟，今年加上疫情，雪上加霜，經濟已衰退超過一年，第二季收縮9%，失業率亦升至6.2%！

暴亂成因有很多，近因是反修例事件，但冰封三尺非一日之寒，背後亦有長遠的房屋、經濟和社會問題。基層人士的生活固然不易過，即使中產人士，很多亦有不滿，不止樓價太貴，更對前途感到絕望。他們感覺社會在變，愈來愈難找到所謂有前途的工作，例如大型科技企業和銀行等。雖愈來愈多內地機構到香港發展，但即使港人被取錄，也未必能適應企業文化，亦覺得缺乏晉升機會。過去十年外資投行，僱用港人的數量已非常少，請的更多是內地人，在普通話和對內地情况了解，都有一定優勢。

近年也流行創業。但因寫字樓和尤其店舖租金長期高昂，加上香港市場太細，成功例子實在不多。近月加上疫情，無數餐廳、零售店和中小企都已倒閉。周末經過灣仔、銅鑼灣一帶，滿目瘡痍，周街吉舖。

不少人又再改為網上創業，在instagram和facebook等社交平台，推銷各樣食物、產品和服務，例如海膽（推薦朋友@uni_brother）、壽司、水餃、#homakase、寵物用品（推介朋友https://www.vetstepshk.com/）、美容和修甲等等。網上創業成本較低，但競爭也非常激烈，最後有多少人成功，仍是未知之數。

傳統中國人熱中房地產，認為是投資致富的不二之選。事實上過去數十年，不少人是投資地產而發達的。尤其過去20年，恒生指數停滯不前，似乎遠遠跑輸地產投資。內地情况也一樣，上證指數表現亦遠遠跑輸北上廣深等大城市樓價。

投資永遠是向前望的，正所謂過去表現不代表未來，現在的情况又如何？在美國零息和無限QE政策下，本應對任何風險資產包括股票、債券，甚至地產都有利，但今年住宅樓價仍微跌，個別成交更差，某新界別墅屋苑，業主持貨20多年，仍大蝕離場。實體經濟差，加上不少人真的在考慮移民，所以住宅樓市偏弱。商舖和寫字樓當然更差，有些已大跌三成甚至一半。何止香港，內地樓市亦已弱了一段長時間，上海、北京二手樓價都已跌兩成。美國實體經濟也很差，1300萬人仍失業，上百萬宗房屋按揭有違約風險；但同時因為很多人害怕在人口密集的城市感染COVID，而選擇搬到較空曠的郊區，屋面積較大，適合WFH和小朋友線上上課，因此出現不少買家爭奪戰。

今年美股表現異常好，好到與實體經濟脫節，簡直是對慘被疫情連累到失業甚至破產的人的一種諷刺。何止美股，恒指雖仍疲弱，但不少個別港股和A股，例如阿里（9988）、美團（3690）和A股寧德時代等龍頭股票，表現都非常好。早前台股亦創下歷史新高，近日連歐洲表現都不錯。個別美股的表現更誇張，蘋果今年升近八成，市值2.2萬億美元，成為世界一哥。Zoom更瘋狂，今年升了5倍，一如數周前所料，市值1100億美元，已超越波音，代表視像會議正式開始取代浪費資源的航空年代！

估值不廉宜美股隨時有調整風險

美股是否已到泡沫階段，會否爆破？估值肯定不廉宜，今年標指PE超過22倍，即使經濟重開，明年PE仍必在20倍以上。3個主要指數的RSI為75至83，有隨時調整的風險。

調整肯定有，但再次大跌三分之一的股災機會不高，Don't fight the Fed的金科玉律仍有效。記得我早前的分析嗎？即使疫情嚴重加社會動亂，都未必出現股災，超寬鬆貨幣政策，加大規模財政刺激，足以撐住股市。白宮跟國會雖未能達成下一輪刺激協議，但美國聯儲局宣布新的Average Inflation Targeting政策，表明將容忍通脹超過2%一段長時間，才會開始加息。以現時通脹只有0.6%，和過去10年都低於目標來看，相信未來兩年內加息機會極低。在這政策環境下，消費通脹會否回升仍未知，但資產通脹就幾乎是肯定的！

