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［麥麗素！送禮好！禮到心又到！］（＊）麥當勞自己出McPlant，冇講乜水背後代工，但Beyond Meat就大插。

TLDR：朋友話，林嘉欣點算（＊＊）？答曰：錢已收啦。去對面再代言都仲得

原文：McDonald’s to test McPlant, which includes a meat-free burger, next year; Beyond Meat shares fall（https://bityl.co/4Nb1）

1. 拿，呢排好多時都搞Patreon（當然係科水讀者永遠優先），但都唔好話唔理普通免費讀者，一樣有文畀你。當然你支持更好（https://bityl.co/4Nb6）

2. 是咁的，Beyond Meat股價逆市重挫（而家跌8%）。點解？因為麥當勞自己出素肉漢堡。McPlant，麥攀。你咪去鬧大公司走去抄人咯。吹咩？有冇專利丫，有你咪去告。冇嘅，你咪鬧咯，但幾多公司都係抄嚟抄去？蘋果出完iPhone全部都抄佢個設計添，so？你有冇兩萬億市值？

3. 幾時做生意嘅問題，都係會畀人抄。任你慢慢拗，但咁多年都係咁。一係你嘅技術門檻高到不能，一係你有好強勁嘅品牌（但牌子唔係品牌，有啲友心甘情願畀人笑都做傻仔嘅先係品牌，例如蘋果），一係以本商人，一係network effect，一係政府容許壟斷，一係專利。護城河不離呢幾味。全部都冇嘅，都未必唔得，有啲都係事後先知，你見幾大派圍攻Netflix都未打得低佢啦。但條路就難好多（亦因為咁Netflix先升到你唔信，因為好多人都覺得會唔掂）

4. 咁我唔係專家啦，但Beyond Meat呢類有幾高嘅技術門檻？唔知了，到McPlant出嚟你咪知。但麥當勞畢竟行銷之王，強勁品牌（對，Junk Food都可以品牌，因為唔健康你都成日食），整得好食過你，應該唔難？又或者，Beyond Meat有幾多係真技術，幾多係Marketing？

5. 但又留意下，其實麥當勞都冇講，到底邊個係supplier，只係強調唔係自己整—咁即係仲簡單，技術門檻都唔使。「OEM」咁，我理得你背後係 Beyond Meat 太極魚　定達明一派雞，總之嚟到呢度大家都係McPlant。「即係嘉頓麵包」（＊＊＊）

6. 咁點解Beyond Meat跌？因為加拿大嘅測試版就係佢地整。斷估如果滿意嘅，就會高調宣佈由佢地做啦。而家麥當勞咁講，好似暗示咗飛起Beyond Meat咁。

7. 而對家Burger King，亦都有咁嘅嘢，但就係由Impossible Foods 整。

8. 同場加映，仲有啲好笑嘅係，麥當勞今日開市前出業績，順手爆埋呢單嘢。 Beyond Meat呢？收市出業績。應該唔會收市話你知「其實係我！」咁詼諧掛？

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由基本嘢講起，邊個會贏，民調準唔準，幾時有結果，冇乜時間嘅睇邊幾個洲。仲有邊個黨對股市好，侵侵連任股市又點，拜登上台又點。咩時間買。同埋最重要，買乜股。

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（＊）居然唔少人話我知從冇聽過咩係麥麗素，一度令我懷疑自己係咪曼德拉效應。幸好呢個世界上有youtube（https://ytube.io/3BC2）．又話說拜仁慕尼黑有位法國中場叫杜利素，呢期好多機會出場，我每次聽到佢個名都諗起首歌。又，麥麗素真係唔好食，細個嘅我blind taste都分得到。但 What if人地做得有你咁好，甚至好過你，或者係有你七成但價錢係你三成呢？法律我唔知，但類似嘅嘢任何行業都出現。麥當勞都賣炸雞啦。你見韓仔啲零食咪又係抄日本包裝（其實唔止零食，差不多所有嘢都係），但玩玩下勁過你添。

