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🌻Docusign(DOCU), Crowdstrike(CRWD)財報結果
上週這兩家公司發表財報了.
這兩天看了一下他們的財報結果. Again, 兩家的表現都很好, 但發現分析師給DOCU的調價(往上)幅度比較多, 就好奇研究了一下SaaS公司是怎麼被估值的. 有興趣的話可以看看(從中學習到很多. 非常推薦一讀):
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
(By the way, 分析師對CRWD的價格調幅沒那麼大, 主因是成長趨緩了. 而DOCU的free cash flow佔營收比, 以及顧客黏著力在這季創了新高, 是讓分析師按讚的幾個原因).
關於CRWD: "The Street is already modeling revenue growth deceleration in 2022 to 36%, down from 60% expected in 2021, which on its own might prove a hurdle for a stock already trading at a high multiple," said Bank of America analyst Tal Liani in a report.
分析師對於DOCU的評價:
• 11位buy; 給的價格分別是: $310, $320 (x2), $330 (x2), $340 (x2), $345, $350, $350, $389
• 給Buy的分析師的評語:
o Baird: The analyst continues to view them as a best in class way to play digital transformation trends with strong growth, cash flow and profitability, and a strong competitive position. Power said DocuSign remains one of his top long-term compounding growth ideas.
o Citi: While slightly shy of the double-digit billings beat in recent quarters, DocuSign still delivered a solid 8% beat to Q2 billings, which grew 47% year-over-year, Radke tells investors in a research note.
o Evercore ISI: he calls "another strong quarter." While some may have wanted to see more aggressive Q3 billings guidance, he believes estimates "continue to leave room for upside," Materne said.
o JMP Securities: While revenue growth decelerated to 50% from 58% in Q1, the company is the clear leader in electronic signature and the broader system of agreement having crossed over 1M customers with a $2B run rate this quarter, the analyst tells investors in a research note, adding that he sees lots of room for growth as DocuSign targets a $50B total addressable market.
o Needham: The analyst commented, "Docusign reported another strong quarter in 2QF22 with typical DOCU upside to revenue and profitability. Sales metrics and growth decelerated Q/Q, as we expected against a massive pandemic quarter, but at a much slower rate than we believe much of the Street was anticipating. 65k net new customers was lower than the 70k - 90 range of CY20 but was still more than 2x greater than any pre-pandemic quarter, highlighting a strong end-market driving 47% billings growth against a strong comp. Commentary on incremental Agreement Cloud demand was positive, suggesting an additional growth tailwind combined with solid international can further aid 2HF22. Although DOCU shares could be lower near-term due to weak 2H OpMg guidance, we think this guidance is conservative, as the recent OM was greater than the pre-pandemic level even with tough comps."
o RBC Capital: The quarter highlighted the sustainability of the company's tailwinds post-pandemic as most of its underlying metrics such as billings and net revenue retention were solid, the analyst tells investors in a research note, adding that the traction with CLM and Notary was also "impressive".
分析師對於CRWD的評價:
• 12位buy; 給的價格分別是: $300, $310 (x2), $313, $315 (x2) , $305, $320, $325, $330 (x2), $340
• 1位給hold: $280 (from $220 by J.P. Morgan(same))
• 給Buy的分析師的評語:
o Baird: The analyst believes the company has significant room for growth with core modules, opportunities with Humio and in cloud workload security, among others, should help drive a continuation of strong growth over a long time horizon.
o BTIG: The company's "strong" Q2 results "cleared every hurdle", even though the buy-side benchmarks may have been slightly higher, the analyst tells investors in a research note. Powell adds that Crowdstrike is clearly gaining share in its core endpoint security target market at a rapid pace and gaining traction with new products across multiple categories.
o Canaccord: The analyst said the stock is down from its recent highs, and he thinks the re-rating creates a more favorable entry point for longer-oriented investors for a foundational security name. He views Crowdstrike as a long-term secular winner in security due to its native cloud platform advantage versus closely held peers in endpoint security combined with platform expansion into tangential segments to capture greater share of security budgets.