除此之外，疫情亦成為經濟加速雲端化、遊戲化，電商崛起和WFH的催化劑，加上互聯網的Network Effect，就製造出贏家通吃的現象。蘋果、亞馬遜、微軟、Google和臉書等成為最大長期贏家。對它們的最大威脅只有《反壟斷法》，國會聽證會開了，但暫時仍是無牙老虎。中國情况亦相近，ATMX已擁有巨大優勢，但請留意中國市場的競爭比美國更激烈，有更多充滿創意的挑戰者，例如拼多多和字節跳動。

零息刺激傳統估值方法未必適用

第三個有助延長牛巿的是新一代的投資文化。我未必完全認同，但在零息刺激下，傳統估值方法，包括P/E、P/B、Sum of the Parts、Prem /Disc to NAV等已基本上不再適用，即使較鬆的PEG、EV/EBITDA，甚至更新的growth adjusted EV/EBITDA等估值方法，都不一定有用。新投資者着重的是市場想像空間有多大的TAM，生意模式有多少disrupt傳統行業的能耐，其次就講究不擇手段增加市佔率的速度。在2000年的科網熱1.0，Pets.com的起落被當作笑話，但今日的Chewy，是一家增長非常快的真實企業！

最近CNBC訪問被譽為Dean of Valuation、NYU教授Aswath Damodaran，從前他經常批評Tesla的估值過高，但如今連Damodaran都接近投降，竟然認為FAANG等股票估值接近合理，更認為臉書和Netflix抵買！

但提醒大家，著名揭發金融騙案專家Jim Chanos在早前FT訪問中指出，炒風濃烈的時候，亦是金融騙案的黃金期，今年已出現瑞幸和Wirecard，肯定陸續有來！想深一層，各央行的QE手法，其實亦極接近「左手交右手」的經典操控市場手法，但只許州官放火，不許百姓點燈，就變成合法。

大量美國人失業，大量Free Time，政府又大派Free Money，加上Robinhood以Free Commision吸引客戶，在3Free推動下，散戶再次成為最新市場動力。當然Robinhood和其他「免佣」平台的生意模式有問題，主要倚靠出賣客人流量給大型對冲基金如Citadel，即是故意容許他人front run客戶，是另一最古老欺詐手段。去年這兩家公司已曾被SEC罰款（為何非刑事？），近日又再有新調查。Robinhood近日再融資，估值110億美元，不低但不算高，我雖不認同，但幾乎肯定仍有巨大增長空間，亦即這股散戶新勢力只是剛起步，尚未見頂。

中國高科技新經濟亦已逐漸成熟，恒生科技指數的推出非常合時，近日一些基金公司更已開始推出相關ETF。當然中國科技界深度仍略遜美國，且指數並不包括只在A股和美國上市的公司，有些成分股質素只一般，但仍是個值得鼓勵的好開始。

港人學好投資致富毋須怨天尤人

今天的重要建議是香港人，根本毋須怨天尤人，整天投訴沒有晉升機會和創業難，少數甚至做出違法破壞社會，損人不利己的事情。勸喻大家努力學好投資，是一門能幫補收入，甚至可以發達的「手藝」！我稱之為後現代斬叉燒傍身之技！

港交所（0388）在2000年以3.88元上巿，至今升近100倍。可惜只有極少當年用會籍換為股票的經紀，至今仍持有全數股票（我認識幾位，恭喜）。反而好幾位賣了股份，轉買了當時正推出的禮頓山，有點回報，但當然跟港交所不可同日而語。騰訊（0700）是另一個更大神話，從2004上市至今，升了超過700倍。過去港股這些例子不多，但相信隨着更多優質公司來上市，將愈來愈多。美國當然更多神話，雖然大部分最富人士如Bezos、Gates和Musk等是創業家，但投資而致巨富的也不少，包括Buffett、Soros和Icahn等。其實只因早期投資了在他們的基金或公司而致富的人更多，不少亦成為了億萬富豪。

