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彭博社報導，馬來西亞新冠疫情嚴重，可能將加劇全球晶片荒問題，目前已迫使意法半導體和英飛凌關閉當地工廠。

#半導體封測重鎮重創
#晶片短缺

最近常常有人開玩笑說，大盤的線是我畫的嗎?自從我說半年線的反壓很大，一年的支撐轉壓力要突破不容易，每次只要一碰到就要收黑，今天也不例外，而今天大盤下殺的罪人換成大立光(3008)，股價最後跌到4000，離外資的目標價3000已經不遠，對於大立光我說得很清楚，明年的EPS因為新廠會再成長，不過外資的三點質疑是持續的，畫素無法提升、畫像素無法提升等著被人追與ACC的新挑戰，我也在周六的講座有跟大家說過，我拜訪了中揚後，對鏡頭有新一番的見解，有買的人可以複習一下，大立光的前波起漲區約3600到3800之間，這個位置約等於台積電(2330)的210、鴻海的90，我認為跌到那時就會跌不下去了，但在外資還沒歸隊前，也不要認為會馬上反彈。
基本上我們強調的重點還是在OTC，即使最後也是殺了尾盤，但仍是上漲，我說過外資休息就看內資，內資重點當然是小型股，之前跟大家說三大支柱，三D感測、被動元件、PCB上游，3D感測在指標股穩懋(3105)沒在續創新高後，跟大家說短線偏弱，被動元件的核心從MLCC轉到鋁質電容，但可以看到不少公司都收十字線，智寶(2375)明天在凱基開法說，也許短線有利多出盡的可能

立敦(6175)今天在報紙的助威下一價鎖死，我只提醒大家立敦第三季的獲利有一半以上都是業外，他就跟信昌電(6173)一樣，題材很對但獲利幅度就是跟不上股價漲幅，就像凱美(5317)我問大家一句，凱美賣掉大陸廠後，明年可以賺多少，你看今年的十元賣場利益，到明年剩下甚麼?那不是跟楠梓電(2316)104年處分滬士電子大賺15元一樣嗎，隔年股價怎麼跌回來的，大家自己參考。禾伸堂(3026)今天融券有小部分回補，大家可以在觀察，所謂軋完空頭殺多頭，這種江湖經驗會不會在禾伸堂發生，但基本上我認為國巨(2327)是最貨真價實的領頭羊，只要他不跌，被動元件還可以撐住。
而軟板的上游是我之前最看好的區塊，這次演講我也花了很多時間，從PI開始說，為什麼PI缺貨最受益的是達邁(3645)，今天投信持續大買，券單也大增，似乎又有軋空的味道。而上游的銅箔基板我一直強調由台虹(8039)領軍，我說台虹有創今年新高就是領頭羊，今天又一度漲停，也帶動我週四特別大寫的亞電(4939)，今天在外資的買超下，開盤沒多久就漲停鎖死，相信有追蹤我們解盤的投資朋友都有賺到，而週六演講我們介紹的新揚科(3144)也是不惶多讓

我們跟大家說新揚科是長華集團的一分子，之前我跟大家說過易華電(6552)，只有信不信黃嘉能董事長，今天又創高了，新揚科股權有52%y在日廠技術無虞，有六成以上持股在董監事身上，今天也是長紅，算是十分對得起付錢聽演講的投資朋友，也希望以後演講大家持續熱情參與。
至於我認為誰會取得3D感測呢?我覺得二線封測有機會，因為誰是領頭羊呢，周四要辦法說的矽格(6257)就有機會，今年又現金當了台星科(3265)大股東，台星科除了技術優異外，這幾年都將拿到江蘇長電的補償股，這味道很像智寶跟凱美，所以矽格股價也創了波段高。此外之前法人很愛的欣銓(3264)，今天也是漲停鎖死，二線封測有他們衝鋒，其他的就有機會比價。我最看好的是股本最小的逸昌(3567)，股本只有3.6億超迷你，毛利率更超過40%，這根本是IC設計或是台積電的毛利率，傲視封測業，就是因為技術獨到客戶獨到，如今又接到英飛凌車用的大訂單，公司今年已經是單季賺七毛以上了，明年在接獲英飛凌車用訂單後，新聞上說有機會挑戰3.5元，本益比等於沒到十倍，12月又把庫藏股註銷減資，EPS更為彰顯，股價卻領先修正，我認為有跟欣銓比價向上的機會

因為欣銓前三季賺不到兩元，比逸昌還低，但股價卻已經四十幾元了，而且毛利率也不如逸昌，股本更是逸昌的十倍，我們在觀察逸昌，是不是外資最近連續加碼只進不出呢，有沒有機會比價，可以多加留意。

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