o Goldman Sachs: CrowdStrike last night delivered "another beat and raise quarter as the company benefited from another quarter of elevated demand," Essex said. But it traded lower following net new annual recurring revenue growth guidance that was slightly less than investors had hoped for. Essex, nonetheless, said the quarter demonstrated CrowdStrike's "ability to continue to go down market efficiently."
o JMP Securities: The analyst notes the company's Q2 annualized recurring revenue of $1.34B topping his estimate of $1.30B, with "sustained" 70% ARR and revenue growth along with margin upside seen as key highlights for the quarter. Suppiger adds that the metrics reflect Crowdstrike's "strong execution and robust demand environment".
o Mizuho: "very good" fiscal Q2 results. The annual recurring revenue growth of 70% year-over-year "was strong and still nicely surpassed" the Street's 65%-66% estimate, Moskowitz tells investors in a research note. He believes "strong execution can propel" Crowdstrike's stock higher.
o Piper Sandler: The company's metrics "outperformed across the board" in Q2 with 70% annual recurring revenue and revenue growth and record net new customer adds in the quarter, Owens tells investors in a research note.
o RBC Capital: Hedberg adds that CrowdStrike's record pipeline entering Q3 should continue to fuel the company's "land-and-expand" momentum.
o Stifel: Q2 results that he said "exceeded consensus estimates across all major financial metrics." He continues to believe that Crowdstrike's growth opportunity "remains in the early days" despite the company's scale given continued share capture within its core endpoint security market and incremental module adoption on the Falcon Platform, Reback tells investors.
o UBS: the company reported "pretty good" Q2 results against high expectations.
🌻趨勢: 跨境電商 Cross-border commerce
Morgan Stanley:
From our perspective, we think many are underestimating what the cross-border eCommerce demand could ultimately be, once key friction points like FX rates, tax and duties, shipping, language, etc are smoothed—all issues that Global-E directly addresses.
Cross-border ecommerce brings new, high-yield volume: We think elevated levels of cross-border ecommerce (ex-travel) is a structural shift thathas yet to be fully contemplated in MA (and V)'s long-term forecasts. MA's cross-border CNP ex-travel volume was 69% above 2019's level in 2Q and 63% higher in 1Q. Strength reflects both broader ecommerce adoption plus globalization of commerce, as marketplaces and services that reduce cross-border friction (such as those from GLBE) make international online ordering more readily adopted. Early data at V suggests greater cross-border ecommerce spend is persisting even in areas with pre-pandemic levels of international travel. Cross-border transactions also come at a higher yield, making us more optimistic that the trend can bring incremental long-term growth to the networks.
產業的潮流是有連貫性的. 疫情讓電商更發達後, 接下來應該就是加速電商跨境了. 跨境的話, 有很多問題需要解決(稅率, 語言, etc.) 這就需要有公司來做整合的動作. 這種跨境, 也可以想像是omnichannel的一種呈現.
Harley Finkelstein (President of Shopify): "I mean I think commerce in 2021 is cross-border."
