之前在整理台灣投信基金的費用率時,看到兩個名字,精品基金與黑鑽基金。這勾起我多年前(2007)的回憶。
當時流行的說法是,新興市場中產階級富有階級興起,對精品需求方興未艾,買精品產業股票正是時候。
而新興市場的成長會對能源與原物料有龐大需求,能源只會愈用愈少,所以能源相關產業最值得投資。
當時不僅報紙有相關報導,譬如蘋果日報就有這樣標題” 買精品基金,跟LV老闆一起賺” 的報導。許多業者也推出相關主題基金。
在十二年之後,我們就來回顧這些當時熱門主題的基金的成果。我們以華頓投信的標的為例。
首先是,華頓全球時尚精品基金,這支基金在2007一月19日成立。經理費1.8%,保管費0.26%。以台幣計價。
這支基金歷年表現如何,與單純進行全球指數化投資相比是領先還是落後
請見今天文章:
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街口全球時尚精品基金. 申購. JKO Life Style. 類型組別:; 無分類 · 產業股票- 消費品及服務. 基準指數:; Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR; 2022-11-03 ... ... <看更多>
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本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司世界日常消費品指數(MSCI ... ... <看更多>