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3vs3 Random:
BiBi, Tý, TMT vs Chim Sẻ, Mạnh Hào, Nam
13h30 Ngày 16/09/2021
BLV: Mặc
#AOE #VEC #BiBiAOEClub #BiBi
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［Have you ever seen TMT Plaza at 11pm？］留意係唔同嘅東西。左上角係Donki，開張三日，半夜十一點幾嘅情況。右上呢，大家都知，Mirror Error。卞之琳話「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢」。 我就話，青春少女等睇Mirror，我就睇青春少女。
惡靈驅散！南無阿彌陀佛。我們的天父，願祢的名受顯揚。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害．Amen．Awomen．臨！兵！鬥！者！皆！陣！列！在！前！
觀音天主救世者，幾大wear住個。時運高，完全見唔到啲師奶，其實都唔少，但時運高。
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1. 有乜投資啟示？「係冇乜嘅」。市場就係集合咁多人智慧，你諗到嘅嘢往往早有人諗到，你以為全世界都唔知嘅嘢，往往係人人都知。畢菲特話頭，坐低打兩圈你都未知邊個係水魚嘅，你咪係。
2. 之前都寫過，Donki要開屯門，只能夠係屯門市廣場。因為V City有一田，而新地亦都唔會自己玩死自己。你有冇見新地嘅場會有Donki？一個都冇！「反而恒基長實就可以」。
3. 但都係信和最簡單，自己冇做呢啲百貨嘢，唔做百佳牌private label搶你生意，咁你Donki嚟咪搶Aeon生意咯。之前亦講過，做乜Donki會走去藍灣廣場開舖？貪得意？就係為咗租屯門市廣場。你估屯門市廣場話入就入？買愛馬士名牌嘅，幫襯幾條絲巾買個杯先啦。（係喎我夠唔識愛馬士袋 但我識買隻股票咪得咯，砌機佬個個發達未？）
4. Mirror個情況，都差不多。屯門有咩大活動，都係在屯門市廣場，得佢先食得落。你去V City就差啲。「你唔係諗住去時代廣場下話？」（對，屯門有個時代廣場，仲有個黃金海岸添！正如天水圍有銀座有日比谷）。
5. 呢個位，老鬼知道，當年咪就係音樂噴泉。係呀，你啲童年回憶冇晒，但現實係呢個位做噴泉真係嘥晒。難聽啲講句，係咪有個噴泉你食餐飯食貴廿蚊？況且，平時呢個位唔做呢啲大龍鳳，亦可以做啲展鎖活動，之前咩Dyson又有，賣車又有，乜都有。
6. （雖然呢，其實有個噴泉都做到歌星活動的，當年Face to Face都嚟過唱歌，仲要唔～係～ 唱～情迷Milano）（無巧不成話當年屯門市廣場就有間叫Milano嘅餐廳）
7. 種種東西，都畀你見到，屯門市廣場嘅人流係幾咁勁。聽聞而家仲要冇自由行或深圳嚟嗰啲即日鮮喎（好多的，深圳灣嚟屯門好快，我以前都坐過）。
8. 所以都講過，呢個場嘅租，新界數一數二，就僅次於新城市廣場。
9. 不過，當然，唔係話你知人流多咗就炒起股價咁膚淺。咁你信和N咁多個場嘛，況且你估真係多個Mirror就做多啲生意咩。
10. 天地良心，信和今年股價表現好好，實情舊年都係，一個原因：好殘。舊年寫過，舊年4月，冇呃你（https://bityl.co/7xxN）。仲要係 net cash，甚至有人搏私有化。
11. 至於8號仔？well well well，好多人都早早諗到。Mirror好紅嘛 ViU台好多廣告嘛。好似係。不過你睇股價就…….。當然，跌嗰時唔買，唔通升咗先買？至少都有個息可以守下。
12. 8號仔都係我愛股之一，不過從冇買過（正所謂 火中花香且燙欣賞它不必要得到，我夠鍾意李佳芯鍾意Stephy啦）（＊），但都幾多人問。
13. 應該搵個星期六寫個專題講8號仔，不過未必係呢幾個星期，呢幾個星期應該寫：FAAMG 業績前瞻及點評（事前一篇事後一篇），台積電，仲有聯合利華．聯合書院同利華古遜啲frd啩．
14. Patreon周未專題就係寫呢啲
（＊）唔好意思，你由我知道Face to Face 除左情迷 Milano仲有其他歌，就知我係個老嘢。咁，既然講開《豈有此理》，不得不重貼 西門慶/侯賽因/豹哥單立文當年嘅專訪。實情豆瓣直頭有埋相（＊＊），不過，都係連高登吧（https://bityl.co/7xyJ）
（＊＊）呢啲你可以話虛偽，亦即係中國傳統嘅君子遠庖廚，睇唔到睇唔到。正如有時啲戲網上成套有，或者有啲故事你要起返原本條友出嚟不難，但我都唔會主動話你知。你搵到係你好嘢。冇錯，伯仁可能因我而死，但我冇殺嘛，判輕好多的。