🌻SPAC熱潮退卻,初創市值蒸發750億美元
"SPAC熱潮已經退卻。分析顯示,在2月中旬以前完成合併的137家SPAC的總市值已經蒸發25%,市值回落幅度上個月一度超過1,000億美元。"
"像貝萊德(BlackRock Inc., BLK)和富達投資(Fidelity Investments Inc.)這類企業管理的基金,以及許多對沖基金、養老金管理公司和其他一些投資者,都在SPAC的回落中遭受了衝擊,他們在去年年底開始的熱潮中競相投資SPAC。其中許多基金由於在價格還很低的時候就早早入場,所以現在仍坐擁可觀收益。事實上,SPAC市值仍有約2,500億美元,高於一年前的約1,000億美元,反映出這期間股價上漲和新公司上市的影響。
但即便如此,今年年初令人炫目的回報還是讓許多後來者做了接盤俠,扎堆投資所謂穩賺不賠的領域,其永恆的風險可見一斑。在過去的幾個月裡,一些投資者眼睜睜看著帳面財富縮水。"
"股價下跌會在SPAC領域形成惡性循環,因為投資者有權在併購交易前從空白支票公司撤資。一旦SPAC跌破發行價,投資者就更有可能這樣做,而許多SPAC的股價現在正處於這樣的水平。目前,在尚未宣布併購交易的空白支票公司中,超過95%的公司股價低於發行價。
投資者的大規模撤資會讓已經上市的空白支票公司手上的現金大幅減少,讓其更難實現業務目標,並可能加劇股價跌勢。"
https://on.wsj.com/3n6JznC
🌻BNPL (buy now pay later)
But most BNPL providers including Affirm, Klarna and Afterpay have been losing money despite breakneck revenue growth as they invest heavily in marketing to win share. Sweden-based Klarna’s credit losses more than doubled in the second quarter. Affirm has projected adjusted operating losses of $50m-$55m for the fiscal year that ended June 30.
The path to profitability for many of these companies was to achieve massive scale, analysts said.
https://www.ft.com/content/ca201a37-a16d-4223-b123-04d38350a972
Pictures: 一葉知秋; from EarningsWhispers
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【2020年 8大行動電源 推薦與選擇?】
1. 小米行動電源 3代 10,000 USB-C雙向快充
我很喜歡的小米行動電源3代 10000 USB-C雙向快充版,這款主打的優勢就是輕薄,外觀有小米一致的簡約科技風格
非常適合iPhone8以上的手機使用,首先他有支援 PD 18W的快充,所以有支援蘋果手機的快充充電協議,不用2小時就可以把蘋果手機充滿了,原廠5W的豆腐頭充電器充滿手機就要4個小時以上。另外它的USB-C孔支援雙向充放電,這是很多行動電源即使具備USB-C孔,但卻關閉的功能,意思就是這款行動電源的電源輸入部分,你不僅僅可以用microUSB幫它充電,也可以用USB-C孔幫它充電,只要看到這個in/out標示,代表可以雙向充放電,這樣一來就更方便也有效率。總之這顆行動電源兼具了輕薄、充電速度、電量的平衡,而且價格也相當有競爭力,所以蠻值得購買的
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2. Anker Powercore Fusion
常年熱銷款,它也是最早推出這樣2 in 1概念的品牌。招牌就是獨家的PowerIQ智能辨識功能、Voltage Boost技術,這兩個功能可以讓電流更智能地分配給不同裝置,達到最快的充電效果。不過這款美中不足的是,因為他輸出部分只有USB-A沒有支援QC快充,而且沒有最新的USB。所以幫手機充電的速度有點受限,另外就是它雖然標榜可以同時充電自己與手機,但其實它會先充手機,手機充飽之後才會開始充自己。但以上缺點都不能抹滅這款行動電源帶來的all in 1的創新性與便利性,像這樣的行動電源,就是我這樣的懶人就會超喜歡,因為出門就不用帶另外一個豆腐頭了。
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3. 小米二合一行動電源 (充電器)
跟紫米賣的基本上也是相同模具。我認為小米概念就是模仿Anker的,不過在外觀上有一些變化。我覺得跟AnkerPowerCore Fusion用起來感覺差不多,但是充電速度這顆好一些,因為最高充電器模式到18W,而且支援QC3.0的快充協議,所以如果你是安卓用戶充起來會快一些。
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4. IDMIX MR CHARGER 5000 (CH03)
4合1的功能,行動電源、充電器,他還自帶線,轉接頭,所以我覺得更加全能,我出門在外都喜歡帶這個,我認為是最方便的行動電源
CH03就蠻適合女生呀,因為他們常常出去背著小包包使用,像是姐妹們出去喝個下午茶,這顆可以幫手機充個1.5次吧。我認為已經很夠用了,而且體積相對小巧一些,也有很多個很好看的樣式可以選擇
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5. IDMIX MR CHARGER 10000 (CH05)
因為我是3C控,身上3C產品比較多,所以需要用大容量的CH05,而且我是用iPhone 8 Plus,所以就超級方便了,因為CH05就有自帶的lightning線。All in One(5合1全功能:自帶線、自帶AC充電器、全球通用轉接頭(加購)、行動電源、可攜帶提掛),出國這個行動電源就夠了,免攜帶充電頭與充電線的困擾。15W 快充(2.4A蘋果快充)的USB與Type-C充電孔,同時輸出三個裝置。行動電源電量不足時,隨手插在插座上,立即可幫行動電源以及各種裝置一起充電,超級方便!輸出MAX最多為15W,因此筆電PD僅能緊急使用,充電緩慢。自帶的線材,可提供比原廠USB更快的充電速度,因此是真的不需要再多帶線的。總結來說是個非常全能,充電速度雖然不是最頂尖,但最能滿足各種需求的一個行動電源,出國帶這個出去就不用再煩惱帶線與豆腐頭了!