贏家通吃年代研究龍頭企業已足夠

香港稅率低和簡單，沒有資本增值稅，是投資者天堂。沒有資本控制，資訊發達，投資全球都很方便。新投資文化對普通投資者亦非常有利，無可否認，複雜的投資分析的重要性已降低不少（有點擔心但確如此），某程度上可說遊戲變得較「平等」，專業和業餘投資者的差距縮小了。再者，投資標的也簡化了很多，在贏家通吃的年代，根本毋須花時間在中小型公司，莊家老千股更避之則吉，只需集中研究譬如全球最大的50家企業，主要在美國和中國，如有能力再加些印度、日、韓、台和歐洲的龍頭企業，已非常足夠！大家當然擔心股災，但看長線，以標指為例，從1928年起計，近百年的ERP（Equity Risk Premium，股票風險溢價）約5%，加上所謂無風險的美國國債回報，每年複式回報率高達9.7%！其間包括了世界大戰、大蕭條、大衰退、多次股災和今次獨特的疫情大流行，仍有如此可觀的長期回報，何須擔心？投資者的最經常錯誤正是過度短線和頻密的交易。

不要讓政治偏見影響投資決定

最後，我給予投資者4個實在可行建議：

（1）起步時，每個人必須奉公守法，努力工作和養成良好儲蓄習慣，逐漸建立資本。

（2）資產配置仍是最重要投資決定。從1928年至今，標指回報超過5000倍，美國國債回報只80倍。過去中國人沉迷「磚頭」，中國資本市場仍未成形，大部分人又不熟悉美國市場，可以理解。但現在全球投資非常容易方便，中國資本市場快速增長，所以股票配置比例應頗大幅提升，債券亦有平衡組合作用，但需要多一點專業知識。近日很多人討論黃金，我無特別意見，配置些少無妨，但老實講，可有可無，對長遠總回報幫助不會很大。

（3）請不要戴上政治色彩眼鏡去投資。中美修昔底德式鬥爭必然維持10年以上，如幸運地能逃過戰爭，兩邊都必出現很多好的投資機會。極大概率中國名義GDP，必在不到10年，甚至5年內超越美國，主因是人口差距超過4倍，每年中國STEM畢業生更比美國多8倍，怎可能不超越？請留意蘋果Tim Cook解釋在中國生產的原因，早已不是廉價勞工，是因為中國具有大量高質素的工程師和勞動力，美國根本沒有！

美國仍有大量如蘋果般的優質企業，加上美元仍擁有exorbitant privilege（高昂專權），Don't fight the Fed仍是對的。唯一需要小心的是數年後，當中國名義GDP逼近美國時，會否損害美元的「高昂專權」。

新加坡資深學者兼外交官Kishore Mahbubani，剛出版一本書《Has China Won？》，訂了但未收到，已知大綱。同意中美關係並非零和遊戲，大家共坐地球這條船，必須合作努力，才能克服COVID和氣候變化等挑戰。我不認為中國「已贏」，但更肯定中國不會輸，所以中國也充滿愈來愈多的投資好機會。請大家對美國和中國投資，都培養多點長期信心，不要讓政治偏見影響投資決定。

ESG投資回報好利己利人

（4）投資者反而應戴上ESG眼鏡來投資。出發點當然包括阻止氣候變化，這目的遠比投資回報更重要。只有特朗普這類過時老人，才會想把煤礦業復興，最近連Exxon Mobil都被道指剔出了！除拯救地球外，有研究顯示過去10年，大部分ESG基金回報竟跑贏大市，殊不容易！提到ESG，一般人只想起太陽能，但我已討論了再生能源的Holy Trinity多年，包括太陽和風能、電動車和儲能，缺一不可。最快被世人接受的是電動車，我開了Tesla的車已6年，在本欄多次討論，單是今年回報已超過4倍，6年來更升了17.5倍！ESG為己為人，回報又好，何樂而不為？

（中環資產持有蘋果、亞馬遜、微軟、Google、facebook、Netflix、阿里、騰訊、美團、小米、港交所、拼多多、瑞幸、寧德時代、Zoom、Chewy及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強中環新譚]

Tags: 股票配置比例 homakase

Eddie Tam 譚新強

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這是中環資產投資管理基金創辦人、行政總裁兼投資總監譚新強先生的專頁?

