財富規劃案件中,許多人不知未來要繳多少遺產稅?
其實有簡單又正確的方法!
直接點進財政部遺產稅試算網頁,點開『簡易估算國稅稅額』,再點開『遺產稅』
依照指示輸入就可以得到大概數目。
要算其他的稅也很方便喔。
#平安的財富
#遺產稅
遺產稅試算 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳解答
大多數家庭的理財規劃方向有兩個重點,一個是要先確保能有提供財務保障的保險計畫,另一個則是要能達到財務目標以及持續累積財富。
在國外,客戶與提供理財規劃服務為專業的「理財規劃顧問」互動時,是依照以下的流程進行。
Step 1:收集財務資料
這階段客戶必須提供顧問相關的財務資訊,包含股票、基金的對帳單、房屋稅稅單、地價稅稅單、保險單、互助會會單等等資料。
Step 2:設定財務目標
理財規劃顧問在這階段會協助客戶訂出理財規劃的目標,不僅是做出承諾,顧問也會適時鼓勵客戶勇敢追夢,挑戰不同的財務目標。
Step 3:財務資料分析與處理
根據客戶提供的資料與目標,理財規劃顧問會整理並計算製作出五項報表,接著講解這些表格中的資訊,評估與建議對客戶有幫助的金融產品。
這階段,客戶會得到以下報表以及解說:
家庭資產負債表
家庭現金流量表
家庭壽險保障需求表
財務目標分析表
遺產稅試算表
Step 4:制定理財規劃的計畫
客戶在聆聽完理財規劃顧問的說明後,會接受或是調整規劃的內容,並做出決定。
理財規劃的計畫初期是要先做好人身保障,接著是財產保險,讓房屋與汽車都能經得起天災或人禍的風險。
資產負債部分要考慮資產與負債是否適當?負債比率?利率高低?
Step 5:執行理財計畫
客戶同意理財規劃顧問的建議並簽署文件後,接著就是由理財規劃顧問逐一執行。
Step 6:監督理財規劃執行與後續追蹤
定期監督有助於檢視當初目標的合理性,與決定是否有修正目標或執行規劃進度的必要性。
通常投資部分以一季或是市場大幅震盪時為檢討時機,一年檢視四次;保險每一年或是客戶家庭狀況有重大改變時進行檢視。
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遺產稅試算 在 申報遺產稅 - 屏東縣政府財稅局 的推薦與評價
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