真的要V型反轉嗎
昨天美股全面大漲，在法案順利通過下，道瓊上漲超過千點，要挑戰月線的關卡，NASDAQ離月線也只有一步之遙，最強勢的費城半導體，則是突破月線往年線的關卡挺進，而台灣的月線也在急速下降，越來越逼近萬點的位置，台指期貨夜盤上漲兩百點以上，我認為在萬點附近可能會有不小的壓力，為什麼呢?昨天美股因為法案通過所以看似合理，但初領失業救濟金的人數卻創下新高，當然你可以說股市永遠在領先基本面，重點是到底反應完了沒，如果失業率不斷攀升，加上人民處於封城或是封國的不安全感，消費力道一定遲緩，而且美國與亞洲國家不同，儲蓄率並不高，一失業就會嚴重影響消費意願，而昨天也有個數字黃金交叉，不管大家信不信，美國武漢肺炎的人數正式超越中國，成為全球人數最多的國家，川普直升機撒錢也用了，FED無限制QE也用了，空戰能用的都用了，剩下的就是硬碰硬的經濟數字了。
國際股市萬里無雲嗎
為什麼我認為台股萬點有壓，甚至希望不是V轉呢?原因很簡單?三月底之前的確台灣是好消息居多，公布的年報都會讓你覺得股價真的好便宜歐，一堆高獲利的公司，本益比被殺到八倍，但是那是用去年的獲利來算，其實本來大家都認同鴻海法說說的，二絕三窮然後五不絕六不窮，但當疫情擴散到歐美，甚至歐美比中國更嚴重的時候，整個消費力道都會遞延，所以不是只影響第一季，整個上半年的接單出貨力道都會遲緩，比去年大幅衰退，所以大家還會估那麼高嗎?等到台灣四月長假放完，三月營收開始陸續公布，大家就會重新調整獲利，就像現在外資調降台積電的目標價與獲利一樣，屆時有機會下來打第二隻腳，雖然到時可能是絕佳的買點，但是越接近萬點，在上周叫大家調轉槍頭的我們，反而寧願在萬點附近提醒大家短線的壓力，當然我也很希望能V型反轉一帆風順，但從歷史的經驗來看真的不容易。
上櫃股票比上市熱鬧
當然並不是所有公司我認為都會回檔，昨天看到大盤漲了91點不到1%，但是上櫃指數卻大漲1.7%，因為太多小型股都回檔太激烈，結果昨天有多家公司都攻上漲停。當然不少公司今年獲利會受影響，但有更多被錯殺的公司，我們之前跟大家一直分析的PCB族群，昨天也跟大家說只要兩大高價指標博智(8155)與健鼎(3044)持續上漲，就出現良性比價，果不其然昨天最強悍的就是PCB族群，在博智與健鼎的領軍下，投信買超的華通(2313)也很強勢，我現在再看的指標是全世界最大的PCB廠臻鼎(4958)昨天一路賣超的外資，竟然出現回補927張，投信雖然加碼的不多，但也是連續兩天買超，有沒有機會接棒，也是PCB族群能否續強的重點。
而庫藏股仍是短線的重點，昨天我們做統計，目前已經快到150家的公司買進庫藏股，當然其中有虛情假意虛應故事的，當然也有真的覺得自己股價低估，過去在萬寶龍的TELGERM裡面一直教大家怎麼搭法人的轎子，下週的演講我將仔細分析這150家的庫藏股公司，誰可以搭轎誰可以長期投資，誰又是虛晃一招。此外大家最關心的當然就是年報與發放股息的狀況，我已經根據現在出爐將近一千家的年報，陸續調整今年的獲利，也從裡面毛利率與獲利數字的變化，找出具有轉機或是真的超跌的公司，繼上週末我們順利在低檔跟大家分析的公司都大獲全勝後，等到3月底財報全數公布後，我將針對財報做完整的分析。
並且搭配最新的股利政策，幫大家找出可以買的放心擺著安心賺著開心的三心概念股，讓大家有機會領到股息又能賺到股價的價差，所以下周將再放春假的第一天進行演講，針對財報、庫藏股與配息三大議題精彩可期。
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