【市値每月增加10億美元 獨角獸Twilio紅什麼?】
對於Twilio這家公司,多數台灣讀者應該是陌生的。
它是一家在紐約證交所掛牌的科技公司,目前市值是480億美元,相當於1.3兆台幣。如果在台股,它的排名會僅次於台積電,勝過鴻海、聯發科。
但僅僅4年前,Twilio是一家才剛掛牌的公司,掛牌時市值是10億美元,換言之,這家公司的總股權價值,過去52個月成長了48倍,幾乎是每月增加10億美元。
全文連結:https://www.cw.com.tw/article/5102577?template=transformers
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以為這篇文是要討論 Twilio 這間公司嗎?
不是。這篇文是要告訴大家財報狗可以查美股了,這還不趕快查一下!
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謝金河:心中有台灣,才能胸懷世界 2020-04-29
作者: 謝金河
國內知名的企業集團,日前為一位好朋友舉辦了一場壽宴,席間這位企業集團的第2代要角特別過來敬酒,他很鄭重其事地說,你常常說台灣的經濟會好起來,我們怎麼沒有感覺?接著他又說,中國大陸是現今世界上最偉大的國家,「習伯伯」是偉大的領導人,你不要經常批評大陸的經濟!他又說,兩岸的人民應該團結起來,共同對付美國帝國主義,為中華民族的偉大復興而努力⋯。
這位企業第2代藉著敬酒的機會,可能把他壓抑在心頭的結全盤說出。對於防疫也很有主見,他認為,中國大陸是防疫最好的國家,他批評台灣不敢普篩,現在公布的確診病例是不可靠的。他也抱怨,他們集團生產的快篩試劑,衛福部卻棄之不用⋯。這場晚宴在台灣,但我接受他的連珠炮,彷彿又重回陳昇的《北京一夜》。
我很驚訝這位企業第2代沒有一絲台灣情懷,而且擁有完整中國式的思維,於是,我在很短的時間,和他面對面的「論辯」。一是兩岸經濟的轉機。我說,1978年鄧小平改革開放,他所標榜的讓少數人富起來,不管白貓黑貓,能抓老鼠的就是好貓。還有摸石過河,這是中國經濟快速崛起的重大轉捩點。(延伸閱讀:與時間賽跑的防疫經濟學)
中國工資不再廉價 催化台商加速回流
到了六四天安門事件之後,中國的招商引資加大力道,各省市長、書記絡繹不絕來台招商,1990年代起,台灣電子業快速西進,中國成了世界工廠,尤其是中國加入WTO(世界貿易組織)之後,經濟快速躍升,這個黃金30年是人類地表上最偉大的經濟躍升。
到了2018年,習近平總書記把任期改為無任期制,同時喊出「厲害了,我的國」、「一帶一路」、「中國製造2025」,這也成了中國經濟重大轉折點。首先是中國稱霸世界的意圖,驚醒了美國的注意,美中貿易戰從2018年3月引爆。過去30年,全世界齊心協力幫助中國發展經濟,現在全世界開始防堵中國,這是中國面臨挑戰的開端。
再看兩岸的轉機,過去30年,台灣的人流、物流、金流,幾乎全往中國流,鴻海郭台銘是過去20年最經典的成功企業家,他從棲身在新北市土城的小型模具連接器廠,在最佳時機,前往廣東深圳龍華建立百萬生產大軍,然後生產基地遍及全中國,郭董也成為台灣首富。台商利用廉價勞力,搭建起世界級的產業鏈,這也是中國的起飛,台灣落寞的主要因素。
但現在的情勢出現了大轉變!1990年代中國對台灣招商引資,那時各省市領導人來台招商絡繹不絕。我曾問過當時的工業總會理事長陳武雄,他負責招待領導,最忙一個晚上應酬跑了17攤。但中國對台招商盛況已過,過去台商享受下機鋪紅毯、開前導車、見總書記的禮遇,現在有台商告訴我,目前台商想見村長都很困難!過去30年,台商領略了投資中國的酸甜苦辣。(延伸閱讀:從政府到企業毫無誠信 後病毒時代 「去中國化」全面擴散!)
