[今日寫呢啲]幾日冇出Facebook Post,一來忙,二來仲有壇大計(唔止係勞蘇基金),三來個Patreon搞咗 影片/聲音版,四來見月尾冇人join Patreon,月頭就多好多(我發現好多人都真係mark住月頭的,而我好多時都唔知新一個月)。
(遲下我可能連啲舊文都會貼返呢個[今日寫呢啲]。週末寫咗篇2004年上市嘅Domino’s Pizza一路回報高過同年上市嘅Google,覺得幾正)
講返,第一樣嘢,出咗影片/聲音版。我朋友錄的。方便大家坐車呀,開會呀,返工呀之類聽。亦方便唔想睇字嘅你。聲音版就方便你慳data同埋唔使望住。有篇sample免費畀所有人(冇訂Patreon都得)試睇/試聽(https://bityl.co/79iY)。另外呢篇嘅文字版我都開放埋畀所有人(https://bityl.co/79ib),等大家可以對照。仲執緊少少嘢,之後會再靚仔啲。
講返正文,之前兩日見係威係勢,港股跑贏美股,科技股又強,以為翻生。點知得兩日貨仔。之前推過隻快手1024結果都冇力。市況好似麻麻地。我一般都係樂觀嘅,但你見人民幣又軟(阿公發功成功),廣州又爆下疫咁。都係嗰句,一般我都又大膽又樂觀,但啲股票估值都唔平,自己小心啲啦下(但唔係叫你減持)
年頭推過下隻雷蛇1337,當時見係咁回購,後來一度升四成,之後而家碌下碌下,都仲高過年頭些少。最新消息就係創辦人減持,仲要都幾大手,3%股本。條友講就天花龍鳳。
不過正面啲嘅,真係有舊文為證(https://bityl.co/79ib)(已set public),一講完隻理文化工746(其實3月時已講,順手一提,正係理文足球會嗰位李公子),即時升8%,52週新高,任何位買都贏錢!好簡單,估間公司會7月出盈喜。點解?你睇內文咪知,睇下啲三氯甲烷價格咪知(係喎,你心諗咩嚟?哥羅芳價格我都睇埋,4000蚊人仔一噸,舊年兩千幾)。呢隻真係唔少讀者買咗,亦係我在耆英證券年代已經睇嘅公司,廠我都去過幾次,江蘇江西都去過。「嗰時最癲時啲哥羅芳 成皮嘢人仔一噸」
仲有,DropBox.舊年年尾在台灣坐監時寫過,只係一個賣點:併購對象。最新消息係對沖基金Elliot 買落唔少(冇錯係迫東亞賣盤嗰間),應該都係迫管理層賣盤了。亦都升到52週新高。
至於嘉年華郵輪Carnival 同 Lionsgate,呢度都貼過啦,冇呃你。前者嘛,美國CDC批咗三個港開返航,我堆嗰時23蚊,而家30蚊樓上了,寫明一路打疫苗實睇呢啲。Lionsgate?同DropBox一樣,行業整合,等賣盤,但更加大機會。Amazon又買美高梅,Warner Media又買Discovery,都係為咗打NetFlix同迪士尼。細公司好快全部消失。
仲有core list(即係,我有買嘅)上面LVMH JP Morgan Nvidia都全部新高,就不重覆了。係喎,畀啲友串我唔識晶片嘛。我使撚識。我夠唔使LVMH乜袋打乜袋,我識買就得。我係咪要化學PhD先識買理文化工?
每日一圖嘅,首先講越南電商,兵家必爭。咁大路嘢你估到啦,經濟好嘛(鬼唔知,緬甸而家咁電乜鬼商),人口多嘛(鬼唔知,而市場太細難做),由低收入變中產嘛(鬼唔知)。但有冇發現有一樣嘢好奇,就係越南嘅電商滲透率極低,只係佔total retail sales 3%!相比之下,一樣人口多,而人均收入都差不多嘅印尼,講緊係20%。「真係大把機會」。咁有乜公司睇?文入面有講。當然係外國上市公司,兩間美股都有得賣。
第二圖嘅,成日都話,股票嘅嘢,「其實唔難」。市值咪 盈利X市盈率。前者唔使解,後者咪受氣氛或利息之類影響。有趣地,美股之前兩年嘅升勢,都係差不多完全市盈率帶動,multiple expansion,以前畀10倍PE而家畀20倍。今年就完全掉轉,由盈利增長帶動,「反映基本因素」。係好事定唔好事?入面有講。提示:望下2017同2018
Good read第一篇,講Amazon Prime係個騙局,除咗光頭佬同股東,所有人都輸(所以,要買AMZN股票!)。就係利用你啲人嘅心態,free shipping太吸引。但邊有免費午餐?你可以諗下點解佢可以afford free shipping,背後代價係乜。根本啲嘢你就買貴咗,不過你唔知啫。
第二篇,夠偏門,講錶。應該好多人留意到我係唔戴錶嘅,最後一次係2008年(估下點解?因為考CFA!)。但,就係睇唔同嘅嘢。作者講返,好多啲名牌,都係求求其其。你話注重細節?作者話,根本多數連個typeface都唔會理,你幾廿萬買隻錶,同你幾蚊買盒檸檬茶嘅fonts差不多,冇嚟貴格。有咩公司例外?邊間會特登搵人整typeface?正係奢侈品之王,愛馬士。呢,所以我就買咗愛馬士股票,日日創新高。我使撚識愛馬士出邊款袋先識去買股票咩。
真係一篇文都咁多嘢,嫌煩唔想睇字嘅亦有聲音/影像版,記得去訂。留意返,聲音/影像版要20/40蚊會員先有的。當然你亦可以試咗12蚊之後再上,只會收你差價。
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