股票配置比例在 Mr. Market 市場先生 Facebook 的最佳貼文

By Mr. Market 市場先生

2020-05-06 16:11:48 有 2,435 人按讚

「以終為始：長期投資的10條思路」
開始學投資之後，很多人最擔心的事情就是遇到崩盤大賠，難以去面對市場中的不確定性。
市場先生分享我自己的10條長期投資思路，整理如下：

1. 考慮我現在的年紀，我這輩子進入投資市場到離開的時間，整體投資期限一定會超過30年。

2. 如果我會在投資市場裡待30年，根據過去歷史上股票市場的表現，過程中我幾乎一定會遇到大型的崩盤，少則1~2次，多一點遇到3~5次都有可能。既然一定會發生，那就得提早做好心理準備以及應對方式。

3. 我相信長期而言，分散投資在美國股票市場，賺取全球企業創造的報酬，參與經濟和科技的成長，即使不避開崩盤，長期而言能得到正報酬的可能性極高。我無法保證自己的選股能力必然有勝過大盤的成果，因此分散投資是必要的。

4. 我並沒有預知崩盤的能力(真的沒有)，也沒有保證避開崩盤的技巧和經驗。然而如果貿然離開市場，比起持有現金避開崩盤，更多可能是會錯過股市的長期成長。

5. 我投入的資金並沒有急用，未來30年都不拿出來也沒關係。所以可以避免臨時需要金錢，導致出場在不適當的時機點。未來持續投入的資金也都是如此。只要不會犯這個錯誤，剩下的就是考慮避免自己情緒造成錯誤的行動。

6. 在資金長期不需動用的前提下，總資金投入越高比例，能得到報酬越高。就長期而言，應該盡可能高比例投入、避免大量的持有現金。就歷史經驗而言，拉長時間後現金的購買力會受通貨膨脹侵蝕。

7. 考量投資的資金盡可能大比例投入的情況下，我能承擔的總資產波動約為30%左右，超過這個數字我就會感到不舒服。為避免自己的情緒影響投資成果，根據這個數字，手上持有高風險資產(如股票)配置比例最高應該在60%以下。透過資產配置，分散在股市、債市和其他資產類別上，也許最終總報酬會輸給100%投入股市，但風險較低、能進一步提高未來的確定性。

8. 如果遇到熊市崩盤，長期而言通常是更好的投入機會，如果手上有多餘的現金，可以優先投入高風險資產。但考量選股並不容易，保持一定程度分散投資，能得到相對高確定性的結果。至於牛市多頭，我並沒有能力預判出它何時會中止或反轉，因此除非出現極端不理性超漲，否則都按照原本計畫進行。

9. 對我而言，最大的風險是最初假設發生錯誤，也就是美國和全球經濟陷入極長期的衰退、企業沒有利潤或者利潤大幅衰退持續很長時間。歷史數據終究只是參考，畢竟我無法100%準確預測未來，所以分散投資，以及配置多元資產是必要的。另一個風險是當離開投資市場時，剛好時間點遇到崩盤和熊市，為了避免賣在低點，出場時會考慮固定百分比分批出場，減少這個問題。如果沒有急著用錢或者財產繼承考量，則會以4%法則提領方式讓資金繼續停留在市場。

10. 對我而言，時間的價值遠高於金錢，投資只是讓資產成長的輔助工具之一，我經濟來源並不完全依賴它，所以以被動投資為主。我也會透過主動投資追求超額報酬，但考量能力、風險以及時間成本，主動投資的比例最高不會超過20%資金，除非我能力有提升，否則比例不會更高。

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上面這10條是我自己一部分的投資邏輯，裡面有包含我自己的能力與條件範圍，以及對市場做出的假設，
每個人的條件狀況不同，知識資訊以及做出的假設也不同，因此結論方向不一定會一樣。

我想說的是：
「我們無法預測未來，這並不代表我們對未來一無所知、無法做出準備。」
未來總有些事情是必然或極大可能發生、可被預期。

例如：在學生的年紀，盡管暫時看起來無憂無慮，
但其實當下就可以預期自己將來數年後要出社會、要工作養活自己和家庭、收入會影響生活品質、更長遠的某一天體力會衰退無法再工作...等等。
儘管我們無法確認過程的細節和時間點，但也能抓住許多重點，藉此我們就能提早評估自己的財務規劃。

