這場疫苗大戰背後都是政治!
早上起床,看到我的名字出現在好幾個深藍、統派的群組,他們把我拿高端股價大漲,輝瑞股價沒漲,套上一個結論:「綠營的朋友:謀財又害命,他們為了自己及金主的投的國產疫苗,阻擋大家急需要的歐美,大陸國際認證有效的疫苗⋯⋯」
這段文字是先前我在口罩國家隊到疫苗國家隊的文章中,我對這次疫情出現破口,國產疫苗正處在青黃不接的憂慮。過去這十年來,我對生技股資訊不對稱的胡亂炒作,一直都深痛惡絕,從基亞到浩鼎,到去年的天國一輝,我都很不以為然。這次高端在國產疫苗底定之前,股價急遽炒高,我覺得十分不妥,恐怕會有政治後座力。我當然知道Moderna及Biontech股價大漲,為什麼只拿輝瑞來說,只是要說明生產幾億劑疫苗的輝瑞股價紋風不動,高端疫苗尚未明朗,股價炒太高,恐怕會引發政治後座力。這個提醒是用心良苦,沒想到卻成為不同政黨,政治勢力拿來攻擊政府的工具,這個我不得不說明清楚。
另一個是我對高端的國產疫苗充滿期待,這是台灣生技產業十幾年磨一劍的重要代表作,蔡總統及陳建仁副總統都對國產疫苗充滿期待,蔡總統就等著打國產疫苗。我曾努力詢問過陳燦堅博士,他說高端與Moderna係出同門,他說高端的疫苗不會漏氣。大家都知道高端疫苗的前身叫基亞疫苗,今周刊在2014年有深入報導,那年基亞解盲沒有成功,股價從486元跌了19支停板,那個時候,我身邊的朋友個個對基亞如癡如醉,只有我一直潑冷水,我還因此被基亞董事長張世忠告上法庭。有很長的時間,我對高端印象都很不好,到了去年參訪高端的工廠,跟陳博士深入交流,印象才改變。這個時候,不要因為政治的目的,完全污名化高端疫苗。台灣的國產疫苗如果能站起來,台灣的生技產業才有立足之地。
這兩天,我看國台辦數度召開記者會,要求綠營放棄政治成見,施打中國疫苗,很多人見縫插針,四處起舞,其實背後都是政治!
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這場疫苗大戰背後都是政治!
今天早上起床,看到我的名字出現在好幾個深藍,統派的群組,他們把我拿高端股價大漲,輝瑞股價沒漲,套上一個結論:綠營的朋友:謀財又害命,他們為了自己及金主的投的國產疫苗,阻擋大家急需要的歐美,大陸國際認證有效的疫苗⋯⋯
這段文字是先前我在口罩國家隊到疫苗國家隊的文章中,我對這次疫情出現破口,國產疫苗正處在青黃不接的憂慮。過去這十年來,我對生技股資訊不對稱的胡亂炒作,一直都深痛惡絕,從基亞到浩鼎,到去年的天國一輝,我都很不以為然。這次高端在國產疫苗底定之前,股價急遽炒高,我覺得十分不妥,恐怕會有政治後座力。我當然知道Moderna及Biontech股價大漲,為什麼只拿輝瑞來說,只是要說明生產幾億劑疫苗的輝瑞股價紋風不動,高端疫苗尚未明朗,股價炒太高,恐怕會引發政治後座力。這個提醒是用心良苦,沒想到卻成為不同政黨,政治勢力拿來攻擊政府的工具,這個我不得不說明清楚。
另一個是我對高端的國產疫苗充滿期待,這是台灣生技產業十幾年磨一劍的重要代表作,蔡總統及陳建仁副總統都對國產疫苗充滿期待,蔡總統就等著打國產疫苗。我曾努力詢問過陳燦堅博士,他說高端與Moderna係出同門,他說高端的疫苗不會漏氣。大家都知道高端疫苗的前身叫基亞疫苗,今周刊在2014年有深入報導,那年基亞解盲沒有成功,股價從486元跌了19支停板,那個時候,我身邊的朋友個個對基亞如癡如醉,只有我一直潑冷水,我還因此被基亞董事長張世忠告上法庭。有很長的時間,我對高端印象都很不好,到了去年參訪高端的工廠,跟陳博士深入交流,印象才改變。這個時候,不要因為政治的目的,完全污名化高端疫苗。台灣的國產疫苗如果能站起來,台灣的生技產業才有立足之地。
這兩天,我看國台辦數度召開記者會,要求綠營放棄政治成見,施打中國疫苗,很多人見縫插針,四處起舞,其實背後都是政治!
