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高盛外資分析師去年講 #聯電（2303）也神準，
今年能否再來一次？
隊長幫同學們整理，聯電法說會一點基本資料，
給大家參考～

✔️大和：聯電法說會摘要2021.07.28

公司強調（以下內容好像在聽台積電（2330））5G、DT、IoT、EV mega trend龍系金A！真的沒有看到景氣／需求轉折，目前每個製程都滿的不得了，N28占比將持續提高（EBITDA GM較高推升整體毛利率），再加上漲價反應公司價值，不論是營收、GM都將繼續成長，目前訂單能見度已到2022年底，需求成長＞ 供給成長趨勢不變。

Q2營收509億元（季增8%、年增15%）；GM 31.3%、OPM 22.2%。N22/28占營收比20%，產能利用率100%＋，EPS 0.98元，wafer出貨片數(8”)2.4m。

Q3 guidance：出貨量成長1%qq、價格增加6%qq、GM mid 30%、UTR 100%＋。

2021 capex重申$2.3b，未來2年折舊每年下滑＜5%，2Q23 P6廠建廠主要費用會提在2022年，2021年只有一點點。 Opex ratio維持在30%營收，絕對金額會增加但嚴控比率。

2021年、2022年靠去瓶頸擠出3%/6%yy產能。2021漲價預估10%～13%（mix＋漲價），2022年強勁需求持續。

✔️元大投顧：聯電Call Memo 2021.07.28

1.重點摘要：
● 2021年Q3／2021年財測：晶圓出貨增加1%～2%，美元計ASP增加約6%，GM～35%，CUR 100%，2021年Capex 維持2.3 US bn。
● 全部製程的產能都已經滿載，CUR都超過100%。28nm需求很好，長期會讓EBITDA margin有提升空間（28nm相比其他製程有更高的EBITDA margin），也會讓GM有提升空間。
● 2021年產能可以增加3%，2022年還可以再增加6%。2021年Q2 ASP增加是調漲價格和產品組合改善各占一半，021年Q3 ASP增加主要是因為12”和8”調漲價格。

2.營運概況與展望：
● 2021年Q2 營運成長來自5G採用率提升和數位轉型，CUR超過100%，ASP增加約5%，晶圓出貨量增加約3%。28nm應用未來將持續增加，包含4G／5G相關產品、數位電視等。
● 2021年Q3營運動能來自5G和EV，晶圓出貨和ASP都將再增加，12”和8”產能緊缺將持續，毛利率將因為產品組合改善和漲價，仍有再提升空間。除了28nm外，聯電22nm營收比重也將提升，主要來自OLED DDI、RFSOI和Image application。
● 12吋產能增加，約當8吋產能3Q21約增加1%。季產能為2,387千片，相較2Q21的2,370千片增加。
● 2021年Q3／2021年財測：晶圓出貨增加1%～2%，美元計ASP增加約6%，GM～35%，CUR 100%，2021年Capex 維持2.3 US bn。

3. Q&A：
Q1：28nm和40nm似乎很緊，P6的產能可以選擇哪些？
A1：P6的產能主要28nm，但未來可以升級到22nm。除了28nm以外也有一些40nm的產能。Capex會很謹慎，會確保有客戶支持。

Q2：價格看法？
A2：不評論價格。2021年Q4需求仍會很強勁，客戶也意識到產能的重要。新的green field fab建置需要2年，2020年～2025年晶圓代工將因為5G、HPC、EV、IoT而快速成長。關於價格回落部分，不評論價格，但會透過現在產能緊缺的機會調整好產品組合。

Q3：LTA？
A3：LTA讓新產能可以維持健康的CUR，細節不便透漏，但LTA有很嚴謹的規畫，確保UMC營運成長。

Q4：股利政策？
A4：Pay out ratio不小於60%，股利發放跟著EPS成長一起增加。

Q5：GM？
A5：主要是漲價和產品組合變好，未來LTA會保障2023年P6的營運。

Q6：P6以外的ASP在down cycle怎麼辦？
A6：還沒看到其他產能價格有回落，但已經準備好應對這些狀況，不能保證未來沒有下降循環，聯電會持續優化產品組合。