當你有做出預期並做好準備，
未來許多事情對你而言，就不再是意外，甚至有可能帶來好處。

例如前陣子股市動盪時，
有些人表現的很恐慌，因為崩盤對他們是意外的災難，
有些人則是很興奮，因為崩盤對他們是意外的驚喜，
有些人則無動於衷，因為這一切並沒有超乎預期。

有句話叫做：「以終為始。」

意思是你必須先知道目的地在哪裡，站在終點回頭思考，才能確保自己開始執行的方法與前進方向正確。

如同上一篇說到：「投資之前，先思考自己的投資期限。」
其實就是站在終點思考，對未來做準備跨出的第一步。

最後市場先生想說的是，
除非你過幾天後就不碰投資，不然長期而言碰到崩盤幾乎是一種必然。
既然是必然，
我們所該做的，並非是去擔心大跌崩盤，而是思考它對我們投資的意義，以及做好相應的準備。

希望這10條思路分享能對你的投資有一些幫助。

共勉之。

市場先生 2020.05

#如果這篇對你有幫助請留言讓我知道
#有思考到問題或想法也歡迎留言分享

圖：南投杉林溪

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By SHIN LI

2021-08-25 19:30:06 有 35,894 人看過有 499 人喜歡

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By 關韶文關關

2021-07-01 17:45:01 有 98,850 人看過有 2,265 人喜歡

「你不理財，財不理你。」
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你還記得你出社會時，領到的第一筆薪水是多少嗎？你拿到薪水的第一個步驟，你做了什麼事？其實我們擁有正確的理財觀念以後，不論月收入是多少，都能夠按照比例去支配生活。
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在我很年輕的時候，就有了自己支付學貸、購買基金的概念，也透過定期定額的基金累積部分的利息，雖然不高，但也穩穩地拿到了不少利息，這些都是學習的過程。
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在資本額不夠的時候，不敢隨便進入股票市場，從小小的投資方式開始練習，讓自己累積好的投資觀念、也練習賠錢的心痛感，才能好好規劃自己未來的理財配置。
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股票配置比例在睿富財經頻道WealtHub Channel Youtube 的最佳貼文

By 睿富財經頻道WealtHub Channel

2021-05-22 09:00:20 有 3,034 人看過有 134 人喜歡

人算天算不如機算，運用「程式交易」對投資者有何好處？又如何應用至虛擬貨幣投資上？今集《#致富解碼》香港程式交易研究中心聯合創辦人 #蔡嘉民（Calvin）向你一一講解，並分析虛擬貨幣及大市表現走勢，資訊非常豐富，去片！

【第36集主題：#程式交易】

主持：天窗文化集團 CEO #李偉榮、資深 iBanker #蕭少滔
業界嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（Calvin）

➤ 【投資Hotspot】與你捕捉環球及香港市場投資先機 00:00
➤ 【致富解碼】邀請業界人才暢談財經金融，深入淺出與你配置Smart Money 03:43
04:06 2021年上半年美國及香港市場事故多，是否與程式交易（Algo Trade）有關？
07:44 程式交易上季風險管理的表現是否比人手交易好？
09:40 程式交易有何優勢？
12:35 虛擬貨幣哪種程式買賣設定較安全？
17:22 如何分配AI程式交易及直覺投資的比例？
21:39 港股現時是否擺脫頹勢？
25:50 美股現況有何分析？
26:39 三大指數創新高，美國股市第二、三季有何表現？
29:00 如何配置虛擬貨幣？
31:00 預計Bitcoin走勢如何？
36:25 如何挑選值得投資的虛擬貨幣？

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➤蔡嘉民：【止蝕不止賺】程式交易新手入門必看 https://youtu.be/UvGbzu-A4eY
➤陸庭龍：對外匯、移民潮、人民幣、美金有何看法？https://youtu.be/w1Nl-BI9a-A
➤蔡金強：未來兩季最關注哪些板塊？ https://youtu.be/ypPwkc79lTg

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#1. 「資產配置」是什麼？長期投資策略及比例分配該怎麼運用？

投資人可以運用一個簡單的公式做資產配置「100減去年齡=投資股票的比例」，例如三十歲的年輕人可以把70％（100－30＝70）的資產投資於風險、長期報酬 ...