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波士頓顧問公司 (Boston Consulting Group)和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。
過去三十年來，半導體供應鏈發展出高度專業分工的全球模式，使得產業能夠持續在科技上創新，創造龐大的經濟價值，嘉惠消費者。BCG估算，假設全球半導體主要參與者（包括美國、歐洲、中國大陸、台日韓）都建立完全「自給自足 」的本地供應鏈，以滿足其目前的半導體需求，至少需要多花約1兆美元的前期投資（研發及資本支出）和每年450億至1250億美元額外的營運成本，推升半導體價格整體上漲35%至65%，最終反映在消費者的電子設備價格上。
然而，區域化分工亦暴露了供應鏈上的許多脆弱環節。BCG在這份《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》（Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era）報告中指出，在全球半導體的供應鏈上，至少有超過50個產業活動高度集中，由單一區域供應全球65%以上的市場，是潛在的「單點失效，即全部失效」脆弱環節，容易受天災、地緣政治等程度不一的風險影響。
舉例而言，大約75%的半導體製造產能以及許多關鍵材料供應商都集中在中國大陸和東亞地區，而該地區受天災（如地震）和地緣政治的影響較大。此外，全球最先進的半導體產能—10奈米以下的製程—目前都位於台灣（92%）和韓國（8%）；這些生產據點可能會因天災、基礎設施受損或地緣衝突而干擾重要的晶片供應。
BCG董事總經理暨全球合夥人、全球半導體業務負責人徐瑞廷指出，台灣占了全球四成邏輯晶片產能，其中先進製程（10奈米以下）的產能就超過九成。BCG在報告中假設，若是台灣出貨中斷一年，可能會影響台灣半導體業者營收400 億美元，全球半導體製造業和下游蒙受營收損失高達4,900 億美元。
BCG認為，為了降低全球供應鏈的干擾風險，不是通過大規模的國家產業政策來追求完全自給自足，這些政策成本不僅高得驚人、可行性也存疑。半導體產業需要細緻、有針對性的政策，加強供應鏈的彈性，擴大開放貿易，同時平衡國家安全的需要。
「除了區域集中風險，地緣政治、國家自給自足政策、人才短缺和基礎研究不足都是全球半導體供應鏈的隱憂。為了強化全球半導體供應鏈的韌性，各國政府正在思考在不同區域打造產能、拓展生產基地和關鍵材料的供應來源，同時在研發投資、培育及吸引人才上投入更多心力。」徐瑞廷是BCG的全球半導體業務負責人，也身兼大中華區科技、媒體與電信（TMT）業務負責人。
徐瑞廷指出，「未來全球半導體供應鏈將以效率與韌性並重，尤其各國政府考慮在國防、電信、醫療等關鍵領域建立最低可行產能(minimal viable capacity)。台灣作為半導體價值鏈上的要角，可以在其他區域或國家進行供應鏈重組、尋求合作夥伴時，積極參與其中，掌握主動權。」
報告全文：https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/BCG-x-SIA-Strengthening-the-Global-Semiconductor-Value-Chain-April-2021_1.pdf
相關報導：
【聯合報】 全球半導體供應鏈風險報告：「存在脆弱環節」
https://udn.com/news/story/7240/5405900...
【經濟日報】 BCG：半導體供應鏈有五大潛在風險
https://money.udn.com/money/story/5612/5407084
【工商時報】 BCG：全球半導體供應鏈存在脆弱環節 台廠營收出貨中斷損失恐達400億美元
https://ctee.com.tw/news/tech/449450.html
【蘋果日報】台半導體牽動9成先進製程 出貨若斷衝擊4900億美元產業
https://tw.appledaily.com/property/20210422/H3YCKGFUIVGP3HSLA6CXW5ESWA/
【自由時報】台半導體業舉足輕重 BCG：台若停工市場損失4900億美元
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3508203
【中央社】BCG：台灣晶圓代工若中斷 全球恐損失4900億美元
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202104220183.aspx
【數位時代】半導體產業關鍵製程握在哪一國手裡？5大風險是未爆彈？人才為誰服務？一張圖看懂
https://www.bnext.com.tw/article/62462/semi-conductor-resilience
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