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阿格力看好台灣半導體，但我買聯華（1229），氣體是不同半導體公司的「交集」，與其押寶單一公司，不如投資販售製程氣體的公司。
聯華(1229)，雖然主要業務為生產各種品項的麵粉以及麵粉加工產品，但其主要獲利來源是與半導體息息相關的製程氣體材料，如子公司的工業氣體產品(聯華林德，持股五○％)，聯華猶如控股公司，除了聯華林德以外，其他主要權益法轉投資業務有石化工業產品(聯成，持股三二％)、資通訊產品(神通電腦)等，各項轉投資認列之權益法收益佔聯華稅前淨利比重達七成，而當中又以聯華林德及聯成為主要獲利貢獻來源。
關於 2324仁寶 的最新觀點...
過去兩年仁寶的年度高點約略落在30元附近.比起 三年前的23.9元高點（當時營運還在泥沼中）明顯恢復許多.要不是前年華映的轉投資認列.仁寶前年獲利相當不錯.股價也應該到達35元水準.去年（若不計算業外損失）.營運表現比前年差.沒再創新高.因此股價只在29.3元就向下.
仁寶若eps維持在2元附近?我認為股價高點應該就是30元上下2元之間.算高點.股息應該在1.2~1.5元之間.目前仁寶給我的感覺大致上營運就在此附近.除非業外的聯寶或其他轉投資,匯兌損益 震盪大 才會影響這樣的獲利成績.仁寶股價若想挑戰35元高點,eps至少要恢復到100年度的水準.eps 約2.5元
仁寶處於代工業,它的營運多數是停滯,偶爾衰退與成長.股利至少1元,多則約2元左右.若只是想存股,5%報酬率為滿足點.則20元價位投資風險不高.
如果只想持有到停利?則28~30元可以分批賣出.但不保證賣到最高點.萬一沒有停利,則耐心領取股息.
我不擅長投資成長股,因為專業知識不足.但投資這類經過時間考驗的大型代工企業.則深信不易賠錢.『持有股票的時間』是這類投資模式的必備技能.
因為不少網友有買仁寶,因此有義務說出目前對仁寶的觀點.
當然企業營運一直在變動.每季的季報會影響對它的看法.
等仁寶公佈去年財報再來比對之前預估的eps是否正確?呵呵...
巴小智 2016.3.16
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