現在台灣出現新的投資浪潮,美中貿易戰掀起的台商回流,只是一個催化劑,最核心的是中國的工資不再廉價,幾乎是10倍速上漲。過去台商習慣與當地領導搏感情,享受了很多投資優惠;現在是明算帳,所有投資與環保都必須符合規定,這些因素都加速了台商回流。
我向這位企業第2代舉了兩個極端的對照組,一個是過去30年只投資中國,很少投資台灣的台玻及冠軍建材。台玻在30年前股價曾漲到188元,是玻璃業的模範生,但後來把生產基地搬到中國廣建玻璃工廠,如今像福耀的曹德旺快速崛起,台玻反而每況愈下,最慘股價掉到6.48元;還有曾代理過國民黨主席的林榮德,他領軍的冠軍建材賺少賠多,股價最慘剩下3.9元,很多人認為中國市場很大,台商不去會死,但如果沒有核心技術,只相信政府特權,最後連企業也會賠上去。
投資中國vs.扎根台灣 彼消此長新蛻變
而這些年扎根台灣、靠著研發創新不斷躍升的企業,台積電與大立光堪稱是典範。最近才公布今年第1季財報的台積電,稅後淨利高達1169.9億元,EPS(每股稅後純益)4.51元,在疫情肆虐中,台積電再度寫下歷史新紀錄。1家世界級的晶圓代工廠不斷追求卓越,也成了台灣的護國神山。台積電追求卓越,與開發7奈米以下先進製程占比拉高有關,這是技術創新帶來的高毛利率。
另1家是世界級的光學鏡頭大廠大立光,今年第1季淨利67.2億元,比去年同期再成長33%,EPS高達50.1元,毛利率從去年第4季的69.01%,再提升到69.92%,這是很不可思議的數字。台灣的硬體製造產業,過去在代工時代,一直都停留在「毛3~4」,現在有企業可以把毛利率拉升到70%,這是難以想像的數字,也代表企業在追求高附加價值的路上,靠著技術升級拉高毛利率,這正是台灣產業蛻變的最大憑藉。
相較於最近在美國掛牌的中國瑞幸咖啡、愛奇藝等,頻傳作假帳等公司治理的問題。兩岸企業的治理方式不同,在國際間也得到不同評價,這次在武漢肺炎疫情肆虐全球中,台灣的防疫有成,得到全世界很高的評價,從企業治理到國家治理,這是台灣再起的重要轉捩點。
抗疫成功彰顯能量 看見台灣再起契機
陳時中部長領導的防疫團隊,每天下午兩點鐘固定召開全國疫情彙報,這個公開透明機制,得到全世界高度評價。我們不知道這場武漢肺炎疫情會持續多久,但這是2300萬人凝聚共識再出發的關鍵轉捩點。(延伸閱讀:醫材、檢測、疫苗及原料藥題材各有不同評價 解析10檔最強防疫股!)
5月是小英總統第2個任期的起始,從2000年阿扁時代開始,國家領導人在第2個任期很少得到高評價,連任的總統在下半場經常是災難的開端,但現在不管什麼民調,小英總統及行政院蘇院長團隊,民眾支持度都在6~7成多之間。
放眼小英總統的第2個任期,這次疫情給了台灣兩個重要資產。一個是台灣主體意識的提升。很多住在台灣的民眾,第1次產生身為台灣人的光榮感,這是一個命運共同體重塑的好兆頭。二是民眾對國家治理的肯定。我們懂得肯定好官員,像TVBS民調,支持陳時中部長的民眾竟高達91%,過去民眾把官員當芻狗,現在大家不吝給用心打拚的官員掌聲。
這也給了小英總統很大的啟發,一位好的領導人最重要的任務,是把對的人用在對的位置上。520之後,會有很多政府機構職位大搬風,像監察院、考試院改組,眾多政府機構人事也會更迭,這正是蔡總統任命好人才為台灣打拚的好時機。
最近我提到政府必須有好的防腐機制。民進黨靠街頭運動起家,很多人在改革路上迷失方向,一旦有人爆發醜聞,政府施政成果很快被打翻,這也是小英總統必須戒慎恐懼的地方。如果台灣的治理上軌道,我們會慢慢看到台灣再起的契機。
過去兩年,我說台灣經濟會起來,大家都不相信,去年台灣GDP(國內生產毛額)成長率已成為4小龍之首,今年IMF(國際貨幣基金)估是負4%,我不太相信;最近台經院估是1.58%,這個數字比較合理,一方面是台灣有一座護國神山台積電,另一個是美中貿易戰延續下,眾多供應鏈、美系大廠都指定在台灣生產,這個新分工態勢,很多人還看不出來。(延伸閱讀:十年磨一劍!疫情催生新格局 生醫產業強勢回歸)
台灣是我們生於斯、長於斯的地方,我們對自己生長的家園沒有悲觀的權利,這次疫情讓台灣出現曙光。我也期勉被困在台灣的台商,應該利用這次被困在台灣的機會,好好欣賞一下台灣風光,只有看重自己,我們才能胸懷世界。
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1105 #開盤 #重點
#道瓊 #川普 #大家好好花錢
受到美中貿易樂觀氣氛,以及聯準會年內利率政策按兵不動的影響,美股周一開盤,道瓊就應聲上漲超過130 點,創下7/15以來新高,美國總統川普更推文恭賀美股創下歷史新高,呼籲大家好好花錢!