#2. 【股票資產配置投資策略】5種你想輸錢都很難的投資組合

缺點：科技股與金融股比例高達76%. 這對一剛開始接觸台股，或是對於美股還是不放心的投資人來說，0050是很好的資產配置方式。一檔0050的ETF就把台灣前50大公司的股票 ...

#3. 30歲與3000萬的資產配置策略教學，股票、基金ETF

資產配置比例該如何設定？30歲該如何分配資產？ · 20至35歲：保守型標的約20%、獲利型標的約80%。 · 36至45歲：保守型標的約40%、獲利型標的約60%。或各50% ...

#4. 空頭來了？先別慌！按年齡、資產找出攻守兼具的投資組合

基於100法則，黃世洽針對不同年齡階段的一般上班族給出資產配置建議，25歲～40歲、投資額50萬～100萬的青壯年時期，股票占70%～60%、債券占20%～30%、搭配 ...

#5. 小資族也要做「資產配置」！長期投資降低風險，你不能只買股票

簡單換算，股票比例= 110 – 你的年齡。好比30 歲的投資人，110-30 所得到的數字為80，可參考使用80％做為股票配置，另外20％ ...

#6. 資產配置- Mr.Market市場先生

許多書上會告訴你，用年齡來決定資產配置，例如根據年齡調整股債的配置比率。像是用100減年齡來決定股票部位比例之類。(30歲的人配70%股票30%債券、60歲的人配40% ...

#7. 【股債配置】3招決定股債比例，配置債券前這1點你一定要知道

股債配置比例1：110法則 ... 決定債券比重中最有名的算法就是「110法則」，也就是你投資股票的百分比＝「110-你的年齡」，原本其實是100法則，不過隨著平均 ...

#8. 這個公式太簡單了！一秒算出資產配置建議比例 - 工商時報

舉例來說，當年紀是二十八歲， 100 － 28=72，所以股票型放72%，債券型投資28%。要是目前年紀是55 歲，那股票型比重就是45%，債券型比重則是55%。越年輕 ...

#9. 05 資產配置千萬不要超過三種- 安心理財課

很多理財專家總是會建議大家，要就不同的投資理財工具做不同比例的配置。你先把你的財產看作是一張圓圓的pizza，然後就存款、保險、股票，這也包含基金在內，還有 ...

#10. 邱顯比：用年齡簡易法做資產配置就對了！ - 鉅亨

投資人若是距離退休還有一段時間，建議可用基金搭配股票的方式來做投資。邱顯比對於理財資產配置有一套簡易通則︰「100減去年齡=投資股票的比例」，假設風險屬性積極型 ...

#11. 美股筆記：資產配置是什麼？資產規劃有哪些？比例策略該怎麼 ...

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#17. 投資前必懂的事：淺談資產配置|VICollege

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#22. 手上有100萬該怎麼投資、如何理財？找出適合你的資產配置

那就用100或是110減去年齡，等於是你可以投資在股票的比例，例如40歲的人 ... 的配置比例，用這個數字來決定要分別投入多少到股、債（或定存）當中。

#23. 美國-AAII 美國散戶投資人資產配置調查- 股市 - 財經M平方

當遇上經濟衰退時，往往持有股票比重大幅下降，持有現金比重大幅上升；而當投資人開始看好經濟前景時，則開始加碼持有股票的比例；當行情逐漸過熱時，可以發現股票配置 ...

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在經濟來源及風險承受度相對提升的情況下，在進行資產配置時，放在股票中的資金比例維持在65%至75%，債券比例則是25%至35%。壯年期. 中年期（45~60歲）.

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#26. 美銀調查：基金經理對股票配置跌至歷史低現金比例創911後新高

美銀的全球基金經理調查發現，有52%受訪基金經理表示，正低配股票，屬歷史性低位，有62%訪者超配現金。今個月基金經理對現金的資產配置比例上升至6.