Q7：28nm和14nm有tech gap嗎？
A7：對於自己有的製程競爭力有信心。客戶能接受漲價也是因為聯電的產品有競爭力。

Q8：中國廈門廠狀況，有擴產28nm的計畫嗎？
A8：長期GM、OPM、ROE展望? 廈門26.5K/wpm的產能已經滿載。GM會因為產品組合和價格影響，會持續改善毛利率。

Q9：28nm營收比重還有提升空間嗎？45nm營收比重是不是會下滑？A9：全部製程的產能都已經滿載，CUR都超過100%。28nm需求很好，長期會讓EBITDA margin有提升空間（28nm相比其他製程有更高的EBITDA margin），也會讓GM有提升空間。

Q10：2021年Q3 ASP增加6%是來自哪？
2021年Q2 ASP增加是調漲價格和產品組合改善各占一半，2021年Q3 ASP增加主要是因為12”和8”調漲價格。

Q11：福建晉華對財務有影響嗎？
A11：沒有。

Q12：去瓶頸能增加的產能有多少？
A12：2021年產能可以增加3%，2022年還可以再增加6%。

Q13：P6主要是28nm和22nm而已嗎？未來可以升級到14nm？
A13：可以升級到14nm。P6擴產選擇28nm聯電認為會是正確的選擇，根據客戶的反饋，28nm未來需求會很強。目前還沒有看到14nm應用有大幅度成長，未來如果有好的時機不會排除切入。

Q14：日本12M廠GM？
A14：GM會in line公司平均。

Q15：對於到2022年的需求看法？
A15：已經掌握2022年的實質需求，會持續和客戶密集溝通，雖然每個客戶有不同面向，但整體因為EV、5G等大趨勢帶來的強勁需求沒有改變。

Q16：ASP增加加速（2021年Q1 3%、2021年Q2 5%、2021年Q3 6%），2021年ASP會增加多少？
A16：2021年ASP目標增加10%～13%。2021年Q4需求結構性增加仍會持續。

Q17：Capex明年也是2.3 US bn水準嗎？
A17：P6會使用3.X US bn Capex，ramp時間會在2023年Q2。2022年的Capex會再之後給guidance。

Q18：客戶為何要從8”轉到12”？
A18：正常的migration會因為技術進步而發生，現在如果要為了產能而把8”轉到12”效果會很小，因為所有製程產能都很緊。

Q19：車用營收占比？未來會占多少？GM和公司平均相比？
A19：目前占比10%以下。車用營收相比去年增加20%，因應緊急需求。車用GM會有合理的ASP水準。

Q20：車用要什麼時候會超過10%？
A20：EV是很重要的成長動能，silicon content會持續增加，未來後勢看好，對於何時超過10%要邊走邊看，絕對金額會持續成長。

Q21：公司平均GM增加太快了，P6 margin會不會比公司平均低？
A21：長期會達到公司平均。

Q22：5G需求來自？
A22：5G會帶動WiFi 6、ISP、OLED DDI等應用成長，MCU和PMIC也會隨後跟上。

Q23：最近GM增加太快了，長期GM展望如何？
A23：會因為價格和產品組合增加GM，長期GM仍會持續改善，但無法給guidance，因為這相當於給ASP guidance。

Q24：CUR怎麼達到100%以上的？
A24：其實是100%，寫100%＋是想表示產能利用率真的很高。

Q25：2023年折舊狀況？
A25：現在很難預測，設備的lead time很長，不確定性因素仍多。

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《Netherlands On Line》（荷蘭在線）7/5