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外資大舉回補之後
周五美股大漲七百點,但是台股期貨竟然出現下跌38點,因為台股周五大漲的時候,美股期貨最高有漲到800點,所以已經領先預期,另外一個有趣地要分享給大家,外資的確開始回補台積電(2330)、鴻海(2317)等權值股,以他們的位階跟獲利來看,我認為也有機會持續攻高,但大家可以發現一個很有趣的現象,週四大盤跌71點,但上櫃指數卻上漲0.51點,周五大盤大漲221點,上櫃指數卻只有上漲0.08點,甚至一度翻黑,其實股市有句老話,叫雙電漲停日月無光,甚麼意思呢?就是當台積電與聯電都漲甚至漲停,短線上表示股市過熱,有可能在短線就出現日月無光的現象,當然週五都沒有漲停,但短線上的確過熱,所以小型股出現回檔,是在自然也不過,而美股期貨今天也出現下滑,台股可能在今天會比較出現整理的味道。
而且周五美股大漲奠定在兩個基礎上,第一是美國部分州即將復工,老實說以美國確診人數不斷增加,此時宣布復工的確就是賭,但為什麼川普一定要賭,第一因為再不就業我跟大家說過,美國30%的家庭是毫無積蓄以負債度日,光憑政府的救濟金根本無法維持生活,第二川普也必須選舉,如果再封城,人民的基本生活有問題,他也不用再選了,所以看到川普想積極復工,但是以目前檢測與美國口罩或是保護措施的不足,真的讓人捏把冷汗。雖然大家都有危機意識了,但就算在台灣,一個小小的破口,海軍都有23人中獎,高速的傳染真的讓人防不勝防。
第二是瑞德西韋可能有效,但我們都知道雖然他是老藥新用,已經可以節省很多時間,但是要能正式上市,還有一段路要走,所以週五連吉列藥廠漲幅都比想像收斂,所以這兩個利多不能說不好,只能說未來的路還很遠。
蘋概最強支撐
雖然國際不確定性還是蠻大的,國內自己也要面對海軍這次防疫破口的影響,但是台股明確的利多卻不少,第一是SE2低價銷售,果然獲得滿堂彩,網路預購數字漂亮,蘋果還限購一人兩隻,而且我提出很多次,即使賣的不如預期,對蘋概股來說都是錦上添花,因為下半年的5G手機才是決戰重點,但如果連SE2都熱銷,那國內最大族群的蘋概股更是一發不可收拾。何況不少蘋概股的本益比仍偏低,甚至在十倍以下,包括瑞儀(6176)、華通(2313)、GIS(6456)、臻鼎(4958)、台郡(6269),甚至連組裝的鴻海(2317)、和碩(4938)本益比都不高,所以蘋概股有機會擔任這次的中流砥柱。而今天媒體針對IPHONE12的天線模組,帶動日月光控股(3711)與景碩(3189)的商機,其實我認為再度證明因為5G新手機就會有新規格,包括最近大漲的石英元件,也是新規格的影響。也包括外資調高瑞昱(2379)的投資評等,也是WIFI6新規格的影響,而5G手機帶動的新規格是大家一定要注意到的未來。也是週六我們演講的重點,大家可以複習一下。
新型態經濟概念股
而疫情帶動新型態的經濟模式,我在週六演講已經說明過,就不在此贅述,今天媒體也大篇幅報導富邦媒(8454)本月漲幅驚人,但股價已經漲高,不過新型態的概念持續發燒,伺服器以及NB相關成為短線重點,今天媒體也說金像電(2368)、瀚宇博德(5469)、志超(8213),被訂單追著跑,金像電雖然公佈獲利,短線看似利多出盡,但趨勢仍向上高出低進,瀚宇博德本益比與股價淨值比均低,就是看公布的現增價位,志超本益比與股價淨值比更低,今年又有業外的處分獲利挹注,不過就看外資甚麼時候停止賣超。
此外今天國巨GDR正是在盧森堡掛牌,要套利的人這幾天都套的差不多了,會不會今天掛牌把最後套利的賣壓宣洩出來,大家可以長期關注。畢竟基美的獲利下半年就會挹注,長期競爭力看俏。最後提醒大家,針對更多個股的投資,大家可以看萬寶龍的TELGERM,如果不知道怎麼加入的投資朋友,再跟我們聯絡,謝謝大家。
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