#彈劾總統 #美國
美國民眾對總統川普遭眾議院彈劾調查看法兩極,最新民調顯示,將近5成的受訪者支持彈劾川普並要他下台,與反對派形成拉鋸。民調也反映,明年選情對川普連任不利,他如果與民主黨拜登對決,落後多達12個百分點,甚至落後華倫與桑德斯。
被貼上挺川普標籤的《福斯新聞》,公布10月底做的最新民調,49%受訪的美國民眾,支持川普被彈劾並辭去總統職務,不過比10月初調查結果,掉了2個百分點。另一份NBC與《華爾街日報》的聯合民調,則凸顯兩黨在彈劾案上的立場壁壘分明。還有民調顯示,即使在民主黨總統候選人尚未出爐的情況下,已經有高達46%的受訪者表示,絕不會投給川普。
#資金 #外資 #行情
資金瘋狗浪來襲,外資昨加碼台股144億元,再次突破百億元,且連16買,合計買超1366億元,創三年多來的最大連買金額紀錄,新台幣也跟著亞幣開高走升,上演股匯雙漲,終場升值7.4分收在30.405元,創近16個月新高。
#台股 #台積電 #市值
台股創近16個月新高,受惠熱錢帶動,台積電市值將挑戰8兆元、鴻海也突破1.2兆元,股王大立光、國泰金市值均站上6,000億元,拉抬台股總市值創新高,躍上38.3兆元,為台股史上首次衝破38兆大關。
#AirPodsPro #台廠
蘋果新真無線藍牙耳機AirPods Pro在10月底發表後,銷售超乎市場預期,目前包含中國、美國、日本、歐盟等主要市場均呈現供不應求,各地官網陸續公告發貨時間將延長最多達三周。AirPods Pro熱銷,法人看好康控、新日興、臻鼎、欣興、英業達等協力廠將獲追單,由於新品具高單價、高規格優勢,供應鏈獲利大為進補。
#可成 #建準 #新日興
建準第3季獲利達2.5億元,每股稅後純益為1.03元,一季賺贏上半年,表現相當亮眼。法人圈最新除凱基投顧將目標價上調到48元,外資大和資本更拉高到50元。美銀證券指出,可成第3季財報受惠iPhone熱銷,表現有望超水準演出、目標價從180元大幅調升至313元。新日興則受惠AirPods Pro開賣,市場看好第4季營收優於第3季,大型投顧將目標價升至156元。
#雲端 #伺服器 #廣達
市場傳出臉書、微軟、亞馬遜等雲端三大咖明年伺服器訂單重新分配,伺服器代工一哥廣達成功出擊,透過旗下雲達搶下多數訂單,二哥緯創集團旗下緯穎受此影響,明年恐流失三成訂單。廣達不評論訂單與市場傳言。
#信驊 #稅後純益
遠端伺服器控制晶片廠信驊公布第3季財報,稅後純益達2.33億元、季增28.56%,創歷史新高紀錄,也是信驊首度單季獲利站上兩億元大關,每股稅後純益為6.81元,優於去年同期5.72元。
#財經 #新聞 #股市 #非凡電視台 #非凡新聞 #ustvnews #news
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近十年上市櫃公司營收排行榜,第一名能夠一直保持這麼大的差距,真的蠻厲害的。
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1. 標的:2317 鴻海
2. 分類:心得
3. 分析/正文:
之前的帳號freedom56 (劫哥)因為信箱太亂了,之後都改用這個帳號。
最近鴻海強勢,不少朋友都一直跑來問哥還能不能追,所以有了這篇文;
哥想有很多人看到這標題都是要進來噓的,跌的時候不發,漲了馬上就來跟風。
話先說,哥目前105張,平均成本77多,長期投資目標價200,
所以這短期的漲跌並不影響哥發文;
除非他能直上200,那哥應該會很爽,但夢還是睡覺作就好。
倒不如說反而應該創11年新高這時發,如果跌的時候發,
那哥應該會被噴成狗:家庭代工,50收、遲早被中國吞併之類的。
再來,以鴻海的股本這麼大,也根本沒有低調的必要和需要,
光A大每天在同學會發文就不知多少萬人在看了,
更別說股板有些高手三不五時也都會提到鴻海的價值。
所以哥在這發文,絕對不會有什麼亂籌碼、抬轎的問題;