#27. ETF 怎麼做資產配置組合？資產多久執行再平衡？ - 理財學伴

資產配置（Asset Allocation），就是按照投資人的風險承受能力、目標、投資時長這幾個因素，來調整投資組合中每項資產的比例，以便達成期望的報酬，同時也 ...

#28. 固定比例法 - MBA智库百科

固定比例法(Fixed Ratio Method)固定比例法是指投資者採用固定比例的投資組中，以減少股票投資風險的一種投資策略。這裡的投資組合一般分為兩個部分：一部分是保護性的 ...

#29. 存股達人教戰！投資「這樣」分配下跌50％照樣能賺 - Yahoo

被動投資資產配置：債券ETF 比例等於歲數. 被動投資的資產配置策略，是搭配指數型股票ETF 和債券ETF，選擇彼此負相關的資產組合，當遇到股市震盪時，若是漲勢當然 ...

#30. 如何建立適合您的投資組合 - 星展銀行

一個良好的資產配置，即組合中的股票、債券、另類資產和現金的比例適當，便 ... 在星展銀行，我們的團隊使用由投資總監辦公室（CIO）所制定的資產配置 ...

#31. 投資組合如何建立？聰明建立投資組合比例的秘訣推薦！ - 蘋果仁

通常一個良好的投資組合，組合中會有股票、債券、另類資產和現金，然後，依據投資人的投資目標和風險承受度等等條件，適當分配投資比例，如此一來，當 ...

#32. 教您建立投資組合| 資產配置| 投資- 香港滙豐 - HSBC HK

簡單來說，您可以假設自己的生命周期上限是100歲，再減去自己現在的年齡，來估算資產分配比例。即是如果您今年23歲，資產配置就是：100-23=77，代表您的投資組合由77％股票 ...

#33. 大師存股之選｜通膨來了？！好怕資產縮水？葛拉漢的「資產 ...

本篇分享價值投資之父葛拉漢的「資產配置法」，並以美股整體市場ETF (VTI) 與債券ETF ... 如果不想根據葛拉漢的建議分配股票及債券的投資比例，.

#34. 什麽是多重資產投資？ - 富達投信

傳統多重資產投資策略以六比四的比例結合股票和債券，形成典型的「均衡」投資組合，此組合雖絕對報酬數字可能稍低，但期間經歷的波動幅度卻會遠低於純粹投資於股票的策略， ...

#35. 投資充電站 - 凱基證券

當工作穩定後，可以及早開始規劃和管理財務。建議這時不妨廣泛接觸各種金融商品，以累積投資經驗和知識。固定收益的投資不低於20％，大部份資金可投入成長型股票。

#36. 什麼是資產配置？學校沒有教你的資產配置方法

本文介紹資產配置概念，以及不同年齡階段的資產配置投資策略。 ... 因此，規劃股票與固定收益的比例配置，最常見也是最簡單的方法就是根據年齡來決定 ...

#37. 元大台灣卓越50基金-0050.TW-ETF持股狀況- FundDJ基智網

股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 (2), 國內 ...

#38. 趨勢高手》投資再平衡-必要的薄情 - 基金研究中心

舉例來說，一開始考慮到風險，決定以股債50:50的比例，買50萬的股票基金，50萬的債券基金，但股市一年後漲了25%，債市漲了2%，一年後就會變成62.5萬與51萬 ...

#39. 該預備多少現金？建立投資組合前必須考量這3件事… - 花旗銀行

本文介紹投資人在建立投資組合前，應該考量的3個重點：市場風險、資產流動性及現金比例。建議投資人依照自身狀況來，在建立投資組合前仔細評估，以制定明智的投資 ...

#40. 投資組合是什麼？有什麼好處？有哪些策略？ - PG財經筆記

只要把投資組合中每個資產的預期報酬乘以它在組合中所佔的比例，就能算出權重。 ... 承受力大，股票配置會增加，固定收益或是低風險資產會降低，獲取較大的預期報酬。

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33%投資理財資金- 約1.4萬元. 代表所有投入金錢後，有機會回本或獲利的金融商品，可分配33%收入，投資股票、基金、 ...