* 【經合組織：荷蘭應利用新冠危機應對長期的經濟挑戰】

總部位於巴黎的經合組織智庫週三表示，荷蘭必須利用其從新冠疫情的復蘇來應對長期挑戰，包括住房短缺、勞動力市場失衡和環境壓力。

經合組織在其最新的荷蘭經濟調查中表示，政府的措施幫助該國相對較好地度過了危機，預計今年和 2022 年的增長率將分別達到 2.7% 和 3.7%。

經合組織表示，短期內應繼續為家庭和企業提供有針對性的支持，重點是為失業者提供培訓和職業指導。

與此同時，經合組織秘書長馬蒂亞斯·科曼在網上新聞發佈會上說，該國應該借此機會解決荷蘭經濟中的一些系統性問題。這將包括針對擴大數字化的投資和加速向綠色經濟過渡。

* 【阿姆斯特丹的運河可以游泳嗎？】

荷蘭人將運河的功能發揮到了極致。冬天河面一結冰，就會變成天然的冰上運動場；夏天氣溫一升高，又能見到許多荷蘭人跳河降溫。調查顯示，在阿姆斯特丹有三分之一的人在開放水域游泳，每20名阿姆斯特丹人中就有1人在運河中游泳。

然而，荷蘭衛生與環境研究所（RIVM）指出，在運河中游泳被傳染腸胃炎等健康問題的風險較高。阿姆斯特丹運河由於水質問題沒有被官方列為推薦的游泳地點，尤其是在大雨過後，雨水通過下水道溢出、污水排入運河、在炎熱天氣的影響下會促進細菌的繁殖。

除了水質污染以外，阿姆斯特丹運河每年都會有游泳者意外傷亡。運河中的船隻、及其經過產生的強大水流會干擾或傷害到游泳者；運河的深度和寬度會使游泳者在疲憊時無法及時回到岸上；有些游泳者喜歡從橋上跳入河水中，但這樣的做法很危險，渾濁的河水隱藏了水下的雜物，水深也難以預測。

此外，在運河中游泳或從橋上跳入河中會會影響到過往的船隻交通，所以在阿姆斯特丹運河中游泳是不合法的。在禁游泳水域游泳或跳河者將面臨140歐元的罰款風險。游泳愛好者可以通過Zwemwater查詢全國範圍內官方批准的戶外游泳點。

優化水資源的利用，使運河可持續發展，是阿姆斯特丹市政府2040水願景規劃（Watervisie 2040）的目標。為此，市政府計劃在公園及運河流域中創造更多可以游泳的區域。阿姆斯特丹水務局也將有朝一日讓運河中的水乾淨到可以開放給公眾游泳作為目標。

* 【GGD醫生回答荷蘭年輕人接種新冠疫苗時詢問最多的問題】

目前，荷蘭18歲以上的成年人都可以開始預約新冠疫苗接種。荷蘭公共衛生機構（GGD）的醫生Putri Hintaran表示，年長群體在接種疫苗是多是關心針劑與藥物使用是否衝突的問題，而近期開始接種疫苗的年輕人會詢問許多實際的問題，例如注射疫苗後是否可以喝酒，是否可以游泳等。

荷蘭新聞廣播RTL Nieuws向GGD收集了年輕人最關注的問題和答案。

1. 打完疫苗可以喝酒嗎？可以，喝酒不會影響疫苗效果。但是如果接種疫苗後出現副作用，喝酒會讓感受更糟糕。

2. 宿醉可以注射疫苗嗎？可以。但GGD認為宿醉的人在接種疫苗後如果出現了頭暈昏倒等現象，將無法區分是宿醉還是疫苗的因素。所以建議在接種前保持健康。

3. 打完疫苗後可以去曬太陽嗎？可以。

4. 接種疫苗後身體是否會產生磁性？不，這是一個謠言。近幾周在社交媒體上廣為流傳的視頻，聲稱人們在打完疫苗後身體會產生磁性，其實只是一個普通的小伎倆：在身體上塗上凡士林，硬幣放上後就不容易掉落，但看起來像是硬幣被吸住了，這不是真的。

