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《依起吃火鍋》

中秋連假要到了
大家除了吃糕點也別忘了要攝取均衡營養
吃原型食物（就是看得到它前世今生的）
所以我最喜歡吃火鍋🍲了！！！

這次來到 #台北築地市場 吃海鮮 吃和牛🥰
#雙人豪華海陸套餐
這不只豪華能形容 應該是「奢華」

一般來說 我吃火鍋不喝湯的
但他們家的火鍋湯底
採用純天然雞湯與竹蔗為主要基底
並加入日本干貝及多種當令鮮蔬果
細火慢熬而製～～
我最在意的 #絕不添加人工味料
符合我愛天然原汁原味❤️

整個用餐過程就像完美的協奏曲
前菜 生魚片 燉豬肋排 兩碗迷你鰻魚飯
等待海陸套餐上桌時 樂曲持續進行～
再來 驚艷重磅登場
#黃金和牛壽司
完美比例 入口的層次感很讚🥰

這次用餐海鮮的主體是沙公
還有來自海洋的各式朋友們
我吃的是這種組合 你吃的可能就不一樣
因為 竹苑shabu 堅持以最新鮮的現流水產為主
依據當季海鮮搭配應景食材～

部分海鮮熬煮之後
服務生會拿去廚房解體🤣
從頭到尾都有桌邊服務
客人只需要吃還有好好說話就行
重點 完全不會用髒自己的手！！

陸的部分是A5和牛
稍微涮一下後更加甘醇美味
入口溫潤又舒服 滿分💯

基本上 食材夠鮮 湯頭夠純
入口層次感不只鮮甜還有餘韻🥰
#火鍋界的築地 不是叫假的！！
股票有上市 我會投資👌👌👌👌

我認為這非常適合帶長輩約會還有家庭聚餐
除了食材一流 氣氛服務 都對得起這個價格
對自己好一點 也對你愛的人好一點
讓吃好跟好吃 不再是單一選擇題：）

目前活動-
特定套餐送「金箔和牛壽司」的優惠喔！！
這怎麼能不去
打卡打起來 朋友只有羨慕👌

投資鑑定價值從生活練起來！猜猜鯖魚飯和鰻魚飯多少錢（各附一碗味增湯🥣），前者有三菜配一隻蝦子，地點在板橋。

等等吃完要去寫股票分析了😁
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鯖魚90元，鰻魚180。

【全民媒體】零食王國的殞落（股領袖）

話說筆者上次摻雜了少許基本分析的角度，大約寫了盈進集團（1386）的將來去向。幸好，股價比出文時也升了一小段，如果有跟買的讀者，其實坐得甚是舒服。經筆者打聽之下，身邊也有朋友認為這個分析套路也不錯。畢竟大家也看得太多「拆配合供」的招數，甚麼首五大的券商持股等，來來去去也是這幾道板斧。所以，今天筆者重施故技，以同樣思維推算一下CEC國際控股（759）。

不消筆者多作介紹，這隻股票相信已經為人所熟悉，無論是零食愛好者，還是反地產霸權的市民，都一定對這個品牌亳不陌生。筆者沒有吃零食的習慣，但日常生活都經常接觸到，加上每當公司開展新業務時，其股價都例必炒一轉，自然引起筆者注意。然而，筆者已經很久沒有跟進過這隻股票的發展，最近率先提起這隻股票的，竟然是筆者媽媽。

話說有一天，與媽媽乘車途中，有以下對話：

「嘩，阿仔，而家759越開越多，乜野都搞喎，又凍肉又化妝品，其實維唔維到皮架？」

「唔止呀，之後仲話會搞鰻魚飯、特賣場同電器舖添」

「咁多瓣，做唔做得掂架？」

雖然短短幾句，但已看出媽媽最緊張的，還是公司過度擴張的問題。這一次，筆者倒頗為認同媽媽的傳統智慧。根據公司主席林偉駿先生接受某雜誌專訪時指出，公司發展步伐根本不能停。因為公司打的是價格戰，自然要維持足夠入貨量，才能有多點議價能力向供應商施壓；另一方面，公司又要迎合消費者的口味，所以經營越見困難。林偉駿坦言，有時入貨後滯銷，就唯有靠自己散貨。意思就是說，當麵粉滯銷時，便要自己搞茶餐廳、賣麵包等。在筆者媽媽口中，她形容為「斬腳趾避沙蟲」，萬一當公司的麵包也滯銷呢？

筆者沒有明確答案，但是在其財務報表上，卻「未見其利，先見其弊」。筆者故意找來公司過去五年的資產與負債總值相比，明顯看到公司現時的發展模式其實極不健康，也沒有持續性。雖然只比較公司資產與負債有點粗疏，但筆者只想給予讀者一個大概，也不必要作太深入的研究，故此請恕筆者偷一偷懶。

在表一可見，公司的負債增長速度遠高於資產的增長速度。根據上述的專訪，公司現時的分店，每月平均只賺約$13,000元左右。如果以這種模式發展，長此下去，公司的財務支出已蠶食了大部分的利潤。再者，只要遇上租金上升，或者因接近全民就業的情況下，而要以較高薪金招請員工，便更加令公司的財務狀況雪上加霜。現時零食市道已趨飽和，便利店林立，無疑對公司構成嚴重的競爭。 因此，即使公司現時仍然錄得盈利增長，但因為以上原因，筆者認為根本沒有持續經營的能力。

如果站在基本分析的角度看，筆者自然看淡公司的前景。另一邊廂，如果用財技角度分析，當筆者的擔憂成真時，無疑是逼虎跳牆。公司要繼續生存，就不能只靠賣零食，終歸也要賣股票維生。那時，CEC國際控股也可能搖身一變，由實業股變成財技股。當然，這不會是一朝一夕的事，所以筆者也會一直留意公司的最新動向，最好放入Excel。你懂的。

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(利益申報：於執筆時，筆者並沒持有上述股票)

(以上純屬個人意見，並不構成投資建議或勸誘。)



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