反正會買的早買了,不買的一樣繼續唱雖,完全不影響。
以下分析
首先哥在買鴻海時,現在吵得沸沸揚揚的電動車題材連個影都沒有;
因此對哥來說,光鴻海基本面的價值就已經足夠長期持有了,
更別說現在附加的電動車展望,哥只會持續加碼。
2019的前半年,因為郭董參選議題,讓鴻海成為熱門標的,
哥當時處於持股出清空窗期,因此也注意到這支權值股。
查了一下資訊,因為2018年底剛減資完,當時2019Q1財報出沒多久,
淨值91,光現金就持有近60元,常年EPS都可以賺8元以上,
連續30年的配股配息,近年沒配股票只配現金,但也基本穩定配息4元左右。
哥當下認為對應的股價7X元來說,這是一檔穩定,
並且有一段安全邊際價差空間兼穩定高配息的大型標的,
完全就是資產配置中可以放安穩大部位的菜,
本來這位置就愛從台灣50與中100挑選,因此從2019年5月底開始慢慢購入。
而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後,在此簡單說一下,
依照鴻海5兆的營收來看,毛利率只要改善1%,
那毛利就會增加500億(營收大真的很恐怖)/1386億,約3.6。
觀察歷年營利毛利比率,保守點抓3成,3.6*0.3=1.08。
以上是指本業改善並保守估算的部分,2019年毛利率5.91%,EPS8.32,
改善到 8%後EPS基本上應該都會是過10,
就算轉型失敗,按照一開始的挑選原則也是買在相對安全的位階。
進可攻,賺取轉型成功後的增值;退可守,轉型失敗,仍有價差空間以及穩定股利發放。
此後就逐步將安穩部位轉移成鴻海,
並且依照之後的每季法說會去觀察是否有持續在前行的軌道上,
一路買到最高是今年的11X,當下進場的依據並不一定完全相同;
但通常都是在財報前後會買比較多,也因此常常一買就套,
慘痛經驗可看之前這篇文 https://reurl.cc/5ob3Ly
期間也遇到了歷次法說會、中美貿易戰,好不容易出現署光外資瘋狂回補時,
Covid-19的出現,對投資者以及海公公都迎來了更大的考驗;
當然考驗中也伴隨機會,持股庫存中,最低的幾個價格也是在那時補進的。
目前的F1.0、2.0、3.0都有持續的實現當中,而且財報幾乎都能優於預期,
從去年第二季開始已連續兩季三率三升,月底Q4,看10、11、12月的營收,
想不到會差的理由;原本目標200是預估2024、2025才能達成,
但如今如果電動車發展的順利,趁勢題材的延燒與今年還是繼續資金行情,
很有希望能夠提前達成,可能上調目標價,或是續抱。
也有蠻多人問哥有沒有在看A大的文,這是肯定的,講到鴻海就不得不提到A大,
很多人都知道,他對於鴻海的分析研究已是超過法人報告的等級。
如果想深入探討,去看A大的文就差不多了,他每天都會發好幾篇,
其實哥也很佩服,怎有辦法同一隻股票一天可以寫3、4篇文。
哥也知道很多人不喜歡他唱雖台積電,但說實在,跟他又不是合作關係;
只是要看他的情報,不去看他的優點,去關注他的缺點幹嘛?
台股上千隻股票,能找得到幾隻有人可以免費給你全方面專業分析?
不過自己也要有判斷能力,對哥來說A大是重要的消息來源之一,並不是全盤接收。
回到開頭說的,這波短線還能不能上車?哥是長期派的,因此覺得何時都能上,
短期要問哥,說實話,鴻海短線大概沒幾個人比哥吃鱉還多次了。
這隻的外資真的很反反覆覆,A大也是好幾次短線預測錯誤,
但長遠來看外資手上的貨就是越來越多,不過太多人只想做短而且被公公傷害過;
就如前面說的,會買的就是會買,不會買的再怎麼說也沒用。
短線不嫌棄的話就姑且聽看看,哥認為這波蠻有機會的,
以之前的經驗來看他漲一波都要沉澱一段時間,而離上次漲幅已經隔了一個多月
但Q4出來前後可能要注意,就算是很好,之前被婊太多次了。
總之電動車如果沒成功也有基本面保底,可如果成功,那股價就很有想像空間了。
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