結算後挑戰才開始
昨天我的標題叫封閉缺口之後呢，因為我的確認為台股不容易單腳反轉，因為美國的經濟情況的確比想像的更糟，我說過無數次美國的重點是看失業率，因為美國人幾乎沒有存款，在長期失業的狀況無法領失業救濟金過生活，就一定影響消費，而昨天美國金融股已經開第一槍了，獲利果然不如預期，大家可以想像再不就業，美國會有更多的車貸、房貸、信貸的問題浮現，雖然亞馬遜一枝獨秀，但能網路購物無法網路就業，就業的狀況才是我最擔心的，只是股市就是那麼弔詭，在公布數字之前一定先軋大家一波，昨天台股順利封閉了缺口，但美股昨天大跌，連今天要開法說的台積電(2330)，ADR也小跌了2%，期貨大概下跌了百點，昨天也跟大家提過，月線已經開始翻正，就有機會成為如果修正的強力支撐，甚至如果持續在高檔整理，月線連翻紅到萬點之上，也有機會讓台股越墊越高。
被動元件果然大漲
我一直強調被動元件大漲除了基本面外，就是兩大龍頭雙募資的計畫，國巨GDR已經塵埃落定，因為折價發行，從昨天開始就有外資進行套利，所以短線有籌碼面壓抑，不過併購基美公平會已經同意，所以長線基美去年的營收高達13.83億美元，今年更有機會持續成長，雖然稀釋了12%的股權，但長線挹注的獲利十分驚人，我們預計在周末的演講為大家把被動元件說清楚，有沒有機會重溫前年的大行情大家可以注意。
石英元件、記憶體也因為日本轉單而受惠，東芝停工會受影響的應該有群聯(8299)、華泰(2329)、力成(6239)、品安(8088)，但如果是短期的話影響不大，可能受惠的則是南茂(8150)與至上(8112)，難怪外資一直買超至上。
台積電法說搭配SE2開賣
今天台積電法說其實市場已經傳得滿城風雨，大概就是第二季可能會比第一季衰退，下半年會旺季不旺，其實針對台積電我並不擔心，是因為台積電在高階製程根本沒有對手，華為一轉單蘋果馬上銜接，當然台積電不是萬能，也會受景氣的影響，雖然外資都把獲利從17元往下調，但是我覺得價值是不變的，逢回只是給大家更多加碼的機會。
至於昨天晚上果然如期發表SE2，價格的確吸引人，雖然外觀就像是I8換了新的CPU，但我當然要觀察預購的狀況，歐美最近的買氣一定不如預期，重心就是中國了。之前我看到蘋概股的三月營收，就跟大家說SE2勢在必行，今天媒體也報導鴻海(2317)郭董三月加碼自己公司，我認為十分具有意義，75元附近的鴻海雖然爆發力不足，但是安全性十足，而對於蘋概股來說SE2只有好沒有壞，因為是多增加的，等於讓淡季有多銷售的機會，因此我覺得蘋概股低檔無多，周末的演講我會拆解SE2為大家說明受益股敬請期待。
友訊 泰豐事件將一再出現
最近還有一個熱門的話題，就是股權爭敗戰，一些雞蛋水餃股因為持有的資產而引發市場派的覬覦，包括友訊(2332)、泰豐(2102)，其實我覺得不是壞事，台灣有些股價真的太低，像是之前我們分析的裕隆(2201)，公司昨天也正式公布新店裕隆城的開發計畫，我認為台灣這樣的公司實在不少，之前也說外資一直買超長榮(2603)，也就是這種低估的公司，預計都有不錯的彈升力道，也將在周六演講為大家分享。