👉購買連結 - https://bit.ly/2wtdTB0
6. RavPower RP-PB058
我曾經超愛帶出國的巨無霸RavPower RP-PB058,這顆電量有26800mAh,常常會被海關翻過來檢查半天,因為容量實在是太大了。不過好處就是他能電量超大,可以幫手機充8次以上,iPad Air也能充電整整2次,分享給同行夥伴充電都不是問題,然後重點是他也有具備USB-C雙向30W快充,幫MacBook 或是支援typeC充電的windows筆電充電,相當方便。長途出差好夥伴,而且他還能幫筆電、手機充電,重點是他容量大,而且輸出孔有3個,具備iSmart技術可以平衡分配充電電流,並且有更安全快速的充電效果。缺點就是體積大很笨重,另外有些國家海關會檢查很多,甚至有聽說無法上飛機的,所以出國一定要去航空公司官網看清楚,以免被擋下來或被丟掉。
👉購買連結 - https://bit.ly/2yVCPCl
7. IDMIX MR CHARGER 10000 (CH06)
CH06 是由 IDMIX 國際大獎團隊所推出最有意思的行動電源。常出國的年輕人,商務年輕人士,使用iPhone或是安卓手機,有MacBook或USB-C的Windows Ultrabook,所有場景都適用。對於效率/輕便型有一定追求,不是HardCore的Geeks或是電源充電狂人(ex. 100w , 138W 的Zendure、Anker這類行動電源就太重了)。喜歡整合性all in 1這種便攜感,不需要再額外帶一個充電器出門。如果你對於美感&攜帶&整合性有一定追求,真的值得考慮。而且你一定遇過出差在睡覺前,到底要幫行動電源還是手機充電的問題?CH06讓你一覺醒來所有設備都滿電(包含筆電、手機) 。最後,雖然這個產品內裝只附了USB-C to USB-C充電線,但是有Qi無線充電功能,所以即使出國忘記帶線,應急上還是能安然過關!
👉購買連結 - https://bit.ly/2JUbLW8
值得一提第1款. Anker PowerCore Fusion Power Delivery
ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超級充採用鋼琴烤漆外殼,手感細膩,整體設計傳承ANKER家族一貫的簡潔機身+藍色介面,很有辨識度。新款超極充在GaN的加持情況下,輸出功率升級到了30W PD快充,同時保留USB-A口,兼顧了新舊設備的充電需求。由於輸出功率的增加,體積和重量比起舊款超級充5000稍有增加
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【影片快轉】
00:00 前言
02:42~04:02 小米行動電源 3代 10,000 USB-C雙向快充版
04:03~05:14 RavPower RP-PB058
05:34~07:10 Anker Powercore Fusion
07:12~08:34 小米二合一行動電源
08:35~11:20 IDMIX MR Charger系列 (CH03, CH05)
11:21~13:22 IDMIX MR Charger 10000 (CH06)
【Credits to】
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