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#45. 第六章投資組合分析

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不同股債比率資產配置投資組合的實際成績—以美國ETF為例(Different Asset Allocation with ETFs，2023更新). (本部落格文章，未經作者同意，禁止轉載)

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但不少剛加入的菜鳥投資人可能只有投資一小部分，或是只單純投資一項商品，例如股票或是ETF，而沒有規劃自己的「資產配置」，其實這是相當可惜的！

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#85. 現代投資組合理論- 維基百科，自由的百科全書

夏普比率越高，每一個單位的風險帶來的報酬就越高。馬科維茨效率前緣曲線上擁有最高夏普比率的最佳投資組合稱為市場投資組合（Market Portfolio）。

#86. 台灣人84%有投資最愛是這三項| 財經 - CTWANT

台灣男女最愛投資股票、儲蓄保險和基金。調查顯示，八成台灣女性可以自行決定如何運用其個人收入，高於台灣男性（63%）比例。

#87. 最彈性的資產配置：槓桿投資法 - 淺談保險觀念

1993 年，當時美國的大專院校基金持有超過40％的債券與現金。過少的股票比例，嚴重拖累到當時的報酬表現（特別是1990 年代的牛市少賺很多）。

#88. 摩根資產管理：資產配置維持債多於股料中國經濟溫和復甦

不過，韓國及台灣股市未到入市時機，因為出口表現較差，或需等待歐美經濟更明朗。他預期，集團未來6至12個月在股票投資的比例會逐漸提高。相關內容國統局 ...

#89. 《投資金律》真希望20歲就懂，投資理財最常見10個問題

以長期投資策略來說，搭配比重較高的股票當作報酬成長的火車頭，搭配低比重 ... 職場新鮮人、壯年人、即將退休、已退休），適合配置的投資組合比例。

#90. 保德信證券投資信託股份有限公司

保德信投信成立於1992年，以紮實的台股研究奠定基礎。2000年成為保德信金融集團一員與國際接軌，並承襲百年投資經驗，具備全球化視野，長期深耕在地市場。

#91. 資產配置投資策略(全新增訂版) - 博客來

執行明智的資產配置策略將資金分散投資到股票、債券、不動產和其他資產類別改變 ... 投資標的的績效不好，就加碼買進更多該標的，讓投資組合回歸原始的平衡配置比例。

#92. 養老金投資方案已出：將限制入股市資金比例--時政--人民網

而全國社保基金理事會成立以來，平均年化收益率達到了8%以上。業內人士預計，投資方案可能借鑒企業年金投資比例。按照人社部的規定，企業年金投資於流動 ...

#93. 維持資產比例就可以安心？你所不知道的再投資盲點

為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資 ...

#94. iTrade 復華投信交易網

歡迎來到復華投信線上交易網，除了享有各式申購優惠，更有安全的交易環境及方便輕鬆的線上交易介面，陪伴您邁出投資第一步！

#95. 小資族提早財富自由｜讓Python 幫你自動資產配置 - HiSKIO

從頭帶你了解資產配置概念、ETF 投資竅門，除了掌握市場的走向， ... 調整配置比例; 利用Python 快速蒐集整合資產配置相關的資料並且分析，如：股票本 ...

#96. 到底該有多少錢，才有資格談資產配置？ - 康健雜誌

舉例來說，如果你只有10萬元，或許買了一、兩張股票之後，剩下的就 ... 當你有錢可以買第二間房子的時候，才可以開始和其他投資工具做比例上的分配。

#97. (0056)元大台灣高股息證券投資信託基金- 持股比重

... 股利殖利率最高的50檔股票作為成分股；讓您一次買進臺灣精選50大高股息率優質個股，涵蓋多種題材個股，有效分散風險，配息機制帶來穩定的現金流入，持股定期調整， ...

#98. 摩根資管建議第三季維持「債七股三」比例 - Now 財經

股票配置方面，許長泰認為投資者可留意美國經濟出現觸底訊號時增加投資組合的股票比例。其中，他較看好港股在下半年的表現，料在估值便宜、本港經濟 ...

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