5. 來例假時可以接種疫苗嗎？可以。

6. 打疫苗前可以吃喝嗎？可以，並且建議提前吃點東西，以減少暈厥的可能。

7. 打完疫苗可以游泳嗎？可以，只是有可能接種疫苗後出現手臂僵硬的現象，會使游泳不那麼靈活。

* 【阿姆百名房客有望從房東處收回一部分租金】

近日，荷媒報道稱，法官認為阿姆斯特丹租賃公司 Change 的兩個綜合大樓的房東錯誤地向租戶收取了住宅區的公共設施支付的費用。

阿姆斯特丹西區和阿姆斯特丹南區的兩座 Change 大樓擁有約 1,100 間約 30 平方米的工作室。除了房屋本身的租賃合同外，租戶還必須簽署單獨的公共設施合同，例如看護人、互聯網和工作室的「內部套餐」。除了每月租金和 600 至 700 歐元的正常服務成本外，每月的費用約為 75 至 120 歐元。

租戶因不同意聯合設施的協議而將 Change告上法庭，Change則認為，上述協議是住房概念的一部分，該概念由一個「工作、住房、學習、生活、護理和安全」構成社區。

* 【越來越多荷蘭人愛看新聞，不同年齡段消費習慣呈現差異】

荷蘭媒體委員會(Media Commission)與路透社新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)共同編制的一份新報告顯示，荷蘭人對他們所讀的新聞更有信心，且自新冠疫情開始以來，他們的新聞消費量一直在增加。

該報告基於今年年初對2000多人進行的一項調查。報告顯示，在新冠疫情期間，人們對更廣泛意義上的新聞和政治的興趣有所增加。

然而，不同年齡段的閱讀習慣呈現很大差異：24歲以下人群中有三分之二的人表示，在線新聞和社群媒體是他們最重要的新聞來源，但這只適用於20%的55歲以上人群，因為他們認為電視新聞和印刷媒體是最重要的來源。

過去一年中為在線新聞服務付費的人數比例從11%上升到17%，超過一半的年輕人表示他們願意在未來付費；但是在調查中年齡最大的人群中，這一比例僅為13%。

約40%的人表示，他們在前一周看到了關於疫情的假新聞，對此只有7%的受訪者指責記者和新聞機構，約37%的人指責活動家和運動組織，17%的人指責政客。

* 【歐龍根：下屆荷蘭政府將在住房和基礎設施領域再投200億歐元】

代表荷蘭副首相兼內政及王國關係大臣歐龍根(Kajsa Ollongren)起草的一份新報告顯示，下一屆荷蘭政府將不得不在未來幾年為促進住房和基礎設施建設投資約200億歐元。

歐龍根在一份簡報中告訴國會議員，如果沒有國家的重大付出，新住房將不會按既往要求的速度建造，而且它們將比計劃的更昂貴。

研究中的14個項目總共涉及在荷蘭較大城市建造44萬套新住房，其中21萬套可在2030年前完工。

此外，該報告還指出，州政府需要支持主要的基礎設施項目，如擴大阿姆斯特丹的地鐵系統到史基浦機場。

* 【《夜巡》曾被切掉一塊？國立博物館將展出完整版】

在接下來的幾個月，人們將首次看到原版的《夜巡》。

荷蘭國立博物館(Rijksmuseum)通過重建畫作，讓人們可以清楚地看到林布蘭《夜巡》的最初模樣。

在過去的兩年里，荷蘭國立博物館仔細研究了林布蘭最著名的畫作《夜巡》。例如，研究人員非常仔細地觀察了顏料和繪畫技術。缺失部分的重建是基於人工智能技術和一個較小的原版《夜巡》副本。

當林布蘭在1642年完成《夜巡》時，這幅畫稍微大了一點。它被懸掛在阿姆斯特丹Kloveniersdoelen的宴會廳。

但是，當《夜巡》不得不在1715年左右搬到新市政廳的一個房間時遇到了一個問題：畫布太大了。因此，他們決定簡單地縮小畫布的規模，並從畫的四面剪下一條。那些切下來的碎片便再也沒有找到。