（＊＊）林嘉欣真係正到一個點。港女話港男只愛瘦，根本係偽命題。而林嘉欣亦係我身邊好多女仔朋友咬牙切齒相當憎嘅女仔。覺得佢姣精，小三格。「拿男人咪鍾意呢啲」。喂，埃汾由《男人四十》（c. 2001）佢扮學生妹開始（我入戲院睇咗兩次），睇到而家我都男人四十（唔止添），佢每一套戲我都入場睇！天將雄師　我都入場睇！心理罪之城市之光　我都入場睇！詭絲　我都入場睇！鐵粉！

（＊＊＊）其實我細個最初知時有啲震憾，我細個以為全世界都係用同一款包，或者同一檔公司供應，或者自己整。咁即係呢，理論上，你去第度食個漢堡包，同香港嘅包，會唔同味？又好似係。我以為係真係統一的

🥩🌿Beyond Meat（BYND）Q2業績表現總結:

過去兩季，疫情造成傳統肉類供給短缺，
BYND則逆勢繳出亮眼的財報👏
以Q2為例，雖然疫情造成美國地區餐飲業銷售通路年減61%，但美國地區零售通路大幅上升195%，
讓BYND整體營收年增68%，超過華爾街預估的年增47%，

📦💰不過因應疫情，BYND額外支出了一筆包裝費用，
導致EPS並未像營收一般成長，僅僅符合華爾街預估，
因此，在8/5發佈完Q2財報後股價並無太大波動。
但除去這筆額外費用的話，
BYND的毛利率及EBITDA都高於分析師預期，
代表公司的獲利能力仍保持水準；

而近四季，BYND的現金部位也都遠大於流動負債（見圖1、2），
在疫情肆虐、經濟受到打擊的的時期，BYND的財務結構也令人安心。
接下來，BYND將在11/9美股收盤後公布Q3的財報，
華爾街分析師預估Q3營收為1.31億美元、年增43%，調整後EPS為0.05、年減17%。

至於近期股價表現，
隨著過去幾週疫情再起，
以及美國總統大選、紓困法案難產等不確定因素，
美國股市開啟了一波修正，
而疫情影響了餐廳營運，對BYND的業績當然有所衝擊，
同時，Impossible Food（BYND的最大競爭對手）表示將在加拿大擴大零售通路，
搶攻過去由BYND獨大的加拿大人造肉市場，
加上研究機構Bernstein把BYND降評至劣於市場（Underperform），
敏感的投資者自然不願將利潤置於風險中，
因此BYND逐步遭到拋售、回檔至季線，
並且接近支撐趨勢線以及黃金分割率0.618。
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Q3及下半年業績展望 :

不過投資人對即將來臨的Q3應該能有所期待，
在7、8月份零售數據研究單位（SPINS）的統計調查上，
BYND的銷量都高居植物肉類排行榜的第一位，
9月時，BYND則推出2020年來的第四款新商品，
即便無法對Q3營收有大幅貢獻，
但也減低了投資人對BYND過度倚賴旗艦產品Beyond Burger的疑慮，
而管理層也有望在財報發佈日對新產品的早期銷售及下半年業績有正面評論；
此外，Walmat決定將銷售BYND產品的分店由800增加至2400家，
以及BYND於中國設廠、做為亞洲地區供應基地等消息傳出，
都加強了投資人對公司營運的信心。

🤓🤓🤓
若投資人長期看好BYND在人造肉市場上的競爭力，
搭配上對Q3財報、下半年業績的展望，
🐼熊貓先生認為目前算相對低的位階，
只要不跌破支撐技術面來看就是向上機率大於向下。
⬆️⬆️⬆️⬆️📈📈

By 熊貓先生

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美國肉品加工廠因人員染疫停工，牛豬肉供應短缺。而 Beyond Meat 和 Impossible Foods 兩大人造肉業者最近零售銷售都交出佳績。