* 【僅一半荷蘭辦公室達到節能目標，烏特勒支最為可持續】

根據房地產咨詢集團高力國際 (Colliers) 的一份新報告，荷蘭政府使用的辦公室中只有一半達到了官方能源目標，儘管到 2023 年，荷蘭的所有辦公空間都應至少達到 C 級能源認證。

Colliers 表示，荷蘭的國家和地方政府、警察和其他政府機構擁有荷蘭約 28% 的辦公空間。

特別是較小的辦公室，例如警察局，迄今為止未能達到能源目標，而靠近海牙中央車站的政府部門則位於節能的現代建築中。

目前全國一半的辦公室達到了目標，38%的辦公室根本沒有獲得能源標籤。 除了列入特定名單的建築物和兩年內將被拆除或改用的建築物以外，100平方米以上的寫字樓到2023年1月至少要獲得C級能源標籤，從2030年開始至少獲得A級能源標籤。

烏特勒支在可持續辦公室的名單中名列前茅——其至少 80% 的辦公空間獲得了C級能源標籤 C 或更高。

* 【阿瑪利亞公主拒絕了160萬歐元津貼，成為荷蘭首位放棄薪俸的王室成員】

近日，剛通過高中畢業考試的荷蘭王位繼承人，國王威廉-亞歷山大的長女，阿瑪利亞公主給荷蘭首相呂特寫了一封信。

她在信中表示，無功不受祿，在正式承擔王室職責之前，自己決定放棄成年後每年有權獲得的合法津貼——160萬歐元（其中約30萬歐元作為收入，剩餘130萬歐元作為人員與物質費用）。她還提到，疫情期間許多學生生活很困難，沒有什麼貢獻卻領取如此高額的津貼讓自己感到不舒服。

在荷蘭，王室的津貼問題飽受輿論爭議，每年高額的財政預算經常受到民眾和政界的質疑。在荷蘭因疫情封城期間，荷蘭國王帶著家人前往希臘度假，引起了群眾不滿。

阿瑪利亞公主的這一決定使她成為荷蘭史上第一位主動拒絕福利待遇的王室成員，此舉受到首相呂特和民眾的贊賞，也對輓回人氣下跌的荷蘭王室形象有所幫助。

* 【這位腦洞大開的荷蘭街頭藝術家，給每一個在阿姆斯特丹的人都送了禮物】

Frankey（Frank de Ruwe）是一位住在阿姆斯特丹的荷蘭藝術家，他每周都會在意想不到的地方進行街頭創作。他的作品中充滿了童趣和創意，恰到好處地點綴了城市的街景。

Frankey希望他的作品能為路過偶然發現的人們帶來快樂，在平常的每一天、在不起眼的角落里為城市帶來快樂，這就是他想要送給每一個人的禮物。有時，Frankey的作品中也能找到一些溫馨和浪漫。

為了紀念深受市民喜愛的阿姆斯特丹市長範德蘭的逝去，他將範德蘭市長的雕像放置在文化音樂地標Paradiso的入口上，以輕鬆的姿態遠眺這座他愛的城市和人們。Frankey還找到阿姆斯特丹的一個電車車站，那裡只有14號電車會經過，於是他將候車亭改造成了繪有約翰·克魯伊夫和他的球衣號碼彩色玻璃板，來向這位世界足壇的傳奇巨星致敬。

在阿姆斯特丹的街頭走一走，跟著街頭藝術家Frankey一起發現藏在城市角落中的小驚喜吧。

* 【普拉達將男裝走秀搬海灘，與自然超現實相遇】

荷蘭大都會建築辦公室 (OMA) 的創意智庫 AMO 為時尚品牌普拉達 (Prada) 的 2022 年春夏男裝秀打造了一條隧道跑道和紅色浮動裝置。

AMO 的項目建築師 Giulio Margheri 表示，他希望這場秀是「以無限的沿海景觀為代表，回到一個沒有限制的世界。」

在自然海灘景觀中間放置一條鮮紅色隧道的決定應該創造「與自然的超現實相遇」。

該系列已經於 6 月 20 日以數字方式面向觀眾，觀眾還可以觀看虛擬導覽。